Destek ticareti performansını ölçmek için 4 temel metrik

Önemli çıkarımlar

• Prop yatırımcıları performanslarını yatırım getirisi (ROI), düşüş, Sharpe oranı ve riske göre ayarlanmış getiri gibi ölçütleri kullanarak ölçer.

• ROI, yatırılan sermaye, işlem maliyetleri, risk iştahı, elde edilen kar/zarar ve yatırıma göre kazanç dikkate alınarak hesaplanır.

• Düşüş, bir yatırımdaki zirveden dibe düşüşü ölçer ve finansal riskini gösterir. Toparlanma penceresinin uzunluğu önemlidir ve çeşitlendirme düşüş riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

• Sharpe oranı, standart sapmayı kullanarak fazla getirileri ayarlayarak riske göre ayarlanmış getiriyi ölçer. Sınırlamaları dikkate almak ve risksiz oranla eşleştirmek önemlidir.

Destek tacirleri performanslarını nasıl ölçer?

Destekli alım satım yapanlar performanslarını çeşitli ölçütler kullanarak ölçerler. Bu ölçütler arasında yatırım getirisi (ROI), düşüş ve Sharpe oranı yer alır.

Destekli alım satım yapanların hangi ölçütlerin kendi alım satım tarzlarına ve hedeflerine en uygun olduğunu anlamaları önemlidir. Bu anlayış, performanslarını doğru bir şekilde değerlendirmelerine olanak tanır.

Özel ticaret şirketlerinin avantaj ve dezavantajları ile işlerinin nasıl organize edildiği hakkında daha fazla bilgi edinmek için makaleyi okuyun: Özel Ticaret Açıklandı

Yatırım getirisi (ROI)

Bir destek yatırımcısının performansını doğru bir şekilde ölçebilmesi büyük ölçüde yatırım getirisine (ROI) bağlıdır. ROI'nin hesaplanması, yatırımcılara alım satım stratejilerinin performansı hakkında fikir verir ve alım satımlarının başarısını değerlendirmede önemli bir faktördür.

Yatırım getirisini hesaplamak için yatırımcıların yatırdıkları sermaye miktarını, işlemlerinin maliyetini ve elde ettikleri kâr veya zarar miktarını dikkate almaları gerekir. Bu bilgiler, yatırılan miktara göre ne kadar kazandıkları veya kaybettikleri konusunda onlara bir fikir verir. Ayrıca yatırımcılara ticaret stratejilerinin işe yarayıp yaramadığını veya iyileştirilmesi gerekip gerekmediğini söyler.

Örnek vermek gerekirse, bir destek tacirinin piyasaya 100.000 $ yatırım yaptığını varsayalım. Tüm alım satım maliyetleri düşüldükten sonra, yatırımcının portföyü 120.000 $ değerindeyse, net kar 20.000 $'dır. Bu senaryodaki yatırım getirisi (20.000 $ net kâr / 100.000 $ ilk yatırım) * 100 olarak hesaplanır ve %20'lik bir yatırım getirisi elde edilir. Bu pozitif ROI yalnızca kârlılığı değil, aynı zamanda yatırımcının stratejilerinin etkili olduğunu da gösterir.

Ancak, yatırımcının maliyetlerden sonraki portföyü 90.000 $ değerindeyse, bu 10.000 $'lık net bir kayıp anlamına gelir ve ROI'yi -%10 yapar. Bu negatif ROI, stratejinin yeniden değerlendirilmesi ve potansiyel ayarlamalara ihtiyaç duyulduğuna işaret eder.

ROI ne kadar yüksekse, yatırımcının o kadar başarılı olması muhtemeldir. ROI'lerini anlamak, destek tacirlerinin alım satım yaparken bilinçli kararlar almasını ve stratejilerini buna göre ayarlamasını sağlar.

Kâr faktörü

Kâr faktörü, bir yatırım stratejisinin etkinliğinin basit bir ölçüsünü sunar. Belirli bir dönem boyunca brüt kârın brüt zarara bölünmesiyle hesaplanır.

Örneğin, bir ay boyunca bir destek taciri 50.000 $ kazanan işlem yaptıysa ve 25.000 $ kaybeden işlem yaptıysa, kar faktörü brüt karların brüt kayıplara bölünmesiyle hesaplanır. 50.000 $ / 25.000 $, elde edilen kâr faktörünü 2 olarak verir. Bu, kaybedilen her dolar için iki dolar kazanıldığı için kârlı bir strateji olduğunu gösterir.

Buna karşılık, başka bir tüccar 30.000 $ kazanıp 40.000 $ kaybetseydi, kar faktörü 0,75 (30.000 $ / 40.000 $) olurdu ve bu da kayıpların karlardan daha ağır bastığı bir stratejiye işaret ederdi. İdeal hedef olan 2 veya daha fazlası gibi 1'in önemli ölçüde üzerinde bir kâr faktörü hedeflemek, yatırımcıların stratejilerinin yalnızca kârlı olmasını değil, aynı zamanda potansiyel kayıplar için iyi bir tampona sahip olmasını da sağlar.

