ماذا تملك BlackRock | تاريخ من النمو

تُعد BlackRock واحدة من أكبر شركات الاستثمار في العالم. تأسست في عام 1988، ونمت الشركة بسرعة لتصبح من الرواد في السوق المالية العالمية. اليوم، تدير BlackRock تريليونات الدولارات من الأصول ولها تأثير كبير على السوق العالمية. دعونا نتعرف على الأصول والشركات التي تمتلكها BlackRock وكيف يؤثر ذلك على السوق.

ما هي الأصول التي تمتلكها BlackRock وكيف تؤثر على السوق؟

تأسست BlackRock على يد Larry Fink وفريقه في عام 1988 كشركة تابعة لـ Blackstone Group. في البداية، ركزت الشركة على إدارة المخاطر والاستثمارات المؤسسية. في عام 1994، أصبحت BlackRock مستقلة وبدأت في توسيع أنشطتها بشكل نشط.

اليوم، BlackRock تقدم مجموعة واسعة من خدمات الاستثمار، بما في ذلك إدارة الأصول، وإدارة المخاطر، وخدمات الاستشارات المالية. وقد أدرجت الشركة صناديق المؤشرات وETFs الخاصة بها تحت علامة iShares، والتي تغطي مجموعة واسعة من الأصول والأسواق. كما تعمل BlackRock بنشاط على تطوير إدارة المخاطر من خلال منصة Aladdin.

محفظة BlackRock تشمل الأسهم والسندات والعقارات والاستثمارات البديلة. تدير الشركة أنواعًا مختلفة من الأصول بهدف توفير دخل مستقر وتقليل المخاطر لعملائها. كما أن محفظة BlackRock للعملات الرقمية تتجاوز 577,919 ألف BTC بقيمة 54.02 مليار دولار، وفقًا لسعر bitcoin الحالي البالغ 93,476 دولارًا. ويؤكد هذا الاستثمار الكبير على المكانة القوية التي تتمتع بها BlackRock في سوق العملات الرقمية.

الهيكل العام لأصول BlackRock

يعرض الهيكل العام لأصول BlackRock حتى الربع الأول من عام 2024 محفظتها المتنوعة عبر فئات أصول متعددة. تدير الشركة أكثر من 10.47 تريليون دولار من الأصول، محافظةً على مكانتها كأكبر مدير أصول في العالم. فيما يلي توزيع أصولها:

• الأسهم: 5.46 تريليون دولار، تمثل الحصة الأكبر من محفظتها. يشمل ذلك الاستثمارات في الأسهم العالمية.

• الدخل الثابت: 2.79 تريليون دولار، مع حيازات في السندات الحكومية وسندات الشركات.

• الأصول المتعددة: 881 مليار دولار، تجمع بين فئات أصول متنوعة، بما في ذلك الأسهم والسندات والاستثمارات البديلة.

• البدائل: 283 مليار دولار، تشمل الأسهم الخاصة وصناديق التحوط والأصول الحقيقية مثل البنية التحتية.

• إدارة Cash: 755 مليار دولار، مخصصة لاستراتيجيات السيولة والاستثمارات المعادلة للنقد.

أكبر حيازات الأسهم لدى BlackRock

حتى الربع الأول من عام 2024، تتصدّر شركات التكنولوجيا الكبرى أكبر ممتلكات BlackRock من الأسهم، مما يعكس تركيزها الكبير على هذا القطاع. فيما يلي أكبر خمسة ممتلكات أسهم لديها.

1. Apple (AAPL): تمتلك BlackRock أكثر من مليار سهم، مما يجعلها أكبر حيازة فردية للأسهم لدى الشركة.

2. Microsoft (MSFT): مركز كبير آخر، حيث تمتلك BlackRock حوالي 554 مليون سهم.

3. Amazon (AMZN): تمتلك الشركة حوالي مليار سهم في Amazon، مما يبرز استثمارها في أسهم السلع الاستهلاكية الاختيارية.

4. Nvidia (NVDA): حصة BlackRock في Nvidia تعكس الأهمية المتزايدة لصناعة التكنولوجيا، مع ملكية تقارب 7.44%.

5. Alphabet (GOOGL): تمتلك BlackRock حصصاً كبيرة في كل من أسهم الفئة A والفئة C لشركة Alphabet، وتقدّر قيمة ممتلكاتها بأكثر من 44 مليار دولار مجتمعة.

