Lưu ý biên tập: Mặc dù chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt Chính trực biên tập, bài đăng này có thể chứa các tham chiếu đến sản phẩm từ các đối tác của chúng tôi. Sau đây là lời giải thích về Cách chúng tôi kiếm tiền. Không có dữ liệu và thông tin nào trên trang web này cấu thành lời khuyên đầu tư theo Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm của chúng tôi.
Các câu chuyện thành công nổi tiếng trong giao dịch prop là về:
Mike Bellafiore – Đồng sáng lập của SMB capital, một công ty giao dịch prop có trụ sở tại New York
Steven Cohen – Người sáng lập SAC capital, một nhân vật nổi bật trong giao dịch độc quyền
Paul Rotter – Người chơi eurex flipper bằng cách tận dụng một phương pháp độc đáo về hành vi thị trường
Mark Spitznagel – Người sáng lập Universa Investments, nổi tiếng với các sự kiện "rủi ro đuôi"
Dan Zanger – Nhà giao dịch phá kỷ lục (lợi nhuận 29.000% trên danh mục đầu tư của ông).
Sự phát triển của các công ty giao dịch độc quyền đã rất đáng chú ý, với ngày càng nhiều nhà giao dịch muốn mở rộng hoạt động giao dịch vượt ra ngoài các tài khoản cá nhân. Xu hướng này được thúc đẩy bởi sự hỗ trợ mà các công ty này cung cấp, bao gồm các tài nguyên giáo dục, nguồn vốn linh hoạt và quy trình đánh giá rõ ràng. Tuy nhiên, khía cạnh hấp dẫn nhất nằm ở những câu chuyện thành công thực sự của các nhà giao dịch đã đạt được sự tăng trưởng tài chính đáng kể thông qua giao dịch độc quyền. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá những hiểu biết và bài học quan trọng từ những câu chuyện thành công này, giúp các nhà giao dịch ở mọi cấp độ nâng cao hành trình giao dịch của mình.
Những câu chuyện thành công trong giao dịch độc quyền
Mục này cung cấp các ví dụ thực tế về những nhà giao dịch đã thành công trong thế giới cạnh tranh của giao dịch độc quyền, mang lại cả cảm hứng và những bài học có thể áp dụng được.
Mike Bellafiore – Đồng sáng lập của SMB capital
Mike Bellafiore, đồng sáng lập của SMB capital, một công ty giao dịch độc quyền có trụ sở tại New York, được biết đến với ảnh hưởng trong lĩnh vực giao dịch chuyên nghiệp và đào tạo. Hành trình của ông bắt đầu sau khi tốt nghiệp đại học, được thúc đẩy bởi niềm đam mê với thị trường tài chính. Bên cạnh việc thành lập SMB, Bellafiore còn khởi xướng SMBU, một chi nhánh giáo dục nhằm dạy các nhà giao dịch xây dựng thói quen giao dịch vững chắc và duy trì sự tập trung dưới áp lực. Công ty của ông đã được giới thiệu trên các nền tảng như CNBC và Bloomberg TV, thể hiện hiệu quả của các chương trình giao dịch của họ.
Sách của Bellafiore, One Good Trade và The Playbook, chia sẻ những hiểu biết thực tiễn từ kinh nghiệm của ông, mang đến cho độc giả cái nhìn về tâm lý giao dịch và cách ra quyết định thông minh. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của các thói quen nhất quán và sự phát triển thông qua những cải tiến nhỏ, có chủ đích. Thông qua SMB capital, Bellafiore đã hướng dẫn nhiều nhà giao dịch đầy triển vọng, cho thấy cách kỷ luật và phương pháp tiếp cận ổn định có thể dẫn đến thành công cả về cá nhân lẫn tổ chức.
Steven Cohen – Người sáng lập của SAC capital
Steven A. Cohen, người sáng lập SAC Capital Advisors và sau này là Point72 Asset Management, là một nhân vật nổi bật trong lĩnh vực quỹ đầu cơ và giao dịch độc quyền. Sự nghiệp của ông bắt đầu tại Gruntal & Co., nơi ông nhanh chóng tạo dựng tên tuổi như một nhà giao dịch nổi tiếng với phong cách nhanh nhẹn, rủi ro cao, thường xuyên tạo ra lợi nhuận đáng kể. Năm 1992, Cohen đã thành lập SAC capital, trở thành một trong những công ty có lợi nhuận cao nhất thời đó bằng cách tập trung vào các giao dịch ngắn hạn, với các vị thế thường được giữ trong vài giờ hoặc vài ngày. Ở thời kỳ đỉnh cao, SAC quản lý khoảng 2% khối lượng giao dịch cổ phiếu hàng ngày của Mỹ và mang lại lợi nhuận hàng năm trung bình 25%. Công ty đã thu lợi lớn từ các sự kiện như bong bóng dot-com, nơi Cohen tận dụng cả sự tăng vọt và sự suy giảm tiếp theo của cổ phiếu công nghệ.