Bu metrik, yatırımcıların yalnızca alım satımlarının kârlılığını değerlendirmelerine değil, aynı zamanda farklı piyasa koşulları altında farklı alım satım stratejilerinin verimliliğini karşılaştırmalarına da yardımcı olur.

Düşüş

Yatırım getirisinin yanı sıra bir yatırımın potansiyel düşüşünü de hesaba katan destek tacirleri, performanslarını ölçebilir ve alım satım yaparken bilinçli kararlar verebilir.

Düşüş analizi, belirli bir dönem boyunca zirveden dip noktaya düşüşü ölçtüğü için bir yatırımın kayıp ve kazançlarını anlamada kilit bir unsurdur. Tipik olarak tepe noktası ile sonraki dip noktası arasında bir yüzde olarak belirtilen düşüş, bir yatırımın finansal riskinin belirlenmesine yardımcı olabilir.

Örneğin, %50'lik bir düşüş, önceki zirveyi geri kazanmak için %100'lük bir artış gerektirir (örneğin, 5000$'dan 2500$'a düşüş %50'lik bir düşüştür, ancak 2500$'dan 5000$'a artış %100'lük bir artıştır). Bu nedenle, yatırım yapmadan önce toparlanma penceresinin uzunluğunu göz önünde bulundurmak önemlidir.

İyi çeşitlendirilmiş bir portföye sahip olmak düşüş riskini azaltmaya yardımcı olabilir, ancak bazı yatırımların toparlanmasının diğerlerinden daha uzun sürebileceğini unutmayın.

Sharpe oranı

Yatırımcılar, Sharpe oranını kullanarak performanslarını ölçmek suretiyle bir yatırımın riske göre ayarlanmış performansını değerlendirebilmektedir. Sharpe oranı (Nobel ödüllü William Sharpe tarafından adlandırılmıştır) standart sapmayı kullanarak risk için aşırı getirileri ayarlar ve çarpıklık, basıklık ve kaldıraç gibi faktörlerden etkilenebilir.

Basitçe ifade etmek gerekirse, Sharpe oranı getirilerin gerektirdiği risklere değip değmediğini ölçer.

Oran, getiriler normal dağılım gösterdiğinde en etkilidir ve getiriler normal dağılım göstermediğinde durumu doğru bir şekilde yansıtmayabilir. Sharpe oranının sınırlamalarını anlamak, destek tacirlerinin performanslarını doğru bir şekilde ölçmeleri için çok önemlidir.

Ayrıca, Sharpe oranında kullanılan risksiz oran, daha doğru bir sonuç elde etmek için karşılaştırılabilir yatırımın süresiyle eşleşmelidir. Sonuç olarak, Sharpe oranı bir yatırımın riske göre ayarlanmış getirisini değerlendirmek için faydalı bir araçtır, ancak kullanırken sınırlamaları dikkate alınmalıdır.

Makalede işlem yaparken riski kontrol etmek için hangi strateji ve tekniklerin kullanıldığını öğrenin: Forex ticaretinde risk yönetiminde uzmanlaşma

En iyi Prop ticaret firmaları

1

9.4/10

BROKER'A GİT

Minimum yatırım miktarı:

1$

İnceleme

Topstep yatırımcılara vadeli işlem sözleşmelerinde işlem yapma fırsatı sunan lider bir tescilli ticaret firmasıdır. Benzersiz iki aşamalı bir değerlendirme süreci ile yatırımcılar, canlı ticaret için potansiyel olarak fon almadan önce simüle edilmiş bir hesapta becerilerini kanıtlayabilirler.
Topstep üç hesap boyutu sunar: 50.000 $, 100.000 $ ve 150.000 $. Düzenli fiyatlandırma aylık 165 $ 'dan başlar ve sık sık indirimler mevcuttur. Yatırımcılar 1:100'e kadar kaldıraç kullanabilir ve hisse senetleri, emtialar, kripto, tahviller ve metaller dahil olmak üzere çeşitli vadeli işlem piyasalarına erişebilirler. Trading Combine'da (simülasyon hesabı) alınan komisyonlar ve ücretler, canlı fonlanan bir hesaptakilerle uyumludur ve yatırımcıların gerçek piyasalar için becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.
Topstep yatırımcıları, başarı şanslarını artırmak için ücretsiz grup koçluğu da dahil olmak üzere eğitim kaynakları ile desteklemektedir.

Artılar/Eksiler

•Gerçek ticaret hesapları, bir aracı kurum tarafından finanse edilir, ticarete kendi fonlarınızı yatırmanıza gerek yoktur.

•Şirket, ücretsiz grup koçluğu dahil olmak üzere geniş bir ücretsiz eğitim materyali yelpazesi sunmaktadır.

•Destek ekibiyle birkaç uygun yöntemi kullanarak iletişim kurabilirsiniz.

