Đầu tư theo chủ đề: Hướng dẫn đầy đủ về đầu tư theo xu hướng

Không giống như đầu tư truyền thống có thể giữ bạn trong một lĩnh vực như năng lượng hoặc chăm sóc sức khỏe, đầu tư theo chủ đề theo dõi những thay đổi lớn hơn trên thế giới. Điều quan trọng không chỉ là phát hiện ra những xu hướng này mà còn đào sâu vào tiềm năng tăng trưởng và rủi ro của chúng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ hiểu cách tiếp cận đầu tư theo chủ đề, so sánh với đầu tư truyền thống và xem lợi nhuận lịch sử do đầu tư theo chủ đề tạo ra.

Đầu tư theo chủ đề là gì?

Đầu tư theo chủ đề là một chiến lược đầu tư tập trung vào việc xác định và tận dụng các xu hướng hoặc chủ đề dài hạn, thay vì các công ty, lĩnh vực hoặc khu vực cụ thể. Các chủ đề này thường xoay quanh các thay đổi xã hội, kinh tế hoặc công nghệ quy mô lớn, chẳng hạn như tính bền vững của môi trường, thay đổi nhân khẩu học, đổi mới công nghệ hoặc tiến bộ trong chăm sóc sức khỏe.

Các nhà đầu tư vào đầu tư theo chủ đề lựa chọn tài sản dựa trên sự phù hợp của chúng với các xu hướng này, tin rằng các công ty và ngành công nghiệp gắn liền với các chủ đề này sẽ tăng trưởng khi các chủ đề này trở nên phổ biến hơn. Các chủ đề phổ biến bao gồm năng lượng tái tạo, trí tuệ nhân tạo, xe điện, dân số già và số hóa.

Đầu tư theo chủ đề so với đầu tư truyền thống

Đầu tư theo phương pháp truyền thống thường liên quan đến việc lựa chọn cổ phiếu hoặc quỹ dựa trên hiệu suất của chúng trong các lĩnh vực cụ thể, như chăm sóc sức khỏe hoặc năng lượng. Ngược lại, đầu tư theo chủ đề nhìn xa hơn ranh giới của các lĩnh vực, tập trung vào các xu hướng kinh tế vĩ mô và xã hội lớn hơn thúc đẩy tăng trưởng dài hạn trong nhiều ngành khác nhau. Cách tiếp cận này có thể cung cấp phạm vi tiếp xúc rộng hơn và lợi nhuận tiềm năng cao hơn, vì nó cho phép các nhà đầu tư tận dụng sự kết nối của các thị trường toàn cầu.

So sánh Đầu tư theo chủ đề với Đầu tư theo truyền thống, nguồn: Morningstar

Làm thế nào để bắt đầu đầu tư theo chủ đề

Bước 1: Xác định xu hướng

Bước đầu tiên trong đầu tư theo chủ đề là xác định các xu hướng có tiềm năng thúc đẩy tăng trưởng dài hạn. Điều này liên quan đến việc xem xét các yếu tố kinh tế vĩ mô, tiến bộ công nghệ và những thay đổi xã hội đang định hình tương lai. Các công cụ như Google Trends, nền tảng tin tức tài chính và các dịch vụ nghiên cứu theo chủ đề chuyên biệt có thể giúp bạn phát hiện các xu hướng mới nổi. Ví dụ, sự gia tăng của xe điện hoặc sự tập trung ngày càng tăng vào an ninh mạng là những xu hướng có thể hình thành cơ sở cho chiến lược đầu tư theo chủ đề.

Bước 2: Phân tích chủ đề

Sau khi xác định được xu hướng, bước tiếp theo là phân tích tiềm năng của nó như một chủ đề đầu tư. Điều này bao gồm việc đánh giá triển vọng tăng trưởng, tác động thị trường và rủi ro liên quan của chủ đề. Tìm kiếm các điểm dữ liệu như tăng trưởng doanh thu, thâm nhập thị trường và diễn biến pháp lý có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của chủ đề. Ví dụ, khi phân tích chủ đề năng lượng tái tạo, hãy xem xét các yếu tố như chính sách của chính phủ, tiến bộ công nghệ và tỷ lệ áp dụng của người tiêu dùng.

Bước 3: Chọn sản phẩm đầu tư phù hợp

Sau khi phân tích chủ đề, bạn sẽ cần chọn các sản phẩm đầu tư nắm bắt tốt nhất tiềm năng của nó. Chúng có thể bao gồm ETFs theo chủ đề, quỹ tương hỗ hoặc các cổ phiếu riêng lẻ phù hợp với chủ đề bạn đã chọn. Khi chọn sản phẩm, hãy cân nhắc các yếu tố như hiệu suất quỹ, tỷ lệ chi phí và các khoản nắm giữ cơ bản. Ví dụ: nếu bạn quan tâm đến chủ đề trí tuệ nhân tạo, bạn có thể tìm kiếm một ETF bao gồm nhiều công ty tập trung vào AI trong các lĩnh vực khác nhau.

