كيف تستثمر في الفوركس؟

يوفر سوق الصرف الأجنبي للمتداول العديد من الفرص لكسب المال. واحد منهم الاستثمار . يمكنك الاستثمار في حسابات PAMM / LAMM ، مع المتداولين الآخرين ، أو استخدام خدمات نسخ الصفقات . كل من هذه الطرق لها مزاياها وعيوبها ، والتي سنتطرق لها الآن بالتفصيل وننظر فيها لفهم كيفية الاستثمار في الفوركس بشكل صحيح من أجل الحصول في النهاية على دخل ثابت

كيف تبدأ رحلة المستثمر في سوق الفوركس؟

بعد ان يقرر شخص ما جني الأموال من خلال الاستثمار في سوق الفوركس لأسباب مختلفة. ولكن ربما يكون السبب الرئيسي هو أن الربحية في سوق الفوركس يمكن أن تكون أعلى بعدة مرات من أرباح طرق الاستثمار التقليدية ، مثل شراء عقار أو وديعة بنكية.

أي شخص قرر محاولة جني الأموال في الفوركس أولاً وقبل كل شيء يتخذ قرارًا: ما إذا كان سيتداول بنفسه ، أو سيعهد بالأموال إلى الإدارة الحساب . عندما يتداول المتداول بنفسه - كل شيء بسيط. إنه يحاول فقط توقع معرفة اتجاه المستقبلي للاسعار . وعندما يثق بشخص آخر ، فإنه ينتقل بالفعل إلى مجموعة "المستثمرين ".

المستثمرون في الفولاكس هم أولئك الذين لا يهتمون بعملية التداول نفسها ، أو أولئك الذين لا يستطيعون التداول بنجاح بمفردهم ، أو أولئك الذين يرغبون في الحصول على دخل سلبي(دون جهد ) إضافي دون الخوض في تفاصيل غير ضرورية على الإطلاق. بغض النظر عن سبب قرار أن تصبح مستثمرًا ، من أجل البدء في الاستثمار في الفوركس ، عليك اتخاذ الخطوات التالية:

• 

  دراسة جميع الخيارات المتاحة للاستثمار في سوق الفوركس - حسابات PAMM ، وإدارة الثقة ، والتداول الآلي ، وفهم الاختلافات بينهما ؛

• عرض أفضل وسطاء الفوركس الأكثر موثوقية والذين يقدمون برامج الاستثمار الأكثر ربحية ؛

  
• 

  اختر وسيطًا يناسبك برامجه وشروطه من جميع النواحي ؛

• التسجيل على الموقع الرسمي للوسيط المختار (يفضل من خلال الموقع الإلكتروني للحصول على دخل أكبر لاحقًا) ؛

  
• 

  عمل إيداع في الحساب وتحويله إلى برنامج الاستثمار المختار أو إلى المحفظة المختارة الموجودة في جسابك الشخصي مع الوسيط.

يرجى ملاحظة أن اختيار وسيط هو خطوة مهمة من الناحية المنطقية ، لأن جميع المعاملات المالية ستتم من خلاله. بدون وسيط ، لا يمكن للمتداول التداول في سوق الفوركس ولا يمكنه الاستثمار. الوسيط هو الذي يحدد الفرص وقيود المستثمر وشفافية العملية وخيارات الكسب الإضافية في شكل مكافآت بونوص .

أنواع برامج الاستثمار في الفوركس

هناك ثلاث طرق رئيسية للاستثمار في الفوركس - نسخ معاملات المتداولين الآخرين (التداول الي) ، والاستثمار في حسابات PAMM التابعة لمدير الحساب – متداول ، والاستثمار المباشر - تحويل الأموال إلى وديعة مؤتمنة . كل هذه الطرق مختلفة اختلافًا جوهريًا ، لكن هناك شيء مشترك بينها:

ولكن مرة أخرى ، تجدر الإشارة إلى أن كل مزايا الاستثمار في الفوركس هذه لا تنجح إلا إذا اخترت وسيطًا ناجحًا (وسيط شفاف موثوق به ). وليس محتالًا. و من أجل مساعدتك في هذا الأمر وحمايتك من ارتكاب الاختيار الخاطئ ، يعمل Traders Union ، كل شهر على تحديث تصنيف أفضل وسطاء الفوركس.

