Các ví dụ về Kế hoạch giao dịch cho các Phong cách giao dịch khác nhau

Có một kế hoạch giao dịch được xác định rõ ràng là rất quan trọng cho sự thành công trên thị trường tài chính. Một kế hoạch giao dịch vững chắc cung cấp cấu trúc, hướng dẫn và mục tiêu cho nhà giao dịch theo dõi. Nó giúp quản lý rủi ro, kiểm soát cảm xúc và tăng cường sự nhất quán trong các quyết định giao dịch. Mặc dù các thành phần cốt lõi của một kế hoạch giao dịch vẫn giữ nguyên, cấu trúc chính xác có thể khác nhau dựa trên phong cách giao dịch và phương pháp tiếp cận thị trường cá nhân. Trong bài viết này, chúng tôi cung cấp các mẫu kế hoạch giao dịch được điều chỉnh cho các phong cách giao dịch khác nhau. Các nhà giao dịch có thể sử dụng các mẫu này như là khung nền tảng, tùy chỉnh chúng để phù hợp với phương pháp giao dịch, công cụ và khẩu vị rủi ro của riêng họ. Với một kế hoạch giao dịch được thiết kế khéo léo phù hợp với phong cách giao dịch của mình, các nhà giao dịch có thể hệ thống theo các chiến lược dựa trên quy tắc để cải thiện thực thi và lợi nhuận.

Mẫu kế hoạch giao dịch miễn phí (Tải xuống PDF)

Xin lưu ý rằng các mẫu kế hoạch giao dịch được cung cấp như là các ví dụ minh họa và nên được xem như là điểm khởi đầu cho hành trình giao dịch của bạn. Vì cách tiếp cận, chiến lược và sở thích quản lý rủi ro của mỗi nhà giao dịch là khác nhau, việc cá nhân hóa các mẫu này để phù hợp với phong cách giao dịch và mục tiêu độc nhất của bạn là rất quan trọng. Hãy xem các mẫu này như là các khung linh hoạt có thể được điều chỉnh để phù hợp hơn với nhu cầu cá nhân của bạn. Hãy nhớ thường xuyên xem xét và điều chỉnh kế hoạch của bạn để phản ánh điều kiện thị trường thay đổi và khả năng kinh nghiệm của bạn đang phát triển như một nhà giao dịch. Bằng cách tùy chỉnh các mẫu này, bạn có thể tạo ra một kế hoạch giao dịch được điều chỉnh cho phù hợp với thế mạnh và mục tiêu của bạn, gia tăng cơ hội thành công trong thế giới giao dịch năng động.

Mẫu giao dịch trong ngày

Tải xuống PDF

Mẫu giao dịch theo xu hướng

Tải xuống PDF

Mẫu giao dịch vị thế

Tải xuống PDF

Mẫu kế hoạch giao dịch Scalping

Tải xuống PDF

Mẫu kế hoạch giao dịch phát hiện xu hướng

Tải xuống PDF

MA crossover kế hoạch giao dịch

Tải xuống PDF

Mẫu kế hoạch giao dịch theo mẫu

Tải xuống PDF

Mẫu kế hoạch giao dịch ngày Forex cho các nhà giao dịch tin tức

Tải xuống PDF

Mẫu kế hoạch giao dịch tiền điện tử cho các nhà giao dịch cung cầu

Tải xuống PDF

Mẫu kế hoạch đầu tư cổ phiếu dài hạn

Tải xuống PDF

Mẫu kế hoạch giao dịch quyền chọn

Tải xuống PDF

Các sàn môi giới tốt nhất với công cụ bổ sung là gì?

Nếu bạn giao dịch tích cực, bạn có thể quan tâm đến các sàn môi giới được quản lý với những tính năng bổ sung như hỗ trợ giao dịch trực tiếp từ TradingView, xây dựng bot và các tính năng hữu ích khác cho nhà giao dịch.

