Làm thế nào để kiếm tiền từ giao dịch sao chép?

Lưu ý biên tập: Mặc dù chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt Chính trực biên tập, bài đăng này có thể chứa các tham chiếu đến sản phẩm từ các đối tác của chúng tôi. Sau đây là lời giải thích về Cách chúng tôi kiếm tiền. Không có dữ liệu và thông tin nào trên trang web này cấu thành lời khuyên đầu tư theo Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm của chúng tôi.

Cách kiếm tiền từ copy trading:

Bước 1. Chọn một nhà môi giới và nền tảng đáng tin cậy
Bước 2. Hiểu các điều kiện
Bước 3. Kiểm tra trên tài khoản demo
Bước 4. Chọn nhà giao dịch để sao chép
Bước 5. Bắt đầu với một khoản đầu tư nhỏ
Bước 6. Quản lý rủi ro
Bước 7. Theo dõi và điều chỉnh

Copy trading là một trong những cách phổ biến nhất để kiếm thu nhập thụ động trên thị trường tài chính trong những năm gần đây. Bằng cách sử dụng các nền tảng đặc biệt và các tính năng cho phép họ sao chép các nhà giao dịch có kinh nghiệm, những người mới bắt đầu có khả năng kiếm được nhiều tiền như những người chuyên nghiệp.

Loại hình đầu tư này cũng hấp dẫn vì nó khá phải chăng để tham gia thị trường. Tuy nhiên, cũng có những nhược điểm. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu những điều cơ bản về giao dịch sao chép trên Forex và tìm hiểu các bước chính từ việc lựa chọn nền tảng phù hợp cho đến khi bắt đầu sao chép giao dịch.

Làm thế nào để bắt đầu kiếm tiền bằng cách sao chép giao dịch

Bạn có thể làm theo các bước sau để bắt đầu kiếm tiền từ giao dịch sao chép hiệu quả và giảm thiểu rủi ro:

Chọn một nhà môi giới và nền tảng đáng tin cậy

Bắt đầu bằng cách nghiên cứu các đánh giá và so sánh các nhà môi giới hỗ trợ giao dịch sao chép. Tìm kiếm các nền tảng có thành tích đã được chứng minh, cấu trúc phí minh bạch và giao diện thân thiện với người dùng. Các nhà môi giới phổ biến thường cung cấp các tính năng như phân tích nhà giao dịch chi tiết và các công cụ quản lý rủi ro.

Chúng tôi đã biên soạn bảng xếp hạng các nền tảng giao dịch sao chép hàng đầu năm 2024. Bảng xếp hạng này bao gồm các nhà môi giới cung cấp dịch vụ giao dịch sao chép Forex trên nền tảng độc quyền của họ hoặc nền tảng của nhà cung cấp bên thứ ba.

Nền tảng giao dịch sao chép tốt nhất
	Tiền gửi tối thiểu, $	Đòn bẩy tối đa	Bảo vệ nhà đầu tư	Mức điều chỉnh tối đa	Mở một tài khoản
Pepperstone		1:500	£85,000 €20,000 €100,000 (DE)	Tier-1	MỞ TÀI KHOẢN Đầu tư tiềm ẩn rủi ro
IG Markets	1	1:200	£85,000 €100,000 SGD 75,000	Tier-1	Tìm hiểu đánh giá
XM Group	5	1:1000	£85,000 €20,000	Tier-1	MỞ TÀI KHOẢN Tiền vốn của bạn tiềm ẩn rủi ro.
RoboForex	10	1:2000	€20,000	Tier-3	MỞ TÀI KHOẢN Đầu tư tiềm ẩn rủi ro
Exness	10	1:2000	€20,000 £85,000	Tier-1	MỞ TÀI KHOẢN Đầu tư tiềm ẩn rủi ro

Hiểu các điều kiện

Xem lại tất cả các điều khoản chính của nền tảng, chẳng hạn như yêu cầu tiền gửi tối thiểu, tài sản khả dụng, phí, chính sách rút tiền và điều kiện giao dịch. Đảm bảo nền tảng phù hợp với mục tiêu tài chính và khả năng chịu rủi ro của bạn.

Kiểm tra trên tài khoản demo

Trước khi đầu tư tiền thật, hãy sử dụng tài khoản demo để làm quen với nền tảng và quy trình giao dịch sao chép. Thử nghiệm với việc lựa chọn nhà giao dịch, phân bổ tiền và theo dõi hiệu suất để có được sự tự tin.

Chọn nhà giao dịch để sao chép

Sử dụng phân tích của nền tảng để tìm các nhà giao dịch có hiệu suất ổn định. Đánh giá lợi nhuận, mức giảm, mức rủi ro và chiến lược giao dịch trong quá khứ của họ. Đa dạng hóa bằng cách chọn một số nhà giao dịch có cách tiếp cận và tập trung tài sản khác nhau.