الاستثمار في PAMM

هذا خيار شائع للاستثمار في سوق الفوركس ، والذي لا ينطوي على مشاركة مباشرة في التداول ويهدف إلى تحقيق دخل سلبي (دون جهد). يأتي مفهوم PAMM من الاختصار الإنجليزي PAMM ، والذي يرمز إلى Percent Allocation Management Module، مما يعني نموذج إدارة التوزيع النسبي.

يرجى ملاحظة أنه بالإضافة إلى حسابات PAMM ، هناك أيضًا حسابات LAMMإنها أقل شيوعًا ، لكن تجدر الإشارة إليها ، خاصة وأن هذين النوعين من الحسابات متماثلان تقريبًا من الناحية الفنية.

الاختلاف الوحيد المهم هو أنه مع نظام LAMM (Lot Allocation Management Module)، تكون قيمة مساهمة المستثمر مساوية لمبلغ مدير الحساب . أي أنك تخاطر بنفس المبلغ الذي يخاطر به المدير ، وتتلقى نفس الدخل (بالإضافة إلى أن المدير ، إذا نجح ، يتلقى نسبة مئوية من ربحك مقابل خدماته).

● تعد حسابات PAMM نوعًا أكثر شيوعًا من الاستثمار ، لأنها تجعل من الممكن الاستثمار في كالمدير بأي مبلغ ، وليس بالضرورة أن يكون مساويًا لمبلغ المستثمر . إذا كان المبلغ أقل ، فسيكون الربح منطقياً أقل ، بالإضافة إلى المخاطر. في هذه الحالة ، يتم احتساب نسبة الربح لكل مستثمر من قبل النظام بشكل فردي وفقًا لمقدار مساهمته.

●أحدث أنواع حسابات PAMM ، والتي لا يزال عدد قليل من الوسطاء يستخدمونها اليوم ، هي حسابات RAMM. انها تعمل نفس حسابات PAMM العادية ، لكن المستثمرين لديهم الفرصة لاختيار العديد من المعايير ، على سبيل المثال ، المخاطر المقبولة وعمليات السحب ، الذي يتم فيها سحب الأموال تلقائيًا من طلب المدير.

لجميع أنواع الحسابات المدرجة ، هناك خياران للاستثمار - يمكنك الاستثمار في حساب معين أو في محفظة حسابات. ما هي مزايا وخصائص كل طريقة - دعنا نلقي نظرة فاحصة.

نسخ صفقات المتداولين الناجحين

خيار اللاستثمار في الفوركس لا يقل شعبية عن حسابات PAMM و يدعى نسخ المعاملات و كذلك يسمىالتداول الآلي. كما في حالة حسابات PAMM ، كل شيء بسيط من الناحية الفنية ، لكن الآلية نفسها مختلفة اختلافًا جوهريًا.

يعدهذا خيار الاستثمار في الفوركس مثيرًا للاهتمام من وجهة نظر أن المتداول ليس مستثمرًا بالمعنى الحرفي. لأن جميع المعاملات تتم من حسابك وعلى منصة التداول الخاصة بك. إذا قمت بنسخ صفقة من متداول متمرس وناجح (يتم توفير الإحصائيات من قبل الوسيط) ، فإن فرصة الفوز تكون أعلى مما لو كنت تضع تتداول بنفسك اذا لم يكن لديك الخبرة .

ميزة أخرى للتداول الآلي هي القدرة على التعلم من المحترفين. لأنه سيكون امكانية الوصول إلى جميع المعلومات المتعلقة بالصفقات الحالية لمزود الإشارة الخاص بك. يمكنك حساب استراتيجيته ، ومعرفة كيفية تفاعله مع تغييرات معينة في السوق ، والقرارات التي يتخذها. هذه تجربة فريدة لا تقدر بثمن ولا يمكنك الحصول عليها من خلال الاستثمار في حسابات PAMM.

ومع ذلك ، فإن المخاطر هي نفسها هنا - حتى أكثر المتداولين خبرة "ينهار " أحيانًا ، ويمكن أن تتبع الخسائر واحدة تلو الأخرى. ويمكنك تنويع المخاطر باستخدام هذا الخيار للاستثمار في الفوركس بنفس الطريقة - من خلال توزيع الأموال بين العديد من مزودي الإشارات. لا أحد يمنعك من نسخ عدة أوامر من عدة مزودي إشارات في وقت واحد.