فيما يلي مثال على توزيع استثماري باستخدام نموذج تخصيص شائع في الصناديق الكبرى للأسهم التي تديرها BlackRock، مع التركيز على بعض أكبر المراكز التي يتم الاحتفاظ بها عادةً:

نسب مئوية نموذجية لحصص كبرى في محفظة BlackRock

صناديق BlackRock وETFs

تدير BlackRock مجموعة متنوعة من الصناديق التي تغطي فئات أصول واستراتيجيات استثمارية مختلفة. فيما يلي بعض الأمثلة:

iShares ETFs (الصناديق المتداولة في البورصة)

• iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) واحد من أشهر الصناديق المتداولة التي تتبع الأسواق الناشئة.

• iShares Russell 2000 ETF (IWM): صندوق متداول يستثمر في أسهم الشركات ذات رأس المال الصغير ويتتبع مؤشر Russell 2000.

الصناديق النشطة

• BlackRock صندوق التوزيع العالمي: صندوق مشترك يستثمر في الأسهم والسندات وفئات الأصول الأخرى حول العالم، مع التركيز على تعظيم العوائد مع التحكم في المخاطر.

• BlackRock صندوق الفرص الاستراتيجية للدخل: صندوق يركز على العائد ويتبع نهجاً مرناً للاستثمار في أنواع مختلفة من السندات والدخل الثابت.

الصناديق القائمة على السندات

• iShares iBoxx$ للاستثمار في سندات الشركات ذات الدرجة الاستثمارية ETF (LQD): ETF يستثمر في سندات الشركات ذات التصنيف العالي.

• صندوق العائد الإجمالي من BlackRock: صندوق يستثمر في مجموعة واسعة من السندات، بما في ذلك السندات الحكومية وسندات الشركات.

صناديق العقارات

• iShares U.S. Real Estate ETF (IYR): استثمار عقاري شامل يشمل REITs.

• صندوق BlackRock للأوراق المالية العقارية: صندوق يستثمر في الأوراق المالية المتعلقة بالعقارات.

الصناديق القائمة على السلع

• iShares Gold Trust (IAU): ETF يتتبع سعر الذهب.

• BlackRock Commodity Strategies Fund: استثمارات متنوعة في مجموعة من السلع.

صناديق الاستثمار المستدام والمسؤول (ESG)

• iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU): يستثمر في الشركات التي تتمتع بمستويات عالية من الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية.

• BlackRock Sustainable Advantage Large Cap Core Fund: يختار الصندوق الشركات التي تركز على عوامل ESG.

تدير BlackRock بعضًا من أكبر ETFs في العالم، بما في ذلك iShares، التي تغطي مجموعة واسعة من الأصول والأسواق. تحظى هذه الصناديق بشعبية بين المستثمرين بسبب تكلفتها المنخفضة وسيولتها العالية. فيما يلي بعض هذه الصناديق وتخصصاتها:

• iShares Core S&P 500 ETF. واحد من أكبر صناديق ETF التي تتبع مؤشر S&P 500.

• iShares MSCI Emerging Markets ETF. يستثمر في أسهم الأسواق الناشئة.

• iShares US Real Estate ETF. يركز على أسهم شركات قطاع العقارات.

ممتلكات BlackRock العقارية

تغطي ممتلكات BlackRock العقارية العديد من القطاعات واستراتيجيات الاستثمار، وذلك بشكل أساسي من خلال منصتها العقارية العالمية. لا تقوم الشركة بشراء المنازل العائلية المنفردة بشكل مباشر، لكنها تعتبر لاعباً نشطاً في سوق العقارات عبر عدة قنوات.

1. الاستثمارات السكنية: تستثمر BlackRock في العقارات متعددة العائلات، ومجمعات الشقق السكنية، ومشاريع الإسكان المخصصة للإيجار. تهدف هذه الاستثمارات إلى تلبية الطلب المتزايد، خاصة في U.S.، من خلال توفير رأس المال لبناء مساكن جديدة وتمويل مشاريع الإيجار.

2. العقارات التجارية: تشارك BlackRock بشكل كبير في المساحات المكتبية، والمتاجر، والعقارات الصناعية، واللوجستية. تشمل استراتيجيتها كلاً من الاستثمارات العقارية الأساسية، التي تركز على العقارات المستقرة والمولدة للدخل، واستثمارات تعزيز القيمة، حيث تسعى الشركة إلى زيادة القيمة من خلال التجديدات أو الإدارة الاستراتيجية.

3. صناديق العقارات الخاصة: تقدم BlackRock مجموعة من صناديق العقارات الخاصة، بما في ذلك الحسابات المنفصلة، والصناديق المشتركة، والاستثمارات المشتركة، مما يتيح للعملاء تخصيص استثماراتهم في العقارات بطرق متنوعة حسب تحمل المخاطر وأهداف الاستثمار.