Vào năm 2013, SAC capital đã đối mặt với một cuộc điều tra giao dịch nội gián nghiêm trọng, dẫn đến khoản phạt 1,8 tỷ đô la và cuối cùng là việc đóng cửa công ty vào năm 2016. Cohen đã phản ứng bằng cách tái cấu trúc và thành lập lại Point72, ban đầu là một văn phòng gia đình, sau đó mở cửa trở lại cho các nhà đầu tư bên ngoài vào năm 2018. Hiện nay, Point72 quản lý hơn 30 tỷ đô la và hoạt động với phương pháp đa chiến lược kết hợp cả kỹ thuật giao dịch định lượng và cơ bản. Công ty nhấn mạnh việc đào tạo và phát triển thông qua Point72 Academy, nuôi dưỡng tài năng mới với nền tảng vững chắc về quản lý rủi ro và chiến lược đầu tư kỷ luật. Cách tiếp cận có cấu trúc này phản ánh sự kiên cường và khả năng thích nghi của Cohen trong việc điều hướng các thay đổi về thị trường và quy định.
Paul Rotter – Người lật ngược Eurex
Paul Rotter, được biết đến với biệt danh "Eurex Flipper," đã trở thành một nhân vật nổi bật trong lĩnh vực giao dịch nhờ tận dụng một phương pháp độc đáo về hành vi thị trường và luồng lệnh. Kỹ thuật của ông, gọi là "flipping," bao gồm việc đặt các lệnh mua hoặc bán lớn nhằm ảnh hưởng đến quyết định của các nhà giao dịch khác. Khi những lệnh này thu hút sự chú ý, Rotter thường hủy bỏ hoặc đảo ngược vị thế của mình để tận dụng các biến động ngắn hạn trên thị trường mà hành động của ông tạo ra. Phương pháp này dựa nhiều vào tâm lý thị trường và cho phép Rotter tận dụng các biến động giá ngắn hạn, mang lại lợi nhuận hàng năm ước tính từ 65 đến 78 triệu đô la trong những năm đỉnh cao của ông.
Bắt đầu sự nghiệp tại bộ phận trái phiếu của một ngân hàng Đức, Rotter đã chuyển sang giao dịch độc quyền và nhanh chóng đạt được thành công đáng kể. Tại Greenhouse Capital, một công ty mà ông đã giúp thành lập, Rotter và các đối tác đã nhân đôi số vốn ban đầu chỉ trong vài tháng. Phong cách của ông bao gồm các giao dịch thường xuyên — lên đến 100 giao dịch mỗi ngày — và ông nổi tiếng với tính kỷ luật, giảm quy mô khi các giao dịch không thuận lợi. Rotter nhấn mạnh quản lý rủi ro, điều chỉnh chiến lược theo điều kiện hàng ngày, và thậm chí rút lui trong những tình huống bất lợi. Ảnh hưởng của ông đối với giao dịch đã tạo ra hoạt động thị trường cao đến mức Eurex đã điều chỉnh kích thước bước giá, một thay đổi được cho là nhằm giải quyết tác động của các kỹ thuật của ông lên thị trường.
Mark Spitznagel – Người sáng lập Universa Investments
Mark Spitznagel, người sáng lập Universa Investments, được biết đến với phương pháp độc đáo trong việc phòng ngừa rủi ro giảm mạnh và hiếm gặp trên thị trường, được gọi là các sự kiện "rủi ro đuôi". Chiến lược này nhằm bù đắp các khoản lỗ tiềm năng trong các khoản đầu tư thông thường bằng cách định vị để thu lợi lớn trong những giai đoạn suy thoái. Các chiến lược của Universa đã thành công nổi bật trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 và sự sụp đổ thị trường năm 2020, tạo ra lợi nhuận được báo cáo lên đến hàng nghìn phần trăm. Spitznagel đạt được điều này bằng cách sử dụng các quyền chọn đặt xa ngoài tiền, hoạt động như một hình thức bảo hiểm. Những quyền chọn này mang lại lợi nhuận đáng kể trong các giai đoạn biến động, bảo vệ danh mục khỏi các khoản lỗ lớn đồng thời duy trì vị thế ổn định trong những thời điểm thị trường bình lặng.