Mẫu kế hoạch giao dịch là gì?

Một mẫu kế hoạch giao dịch là một dàn ý có cấu trúc cung cấp một khuôn khổ toàn diện để nhà giao dịch điều hướng sự phức tạp của các thị trường tài chính. Nó bao gồm các yếu tố khác nhau như mục tiêu giao dịch, chiến lược giao dịch, hướng dẫn quản lý rủi ro, tiêu chí vào và ra, khung thời gian và chiến lược quản lý cảm xúc. Mẫu này đóng vai trò như một lộ trình chiến lược, giúp nhà giao dịch đưa ra quyết định thông báo và kỷ luật bằng cách phác thảo một phương pháp tiếp cận có hệ thống cho các hoạt động giao dịch của họ.

Kế hoạch giao dịch đóng vai trò như một ngọn đuốc chỉ dẫn trong thế giới giao dịch khó lường, cung cấp một cấu trúc rõ ràng để giúp các nhà giao dịch duy trì sự tập trung và tổ chức. Một kế hoạch giao dịch giúp nhà giao dịch xác định mục tiêu của họ, đặt ra các chiến lược rõ ràng để đạt được những mục tiêu đó và cụ thể hóa cách họ sẽ quản lý rủi ro hiệu quả. Nó thúc đẩy giao dịch kỷ luật bằng cách đề ra các quy tắc cụ thể cho việc vào lệnh, ra lệnh, và kích thước vị thế, giảm thiểu khả năng đưa ra quyết định bốc đồng do cảm xúc.

Hơn nữa, một mẫu kế hoạch giao dịch khuyến khích khả năng thích ứng bằng cách cho phép nhà giao dịch dự đoán và lên kế hoạch cho các kịch bản thị trường khác nhau. Nó cung cấp một tiêu chuẩn để các nhà giao dịch có thể đánh giá hiệu suất và thực hiện các điều chỉnh cần thiết. Cuối cùng, một mẫu kế hoạch giao dịch được thiết kế tốt trao quyền cho các nhà giao dịch tiếp cận thị trường với một chiến lược thống nhất, tăng cường cơ hội thành công của họ và giúp họ điều hướng những thách thức và cơ hội mà giao dịch mang lại. Kế hoạch giao dịch là một phần quan trọng của một hệ thống giao dịch. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các yếu tố cơ bản của một hệ thống giao dịch, hãy đọc bài viết của Traders Union.

Quy tắc kế hoạch giao dịch

Thiết kế một kế hoạch giao dịch tương tự như xây dựng một chiếc tàu vững chắc dẫn dắt các nhà giao dịch vượt qua các biển khơi không thể đoán trước của các thị trường tài chính. Tuy nhiên, chiếc tàu này cần một bộ quy tắc rõ ràng để đảm bảo điều hướng an toàn và tối đa hóa cơ hội thành công ổn định. Những quy tắc kế hoạch giao dịch quan trọng này đóng vai trò như la bàn, cung cấp định hướng và kỷ luật trong một cảnh quan thường đầy rẫy sự không chắc chắn.

• Mục tiêu rõ ràng. Một kế hoạch giao dịch phải bắt đầu với các mục tiêu cụ thể và có thể đạt được. Cho dù nhằm mục tiêu lợi nhuận ngắn hạn, tăng trưởng dài hạn, hay tạo thu nhập, những mục tiêu này cung cấp nền tảng cho tất cả các quyết định tiếp theo.

• Chiến lược được xác định rõ. Mỗi nhà giao dịch hoạt động với một cách tiếp cận độc đáo. Việc ghi chép các chiến lược này, cho dù là phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản, hay một sự kết hợp, đảm bảo rằng các quyết định được thực hiện có phương pháp thay vì bốc đồng.

• Quản lý rủi ro. Quản lý rủi ro là quan trọng hàng đầu. Việc thiết lập mức độ chịu rủi ro, thiết lập mức dừng lỗ, và xác định kích thước vị thế giúp bảo vệ vốn khỏi các tổn thất đáng kể.