4. التركيز الجغرافي: استثمارات BlackRock العقارية متنوعة على مستوى العالم، مع حضور قوي في أمريكا الشمالية وأوروبا، وفرص متزايدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ​

العقارات البارزة لدى BlackRock

• Hudson Yards (New York, USA). يُعد هذا المشروع الضخم، الذي يضم مساحات مكتبية وسكنية وتجارية، من أكبر استثمارات BlackRock العقارية. أصبح Hudson Yards رمزاً للتطوير الحضري الحديث والابتكار.

• One Canada Square (لندن، UK). هذا المبنى المكتبي الشهير في كناري وارف يُعد من أطول المباني في UK وجزءاً مهماً من مركز الأعمال في لندن.

• Sony Center (برلين، ألمانيا). يضم المجمع، الواقع في ساحة بوتسدامر، مكاتب وسكناً بالإضافة إلى مرافق ثقافية وترفيهية.

تأثير BlackRock على السوق العالمية

تأثير BlackRock على الأسواق العالمية في 2026 يتجاوز الواضح. إن دورهم المتزايد في سوق الديون الخاصة يخلق موجات، خاصة في تمويل السوق المتوسطة حيث انسحبت البنوك. BlackRock تتدخل الآن، وتقدم للشركات حلول تمويل مرنة من خلال مزج مصادر رأس المال الخاصة والعامة. هذا يغير طريقة حصول الشركات على التمويل، خاصة تلك التي تسعى للنمو دون الاعتماد على البنوك التقليدية. ما يميز هذا هو قدرة BlackRock على تقديم هذه الحلول في وقت يزداد فيه صعوبة الوصول إلى رأس المال، مما يفتح فعلياً آفاقاً جديدة أمام الشركات المتوسطة الحجم التي تتطلع إلى التوسع.

في مجال الأسهم الخاصة، تستفيد BlackRock من الاضطرابات الحالية في السوق بطريقة لا يفعلها الآخرون. فهي تستحوذ على أقسام من شركات أكبر تقوم بفصل الأصول غير الأساسية، خاصة في القطاعات التي تُحدث فيها الذكاء الاصطناعي تغييرات كبيرة. BlackRock لا تكتفي بشراء هذه الأصول فقط — بل تهيئ الأرضية للنمو المستقبلي من خلال تحديد الفرص التي يراها المستثمرون الآخرون محفوفة بالمخاطر. وتبرز استراتيجيتهم كيف يستغلون تقلبات السوق كفرصة لاستخلاص القيمة من الأصول المهملة، مما يضعهم في موقع لتحقيق مكاسب كبيرة على المدى الطويل.

في الاستثمارات الاستراتيجية، استحوذت BlackRock على Global Infrastructure Partners في 2026، مما أتاح للشركة تعزيز مكانتها في مجال الاستثمارات في البنية التحتية. وقد منحت هذه الصفقة التي بلغت قيمتها 12 مليار دولار BlackRock فرصة لإدارة أصول تزيد قيمتها عن 150 مليار دولار في هذا القطاع، مما زاد بشكل كبير من تأثيرها على سوق استثمارات البنية التحتية.

للمشاركة في صناديق BlackRock أو تقليد استراتيجياتهم في التداول، تحتاج إلى اختيار وسيط موثوق. المعايير الأساسية عند اختيار الوسيط هي انخفاض الرسوم، سهولة استخدام المنصة، جودة الأدوات التحليلية، بالإضافة إلى سمعة الشركة وموثوقيتها. لقد اخترنا عدة وسطاء يلبون متطلبات حتى أكثر المستثمرين تطلباً. هذه الشركات موجودة في السوق منذ فترة طويلة وتلتزم بجميع المتطلبات التنظيمية لضمان أمان أموال العملاء.

من الحكمة تنويع المحفظة الاستثمارية

Anastasiia Chabaniuk محرر المحتوى التعليمي

لقد شهدت BlackRock نمواً كبيراً خلال العقود الماضية، لكن نجاح الشركة لا يقتصر فقط على إدارة الأصول بذكاء. بل يتعلق أيضاً بكيفية تكيّفهم مع تغيّرات السوق. أحد العوامل الرئيسية هو استخدامهم لمنصة Aladdin، التي تساعد في إدارة المخاطر واتخاذ قرارات استثمارية مدروسة. هذا ما يميز BlackRock ويجعلها في الصدارة.

بالإضافة إلى ذلك، لقد تبنت BlackRock الاستثمار وفق معايير ESG (العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة)، والتي أصبحت أكثر شيوعاً في السنوات الأخيرة. وهذا لا يعزز مكانة الشركة فحسب، بل يجذب أيضاً المستثمرين الذين يهتمون بالاستثمار المسؤول والمستدام. وتميل الشركات التي تركز على ممارسات ESG إلى تحقيق أداء أفضل على المدى الطويل.