Gần đây, Spitznagel đã bày tỏ lo ngại về cái mà ông mô tả là một bong bóng tín dụng chưa từng có, do nợ liên bang cao và sự lạc quan ngày càng tăng trên thị trường. Ông cảnh báo rằng đà tăng trưởng thị trường hiện tại, chịu ảnh hưởng bởi các chính sách của Federal Reserve và các biện pháp kích thích kinh tế toàn cầu, khó có thể tiếp tục mà không bị gián đoạn. Thay vì dựa vào lợi nhuận ngắn hạn, Spitznagel khuyên nên xây dựng sự kiên cường với trọng tâm là an toàn lâu dài, tránh cố gắng đoán thời điểm biến động thị trường. Cuốn sách của ông, The Dao of Capital, trình bày triết lý này, khuyến khích một cách tiếp cận kiên nhẫn, kỷ luật và coi trọng các chiến lược phòng thủ. Ông nhấn mạnh rằng việc chuẩn bị cho những giai đoạn suy thoái, thay vì dự đoán chúng, là chìa khóa để vượt qua các chu kỳ thị trường không thể đoán trước.
Dan Zanger – Nhà giao dịch phá kỷ lục
Dan Zanger, người sáng lập ChartPattern.com, đã tạo nên lịch sử giao dịch khi biến 10.775 đô la thành hơn 18 triệu đô la chỉ trong chưa đầy hai năm vào thời kỳ bùng nổ dot-com những năm 1990. Phương pháp của ông tập trung vào việc xác định các cổ phiếu có động lực cao và hành động tại các điểm bứt phá, sử dụng các mẫu biểu đồ như cup-and-handle và high-tight flags. Bằng cách mua cổ phiếu tăng trưởng cao khi chúng bứt phá và theo dõi các đợt tăng đột biến về khối lượng, ông đã tận dụng được hoạt động thị trường sôi động thời đó, đạt được mức lợi nhuận kỷ lục 29.000% trên danh mục đầu tư của mình.
Bắt đầu là một nhà thầu hồ bơi, sự tận tâm của Zanger với việc phân tích biểu đồ và sẵn sàng cam kết vốn đáng kể vào một vài cổ phiếu được chọn lọc cùng lúc là yếu tố trung tâm dẫn đến thành công của ông. Hiện ông chia sẻ kiến thức trên ChartPattern.com, nơi người đăng ký có thể truy cập các lựa chọn cổ phiếu, chiến lược biểu đồ và những hiểu biết thông qua các bản tin. Mặc dù chịu một số tổn thất sau khi bong bóng dot-com vỡ, cách tiếp cận kỷ luật trong quản lý rủi ro và tập trung vào các thiết lập kỹ thuật của Zanger đã biến ông thành một nhân vật được kính trọng trong lĩnh vực giao dịch. Câu chuyện của ông cho thấy tác động của sự cam kết trong việc hiểu hành vi thị trường và các chiến lược dựa trên mô hình.
Những lời khuyên quan trọng từ các câu chuyện thành công trong giao dịch proprietary
Các bài học chính rút ra từ những câu chuyện thành công này có thể giúp các nhà giao dịch ở mọi cấp độ áp dụng các chiến lược thành công trong hành trình của riêng họ:
Tầm quan trọng của kỷ luật và kiên nhẫn
Các nhà giao dịch như Paladin đã học được bài học khó khăn rằng những quyết định dựa trên cảm xúc thường dẫn đến thất bại. Kỷ luật trong việc tuân theo một chiến lược rõ ràng là đặc điểm chung của những nhà giao dịch thành công.Tận dụng vốn để tối đa hóa cơ hội
Các nhà giao dịch prop thường sử dụng nguồn vốn và các tùy chọn mở rộng của công ty để mở rộng phạm vi giao dịch của họ. Khả năng cân bằng giữa rủi ro và lợi nhuận khi tận dụng vốn của công ty là rất quan trọng, vì nó cho phép các nhà giao dịch phát triển tài khoản của mình mà không bị quá tải. Phương pháp này giúp các nhà giao dịch tận dụng các cơ hội trên thị trường trong khi duy trì mức rủi ro có thể kiểm soát được.Học hỏi liên tục và thích nghi
Dù là học hỏi từ những thất bại hay hoàn thiện chiến lược, tất cả các nhà giao dịch thành công đều không ngừng tìm kiếm kiến thức và phát triển phương pháp của mình. Nhiều nhà giao dịch trong số này tận dụng các nguồn lực của công ty như chương trình cố vấn và hội thảo trực tuyến.Vai trò của cộng đồng và sự hợp tác
Giao dịch độc quyền không nhất thiết phải là một nỗ lực cá nhân. Nhiều công ty cung cấp môi trường hợp tác nơi các nhà giao dịch có thể trao đổi kiến thức, chia sẻ chiến lược và hỗ trợ lẫn nhau. Việc có quyền truy cập vào sự hướng dẫn và mạng lưới đồng nghiệp có thể vô giá trong việc hoàn thiện phương pháp giao dịch và vượt qua những thách thức khi chúng phát sinh.