إدارة الحسابات كطريقة للاستثمار

الاستثمار في إدارة الثقة هو الطريقة الثالثة للأرباح دون جهد في الفوركس. في الواقع ، كان خيار الاستثمار هذا هو الذي ظهر أولاً ، وبعد ذلك فقط تم ابتكار نسخ المعاملات وحسابات PAMM.

استثمار الثقة هو مساهمة مباشرة في تداول تاجر آخر في سوق الفوركس. أي أنك تقوم بتحويل جزء من إيداعك إلى الحساب المحدد ، ويستخدم المتداول(مدير المحفظة) هذه الأموال في التداول. إذا فاز (ربح) ، فسيقوم المتداول بتحويل المبلغ الربح إليك ، تاركًا لنفسه نسبة أو مبلغًا ثابتًا - نحن نناقش هذه النقطة لاحقا .

المخاطرة الرئيسية - أنت تعهد بأموالك إلى طرف ثالث. وإذا لم يتم إبرام العقد ، فلا يجوز للمتداول ببساطة إعادت الملغ إليك أو إرجاع المبلغ الأقل مما وعد به. هناك طريقتان لمنع هذا الموقف:

الاستثمار مع المتداولين العاملين في شركة وساطة(مدراء المحافظ). يقدم بعض الوسطاء مثل هذه الخدمة ، أي أن لديهم متداولين محترفين من بين موظفي الشركة ، حيث يمكنك تحويل أموالك للإدارة ؛

البديل هو العمل مع طرف ثالث على أساس عقد. يمكن صياغة العقد بطرق مختلفة ، ولكن إذا أبرمته بنفسك ، دون مساعدة وسيط ، فإن جميع الجوانب القانونية تقع على عاتقك. من الناحية النظرية ، يعد وجود العقد ضمانًا للامتثال للشروط من قبل الطرفين. لكن في الممارسة العملية ، يعتمد الكثير على مدى كفاءة صياغة مثل هذا الاتفاق.

أي أن الاستثمار في إدارة الثقة هو خيار أكثر خطورة من حسابات PAMM والتداول الالي . ومع ذلك ، يتم تقليل المخاطر إلى الحد الأدنى بنجاح إذا كنت تثق في الأموال للمتداولين "مدراء المحافظ" للوسيط. مع هذا الخيار ، يكون الوضع مشابهًا من الناحية الفنية للاستثمار في حسابات PAMM ، فقط في حالة إدارة الثقة ، يمكنك تحويل الأموال مباشرة إلى حساب المتداولين الذين سيتداولون.

أفضل 10 وسطاء فوركس للاستثمار

لقد أكدنا سابقًا أن اختيار الوسيط مهم بشكل أساسي للاستثمار الناجح في سوق الفوركس. الوسيط هو الذي يوفر البرامج الضرورية والمعلومات التفصيلية عن موفري الإشارات و / أو مديري PAMM ، وهو الذي يجب أن يدفع لك أرباحك في النهاية.

ما الذي يجب التركيز عليه عند اختيار وسيط للاستثمار:

• 

  توفر نوع برنامج الاستثمار الذي يهمك؛

• 

  الحد الأدنى للإيداع وشروط الاستثمار الأخرى؛

• 

  ما هي الجهة المنظمة التي تنظم عمل الوسيط.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك (من الضروري) !قراءة التعليقات و التقييمات حول وسيط الفوركس الذي اخترته. للقيام بذلك ، يمكنك استخدام موقعنا على الإنترنت ، حيث يقوم المتخصصون في Traders Union بجمع المراجعات عن كل وسيط فوركس في السوق لأكثر من 10 سنوات.

مخاطر الاستثمار في الفوركس

لن يكون الاستثمار في الفوركس اشتهر على الإطلاق إذا لم يكن من الممكن تقليل المخاطر إلى قيم مقبولة. من الناحية الموضوعية ، فإن المخاطر في سوق الصرف الأجنبي ليست أعلى من أي خيار استثماري آخر ، بل وأحيانًا أقل. في الوقت نفسه ، هناك نوعان من المخاطر الرئيسية:

• 

  احتمال خسارة أموالك المستثمرة إذا تبين أن مدير PAMM أو مدير حساب ادراة الثقة الذي تعهدت الية أموالك عديم الخبرة او محتال . من السهل التخلص من هذه المخاطر - ما عليك سوى العمل مع الوسطاء المرخصين الموثوق بهم ؛

• 

  احتمال خسارة الأموال بسبب حقيقة أن مدير حساب PAMM أو مزود الإشارات أو المتداول ، الذي عهدت إليه بإدارة أموالك ، أخطأ في التنبؤات. يحدث هذا لجميع المتداولين ، من المستحيل الفوز بنسبة 100 ٪ من الصفقات. ولكن لتقليل هذه المخاطر ، يمكنك توزيع الأموال بين العديد من حسابات PAMM أو موفري الإشارات.

