LG CNS 计划斥资 8.16 亿美元进行首次公开募股,创韩国三年来最大规模

LG公司的技术服务部门LG CNS Co.已经开始接受在首尔进行首次公开募股(IPO)的订单,此次IPO可能募集高达1.2万亿韩元(约合8.16亿美元)的资金,这将使其成为韩国三年来规模最大的IPO。
LG CNS 的服务包括云计算和仓库管理,根据彭博社看到的交易条款,该公司将在 1 月 15 日前接受投标。据彭博社报道,该公司和麦格理韩国资产管理公司(Macquarie Korea Asset Management Co.
政治背景和市场影响
此次首次公开募股标志着韩国自 12 月颁布戒严令的政治危机以来的首次大规模股票发行,这场危机震撼了当地的金融市场。Kospi 基准指数去年下跌了 10%,反映了投资者对政治局势的担忧。
这笔交易也将成为自 2022 年 1 月 LG 能源解决方案有限公司出售 100 多亿美元股票以来首尔最大的 IPO。2024 年,韩国首次公开募股共募集资金 15 亿美元,比上一年略有增长,但远低于 2021 年创纪录的 150 亿美元。
对未来 IPO 的影响
LG CNS 的首次公开募股结果可能会对其他公司产生重大影响,尤其是在线贷款公司 K Bank Co.去年,由于担心估值问题,K 银行撤回了首次公开募股计划,预计募集资金将超过 7 亿美元。该银行现在的目标是在 2025 年重新启动 IPO 进程。
LG CNS 计划将 IPO 募集到的资金用于设施升级,包括更换数据中心的设备。该公司还打算将募集资金用于并购其他技术专业公司和偿还未偿还债券。
公司预计于 1 月 17 日定价,2 月 4 日上市。摩根士丹利、BofA Securities 和 KB Securities 是此次交易的联合全球协调人。
需要提醒的是,在《乌贼游戏》第二季播出后,与该剧相关的韩国公司股价均出现大幅下跌。