Các công ty giao dịch độc quyền tốt nhất cung cấp sự kết hợp giữa nguồn vốn cạnh tranh, tài nguyên giáo dục và mạng lưới hỗ trợ mạnh mẽ. Những công ty này giúp các nhà giao dịch không chỉ tiếp cận vốn mà còn nâng cao kỹ năng và chiến lược của họ.
| Tài trợ lên đến, $ | Phân chia lợi nhuận lên đến, % | Ngày GD Tối Thiểu | Giai đoạn giao dịch | Đòn Bẩy Tối Đa | Mở tài khoản | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 000 000 | 90 | 4 | Không giới hạn | 1:100 | Tới broker Tiền vốn của bạn tiềm ẩn rủi ro. |
|
| 4 000 000 | 95 | 2 | Không giới hạn | 1:100 | Tới broker Tiền vốn của bạn tiềm ẩn rủi ro. |
|
| 200 000 | 90 | Không có giới hạn thời gian | Không giới hạn | 1:30 | Tới broker Tiền vốn của bạn tiềm ẩn rủi ro. |
|
| 400 000 | 90 | Không có giới hạn thời gian | Không giới hạn | 1:30 | Tới broker Tiền vốn của bạn tiềm ẩn rủi ro. |
|
| 400 000 | 80 | 10 | Không giới hạn | 1:30 | Tới broker Tiền vốn của bạn tiềm ẩn rủi ro. |
Tôi có thể học được gì từ những câu chuyện thành công trong giao dịch độc quyền?
Thành công trong giao dịch độc quyền không chỉ đơn thuần là thành thạo phân tích kỹ thuật hay các chiến lược giao dịch. Dưới đây là những bài học chính:
Quản lý rủi ro là điều then chốt
Hầu hết các nhà giao dịch thành công đều nhấn mạnh việc quản lý rủi ro như nền tảng cho lợi nhuận lâu dài. Việc chỉ mạo hiểm không quá 1-2% tài khoản cho mỗi giao dịch là lời khuyên phổ biến, như được thấy trong các câu chuyện như của Paladin.Cách mà sự hướng dẫn định hình thành công
Nhiều nhà giao dịch thành công cho rằng sự tiến bộ của họ là nhờ vào sự hướng dẫn. Học hỏi từ những nhà giao dịch giàu kinh nghiệm có thể rút ngắn đáng kể đường cong học tập, cung cấp những hiểu biết giúp người mới tránh được những sai lầm phổ biến. Sự hướng dẫn mang lại những lời khuyên thực tiễn, sát với thực tế, có thể cải thiện đáng kể chiến lược và cách tiếp cận của nhà giao dịch.Đặt mục tiêu thực tế
Các nhà giao dịch thành công thường bắt đầu từ nhỏ, tập trung vào lợi nhuận ổn định và liên tục thay vì nhắm đến lợi nhuận lớn ngay lập tức. Bằng cách đặt ra các mục tiêu có thể đạt được, các nhà giao dịch xây dựng nền tảng vững chắc, giảm thiểu rủi ro giao dịch quá mức hoặc sử dụng đòn bẩy quá cao.
Quản lý rủi ro và khả năng thích ứng
Là người đã dành nhiều năm quan sát và phân tích giao dịch proprietary, những câu chuyện thành công nổi bật nhất là những câu chuyện dựa trên kỷ luật và tư duy chiến lược. Đối với người mới bắt đầu, học hỏi từ các câu chuyện thành công trong giao dịch proprietary, điều quan trọng là phải quản lý rủi ro theo cách phù hợp với phong cách và tốc độ của bạn. Các nhà giao dịch proprietary thành công thường bắt đầu bằng cách đặt ra những nguyên tắc nghiêm ngặt cho bản thân, đặc biệt là về mức độ họ sẵn sàng chịu thua lỗ trong mỗi giao dịch. Vì nhiều công ty proprietary có quy định nghiêm ngặt về thua lỗ, việc thích nghi với những giới hạn này từ sớm có thể giúp giao dịch trở nên suôn sẻ hơn. Phát triển thói quen ổn định — như tuân thủ giới hạn dừng lỗ và tránh giao dịch quá mức — giúp các nhà giao dịch giữ được sự tỉnh táo khi thị trường trở nên khó đoán. Thực hành trên một tài khoản demo mô phỏng các quy tắc giao dịch thực tế cũng rất hữu ích để kiểm tra xem phương pháp của bạn có hiệu quả mà không phải chịu rủi ro thật.
