أفضل ETFs دفاعية للشراء قبل اضطراب السوق

في هذه المقالة، سيتعمق الخبراء في عالم ETFs الدفاعية، حيث سيغطون كل شيء بدءًا من ماهيتها وكيفية اختيار أفضلها وصولاً إلى بناء محفظة استثمارية قوية. كما سيستكشفون أفضل 9 ETFs دفاعية، ويتعرفون على المعايير التي يجب على المستثمرين مراعاتها قبل شراء الأسهم الدفاعية. وأخيرًا، سيناقشون كيفية بناء محفظة استثمارية دفاعية قوية وأيضًا النظر في القطاعات التي تزدهر خلال اضطرابات السوق.

ما هي ETFs الدفاعية؟

صناديق الاستثمار المتداولة الدفاعية (ETFs) هي أدوات مالية تهدف إلى تقليل المخاطر وتقديم الاستقرار في بيئة سوق غير متوقعة أو مدفوعة بالهبوط. تقوم بذلك من خلال الاستثمار في أصول تحقق أداءً جيدًا بشكل عام خلال فترات التقلب والانخفاض في السوق بشكل عام. خلال أزمة سوق الأسهم أو الركود، غالبًا ما تؤدي الأسهم الدفاعية أداءً ثابتًا وأحيانًا حتى أفضل في حالة الركود أو انهيار السوق.

ذلك لأنهم يعملون في صناعات مثل الأغذية والمشروبات والمرافق وخدمات الرعاية الصحية، حيث يوجد طلب مستمر على السلع. تعتبر هذه العناصر ذات "عدم مرونة الطلب"، مما يشير إلى أن تغيير السعر لن يكون له تأثير كبير على الطلب لأنها عادة لا تشهد تغيرًا كبيرًا في الطلب على مدار العام.

نتيجة لذلك، يُنظر أحيانًا إلى الأسهم الدفاعية على أنها نوع من "الأصول الآمنة" التي قد يشتريها المستثمرون ويحتفظون بها لتقليل مخاطر المحفظة. وهذا يعني أنه في أوقات الأزمات عندما تكون القطاعات الأخرى في حالة أداء ضعيف، تظل الأسهم الدفاعية قوية وقد تساعد في موازنة المخاطر على مراكزك المفتوحة في المجالات الاقتصادية الحساسة.

تأتي ETFs الدفاعية بأنواع مختلفة، كل منها باستراتيجية فريدة. وهي تشير بشكل أساسي إلى قطاعات مثل السلع الاستهلاكية Staples، الرعاية الصحية، المرافق، خدمات الاتصالات، الذهب والمعادن الثمينة، التقلبات المنخفضة، الأرباح، وسندات ETFs عالية الجودة. تعتبر هذه القطاعات أكثر استقرارًا وقوة، مما يوفر حماية خلال فترات انخفاض السوق.

أفضل ETFs والصناديق الدفاعية التي يجب النظر فيها

Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTI)

Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTI)

الاستثمار في Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTI) يمكن أن يكون خطوة استراتيجية، خاصة في سياق قطاع الذكاء الاصطناعي (AI) المتنامي. يوفر VTI تنويعًا يشمل مجموعة واسعة من الصناعات، بما في ذلك عمالقة التكنولوجيا مثل Apple وMicrosoft وAdobe الذين يلعبون أدوارًا حيوية في تطوير AI. يمكن أن يساعد هذا التنويع في تعزيز النمو المستقبلي بالنظر إلى الاتجاهات والآفاق المستقبلية.

علاوة على ذلك، يتمتع VTI بنسبة مصاريف منخفضة تبلغ 0.03%، مما يضمن أن جزءًا كبيرًا من استثمارك يتم استخدامه بشكل فعال بدلاً من أن تستهلكه الرسوم. يتمتع الصندوق بتاريخ من تقديم عوائد ثابتة، مع عائد إجمالي على رأس المال بنسبة 143.5% على مدى السنوات القليلة الماضية.

من المتوقع أن يرتفع سوق AI إلى 2.7 تريليون دولار بحلول عام 2032، وفقًا لـ Grand View Research. يوفر VTI فرصة للمشاركة في ثورة AI مع الحفاظ على محفظة متوازنة ومتنوعة. إن تكاليفه المنخفضة وأدائه التاريخي يجعله خيارًا جذابًا للمستثمرين الذين يسعون إلى إمكانات نمو طويلة الأجل في مشهد التكنولوجيا المتطور. إليك قائمة بأهم 10 مقتنيات لهذا ETF.

iShares Edge MSCI Min Vol USAETF (USMV)

iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV)

يقدم iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) أسبابًا مقنعة للمستثمرين للنظر فيه لمحافظهم. تم تصميم هذا ETF لتتبع مؤشر MSCI USA للحد الأدنى من التقلبات (USD), مع التركيز على تقليل التقلبات مع توفير التعرض لسوق الأسهم U.S..