بالنسبة للمتداول المبتدئ ، فإن فرصة الفوز عند الاستثمار مع متداول متمرس تكون دائمًا أعلى مما لو كان يراهن على نفسه. بالإضافة إلى ذلك ، كما قلنا ، هذه تجربة لا يمكن الحصول عليها بأي طريقة أخرى. وإذا قمت بكل شيء بشكل صحيح وقمت بتنويع جميع المخاطر إلى أقصى حد ، فإن احتمال خسارة جميع الأموال سيكون منخفضًا للغاية ، ومع ذلك ، فإننا نوصي باستثمار المبلغ الذي تكون على استعداد لخسارته فقط ، وبالطبع يجب ألا تستثمر بالكامل الأموال التي في حوزتك .

الاستثمار في سوق الفوركس - رأي خبير

"تقدم الأنظمة الحديثة للاستثمار في سوق الفوركس الطريقة الأبسط والأكثر ملاءمة للحصول الدخل السلبي. الشيء الرئيسي هو اختيار الوسيط المناسب وبرنامج الاستثمار. تحضى حسابات PAMM / MAM / RAMM الآن بشعبية كبيرة ، لكن خدمات التداول الآلي أيضًا ليست أقل شأناً منها. هذا أمر طبيعي ، لأن جميع خيارات الاستثمار في سوق الفوركس توفر فرصة لتنويع المخاطر بنجاح باستخدام مجموعة واسعة من الآليات. نتيجة لذلك ، يمكن للمستثمر الحصول على دخل ثابت ، ولهذا لا يحتاج إلى أن يصبح تاجرًا محترفًا. ومع ذلك ، يجب على المرء أن يتذكر دائمًا أنه في الأسواق المالية ، يعكس الدخل دائمًا على مستوى المخاطر - وهذا أحد القواعد الاقتصادية الرئيسية التي يجب اخذها بعين الاعتبار ا ".

ياسر حمودي ، محلل و متداول في Traders Union

الاسئلة الشائعة

ماذا يعني الاستثمار في الفوركس؟

هذا يعني أنه يمكنك استثمار أموالك في حساب PAMM ، أو نسخ معاملات المتداولين الناجحين أو استخدام أنظمة إدارة الثقة المختلفة. تختار نظام الاستثمار بنفسك لكن حقيقة أنك لا تتداول بنفسك في فوركس ، حيث يقوم المحترفون بذلك نيابة عنك مقابل مكافأة صغيرة (كقاعدة عامة ، عمولة مقابل صفقة ناجحة).

ما مدى موثوقية الاستثمار في الفوركس؟

سوق العملات الدولية الفوركس هو نظام يتطور بشكل مستمر . تعتمد موثوقية الاستثمار على موثوقية الوسيط وعلى نجاح مدير PAMM أو مزود الإشارة الذي اخترته.

كيف يمكنك تقليل المخاطر عند الاستثمار؟

أولاً ، تحتاج في البداية إلى اختيار الوسيط المناسب - مع برنامج استثمار مناسب يناسبك بشكل أفضل. و الافضل ليس الاستثمار في حسابات PAMM ، ولكن في محافظ PAMM ، وفي حالة نسخ المعاملات ، استخدم العديد من مزودي الإشارات في وقت واحد.

أيهما أفضل - حسابات PAMM أم نسخ التداولات؟

يمكن لجميع خيارات الاستثمار في الفوركس أن تولد دخلًا جيدًا. لا يمكن أن نقول أيهما أفضل ، لأنهما يختلفان من الناحية المفاهيمية في آلية الاستثمار ويمكنهما إعطاء نتائج خاصة بهما في كل حالة محددة. يقوم المستثمر باختياره بناءً على التفضيلات الشخصية ، في المستقبل ، إذا لزم الأمر يمكنك تغيير طريقة الاستثمار.