Một bài học quan trọng khác là giữ cho các chiến lược của bạn luôn mới mẻ và linh hoạt. Thị trường không bao giờ đứng yên, vì vậy ngay cả những nhà giao dịch giỏi nhất cũng thường xuyên xem lại các kỹ thuật của họ, cập nhật chúng dựa trên các xu hướng mới hoặc kết quả gần đây. Một số nhà giao dịch khám phá các phương pháp mới theo thời gian, như sử dụng các mẫu thống kê hoặc chiến lược độc đáo, để theo kịp các điều kiện thay đổi. Nhiều nhà giao dịch cũng nhấn mạnh lợi ích của việc kết nối với người khác — dù là qua các diễn đàn, học hỏi từ đồng nghiệp, hay làm việc với các cố vấn — để có được ý tưởng mới và nhận được sự hỗ trợ khi gặp khó khăn.
Kết luận
Câu chuyện thành công trong giao dịch vốn tự có đã chứng minh rằng kỷ luật, quản lý rủi ro và tư duy chiến lược là những yếu tố then chốt dẫn đến sự phát triển và độc lập tài chính bền vững. Những nhà giao dịch như Minh, người kiên trì tuân thủ kế hoạch giao dịch của mình, hay Lan, tập trung vào quản lý rủi ro một cách chặt chẽ, đã tạo dựng được tài sản ấn tượng và mở rộng cơ hội nghề nghiệp. Một điều nổi bật là sự nỗ lực không ngừng nghỉ để hoàn thiện bản thân đã giúp họ vượt qua những thử thách trên thị trường đầy biến động. Thành công trong prop trading không đến từ may mắn mà là kết quả của quyết tâm và sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Đó là minh chứng cho việc ai cũng có thể chạm tới thành công nếu dám học hỏi, kiên trì và áp dụng các nguyên tắc vững chắc trong giao dịch.
Câu hỏi thường gặp
Các rủi ro lớn nhất mà nhà giao dịch prop cần lưu ý là gì?
Làm sao để tận dụng tối đa nguồn lực học tập mà công ty prop cung cấp?
Những yếu tố tâm lý nào dễ ảnh hưởng tiêu cực đến thành công trong giao dịch prop?
Sự thay đổi liên tục của thị trường ảnh hưởng thế nào đến chiến lược giao dịch prop?
Các bài viết liên quan
Nhóm biên tập bài viết
Parshwa là chuyên gia nội dung và chuyên gia tài chính sở hữu kiến thức sâu rộng về giao dịch cổ phiếu và quyền chọn, phân tích kỹ thuật và cơ bản, và nghiên cứu vốn chủ sở hữu. Là một Kế toán viên công chứng chung kết, Parshwa cũng có chuyên môn về Forex, giao dịch tiền điện tử và thuế cá nhân.
Đòn bẩy ngoại hối là một công cụ cho phép các nhà giao dịch kiểm soát các vị thế lớn hơn với số vốn tương đối nhỏ, khuếch đại các khoản lãi và lỗ tiềm năng dựa trên tỷ lệ đòn bẩy đã chọn.
Giao dịch định lượng bao gồm các chiến lược giao dịch dựa trên phân tích định lượng, dựa trên các tính toán toán học và phân tích số để xác định các cơ hội giao dịch.
Giao dịch quá mức là hiện tượng nhà giao dịch thực hiện quá nhiều giao dịch trên thị trường, vượt quá chiến lược của họ và giao dịch thường xuyên hơn kế hoạch. Đó là một sai lầm phổ biến có thể dẫn đến tổn thất tài chính.
Giao dịch tiền điện tử liên quan đến việc mua và bán tiền điện tử, chẳng hạn như Bitcoin, Ethereum hoặc các tài sản kỹ thuật số khác, nhằm mục đích kiếm lợi nhuận từ biến động giá.
Giao dịch nội gián là hành vi bất hợp pháp trong việc mua hoặc bán chứng khoán của công ty (chẳng hạn như cổ phiếu hoặc trái phiếu) dựa trên thông tin bí mật, quan trọng và không công khai về công ty. Thông tin này thường chỉ được biết bởi những người trong nội bộ, chẳng hạn như giám đốc điều hành công ty, nhân viên hoặc cá nhân có mối liên hệ chặt chẽ với công ty và nó mang lại cho họ lợi thế không công bằng trên thị trường tài chính.