Để đầu tư, bạn cũng cần phải chọn một nhà môi giới đáng tin cậy. Chúng tôi đã nghiên cứu các điều kiện của các nhà môi giới tốt nhất và cung cấp cho bạn bảng so sánh.

Bước 4: Theo dõi và điều chỉnh

Đầu tư theo chủ đề không phải là chiến lược "thiết lập và quên đi". Điều cần thiết là phải liên tục theo dõi các khoản đầu tư của bạn và sẵn sàng điều chỉnh danh mục đầu tư khi chủ đề thay đổi. Điều này có thể bao gồm việc luân chuyển các chủ đề đã đạt đến độ chín và phân bổ lại vốn cho các xu hướng mới nổi. Các công cụ như phần mềm quản lý danh mục đầu tư hoặc nền tảng đầu tư theo chủ đề có thể giúp bạn theo dõi các chủ đề của mình và đưa ra quyết định sáng suốt.

Các chủ đề chính trong đầu tư theo chủ đề

Cổ phiếu công nghệ

Tốc độ đổi mới trong lĩnh vực công nghệ đang ở mức đáng kinh ngạc, với các công nghệ mới như AI, blockchain và điện toán lượng tử đang biến đổi các ngành công nghiệp với tốc độ chóng mặt. Đầu tư vào cổ phiếu công nghệ mang đến cơ hội tận dụng làn sóng đổi mới này, nắm bắt sự tăng trưởng của các công ty đi đầu trong những thay đổi này.

Chẳng hạn, AI đang cách mạng hóa không chỉ ngành công nghệ mà còn cả chăm sóc sức khỏe, tài chính và thậm chí bán lẻ. Các công ty như Microsoft, với các dịch vụ Azure AI, hoặc Amazon, với nền tảng thương mại điện tử định hướng AI của họ, là những ví dụ điển hình về cách cổ phiếu công nghệ có thể cung cấp sự tiếp cận đến chủ đề mạnh mẽ này. Tuy nhiên, điều quan trọng là cũng phải xem xét các rủi ro - chẳng hạn như khả năng bị định giá cao quá mức và tốc độ lỗi thời nhanh chóng của công nghệ.

Hiệu suất lịch sử của ETF công nghệ (XLK), Nguồn: Yahoo Finance

Đầu tư chăm sóc sức khỏe

Ngành chăm sóc sức khỏe đang trải qua một cuộc chuyển đổi, được thúc đẩy bởi những đổi mới trong công nghệ sinh học, y học chính xác và công nghệ sức khỏe. Những tiến bộ này mang đến cho các nhà đầu tư cơ hội khai thác một ngành không chỉ thiết yếu mà còn sẵn sàng cho sự tăng trưởng đáng kể. Dân số toàn cầu đang già đi và nhu cầu ngày càng tăng đối với y học cá nhân hóa là những động lực chính của chủ đề này.

Đầu tư vào chăm sóc sức khỏe có thể bao gồm việc tập trung vào các công ty công nghệ sinh học đang phát triển các phương pháp điều trị tiên tiến hoặc các công ty như Medtronic, đang dẫn đầu trong đổi mới thiết bị y tế. Tuy nhiên, đầu tư vào chăm sóc sức khỏe cũng đi kèm với những thách thức riêng, bao gồm rủi ro về mặt pháp lý và các cân nhắc về đạo đức, đặc biệt là khi nói đến các lĩnh vực như biến đổi gen và định giá thuốc.

Phân bổ theo ngành của ETFs chăm sóc sức khỏe, Nguồn: etf.com

Năng lượng tái tạo

Đầu tư vào renewable energy liên quan đến việc xem xét các công ty đang dẫn đầu trong việc chuyển đổi sang nền kinh tế ít carbon. Điều này bao gồm các công ty như Tesla, công ty đi đầu trong cuộc cách mạng xe điện, và NextEra Energy, một công ty lớn trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. Trong khi tiềm năng tăng trưởng trong chủ đề này là đáng kể, các nhà đầu tư cũng phải chú ý đến các rủi ro, chẳng hạn như thay đổi trong chính sách của chính phủ và những thách thức công nghệ liên quan đến lưu trữ năng lượng.