• Tiêu chí vào và ra. Việc xác định chính xác các điểm vào và ra giảm thiểu sự mơ hồ và đưa ra quyết định dựa trên cảm xúc. Các tiêu chí này có thể dựa trên các chỉ số kỹ thuật, sự đảo chiều xu hướng hoặc các sự kiện thị trường

• Khung thời gian. Các kế hoạch giao dịch nên quy định khung thời gian ưu tiên cho việc thực hiện giao dịch. Các khung thời gian khác nhau phục vụ cho các phong cách giao dịch và khẩu vị rủi ro khác biệt

• Xem xét và thích nghi. Các thị trường rất động, đòi hỏi thường xuyên xem xét lại kế hoạch. Một kế hoạch giao dịch nên linh hoạt, cho phép điều chỉnh để phản ứng với các điều kiện thị trường thay đổi và sự phát triển cá nhân

• Nhật ký và phân tích. Duy trì một nhật ký giao dịch để ghi lại các giao dịch đã thực hiện và kết quả của chúng giúp đánh giá hiệu quả của kế hoạch. Thực hành mang tính phản ánh này tạo điều kiện cho sự cải thiện liên tục

• Quản lý cảm xúc. Thừa nhận cảm xúc và thiết lập các cơ chế ngăn chặn chúng chi phối quyết định là điều quan trọng. Một kế hoạch giao dịch vững chắc giúp chống lại những xung động cảm xúc

• Đa dạng hóa. Phân bổ đầu tư vào các tài sản khác nhau giúp giảm thiểu rủi ro bằng cách giảm thiểu sự tiếp xúc với biến động của một thị trường duy nhất

Khi các nhà giao dịch áp dụng các quy tắc kế hoạch giao dịch quan trọng này, họ nâng cao nỗ lực giao dịch của mình từ sự đầu cơ đơn thuần lên thành sự thực thi có chiến lược và có tính toán. Một kế hoạch giao dịch được cấu trúc tốt với những nguyên tắc chỉ đạo này sẽ giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định thông minh, quản lý rủi ro và điều hướng sự phức tạp của các thị trường tài chính với sự tự tin và khả năng chống chịu cao hơn.

Tất cả các kế hoạch giao dịch có giống nhau không?

Kế hoạch giao dịch, giống như những cảnh quan đa dạng của bản thân thị trường tài chính, thể hiện một phạm vi đáng kể về tính cá nhân và cụ thể. Mặc dù các yếu tố cốt lõi của một kế hoạch giao dịch - mục tiêu, chiến lược, quản lý rủi ro - vẫn không đổi, nhưng các sắc thái bên trong những thành phần này khác nhau đáng kể dựa trên cách tiếp cận độc đáo, khả năng chịu rủi ro và phong cách giao dịch của từng nhà giao dịch. Chính sự đa dạng này là lý do tại sao các nhà giao dịch không thể áp dụng một tư duy không phù hợp khi tạo ra kế hoạch giao dịch của họ.

Sự đa dạng trong các kế hoạch giao dịch xuất phát từ nhiều phong cách giao dịch mà các nhà giao dịch áp dụng, chẳng hạn như giao dịch trong ngày, 'swing trading', giao dịch vị trí và giao dịch thuật toán, mỗi loại đều yêu cầu chiến lược, khung thời gian và chiến thuật quản lý rủi ro khác nhau. Các công cụ thị trường được giao dịch - bất kể là cổ phiếu, 'Forex', hàng hóa hay tiền điện tử - cũng đóng vai trò trong việc định hình các chi tiết cụ thể của một kế hoạch giao dịch. Ngoài ra, sở thích cá nhân, khẩu vị rủi ro và kiến thức thị trường cũng góp phần tạo nên tính cá nhân hóa của các kế hoạch giao dịch. Nhận thức được những khác biệt này và điều chỉnh kế hoạch giao dịch cho phù hợp sẽ tăng cường hiệu quả của nó và định hình nó phù hợp với mục tiêu của nhà giao dịch.

