在任何市场建仓的五大设置
在外汇和加密货币交易的波动市场中，正确的交易设置至关重要。它们提高了交易盈利的可能性，并有助于管理风险。然而，选择正确的设置可能令人望而生畏，选择或时机错误可能导致重大损失。
本文解释了交易设置，介绍了针对不同市场条件和交易风格量身定制的五种基本类型。本指南将帮助交易者更有效地驾驭市场，做出明智的决定，从而增强他们的交易策略。
什么是五种交易设置？
无论市场情绪是看涨还是看跌，交易者都需要多变的策略来把握市场动向。以下是五种重要的交易设置类型：
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加入现有趋势：这种交易设置涉及识别和跟踪当前市场趋势，目的是从其持续性中获利。
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进入新趋势：这种策略的重点是识别新趋势的形成，并在其开始时进入，以获得最大收益。
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进入旧趋势（反转交易）：当现有趋势开始失去动力，即将发生逆转时，就会采用这种方法。使用这种设置的交易者会寻找趋势结束的迹象，以便在新的相反趋势开始时进场。
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反趋势交易：这种设置旨在识别趋势市场中的超买或超卖条件，以利用即将到来的反转。
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区间交易：适用于没有趋势但在一致的区间或通道内交易的市场，这种设置侧重于在区间的下边界买入，在上边界卖出。
加入现有市场趋势的交易设置
什么是趋势跟踪？
趋势跟踪是一种交易方法，交易者根据当前的市场方向调整仓位，利用资产价格的势头。它所依据的原则是，价格随着时间的推移呈趋势移动，识别这些趋势可以带来有利可图的交易。
回调至上升趋势中的通道下边界。BTC/USD 日线图示例
如何识别趋势？
趋势通常通过上升趋势中的高点和低点，或下降趋势中的低点和高点来识别。移动平均线也可以发出趋势方向的信号，提供价格走势的平滑表示。
如何交易？
交易者在趋势回调时入市，利用趋势通道和/或斐波那契回调等工具寻找有利的入市点。移动平均线和 MACD 等指标可帮助确认趋势的延续。
趋势跟踪的优缺点
👍 优点
• 效率高：以大幅波动为目标，可能获得可观收益。
• 确定风险：明确的止损点有助于风险管理。
👎 缺点
• 假突破：错误判断趋势可能导致损失。
• 延迟进场：滞后指标可能导致交易延迟。
使用案例
趋势跟踪适合外汇或商品市场中的长期走势，适合有纪律、能承受微小价格波动的心理挑战的交易者。
进入新趋势的交易设置
什么是突破、动量？
突破交易利用的是突破预定阻力位或支撑位的快速价格波动，这意味着新趋势的潜在开始。动量交易者顺势而为，旨在从市场加速中获益。
TradingView 中比特币/美元小时图上显示的两次进入新趋势的尝试
如何识别新趋势？
新趋势的信号可能是价格突破盘整区域（上例中显示为缩小的三角形）或突破重要的高点或低点。突破时应该有较高的成交量，以确认走势背后的力量。
如何交易？
确定突破后，交易者可顺着趋势方向建仓。移动平均线或成交量峰值等确认指标可以为交易提供更多信心。
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图表形态：三角形、矩形、头肩形等形态都可能在出现重大突破之前出现。
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心理价位：整数或历史高点和低点通常是突破的关键水平。
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使用指标：RSI 和成交量等工具可以证实突破的力度。
突破交易的利弊
👍 优点
• 快速获利：如果新趋势持续强劲，突破可带来快速收益。
• 明确的进入/退出：突破点提供了明确的进入和退出水平。
👎 缺点
• 虚假突破：并非所有突破都能持续，导致潜在损失。
• 波动性：突破可能很不稳定，需要严格的风险管理。
使用案例：
突破交易最适用于趋势强劲的市场，如加密货币。它非常适合能够快速果断地应对新兴趋势的交易者。
趋势反转交易的设置
趋势为何结束？
当主流市场情绪发生变化时，趋势就会结束，这通常是由于基本面因素、市场心理或技术调整发生了变化。这可能导致当前趋势的逆转。
欧元/美元小时图：看涨趋势已经衰竭。从背离信号中可以看出这一点，之后出现了反转。
如何识别趋势衰竭？
趋势衰竭可以通过价格动能的减弱、新高或新低时成交量的减少以及价格未能维持在关键支撑或阻力位之外来发现。价格和动量震荡指标之间的背离等技术指标也可以发出疲软信号。
如何交易？
趋势反转交易涉及识别潜在的反转形态，如双顶或双底、头肩或楔形形态。交易者希望在价格突破颈线（头肩线）或支撑/阻力线确认反转时进场交易。
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图表形态：表明趋势可能反转的可识别形态。
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旧的支撑位和阻力位：这些水平可能成为反转的支点。
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背离：当价格走势与 RSI 或 MACD 等震荡指标无法相互确认时出现，通常是反转的前兆。
趋势反转交易的利与弊
👍 优点
• 回报丰厚：可以从一开始就捕捉重大走势。
• 风险管理：反转设置通常有明确的风险参数。
👎 缺点
• 错误信号：众所周知，反转很难准确预测。
• 时机：过早或过晚进入都会影响盈利能力。
使用案例
趋势反转设置适用于具有既定趋势的市场，交易者可以预测重大变化。对于敏锐了解市场情绪和技术分析的交易者来说，趋势反转设置非常有效。
想知道如何发现即将到来的趋势反转吗？我们的文章《最准确的趋势反转指标》可以提供帮助。
反趋势交易的设置
什么是反趋势交易？
反趋势交易是一种逆市场趋势进行交易的策略。交易者寻找趋势中的潜在反转，然后进行反方向交易。
如何识别超买和超卖区域？
超买和超卖区域可以使用相对强弱指数（RSI）或随机震荡指标等震荡指标来识别。这些工具可以测量动量，并突出显示可能出现反转的极端价格条件。
如何交易？