•Broker, ek gelir için bir yönlendirme programı sunmaktadır.

•Ticaret hesapları 10 temel para biriminde sunulmaktadır.

•Canlı ticaret, düzenlenmiş bir aracı kurum olan Equiti Capital üzerinden gerçekleştirilir.

•Broker bonus, otomatik ticaret veya diğer pasif gelir seçenekleri sunmamaktadır.

•TopStep, lisanslama ve düzenleyici otoritelerle ilgili veriler sağlamamaktadır.

•Destek hizmeti sadece belirlenen saatlerde hafta içi günlerde çalışmaktadır.

Detaylı Bilgi Al

2

9.2/10

BROKER'A GİT

Minimum yatırım miktarı:

90$

İnceleme

Earn2Trade eğitim şirketi 2017 yılında kurulmuş olup merkezi Wyoming, ABD'dedir. Perakende işlemciler için profesyonel olmalarını sağlayacak öğrenme kursları ve vadeli işlemler yapabilmeleri için sanal hesaplar sunmaktadır. Belirlenen parametrelere göre başarılı bir şekilde işlem yapan en iyi öğrencilere, $25,000 ile $200,000 arasında sermaye erişimi sağlanmaktadır. Earn2Trade, $90 ila $429 arasında abonelik ücretleri olan üç tarife planına sahiptir.

Artılar/Eksiler

•Bu şirketle işbirliği, $90 abonelik ücretinin ödenmesinden sonra mümkündür.

•Ulusal Futures Birliği (NFA) tarafından onaylanmış, vadeli işlemler piyasasındaki en itibarlı düzenleyici olan profesyonel işlemciler tarafından kaliteli eğitim.

•Ücretsiz işlem platformlarına ve genişletilmiş analizlere erişim.

•Dünyanın en büyük vadeli işlemler borsası olan Chicago Mercantile Exchange (CME) üzerinde işlem yapabilme imkanı.

•İşlemlerde kullanılan sermayenin firmaya ait olduğu durumda, kar dağılımının %80'i işlemci lehine, %20'si ise firmaya gider.

•Farklı türde komisyonlar sunan bir ortaklık programı.

•Çekilmeler ve karlar için sıkı gereksinimler bulunmaktadır. Bir işlemci bu gereksinimleri belirli sürelerde (tarife planına bağlı olarak 15 veya 60 gün) karşılamazsa, ilerlemesi iptal edilir ve yeniden başlamak zorunda kalır.

•Earn2Trade bir broker değildir ve dolayısıyla gerçek hesaplardan para çekme işlemlerini yapmaz veya garanti etmez.

•Earn2Trade müşterileri sadece vadeli işlemler borsalarında işlem yapabilir. Diğer piyasalar (Forex, CFD'ler, gerçek hisse senetleri, kripto paralar) mevcut değildir.

Detaylı Bilgi Al

Destek ticareti performansını artırmak için ipuçları

Destekli alım satım performansını artırmak disiplin, stratejik planlama ve sürekli öğrenme isteği gerektiren sürekli bir süreçtir. Aşağıda, destek ticareti sonuçlarınızı geliştirmek için bazı önemli ipuçları bulabilirsiniz:

• 1

  Bir ticaret günlüğü tutun: Titiz bir alım satım günlüğü, alım satım kararlarının arkasındaki mantığı, hissedilen duyguları ve sonuçları belgeleyerek her bir alım satımın derinlemesine incelenmesine olanak tanır. Bu uygulama, kişisel ticaret alışkanlıkları hakkında paha biçilmez bilgiler sağlayarak başarılı stratejilerin ve iyileştirilmesi gereken alanların belirlenmesine yardımcı olur.

• 2

  Bir ticaret planı geliştirin: Kapsamlı bir alım satım planına sahip olmak, karar alma ve strateji yürütme için bir çerçeve oluşturur. Plan, giriş ve çıkış kriterlerini, alım satım hedeflerini, risk tolerans seviyelerini ve değerlendirme ölçütlerini içermelidir. Piyasalarda gezinmek için disiplin ve yapılandırılmış bir yaklaşım oluşturur.

• 3

  Sürekli öğrenme: Piyasalar dinamiktir ve sürekli eğitim bir adım önde olmanın anahtarıdır. Yeni ticaret stratejileri öğrenmeye, gelişen piyasa trendlerini anlamaya ve ekonomik değişimlere uyum sağlamaya kararlı olun. Bu proaktif yaklaşım, bir yatırımcının yöntemlerinin güncel ve etkili kalmasını sağlar.

Bu ipuçlarını uygulamak, destek alım satım performansını artırarak daha bilinçli alım satım kararları alınmasını, daha iyi risk yönetimi yapılmasını ve nihayetinde kârlılığın artmasını sağlayabilir.

Finanse edilen bir hesapta alım satım yapmak yüksek maaşlı bir iş olabilir. Bu makalede böyle bir kariyere başlamak için nelere ihtiyacınız olduğunu öğrenin: Destek ticareti faydalı mı?