Để giải quyết nhu cầu tạo ra các kế hoạch giao dịch được điều chỉnh, các chuyên gia của 'Traders Union' đã tỉ mỉ chọn lọc các mẫu kế hoạch giao dịch cho nhiều phong cách giao dịch khác nhau.

Cách tùy chỉnh một mẫu kế hoạch giao dịch

Bản chỉnh sửa một mẫu kế hoạch giao dịch để phù hợp với phong cách giao dịch của bạn bao gồm một số bước quan trọng. Hãy nhớ rằng, việc tùy chỉnh là điều chỉnh mẫu để tăng cường khả năng tương thích với cách tiếp cận giao dịch độc đáo của bạn. Bằng cách thực hiện các bước này, bạn sẽ tạo ra một kế hoạch giao dịch cá nhân hóa phù hợp với chiến lược, khả năng chịu rủi ro và mục tiêu của bạn:

• Xác định phong cách giao dịch của bạn. Bắt đầu bằng cách xác định rõ phong cách giao dịch của bạn, cho dù đó là giao dịch trong ngày, [swing trading], giao dịch vị thế hay kết hợp. Hiểu rõ các khung thời gian bạn sẽ hoạt động, tần suất giao dịch và các chiến lược phù hợp với cách tiếp cận của bạn

• Thích ứng chiến lược. Điều chỉnh các chiến lược được nêu trong mẫu để phù hợp với phong cách giao dịch bạn đã chọn. Nếu bạn là người giao dịch trong ngày, hãy tập trung vào các chiến lược phù hợp với biến động giá ngắn hạn. Đối với các nhà đầu tư dài hạn, nhấn mạnh các chiến lược phù hợp với phân tích cơ bản và xu hướng dài hạn

• Điều chỉnh quản lý rủi ro. Điều chỉnh các tham số quản lý rủi ro theo khả năng chịu rủi ro của bạn. Tùy chỉnh kích cỡ vị thế, mức [stop-loss] và phần trăm sụt giảm tối đa dựa trên những gì phù hợp với mức độ thoải mái của bạn

• Tinh chỉnh khung thời gian. Tùy chỉnh phân tích khung thời gian để phù hợp với phong cách giao dịch của bạn. Nếu bạn là người giao dịch trong ngày, hãy tập trung vào các khung thời gian ngắn hơn như biểu đồ 5 phút hoặc 15 phút. Đối với các nhà đầu tư dài hạn, ưu tiên các biểu đồ hàng ngày và hàng tuần

• Giải quyết các yếu tố tâm lý. Điều chỉnh phần quản lý cảm xúc để giải quyết những thách thức tâm lý cụ thể đối với phong cách giao dịch của bạn. Nếu bạn là một người giao dịch trong ngày, hãy bao gồm các chiến lược để quản lý căng thẳng khi đưa ra quyết định nhanh chóng. Đối với nhà đầu tư dài hạn, hãy nhấn mạnh sự kiên nhẫn và kỷ luật trong suốt các giai đoạn nắm giữ kéo dài.

Mẹo để tuân thủ một kế hoạch giao dịch

Giữ kỷ luật và theo dõi kế hoạch giao dịch của bạn dễ nói hơn làm khi cảm xúc dâng cao và các động thái bất ngờ làm khuấy động thị trường. Nhưng với một số chiến lược, bạn có thể giữ vững quan điểm ngay cả trong những ngày biến động.

Trước tiên, hãy hiểu rõ kế hoạch của bạn từ trong ra ngoài. Dành thời gian để hiểu lý do đằng sau mỗi quy tắc để chúng trở thành bản năng. Giữ kế hoạch của bạn hiển thị - dù là trên máy tính hay điện thoại của bạn - để nó luôn trong tâm trí khi cám dỗ xuất hiện.