Bắt đầu với một khoản đầu tư nhỏ

Sau khi bạn đã thử nghiệm nền tảng và xác định được các nhà giao dịch để sao chép, hãy nạp một khoản vốn nhỏ vào tài khoản của bạn. Điều này giúp giảm rủi ro trong khi bạn tiếp tục tìm hiểu và đánh giá hiệu suất danh mục đầu tư của mình.

Theo dõi và điều chỉnh

Copy trading không hoàn toàn thụ động. Hãy thường xuyên xem xét hiệu suất của các nhà giao dịch trong danh mục đầu tư của bạn. Nếu hiệu suất của một nhà giao dịch giảm hoặc không còn phù hợp với mục tiêu của bạn, hãy thay thế họ bằng một lựa chọn tốt hơn.

Quản lý rủi ro

Sử dụng các tính năng của nền tảng như lệnh stop-loss, giới hạn quy mô giao dịch và đa dạng hóa trên nhiều nhà giao dịch và loại tài sản để bảo vệ khoản đầu tư của bạn. Tránh phân bổ quá nhiều tiền cho một nhà giao dịch duy nhất hoặc các chiến lược rủi ro cao.

Sự khác biệt giữa giao dịch thông thường và giao dịch sao chép là gì?

Giao dịch thông thường liên quan đến sự tham gia tích cực, trong đó các nhà giao dịch lựa chọn tài sản, phân tích thị trường, thực hiện giao dịch và quản lý rủi ro một cách độc lập. Nó đòi hỏi chuyên môn sâu, cam kết về thời gian và toàn quyền kiểm soát việc ra quyết định.

Copy trading đơn giản hóa quá trình này bằng cách cho phép các nhà đầu tư sao chép các giao dịch của các chuyên gia giàu kinh nghiệm thông qua các nền tảng chuyên biệt. Giao dịch này đòi hỏi sự tham gia tối thiểu, giúp người mới bắt đầu và các nhà giao dịch bán thời gian có thể tiếp cận.

Các nền tảng này kết nối các nhà giao dịch chuyên nghiệp (người quản lý) với các nhà đầu tư (người đăng ký), cho phép sao chép giao dịch theo thời gian thực. Các nhà đầu tư có thể đa dạng hóa bằng cách theo dõi nhiều nhà giao dịch và tùy chỉnh các thiết lập rủi ro, trong khi các nhà quản lý kiếm được hoa hồng hoặc chia sẻ lợi nhuận.

Sự khác biệt chính
Diện mạo	Giao dịch thông thường	Copy Trading
Hôn ước	Yêu cầu tham gia tích cực vào tất cả các bước	Sự tham gia thụ động, các giao dịch được sao chép
Yêu cầu kỹ năng	Cao, đòi hỏi chuyên môn về phân tích và chiến lược	Thấp, dựa vào chuyên môn của các nhà giao dịch chuyên nghiệp
Cam kết thời gian	Quan trọng, thường là toàn thời gian	Tối thiểu, nền tảng xử lý sao chép giao dịch
Quản lý rủi ro	Được kiểm soát hoàn toàn bởi nhà giao dịch	Được giao cho nhà giao dịch chuyên nghiệp được lựa chọn
Tự chủ	Kiểm soát hoàn toàn mọi quyết định	Kiểm soát hạn chế, theo dõi các động thái của nhà giao dịch được chọn

Mặc dù giao dịch sao chép dễ tham gia hơn, nhưng rủi ro vẫn còn, vì hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai. Luôn đa dạng hóa và đặt ra kỳ vọng thực tế.

Ưu và nhược điểm của giao dịch sao chép Forex

Thân thiện với người mới bắt đầu. Cho phép các nhà giao dịch mới tham gia thị trường bằng cách tận dụng chuyên môn của các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm.
Tiết kiệm thời gian. Không cần nỗ lực nhiều vì giao dịch được sao chép tự động, lý tưởng cho những người có thời gian hạn chế.
Cơ hội học tập. Giúp các nhà giao dịch mới quan sát và học hỏi từ các kỹ thuật của các nhà giao dịch thành công.
Công cụ quản lý rủi ro. Hầu hết các nền tảng đều bao gồm các tính năng như giới hạn stop-loss và điều chỉnh quy mô giao dịch để quản lý rủi ro.
Rào cản gia nhập thấp. Nhiều nền tảng cho phép bạn bắt đầu với số tiền đầu tư nhỏ.

