Làm Thế Nào Để Tính Take Profit Khi Giao Dịch?

Lưu ý biên tập: Mặc dù chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt Chính trực biên tập, bài đăng này có thể chứa các tham chiếu đến sản phẩm từ các đối tác của chúng tôi. Sau đây là lời giải thích về Cách chúng tôi kiếm tiền. Không có dữ liệu và thông tin nào trên trang web này cấu thành lời khuyên đầu tư theo Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm của chúng tôi.

Mỗi chiến lược chốt lời trong bảy chiến lược đều có ưu và nhược điểm riêng, và phù hợp với các phong cách giao dịch khác nhau. Bảy chiến lược chính là:

Chốt lời dựa trên phần trăm: Tại một tỷ lệ phần trăm cố định trên điểm vào
Chốt lời Pip cố định: Tại một số lượng pip cố định trên điểm vào
Chốt lời Average True Range (ATR): Một giá trị gấp 2-3 lần giá trị chỉ báo ATR
Các mức phân tích kỹ thuật: Dựa trên các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng
Dừng lỗ kéo theo: Một lệnh chốt lời động tăng theo giá trị của tài sản
Dựa trên thời gian: Kích hoạt bán vào một ngày hoặc thời gian cụ thể
Dựa trên cơ bản: Đóng vị thế dựa trên tin tức hoặc sự kiện thị trường

Một khía cạnh quan trọng của việc trở thành một nhà giao dịch thành công là đảm bảo rằng bạn có một chiến lược được xác định rõ ràng, tuân thủ phương pháp mà bạn đã định trước trong mỗi giao dịch. Sử dụng lệnh chốt lời (TP) là một thành phần quan trọng của một chiến lược giao dịch được lên kế hoạch tốt – mặc dù có thể khó khăn để biết mức nào để đặt lệnh chốt lời của bạn. Trong bài viết này, chúng tôi xem xét bảy cách tiếp cận khác nhau để đặt lệnh chốt lời của bạn, xem xét ưu và nhược điểm của từng cách và giải thích cách sử dụng chúng.

Bắt đầu giao dịch Forex ngay bây giờ với OANDA!

Tiền vốn của bạn tiềm ẩn rủi ro.

Các chiến lược chốt lời trong giao dịch là gì?

Khi giao dịch, điều quan trọng là quản lý rủi ro bằng cách sử dụng các công cụ có sẵn để tuân thủ một chiến lược giao dịch đã được xác định trước. Một công cụ như vậy là lệnh chốt lời. Với lệnh chốt lời, nhà giao dịch xác định một mức giá - cao hơn giá hiện tại của tài sản - mà họ muốn bán tài sản đang nắm giữ. Khi (hoặc nếu) giá đạt đến giá trị đã định trước đó, lệnh sẽ được kích hoạt và tài sản sẽ tự động được bán. Lệnh chốt lời được gọi như vậy vì việc bán tự động đóng vị thế, cho phép nhà giao dịch chốt lợi nhuận.

Sử dụng lệnh chốt lời là một tính năng quan trọng của chiến lược giao dịch có kỷ luật với các ranh giới được xác định rõ ràng. Lệnh chốt lời cho phép các nhà giao dịch khóa lợi nhuận bằng cách đảm bảo lợi nhuận, áp dụng kỷ luật để tránh giao dịch cảm xúc, và quản lý rủi ro của họ bằng cách tự động hóa việc bán hàng.

Mặc dù việc đặt lệnh chốt lời tương đối đơn giản, phần khó khăn là quyết định giá trị mà lệnh nên được đặt. Nếu bạn đặt lệnh giới hạn quá cao, bạn có nguy cơ mất đi bất kỳ lợi nhuận ban đầu nào. Đặt quá thấp, và bạn có thể kích hoạt việc bán sớm, hạn chế cơ hội kiếm thêm lợi nhuận. Vậy làm thế nào để bạn quyết định?