Trước khi giao dịch bắt đầu mỗi ngày, hãy xem xét những gì bạn sẽ tìm kiếm dựa trên chiến lược và điều kiện hiện tại của bạn. Điều này chuẩn bị tâm lý cho bạn cho những giao dịch tiềm năng phía trước. Trong khi đó, hãy loại bỏ tiếng ồn từ tiêu đề và trò chuyện xã hội có thể khuấy động cảm giác sợ hãi hoặc tham lam.

Không phải mọi phiên giao dịch đều sẽ tạo ra giao dịch chuẩn mực. Điều đó không sao - đừng ép buộc di chuyển chỉ để hoạt động. Kiên nhẫn là quan trọng cho đến khi bạn tìm thấy cơ hội mà chiến lược của bạn coi là đáng để thực hiện. Nếu bạn mới bắt đầu sử dụng một kế hoạch, hãy thử nghiệm trên tài khoản thực hành trước. Điều này cho phép bạn xây dựng sự tự tin mà không gặp rủi ro.

Khi bạn tuân thủ kế hoạch, ngay cả trong những ngày bình thường, hãy dành một chút thời gian để cảm thấy tốt về việc làm theo quá trình. Sự củng cố tích cực sẽ phục vụ bạn tốt về lâu dài. Và nếu bạn rời khỏi lộ trình, đừng chôn đầu trong cát - phân tích lý do tại sao, vì vậy bạn có thể tránh lặp lại sai lầm. Cảm xúc hay thiếu kiên nhẫn là gì? Ghi chú bài học vào nhật ký của bạn.

Với thực hành và kinh nghiệm, kế hoạch của bạn sẽ trở thành một phần của bản thân. Nhưng nếu thường xuyên xảy ra sự phá vỡ hoặc gây tốn kém, kế hoạch có thể cần điều chỉnh để phù hợp với phong cách đang phát triển của bạn. Chỉ cần đừng tăng rủi ro hoặc đi chệch kế hoạch của bạn trong nỗ lực phục hồi thiệt hại nhanh chóng - con đường đó dẫn đến rắc rối. Hãy giữ kỷ luật để thành công bền vững.

Quan điểm của chuyên gia

Igor Krasulya Tác giả tại Traders Union

Mặc dù các mẫu cung cấp một điểm xuất phát tốt, nhưng điều quan trọng là các nhà giao dịch thực sự hiểu rõ mục đích và tầm quan trọng của từng phần trước khi tùy chỉnh. Đừng chỉ sao chép các mẫu - hãy dành thời gian để xem xét cẩn thận các mục tiêu cá nhân, tính cách, điểm mạnh và điểm yếu của bạn. Kế hoạch giao dịch của bạn nên phản ánh chính xác bạn là ai với tư cách là một nhà giao dịch.

Hai lĩnh vực mà tôi khuyên các nhà giao dịch nên tập trung đặc biệt là xác định lợi thế của họ và quản lý rủi ro. Khi phác thảo chiến lược, hãy thành thật về phương pháp tiếp cận mà bạn có lợi thế. Đừng chỉ liệt kê các chiến lược phổ biến - hãy tìm ra những gì thực sự hiệu quả với bạn dựa trên kỹ năng và góc nhìn thị trường của bạn.

Quan trọng không kém là đảm bảo việc quản lý rủi ro của bạn mạnh mẽ cả về mặt cảm xúc lẫn tài chính. Đặt mức dừng lỗ ở mức bạn cam kết tuân thủ hoàn toàn, ngay cả trong những lần giảm giá trị. Rõ ràng xác định điều kiện nào bạn sẽ thoát khỏi giao dịch hoặc tạm ngưng giao dịch trên thị trường. Cách bạn quản lý các khoản lỗ không thể tránh khỏi có thể là sự khác biệt giữa thành công và thất bại lâu dài.