Biến động hiệu suất. Thành công trong quá khứ của một nhà giao dịch không đảm bảo hiệu suất trong tương lai, khiến lợi nhuận trở nên khó đoán.
Nguy cơ phụ thuộc quá mức. Sao chép giao dịch một cách mù quáng mà không hiểu chiến lược có thể dẫn đến thua lỗ.
Phí và hoa hồng. Một số nền tảng tính phí cao, điều này có thể làm giảm lợi nhuận.
Kiểm soát hạn chế. Bạn phụ thuộc vào quyết định của nhà giao dịch mà bạn sao chép, làm giảm tính tự chủ của bạn.
Lừa đảo hoặc nhà giao dịch thiếu kinh nghiệm. Một số nền tảng thiếu minh bạch, khiến bạn tiếp xúc với những nhà giao dịch gian lận hoặc không đủ tiêu chuẩn.

Tôi có thể mất tiền khi giao dịch sao chép Forex không?

Vâng, giống như bất kỳ khoản đầu tư nào, bạn có thể mất tiền khi giao dịch sao chép. Bằng cách áp dụng các tiêu chí quản lý rủi ro nghiêm ngặt và lựa chọn kỹ lưỡng các nhà giao dịch được sao chép, bạn đang giảm thiểu rủi ro.

Tuy nhiên, bạn sẽ không thể tránh được rủi ro hoàn toàn. Ngay cả các quỹ đầu cơ tiên tiến nhất trên thế giới đôi khi cũng phải chịu lỗ. Yếu tố này phải được tính đến và bạn không nên đầu tư số tiền cao hơn số tiền bạn sẵn sàng chấp nhận rủi ro.

Rủi ro và cảnh báo

Copy trading, mặc dù cung cấp một cách thuận tiện để tham gia thị trường tài chính, nhưng không phải là không có rủi ro. Điều cần thiết là các nhà đầu tư phải hiểu những rủi ro này trước khi bắt đầu để đưa ra quyết định sáng suốt:

Biến động thị trường. Thị trường tài chính vốn có tính biến động. Ngay cả những nhà giao dịch giàu kinh nghiệm nhất cũng có thể gặp phải thua lỗ trong điều kiện thị trường bất ngờ. Việc sao chép giao dịch của họ không loại bỏ được rủi ro này.
Hiệu suất trong quá khứ không phải là sự đảm bảo. Thành công trong quá khứ của một nhà giao dịch không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Điều kiện thị trường, chiến lược hoặc hoàn cảnh cá nhân có thể thay đổi, tác động đến hiệu suất của họ.
Phụ thuộc vào các nhà giao dịch được chọn. Copy trading phụ thuộc rất nhiều vào kỹ năng và tính nhất quán của nhà cung cấp tín hiệu được chọn. Nếu họ hoạt động kém, điều đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến danh mục đầu tư của nhà đầu tư.
Độ tin cậy của nền tảng. Chức năng và tính ổn định của nền tảng giao dịch sao chép là rất quan trọng. Bất kỳ vấn đề kỹ thuật nào, chẳng hạn như sự chậm trễ hoặc lỗi thực hiện, đều có thể dẫn đến tổn thất tài chính.

Làm thế nào để tránh rủi ro

Đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn. Sao chép nhiều nhà giao dịch với các chiến lược khác nhau để giảm sự phụ thuộc vào một nhà giao dịch.
Đặt thông số rủi ro. Sử dụng các công cụ như giới hạn rút tiền tối đa để kiểm soát các khoản lỗ tiềm ẩn.
Theo dõi thường xuyên. Theo dõi các khoản đầu tư của bạn và chuyển sang nhà giao dịch khác nếu hiệu suất giảm.
Bắt đầu với số tiền nhỏ. Bắt đầu với khoản đầu tư nhỏ để thử nghiệm nền tảng và các nhà giao dịch được chọn trước khi cam kết số tiền lớn hơn.
Tự giáo dục bản thân. Hiểu cách nền tảng và thị trường hoạt động để đưa ra quyết định sáng suốt.

Chọn nhà giao dịch thông minh và cân bằng rủi ro

Copy trading không chỉ là theo dõi các nhà giao dịch nổi tiếng. Hãy xem cách họ quản lý rủi ro, điều chỉnh chiến lược và xử lý các điều kiện thị trường khó lường. Thay vì chỉ theo dõi các nhà giao dịch được xếp hạng cao nhất, hãy chọn những người thể hiện kiến thức thực sự về thị trường bằng cách duy trì sự nhất quán ngay cả trong thời điểm khó khăn. Điều này giúp giảm khả năng thua lỗ của bạn từ các nhà giao dịch chỉ dựa vào các giao dịch rủi ro cao.

Để kiếm được lợi nhuận tốt hơn, hãy cân bằng các giao dịch được sao chép của bạn bằng cách theo dõi các nhà giao dịch có thế mạnh giao dịch khác nhau. Ví dụ, kết hợp một nhà đầu cơ lướt sóng ngắn hạn với một nhà đầu tư dài hạn để phân tán rủi ro và nắm bắt các động thái khác nhau của thị trường. Hãy vào cuộc khi cần để đảm bảo lợi nhuận của bạn nếu xu hướng thị trường thay đổi nhanh chóng. Cách tiếp cận này giúp xây dựng một danh mục đầu tư năng động có thể xử lý hiệu quả các bất ngờ của thị trường.