Có bảy phương pháp để tính toán mức chốt lời mà chúng ta sẽ xem xét. Mỗi chiến lược có mức độ phù hợp khác nhau, chủ yếu phụ thuộc vào phong cách giao dịch và mục tiêu tài chính của bạn. Bảy phương pháp mà chúng ta sẽ xem xét là:

Lợi nhuận chốt lời dựa trên phần trăm
Lợi nhuận chốt lời cố định-Pip
Lợi nhuận chốt lời Average True Range (ATR)
Các mức phân tích kỹ thuật
Dừng lỗ kéo theo
Dựa trên thời gian
Dựa trên cơ bản

Các chiến lược chốt lời này có thể áp dụng cho Forex và giao dịch cổ phiếu. Mặc dù chúng tôi sẽ tập trung chủ yếu vào Forex ở đây, nhưng cùng một logic có thể được áp dụng khi giao dịch trên các thị trường tài chính khác.

Chốt lời dựa trên phần trăm

Chọn mức chốt lời dựa trên phần trăm của giá trị điểm vào có lẽ là chiến lược đơn giản và dễ hiểu nhất để sử dụng. Nó bao gồm việc đặt mục tiêu lợi nhuận ở một tỷ lệ phần trăm nhất định cao hơn giá trị của vị thế mà bạn mở. Ví dụ, nếu bạn mở một giao dịch ở mức $100 USD, bạn có thể đặt mức chốt lời ở 10%, tức là $110 USD.

Hãy tưởng tượng bạn đang nhắm đến lợi nhuận 5% trong giao dịch Forex. Nếu bạn mua EUR/USD ở mức 1.1250, bạn sẽ đặt mức chốt lời của mình ở 1.1813, cao hơn 0.0575 (5%) so với điểm vào của bạn. Cách tiếp cận này có những ưu điểm và nhược điểm của nó.

Cách tiếp cận dựa trên phần trăm rất dễ hiểu và thực hiện. Nó nhất quán và cho phép bạn áp dụng một phương pháp tiêu chuẩn hóa trên các giao dịch khác nhau. Nó cũng đơn giản, làm cho nó phù hợp cho các nhà giao dịch mới bắt đầu. Sử dụng phần trăm cũng phù hợp với các kích thước tài khoản khác nhau vì nó tỷ lệ thuận.

Sử dụng cách tiếp cận dựa trên phần trăm cho tất cả bỏ qua các đặc điểm riêng biệt của từng tài sản, chẳng hạn như độ biến động hoặc hành vi giá. Chúng cũng không được điều chỉnh cho các điều kiện thị trường cụ thể. Sử dụng phần trăm cũng không tính đến phân tích cơ bản.

Chốt lời cố định theo pip

Tương tự như việc sử dụng phần trăm, việc sử dụng chiến lược chốt lời cố định theo pip tương đối đơn giản. Với cách tiếp cận này, bạn đặt một số lượng pip cố định trên điểm vào của bạn để xác định nơi đặt mức chốt lời.

Đặt mức chốt lời 100 pip cho EUR/USD mua ở mức 1.1250, vì vậy mục tiêu của bạn là 1.1350. Ví dụ, nếu bạn mua EUR/USD ở mức 1.1250, việc đặt mức chốt lời 100 pip có nghĩa là nhắm đến 1.1350.

Phương pháp này cung cấp sự nhất quán và mục tiêu lợi nhuận rõ ràng, làm cho nó đặc biệt phù hợp với các chiến lược giao dịch trong phạm vi nơi các biến động giá bị giới hạn. Nó cũng đơn giản để áp dụng, làm cho nó hấp dẫn đối với người mới bắt đầu.

Tuy nhiên, nó có nhược điểm là có thể bỏ lỡ lợi nhuận lớn hơn trong điều kiện thị trường có xu hướng tích cực, và nó thiếu khả năng điều chỉnh theo mức độ biến động thay đổi.

Chốt lời theo phạm vi thực trung bình (ATR)

Chiến lược Chốt Lời Average True Range (ATR) tận dụng chỉ báo ATR để đo lường độ biến động của thị trường và thích ứng với biến động giá. Chỉ báo ATR là một moving average của các phạm vi thực, thường từ 14 ngày trước, và bao gồm: mức cao hiện tại trừ mức thấp hiện tại, mức cao hiện tại trừ mức đóng cửa trước đó, và mức thấp hiện tại trừ mức đóng cửa trước đó. Nó tính toán phạm vi trung bình giữa giá cao và thấp trong một khoảng thời gian xác định để đánh giá độ biến động.