Với sự cam kết không ngừng xem xét và cải thiện kế hoạch của bạn theo thời gian, nó sẽ trở thành một lộ trình đáng tin cậy dẫn dắt việc ra quyết định của bạn.

Câu hỏi thường gặp

Các bài viết liên quan

Các nhà môi giới nước ngoài tốt nhất cho giao dịch ngoại hối

Rinat Gismatullin

21 giờ trước

Mô hình quản lý rủi ro Forex | Hướng dẫn đầy đủ

Igor Krasulya

21 giờ trước

Lợi nhuận giao dịch ngoại hối mỗi ngày: Bạn có thể kiếm được bao nhiêu

Anastasiia Chabaniuk

21 giờ trước

Chiến lược giao dịch Bearish Hammer - Traders Union

Parshwa Turakhiya

21 giờ trước

Phân tích chênh lệch khối lượng | Hướng dẫn đầy đủ và chiến lược giao dịch

Andrey Mastykin

21 giờ trước

Nhóm biên tập bài viết

Andrey Mastykin

Tác giả, Chuyên gia Tài chính tại Traders Union

Andrey Mastykin là tác giả, biên tập viên và nhà chiến lược nội dung giàu kinh nghiệm, đã có mặt trong đội ngũ của Traders Union từ năm 2020. Với tư cách biên tập viên, Andrey luôn cẩn thận kiểm tra tính xác thực và đảm bảo tính chính xác của tất cả các thông tin được công bố trên nền tảng Traders Union. Andrey tập trung vào việc giáo dục cho độc giả về những lợi ích và rủi ro tiềm ẩn trong giao dịch trên thị trường tài chính.

Andrey tin chắc rằng đầu tư thụ động là chiến lược phù hơn với đa số mọi người. Cách tiếp cận thận trọng và tập trung vào quản lý rủi ro của Andrey nhận được sự đồng thuận của nhiều độc giả, khiến Andrey trở thành nguồn thông tin tài chính đáng tin cậy.

Ngoài ra, Andrey là thành viên của Liên đoàn Nhà báo Quốc gia Ukraine (thẻ thành viên số 4574, chứng nhận quốc tế UKR4492).

Tìm hiểu về các tiêu chuẩn biên tập của chúng tôi

Thuật ngữ dành cho người giao dịch mới làm quen

Thêm

Xetra là một hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán Đức do Sở giao dịch chứng khoán Frankfurt vận hành. Deutsche Börse là công ty mẹ của Sở giao dịch chứng khoán Frankfurt.

Người giao dịch trong ngày

Nhà giao dịch trong ngày là một cá nhân tham gia mua và bán tài sản tài chính trong cùng một ngày giao dịch, tìm cách kiếm lợi nhuận từ biến động giá ngắn hạn.

Nhà môi giới

Nhà môi giới là một pháp nhân hoặc cá nhân thực hiện vai trò trung gian khi thực hiện giao dịch trên thị trường tài chính. Các nhà đầu tư tư nhân không thể giao dịch mà không có nhà môi giới vì chỉ có nhà môi giới mới có thể thực hiện giao dịch trên sàn giao dịch.

Nhà đầu tư

Nhà đầu tư là một cá nhân đầu tư tiền vào một tài sản với kỳ vọng rằng giá trị của nó sẽ tăng cao trong tương lai. Tài sản có thể là bất cứ thứ gì, bao gồm trái phiếu, trái phiếu, quỹ tương hỗ, vốn cổ phần, vàng, bạc, quỹ giao dịch trao đổi (ETF) và bất động sản.

Giao dịch tiền điện tử

Giao dịch tiền điện tử liên quan đến việc mua và bán tiền điện tử, chẳng hạn như Bitcoin, Ethereum hoặc các tài sản kỹ thuật số khác, nhằm mục đích kiếm lợi nhuận từ biến động giá.