当指标显示资产过度扩张时，交易者就会进入反趋势头寸。他们通常在历史支撑位和阻力位附近设置交易，这些支撑位和阻力位可能预示着价格的反弹点。
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旧支撑位和阻力位：这些水平可作为反趋势走势的反弹区域。
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指标：除 RSI 和随机指标外，布林线也能显示超买或超卖情况。
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烛台形态：反转烛台形态可为反趋势策略提供切入点。
反趋势交易的优缺点
👍 优点
• 高回报潜力：反趋势走势可能很剧烈，提供了巨大的获利潜力。
• 明确的进入点：超买和超卖条件提供明确的入场信号。
👎 缺点
• 高风险：如果主趋势重现，逆势交易可能导致亏损。
• 复杂性：需要准确的时机，通常还需要更复杂的分析。
使用案例
反趋势交易最适用于价格波动频繁的高波动市场。它们最适合有经验的交易者，因为他们能快速解读信号并管理内在风险。
区间交易设置
什么是区间交易
区间交易或盘整是一种策略，当市场不是朝着某个特定方向发展，而是在水平价格通道内移动时，就会采用这种策略。它包括确定价格波动的上限和下限。
TradingView 中美元/加元日线图上显示的区间交易/盘整
如何识别平缓市场？
平盘或区间震荡市场是指价格走势持续在阻力位（上边界）和支撑位（下边界）这两个水平水平之间反弹，在相当长的一段时间内没有向上或向下的趋势。
如何交易？
区间交易者在支撑位或其附近买入，在阻力位或其附近卖出，利用这两个极端价格之间的可预测波动。
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通道：在支撑位和阻力位绘制水平线，形成通道，为区间交易决策提供指导。
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指标：随机指标或 RSI 等震荡指标可以在价格处于区间极值时发出信号。
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价格走势：边界上的烛台形态可以加强进入或退出交易的决策。
区间交易的利弊
👍 优点
• 明确的进场/出场：明确的支撑/阻力位提供了具体的交易进出场点。
• 机会频繁：区间震荡的市场在同一价位提供了多个交易机会。
👎 缺点
• 突破：如果交易处于错误的一边，强烈的价格突破可能会导致重大损失。
• 利润有限：利润受到区间高度的限制。
使用案例
区间交易在稳定、无趋势的市场中非常有效，非常适合偏好明确风险和回报参数的谨慎交易者。它也非常适合可以利用区间边界的算法策略。
哪种交易策略最成功？
不幸的是，没有一种策略是万能的。成功与否因人而异，因市场条件而异，没有哪一种设置是至高无上的。为此，有抱负的交易者应该
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开设账户：选择一家信誉良好的经纪商，以满足您的交易需求。
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使用模拟账户和回溯测试：在无风险的环境中测试策略，以衡量其有效性。
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应用风险管理：过渡到真实账户，使用止损等工具管理潜在损失。
实验可以产生一种混合方法；例如，在较高的时间框架内发现反转，以捕捉总体情绪，在较低的时间框架内执行突破，以实现精确入市。设置的协同作用往往是交易者保持稳定的关键。
专家提示
始终牢记，在交易中，市场节奏至关重要。使用不仅能反映趋势，还能反映成交量和波动性微妙变化的设置来与之同步。这才是真正的优势所在。
摘要
交易的精髓不在于单一、完美的设置，而在于根据市场条件战略性地应用各种设置。从趋势跟踪到区间交易，每种方法都具有独特的优势和挑战。适应性和风险管理将引导交易者在动态的交易世界中实现稳定和成功。
常见问题
何时进入交易？
当您选择的设置与当前市场条件一致，并且满足交易计划的入市标准时，就可以入市交易。
什么是交易设置？
交易设置是指特定的模式、价格走势或条件，交易者将其视为进入或退出交易的最佳时机。
什么是最佳交易设置？
最佳交易设置是主观的，取决于个人的交易风格、风险承受能力和交易市场；必须测试各种设置，找到最适合自己的。
如何找到交易设置？
交易设置可以通过分析市场趋势、图表形态和技术指标来确定潜在的进入和退出点。
新手交易者術語表
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1
外汇交易设置
交易设置是一组预先指定的市场条件，交易者可利用这些条件确定参与交易的机会。
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2
波动性
波动率是指股票、债券或加密货币等金融资产的价格或价值在一段时间内的变化或波动程度。波动率越高，表明资产的价格波动越大、越快，而波动率越低，表明价格变动相对稳定、渐进。
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3
突破交易
突破交易是一种交易策略，侧重于识别资产价格突破明确的支撑位或阻力位时发生的重大价格变动并从中获利。
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4
随机震荡指标
随机震荡指标是金融分析中使用的一种技术指标，通过比较收盘价与规定时间内的指定价格区间，来衡量证券价格的动量，并识别超买或超卖情况。
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5
差价合约
差价合约是投资者/交易者与卖方之间的合约，表明交易者需要向卖方支付资产当前价值与合约签订时价值之间的差价。
文章编辑团队
奥列格-特卡琴科（Oleg Tkachenko）是一名经济分析师和风险管理师，在系统重要性银行、投资公司和分析平台方面拥有超过 14 年的工作经验。他自 2018 年起成为交易者联盟（Traders Union）分析师。他的主要专长是分析和预测外汇、股票、大宗商品和加密货币市场的价格走势，以及制定交易策略和个人风险管理系统。他还分析非标准投资市场，研究交易心理学。
此外，奥列格成为乌克兰国家记者联盟的成员（会员证号 4575，国际证书 UKR4494）。