Phương pháp chốt lời ATR sử dụng một bội số (thường là 2 đến 3 lần) của chỉ báo ATR để xác định mức độ nào để đặt chốt lời. Ví dụ, giả sử bạn mở một vị thế trên cặp USD/JPY tại mức 144.736. Sử dụng chỉ báo ATR trên biểu đồ nến 1 giờ, bạn tìm thấy giá trị ATR 14 ngày là 0.325. Nhân giá trị này với 3, bạn có giá trị 0.975, tương đương với 97.5 pips. Vì vậy, bạn đặt mức chốt lời ATR là 145.661.

Có những lợi ích và thách thức khi sử dụng phương pháp chốt lời ATR.

Nó điều chỉnh theo sự biến động của thị trường, cho phép thu lợi nhuận linh hoạt dựa trên điều kiện thị trường hiện tại. Một mức chốt lời dựa trên ATR cũng linh hoạt và thích ứng với các thị trường thay đổi và các phong cách giao dịch khác nhau.

Việc đặt mức chốt lời dựa trên ATR có thể khá phức tạp đối với người mới bắt đầu so với việc sử dụng các phương pháp giá trị cố định. Nó cũng có thể bị ảnh hưởng bởi nhiễu thị trường ngắn hạn, điều này có thể dẫn đến việc đặt mức chốt lời quá thấp và kích hoạt sớm.

Các chỉ báo kỹ thuật khác, chẳng hạn như Bollinger Bands, cũng có thể được sử dụng theo cách tương tự.

Các mức phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật là một thành phần quan trọng của các chiến lược giao dịch có kỷ luật và toán học. Tương tự, một lệnh chốt lời dựa trên phân tích kỹ thuật cho phép bạn đánh giá các cơ hội giao dịch và điểm thoát tối ưu.

Có một số khía cạnh của phân tích kỹ thuật mà bạn có thể sử dụng để xác định mức chốt lời của mình. Bạn có thể chốt lời tại các mức kỹ thuật quan trọng như các vùng hỗ trợ hoặc kháng cự hoặc các đường kênh. Bạn có thể sử dụng các tín hiệu phân kỳ như MACD hoặc Awesome Oscillator (AO) để đánh giá khả năng đảo chiều xu hướng hoặc xu hướng suy yếu và quyết định điểm thoát tốt nhất. Bạn có thể quan sát các mẫu biểu đồ như tam giác, đầu và vai, hoặc đỉnh/đáy đôi, và sử dụng chúng để xác định các mục tiêu giá tiềm năng.

Sử dụng phân tích kỹ thuật để chốt lời có thể nâng cao chiến lược tổng thể của bạn bằng cách kết hợp các nguyên tắc phân tích kỹ thuật. Ngoài ra, nó có thể dẫn đến các lần thoát lợi nhuận bằng cách tận dụng các mức kỹ thuật đã xác định.

Nhược điểm là bạn cần có sự hiểu biết vững chắc về phân tích kỹ thuật, điều này có thể là một đường cong học tập dốc đối với một số nhà giao dịch. Hơn nữa, tính chất chủ quan của việc diễn giải các chỉ báo và mô hình có thể dẫn đến việc bỏ lỡ cơ hội hoặc thoát ra sớm.

Trailing-stop

Bạn có thể đã nghe nói về lệnh trailing stop-loss. Với một trailing stop-loss, giá lệnh stop-loss điều chỉnh nếu giá trị của tài sản tăng lên, giữ ở mức cố định dưới mức giá cao nhất mà tài sản đạt được. Một trailing take-profit hoạt động bằng cách chỉ kích hoạt stop-loss khi một mức lợi nhuận nhất định đã đạt được. Nó thường được sử dụng khi giao dịch tiền điện tử.