بالنسبة لأولئك الذين يفكرون في الاستثمار مع BlackRock، من الحكمة تنويع محفظتك الاستثمارية. تقدم الشركة مجموعة واسعة من الأصول، بما في ذلك الأسهم والسندات والعقارات والاستثمارات البديلة، مما يساعد على تقليل المخاطر. كما أنني أنصح بالاطلاع على الصناديق المختلفة التي تقدمها BlackRock واختيار ما يتناسب مع أهدافك الاستثمارية ومستوى تحملك للمخاطر.

الخاتمة

هل أعجبك المقال؟

شكراً لملاحظاتك!

ما الذي يمكننا تحسينه؟

إرسال

أهم اختيارات المحررين ورؤاهم

4 ساعات منذ Pavlo Kot

Solana أم Base: من يهيمن على سوق إطلاق الرموز؟

#crypto #إيثريوم #سولانا

1 يوم منذ Pavlo Kot

وظائف الكريبتو: ما التخصصات المطلوبة الآن؟

#Labor Market #crypto #Binance #Coinbase

1 يوم منذ Anastasiia Chabaniuk

مفارقة العملات المشفرة في بولندا: سوق متنامية عالقة في جمود تنظيمي

#Cryptoreg #Poland #crypto

2 أيام منذ Eugene Komchuk

Jimmy Song: ترامب أخفق في تلبية تطلعات مؤيدي Bitcoin

# #Bitcoin

2 أيام منذ Dmytro Kharkov

النقد عديم القيمة: التضخم يجبر المدخرين على الاستثمار أو خسارة القوة الشرائية

#USA #Investing #Inflation

3 أيام منذ Eugene Komchuk

إمبراطورية إيلون ماسك: لماذا دمج Tesla وSpaceX؟

#Elon Musk #SpaceX #Tesla

كل الأخبار

مقالات ذات صلة

عوائد السندات تؤثر على سوق العملات أكثر من الأخبار – إليك السبب

Aleksandra Chaikina

11 اسبوعين منذ

هل يستخدم المتداولون المحترفون أوامر وقف الخسارة؟

Jason Law

2 يومين منذ

كيفية استخدام مؤشر Alligator لاقتناص الاتجاهات الحقيقية في السوق

Oleg Tkachenko

2 يومين منذ

دليل مؤشر CCI: أفضل الإعدادات، الصيغة، ونصائح الاستخدام

Alamin Morshed

2 يومين منذ

كيف تعمل عمليات الاحتيال في Forex Telegram ؟ أهم الأمثلة

Alamin Morshed

2 يومين منذ

الفريق الذي عمل على المقال

Parshwa Turakhiya

أخصائي معايير التحرير

بارشوا خبير محتوى ومحترف مالي يمتلك معرفة عميقة بتداول الأسهم والخيارات، والتحليل الفني والأساسي، وأبحاث الأسهم. وباعتباره محاسباً قانونياً معتمداً، يتمتع بارشوا أيضاً بخبرة في الفوركس وتداول العملات الرقمية والضرائب الشخصية.

تعرّف على سياساتنا التحريرية

معجم للتجار المبتدئين

العملات المشفرة

العملة الرقمية المشفرة هي نوع من العملات الرقمية أو الافتراضية التي تعتمد على التشفير من أجل الأمان. على عكس العملات التقليدية التي تصدرها الحكومات (العملات الورقية)، تعمل العملات الرقمية المشفرة على شبكات لا مركزية، تعتمد عادةً على تقنية سلسلة الكتل.

مستثمر

المستثمر هو الفرد الذي يستثمر أمواله في أحد الأصول مع توقع ارتفاع قيمتها في المستقبل. ويمكن أن يكون الأصل أي شيء، بما في ذلك السندات، والسندات، وصناديق الاستثمار المشتركة، والأسهم، والذهب، والفضة، والصناديق المتداولة في البورصة، والعقارات.

الفوركس

يشير المصطلح غير الرسمي "آلهة الفوركس" إلى متداولي الفوركس الناجحين والمشهورين مثل جورج سوروس وبروس كوفنر وبول تيودور جونز، الذين أظهروا مهارات استثنائية وربحية في أسواق الفوركس.

ECN

وشبكة ECN، أو شبكة الاتصالات الإلكترونية، هي تقنية تربط المتداولين مباشرة بالمشاركين في السوق، مما يسهل الوصول الشفاف والمباشر إلى الأسواق المالية.

وسيط

الوسيط هو كيان قانوني أو فرد يعمل كوسيط عند إجراء الصفقات في الأسواق المالية. لا يمكن للمستثمرين من القطاع الخاص التداول بدون وسيط، لأن الوسطاء هم فقط من يمكنهم تنفيذ الصفقات في البورصات.