Tăng trưởng trong đầu tư năng lượng tái tạo so với năng lượng truyền thống (2020-2024), nguồn: Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA)

Các chủ đề mới nổi khác

Ngoài các chủ đề chính về công nghệ, chăm sóc sức khỏe và năng lượng tái tạo, còn có một số chủ đề mới nổi mang đến những cơ hội tăng trưởng độc đáo. Những chủ đề này bao gồm sự thay đổi nhân khẩu học, chẳng hạn như sự gia tăng của tầng lớp trung lưu ở các thị trường mới nổi và tương lai của tính di động, bao gồm xe điện, lái xe tự động và thành phố thông minh.

Ví dụ, chủ đề về thay đổi nhân khẩu học có thể khiến bạn đầu tư vào các công ty phục vụ cho dân số già, chẳng hạn như các công ty trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và dịch vụ tài chính. Tương tự như vậy, chủ đề về tương lai của phương tiện di chuyển có thể liên quan đến việc đầu tư vào các công ty phát triển công nghệ xe tự hành hoặc cơ sở hạ tầng thông minh.

Ưu và nhược điểm của đầu tư theo chủ đề

Rủi ro và cảnh báo

• Biến động thị trường

Đầu tư theo chủ đề có thể rất biến động vì chúng thường gắn liền với các xu hướng và lĩnh vực mới nổi có thể trải qua những thay đổi nhanh chóng. Ví dụ, trong đại dịch COVID-19, lĩnh vực công nghệ đã chứng kiến ​​sự tăng trưởng bùng nổ, với các công ty như Zoom và Peloton tăng giá trị. Tuy nhiên, khi đại dịch lắng xuống và điều kiện thị trường trở lại bình thường, các cổ phiếu này đã trải qua những đợt điều chỉnh đáng kể, cho thấy sự biến động liên quan đến đầu tư theo chủ đề.

• Rủi ro tập trung

ETFs quỹ và ETF theo chủ đề thường tập trung vào các lĩnh vực hoặc chủ đề cụ thể, dẫn đến ít đa dạng hóa hơn so với các quỹ thị trường rộng hơn. Ví dụ, ARK Innovation ETF (ARKK) tập trung nhiều vào các công ty công nghệ đột phá. Khi các cổ phiếu tăng trưởng cao này phải đối mặt với sự suy thoái vào năm 2022 do lãi suất tăng và bất ổn kinh tế, hiệu suất ARKK's bị ảnh hưởng đáng kể, làm nổi bật rủi ro tập trung vào một chủ đề duy nhất.

• Rủi ro về mặt pháp lý

Những thay đổi trong chính sách và quy định của chính phủ có thể ảnh hưởng đáng kể đến một số chủ đề nhất định, đặc biệt là trong các ngành như công nghệ, năng lượng và chăm sóc sức khỏe. Ví dụ, vào năm 2021, chính phủ Trung Quốc đã thực hiện những quy định nghiêm ngặt đối với ngành công nghệ của mình, ảnh hưởng đến các công ty như Alibaba và Tencent. Các nhà đầu tư vào các quỹ chuyên đề chú trọng vào cổ phiếu công nghệ Trung Quốc đã trải qua sự sụt giảm mạnh do những thay đổi quy định này.

Tìm kiếm các chủ đề có tác động rộng hơn

Anastasiia Chabaniuk Tác giả, Chuyên gia Tài chính tại Traders Union

Khi chọn chủ đề cho khoản đầu tư của mình, đừng chỉ bám vào những ý tưởng chung chung như công nghệ hoặc năng lượng tái tạo vì chúng đang thịnh hành. Thay vào đó, hãy tìm kiếm những thay đổi sâu sắc hơn trong cách mọi người sống và làm việc. Ví dụ, thay vì chỉ nhảy vào xe điện, hãy nghĩ về cách xu hướng đó ảnh hưởng đến các lĩnh vực khác, như các công ty sản xuất pin, xây dựng trạm sạc hoặc khai thác vật liệu như lithium. Bạn muốn tìm các chủ đề liên quan đến nhiều lĩnh vực và cung cấp nhiều hơn một cách để tăng tiền của bạn.

Một điều khác cần lưu ý là chính trị và luật pháp toàn cầu sẽ ảnh hưởng đến chủ đề bạn quan tâm như thế nào. Nhiều xu hướng mới, như AI hoặc công nghệ sinh học, phụ thuộc rất nhiều vào những gì chính phủ quyết định quản lý hoặc hỗ trợ. Nếu bạn đang xem xét năng lượng xanh, hãy nghĩ về cách các quy tắc về khí hậu ở các quốc gia lớn như Hoa Kỳ hoặc Trung Quốc sẽ tác động đến thị trường. Các khoản đầu tư thông minh nhất không chỉ nằm ở các lĩnh vực nóng nhất mà còn ở những lĩnh vực có thể tồn tại và phát triển theo các quy định trong tương lai.