Giả sử bạn mở một giao dịch trị giá $200 (trên bất kỳ tài sản nào) và đặt mức chốt lời 10% ở mức $220, sau đó là mức chốt lời động 5%. Nếu giá đạt $210, không có gì xảy ra. Nếu giá đạt $220, một lệnh dừng lỗ tự động được đặt ở mức 5% dưới giá trị này, ở mức $209. Nếu giá giảm xuống $210 một lần nữa, lệnh dừng lỗ vẫn ở mức $209, nhưng nếu giá tăng lên $240, lệnh dừng lỗ điều chỉnh lên $228. Nó hoạt động rất giống với lệnh dừng lỗ trailing stop, ngoại trừ việc nó chỉ được kích hoạt khi mức chốt lời ban đầu được đạt.

Nó điều chỉnh theo điều kiện thị trường thay đổi và nắm bắt thêm lợi nhuận trong các thị trường có xu hướng. Lệnh chốt lời di động khóa lợi nhuận trong khi vẫn cho phép linh hoạt cho các chuyển động tăng tiềm năng.

Sử dụng lệnh chốt lời di động yêu cầu hiểu biết và giám sát động lực thị trường để tối ưu hóa kết quả.

Chốt lời dựa trên thời gian

Một trong những phương pháp cài đặt chốt lời dễ sử dụng hơn là đơn giản kích hoạt việc bán tài sản khi một ngày hoặc thời gian nhất định được đạt tới, hoặc khi một khoảng thời gian cụ thể đã trôi qua kể từ khi mở giao dịch. Điều này được gọi là lệnh điều kiện dựa trên thời gian. Nếu bạn muốn tránh giữ vị thế qua cuối tuần, ví dụ, bạn có thể đặt một lệnh kích hoạt việc bán tài sản vào tối thứ Sáu, nhưng hãy nhớ rằng – vị thế của bạn không được đảm bảo sẽ có lãi.

Cách tiếp cận này có thể hữu ích nếu bạn muốn hạn chế sự tiếp xúc của mình với biến động thị trường hoặc đang cố gắng tận dụng các điều kiện thị trường cụ thể mà bạn dự đoán sẽ hết hạn vào một thời điểm nhất định. Nó cũng có thể hữu ích nếu bạn muốn tính toán thời điểm thoát ra khi bạn biết một sự kiện liên quan đến thị trường nhất định sẽ xảy ra.

Ví dụ, Take-Two Interactive, công ty đứng sau loạt trò chơi nổi tiếng Grand Theft Auto, gần đây đã công bố một đoạn trailer cho trò chơi mới của họ, GTA 6, với việc phát hành trailer được ấn định vào lúc 9 giờ sáng ngày 5 tháng 12. Nếu bạn muốn thử tận dụng sự phấn khích xung quanh sự kiện này, bạn có thể mua cổ phiếu TTWO và kích hoạt việc bán cổ phiếu vào thời điểm thị trường mở cửa (9:30 sáng) vào ngày phát hành trailer.

Cách tiếp cận "đặt và quên" của chiến lược dựa trên thời gian thực thi giao dịch có kỷ luật mà không cần giám sát liên tục. Nó cũng ngăn cản sự cám dỗ điều chỉnh liên tục các mức chốt lời, giảm nguy cơ đưa ra quyết định bốc đồng.

Tuy nhiên, sự không thể đoán trước của thị trường có thể dẫn đến việc thoát ra mà không có lợi nhuận, và khung thời gian cố định có thể khiến bạn bỏ lỡ các khoản lợi nhuận tiềm năng.

Chốt lời dựa trên cơ bản

Thiết lập chốt lời dựa trên cơ bản liên quan đến việc thiết lập các mức thoát dựa trên các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến tài sản, chẳng hạn như thu nhập của công ty, các chỉ số kinh tế, hoặc các sự kiện địa chính trị. Chiến lược này dựa vào việc phân tích giá trị nội tại của tài sản thay vì xu hướng thị trường hoặc các chỉ số kỹ thuật.

Giả sử bạn đang giao dịch cổ phiếu - một quyết định chốt lời dựa trên cơ bản có thể được kích hoạt bởi tin tức tiêu cực về thu nhập của đối thủ cạnh tranh, ảnh hưởng đến giá trị được nhận thức của một cổ phiếu tương tự. Ví dụ, nếu một đối thủ cạnh tranh lớn của cổ phiếu META báo cáo thu nhập kém, bạn có thể quyết định chốt lời trên cổ phiếu META, dự đoán một tác động tiêu cực tiềm năng đến ngành.