Bản tóm tắt

Copy trading là một trong những cách phổ biến nhất để kiếm thu nhập thụ động trên Forex cho các nhà giao dịch mới vào nghề. Ngưỡng tham gia thấp và chức năng của các nền tảng sẽ giúp bạn tham gia thị trường tương đối dễ dàng. Ngoài ra, tiềm năng sinh lời ở cấp độ của các nhà giao dịch có kinh nghiệm chắc chắn thu hút nhiều người.

Tuy nhiên, giống như bất kỳ khoản đầu tư nào, bạn cần chuẩn bị tinh thần rằng sẽ không có kết quả ngay lập tức. Cũng có những rủi ro về tài chính. Nếu bạn đã sẵn sàng cho điều đó, lĩnh vực đầu tư này chắc chắn đáng để thử.

Câu hỏi thường gặp

Tôi có thể kiếm được bao nhiêu tiền khi copy trading?

Tỷ lệ hoàn vốn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, chủ yếu là mức độ thành công của các nhà quản lý mà bạn chọn và tình hình thị trường sẽ phát triển như thế nào. Tuy nhiên, bạn nên nhớ rằng không ai có thể đảm bảo cho bạn một kết quả tài chính tích cực.

Số tiền tốt nhất để bắt đầu sao chép giao dịch là bao nhiêu?

Tốt nhất là bắt đầu thử nghiệm nền tảng giao dịch sao chép bằng cách sử dụng tài khoản demo. Nếu kết quả ổn định, bạn có thể chuyển sang tài khoản thật. Phần lớn phụ thuộc vào thu nhập bạn có thể dành ra – nên đầu tư số tiền bạn có thể chấp nhận rủi ro.

Giao dịch sao chép có hợp pháp không?

Copy trading là một hình thức đầu tư hợp pháp ở hầu hết các quốc gia trên thế giới.

Những nhà môi giới nào cung cấp dịch vụ sao chép giao dịch?

Các nhà môi giới hàng đầu về giao dịch sao chép là FXTM, AvaTrade. Bạn có thể xem xếp hạng đầy đủ của các nền tảng giao dịch sao chép trong bài viết trên cổng thông tin của chúng tôi.

Nhóm biên tập bài viết

Rinat Gismatullin là một doanh nhân và chuyên gia kinh doanh với 9 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giao dịch. Anh tập trung vào đầu tư dài hạn, nhưng cũng sử dụng giao dịch trong ngày. Anh là nhà tư vấn tư nhân chuyên về mảng đầu tư tài sản kỹ thuật số và tài chính cá nhân. Rinat có hai bằng Kinh tế và Ngôn ngữ học.

Tìm hiểu về các tiêu chuẩn biên tập của chúng tôi

Giao dịch xã hội

Giao dịch xã hội là một hình thức giao dịch trực tuyến cho phép các nhà giao dịch cá nhân quan sát và nhân rộng chiến lược giao dịch của các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm và thành công hơn. Nó kết hợp các yếu tố của mạng xã hội và giao dịch tài chính, cho phép các nhà giao dịch kết nối, chia sẻ và theo dõi giao dịch của nhau trên nền tảng giao dịch.

Quản lý rủi ro

Quản lý rủi ro là một mô hình quản lý rủi ro bao gồm việc kiểm soát các khoản lỗ tiềm ẩn đồng thời tối đa hóa lợi nhuận. Các công cụ quản lý rủi ro chính là dừng lỗ, chốt lời, tính toán khối lượng vị thế có tính đến đòn bẩy và giá trị pip.

Đa dạng hóa

Đa dạng hóa là một chiến lược đầu tư bao gồm việc dàn trải các khoản đầu tư vào các loại tài sản, ngành và khu vực địa lý khác nhau để giảm thiểu rủi ro tổng thể.

Biến động

Biến động đề cập đến mức độ biến động hoặc biến động về giá hoặc giá trị của tài sản tài chính, chẳng hạn như cổ phiếu, trái phiếu hoặc tiền điện tử, trong một khoảng thời gian. Biến động cao hơn cho thấy giá của một tài sản đang trải qua sự dao động giá nhanh và đáng kể hơn, trong khi biến động thấp hơn cho thấy biến động giá tương đối ổn định và dần dần.

Nhà môi giới

Nhà môi giới là một pháp nhân hoặc cá nhân thực hiện vai trò trung gian khi thực hiện giao dịch trên thị trường tài chính. Các nhà đầu tư tư nhân không thể giao dịch mà không có nhà môi giới vì chỉ có nhà môi giới mới có thể thực hiện giao dịch trên sàn giao dịch.