Phần kết luận

Đầu tư theo chủ đề là tất cả về việc phát hiện ra các xu hướng lớn đang định hình thế giới và đầu tư tiền của bạn vào tương lai. Thay vì bám sát vào các lĩnh vực thông thường như công nghệ hoặc chăm sóc sức khỏe, đầu tư theo chủ đề sẽ nhìn vào bức tranh toàn cảnh, kết nối các ngành công nghiệp khác nhau thông qua các chủ đề chung như năng lượng tái tạo, AI hoặc đổi mới chăm sóc sức khỏe. Đó là một cách để điều chỉnh các khoản đầu tư của bạn theo niềm tin của bạn, cho dù đó là hỗ trợ năng lượng sạch hay hỗ trợ các cải tiến công nghệ mới nhất.

Câu hỏi thường gặp

Các bài viết liên quan

Các công ty đầu tư tốt nhất năm 2025

Maxim Nechiporenko

2 ngày trước

Cách tốt nhất để đầu tư vào vàng cho người mới bắt đầu

Alamin Morshed

2 ngày trước

Các khóa học giao dịch thuật toán tốt nhất được đánh giá

Parshwa Turakhiya

2 ngày trước

Hàng hóa được giao dịch nhiều nhất: Tổng quan và phân tích năm 2025

Maxim Nechiporenko

2 ngày trước

Mua Vàng Ở Đâu Vào Năm 2025

Maxim Nechiporenko

2 ngày trước

Nhóm biên tập bài viết

Oleg Tkachenko

Tác giả và Chuyên gia tại Traders Union

Oleg Tkachenko là một nhà phân tích kinh tế và quản lý rủi ro có hơn 14 năm kinh nghiệm làm việc với các ngân hàng, công ty đầu tư và nền tảng phân tích quan trọng về mặt hệ thống. Ông là nhà phân tích của Traders Union từ năm 2018. Chuyên môn chính của ông là phân tích và dự đoán xu hướng giá trên thị trường Forex, chứng khoán, hàng hóa và tiền điện tử, cũng như phát triển các chiến lược giao dịch và hệ thống quản lý rủi ro cá nhân. Ông cũng phân tích các thị trường đầu tư không chuẩn và nghiên cứu tâm lý giao dịch.

Ngoài ra, Oleg đã trở thành thành viên của Liên đoàn Nhà báo Quốc gia Ukraine (thẻ thành viên số 4575, chứng nhận quốc tế UKR4494).

Tìm hiểu về các tiêu chuẩn biên tập của chúng tôi

Thuật ngữ dành cho người giao dịch mới làm quen

tiền điện tử

Tiền điện tử là một loại tiền kỹ thuật số hoặc tiền ảo dựa vào mật mã để bảo mật. Không giống như các loại tiền tệ truyền thống do chính phủ phát hành (tiền pháp định), tiền điện tử hoạt động trên các mạng phi tập trung, thường dựa trên công nghệ blockchain.

Tận dụng

Đòn bẩy ngoại hối là một công cụ cho phép các nhà giao dịch kiểm soát các vị thế lớn hơn với số vốn tương đối nhỏ, khuếch đại các khoản lãi và lỗ tiềm năng dựa trên tỷ lệ đòn bẩy đã chọn.

Biến động

Biến động đề cập đến mức độ biến động hoặc biến động về giá hoặc giá trị của tài sản tài chính, chẳng hạn như cổ phiếu, trái phiếu hoặc tiền điện tử, trong một khoảng thời gian. Biến động cao hơn cho thấy giá của một tài sản đang trải qua sự dao động giá nhanh và đáng kể hơn, trong khi biến động thấp hơn cho thấy biến động giá tương đối ổn định và dần dần.

Giao dịch thuật toán

Giao dịch theo thuật toán là một phương pháp nâng cao dựa trên mã hóa và công thức nâng cao dựa trên mô hình toán học. Tuy nhiên, so với các phương thức giao dịch truyền thống, quy trình này khác ở chỗ được tự động hóa.

Nhà môi giới

Nhà môi giới là một pháp nhân hoặc cá nhân thực hiện vai trò trung gian khi thực hiện giao dịch trên thị trường tài chính. Các nhà đầu tư tư nhân không thể giao dịch mà không có nhà môi giới vì chỉ có nhà môi giới mới có thể thực hiện giao dịch trên sàn giao dịch.