Sử dụng các yếu tố cơ bản để thiết lập lợi nhuận phù hợp với chiến lược đầu tư dài hạn và dựa trên các yếu tố hữu hình có thể ảnh hưởng đến giá trị của tài sản được giao dịch.

Sự hiểu biết sâu sắc về phân tích cơ bản cần thiết cho phương pháp này có thể khiến nó khá khó sử dụng. Ngoài ra, phản ứng của thị trường đối với các sự kiện cơ bản không phải lúc nào cũng đơn giản và có thể dẫn đến các sự kiện khó lường.

Các nhà môi giới Forex tốt nhất

Thường xuyên xem xét và điều chỉnh: Thị trường luôn biến động, vì vậy hãy duy trì sự linh hoạt bằng cách thường xuyên xem xét và điều chỉnh mức chốt lời của bạn dựa trên các điều kiện thay đổi. Phương pháp đặt và quên có thể không phù hợp cho tất cả các tình huống.

Sẵn sàng áp dụng các phương pháp TP này vào thị trường thực tế? So sánh các nhà môi giới để chọn lựa phù hợp nhất cho chiến lược của bạn.

Các nhà môi giới Forex tốt nhất
	Tiền gửi tối thiểu, $	Đòn bẩy tối đa	Cặp tiền tệ	Chênh lệch Standard EUR/USD	Mức độ điều chỉnh tối đa	Điểm tổng thể TU	Mở tài khoản
OANDA		1:200	68	0.3	Tier-1	6.66	Tới broker Tiền vốn của bạn tiềm ẩn rủi ro.
Plus500	100	1:300	60	0.7	Tier-1	8.6	Tới broker 82% tài khoản CFD bán lẻ bị thua lỗ.
IG Markets	1	1:200	80	0.9	Tier-1	6.61	Tìm hiểu đánh giá
Blackbird	1	1:30	50	0.3	Tier-1	6.06	Tìm hiểu đánh giá
IUX	50	1:3000	34	0.7	Tier-1	9.4	Tới broker Tiền vốn của bạn tiềm ẩn rủi ro.

Mẹo tính toán lợi nhuận kỳ vọng

Đừng tham lam: Rất dễ để mong muốn có thêm lợi nhuận làm mờ đi sự phán đoán của bạn và dẫn bạn đến việc đặt mức lợi nhuận cao. Hãy thực tế và đặt ra một giới hạn phù hợp với chiến lược giao dịch của bạn và dựa trên phân tích, không phải sự lạc quan.
Tính đến tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận: Dù bạn sử dụng chiến lược chốt lời nào, hãy đảm bảo rằng nó cung cấp một tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận thuận lợi. Điều này giúp duy trì sự cân bằng giữa lợi nhuận tiềm năng và rủi ro chấp nhận được.
Thường xuyên xem xét và điều chỉnh: Thị trường luôn biến động, vì vậy hãy duy trì sự linh hoạt bằng cách thường xuyên xem xét và điều chỉnh mức chốt lời của bạn dựa trên các điều kiện thay đổi. Phương pháp đặt và quên có thể không phù hợp với tất cả các tình huống.

Kết luận

Sau khi cân nhắc bảy chiến lược khác nhau để đặt lệnh chốt lời, rõ ràng việc lựa chọn phương pháp phù hợp phải dựa trên phong cách giao dịch cũng như mục tiêu cá nhân của từng nhà đầu tư. Chẳng hạn, chiến lược chốt lời theo tỷ lệ Risk:Reward đơn giản nhưng hiệu quả cho người mới bắt đầu, trong khi chốt lời theo vùng hỗ trợ và kháng cự lại phù hợp với nhà giao dịch kỹ thuật. Dù áp dụng cách nào, điều quan trọng nhất là phải duy trì tính kỷ luật và kiên trì với nguyên tắc đặt ra. Thành công trong giao dịch không chỉ ở việc tìm điểm vào lệnh tốt mà còn ở chỗ biết bảo vệ lợi nhuận đúng lúc – đó chính là chìa khóa dẫn đến bền vững trên thị trường.

Câu hỏi thường gặp

Làm sao so sánh hiệu quả giữa các chiến lược Take Profit khác nhau?

Hiệu quả của mỗi chiến lược Take Profit phụ thuộc vào phong cách giao dịch và điều kiện thị trường. Các chiến lược cố định (theo pip hoặc phần trăm) mang lại sự đơn giản và kỷ luật, trong khi các phương pháp như ATR hoặc phân tích kỹ thuật linh hoạt và thích ứng tốt hơn với biến động. Không có chiến lược nào tốt nhất tuyệt đối, quan trọng là bạn lựa chọn và áp dụng hợp lý dựa trên mục tiêu và thực tế thị trường.

Làm Thế Nào Để Tính Take Profit Theo Phân Tích Kỹ Thuật?

Bạn có thể xác định Take Profit dựa trên các mức hỗ trợ/kháng cự, các đường kênh giá hoặc các tín hiệu phân kỳ và mẫu biểu đồ như tam giác, đầu vai, đỉnh/đáy đôi. Việc sử dụng các mức kỹ thuật này giúp bạn chọn điểm chốt lời có xác suất xảy ra đảo chiều hoặc điều chỉnh giá cao, từ đó tối ưu hóa lợi nhuận và giảm rủi ro thoát lệnh sớm.

Take Profit nên được điều chỉnh như thế nào khi thị trường biến động mạnh?

Khi thị trường biến động mạnh, nên xem xét các chiến lược linh hoạt như dựa vào ATR hoặc trailing stop để mức Take Profit tự động điều chỉnh theo điều kiện thực tế. Ngoài ra, nên thường xuyên đánh giá lại mức lợi nhuận phù hợp thay vì giữ cố định nhằm tránh bị thoát lệnh quá sớm hoặc bỏ lỡ cơ hội gia tăng lợi nhuận.

Có nên kết hợp nhiều phương pháp tính Take Profit cùng lúc không?

Việc kết hợp nhiều phương pháp có thể giúp bạn tận dụng ưu điểm của từng chiến lược, ví dụ như sử dụng mức kỹ thuật kết hợp với trailing stop hoặc điều kiện thời gian. Tuy nhiên, cần đảm bảo các phương pháp không mâu thuẫn và luôn phù hợp với mục tiêu quản lý rủi ro cũng như phong cách giao dịch cá nhân.

Bạn có thích bài viết không?

Nhóm biên tập bài viết

Jason Law là một nhà văn và nhà báo tự do và là cộng tác viên của trang web Traders Union. Mặc dù lĩnh vực chuyên môn chính của anh hiện tại là tài chính và đầu tư, anh cũng là một cây bút tổng quát đưa tin về tin tức, sự kiện hiện tại và du lịch.

Tìm hiểu về các tiêu chuẩn biên tập của chúng tôi

Tận dụng

Đòn bẩy ngoại hối là một công cụ cho phép các nhà giao dịch kiểm soát các vị thế lớn hơn với số vốn tương đối nhỏ, khuếch đại các khoản lãi và lỗ tiềm năng dựa trên tỷ lệ đòn bẩy đã chọn.

Chốt lời

Lệnh chốt lời là một loại lệnh giao dịch hướng dẫn nhà môi giới đóng một vị thế khi thị trường đạt đến mức lợi nhuận xác định.

Mục lục

Chỉ số trong giao dịch là thước đo hiệu suất của một nhóm cổ phiếu, có thể bao gồm các tài sản và chứng khoán trong đó.

Nhà môi giới

Nhà môi giới là một pháp nhân hoặc cá nhân thực hiện vai trò trung gian khi thực hiện giao dịch trên thị trường tài chính. Các nhà đầu tư tư nhân không thể giao dịch mà không có nhà môi giới vì chỉ có nhà môi giới mới có thể thực hiện giao dịch trên sàn giao dịch.

tiền điện tử

Tiền điện tử là một loại tiền kỹ thuật số hoặc tiền ảo dựa vào mật mã để bảo mật. Không giống như các loại tiền tệ truyền thống do chính phủ phát hành (tiền pháp định), tiền điện tử hoạt động trên các mạng phi tập trung, thường dựa trên công nghệ blockchain.

Top 5 nhà môi giới