السعر الحالي لـ USMV البالغ 74.37 دولار والهدف الأخير لمدة 12 شهرًا البالغ 82 دولارًا الذي قدمه بعض المحللين يشير إلى إمكانية ارتفاع. تعكس أسعار العرض والطلب الطلب في السوق، مما يسهل التداول الفعال للمستثمرين.

إحدى المزايا الرئيسية هي الوعي بالمخاطر. يبرز تود روزنبلوث من CFRA USMV كـ ETF واعية بالمخاطر، مما يجعلها جذابة للمستثمرين المتحفظين على المخاطر الذين يبحثون عن الاستقرار في الأسواق غير المؤكدة.

تختار استراتيجية USMV الأسهم ذات الخصائص الأقل تقلبًا من مؤشر MSCI USA، مما يقلل من تأثير اضطرابات السوق. يهدف نهجها القائم على القواعد إلى تحسين التوازن بين العوائد المتوقعة والتقلبات.

مع نسبة مصاريف منخفضة تبلغ 0.15%، يوفر USMV تعرضًا فعالاً من حيث التكلفة للأسهم U.S. المستقرة. منذ بداية العام، حقق عائدًا إجماليًا بنسبة 1.75%، مما يجعله خيارًا جذابًا للمستثمرين الذين يتطلعون إلى تقليل المخاطر مع المشاركة في النمو المحتمل لسوق الأسهم U.S.. إليك قائمة بأهم 10 ممتلكات لهذا ETF.

مؤشر Fidelity MSCI للمرافق المتداولة في البورصة (FUTY)

Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY)

Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) هو خيار ذكي لأي شخص مهتم بقطاع المرافق. يمتلك FUTY ما يقرب من 99.70% من استثماراته في هذا المجال. كما أنه وسيلة ميسورة للاستثمار في هذه الصناعة، مع نسبة نفقات منخفضة تبلغ 0.08% فقط. هذا يعني أنك لن تفقد الكثير من استثمارك في الرسوم.

يتيح النهج المركز لهذا ETF للمستثمرين استهداف الشركات في قطاع المرافق. بعض من أكبر ممتلكاته هي أسماء معروفة مثل Nextera Energy وSouthern Co. وDuke Energy، والتي يمكن أن توفر الاستقرار وتوزع الأرباح على المستثمرين. في الواقع، تقدم عائد توزيعات تنافسي (3.54% خلال العام الماضي).

على الرغم من أن أدائه الأخير كان سلبياً، إلا أنه استثمار متوسط المخاطر مع بيتا بقيمة 0.56. كما أن لديه محفظة متنوعة تضم حوالي 70 حيازة، مما يساعد على توزيع المخاطر. بالإضافة إلى ذلك، فإن FUTY شفاف جداً، حيث يكشف عن حيازاته يومياً. لذلك، يعد FUTY وسيلة فعالة من حيث التكلفة للاستثمار في المرافق، مما يجعله إضافة قيمة لأولئك الذين يسعون إلى الاستقرار والدخل في استثماراتهم.

SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE)

SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE)

صندوق S&P Kensho Future Security ETF (FITE) هو صندوق استثماري يركز على الشركات المشاركة في تشكيل مستقبل الأمن. يدير أصولاً بقيمة 33.19 مليون دولار بنسبة مصاريف تبلغ 0.45%.

ما يجعل FITE مثيرًا للاهتمام هو نهجه المتخصص. يستثمر في الشركات التي تعمل في مجالات مثل الأمن السيبراني، أمن الحدود المتقدم، التقنيات العسكرية مثل الطائرات بدون طيار، تكنولوجيا الفضاء، والمزيد. من المتوقع أن تنمو هذه القطاعات بسبب تزايد الاحتياجات الأمنية.

الصندوق متنوع بشكل جيد عبر 61 حيازة مختلفة، حيث تشكل العشرة الأوائل أكثر من نصف استثماراته. هذا التوازن يوفر مزيجًا من الاستقرار وإمكانية النمو. علاوة على ذلك، من المتوقع أن تحقق الشركات التي يستثمر فيها FITE معدل نمو أرباح قوي يتراوح بين 3-5 سنوات بنسبة 14.74%.

باختصار، إذا كنت تخطط للاستثمار في مستقبل الأمن، فإن FITE يوفر لك وسيلة فعالة من حيث التكلفة ومتنوعة للقيام بذلك، مما قد يوفر لك فرصًا للنمو في هذا القطاع المتطور. إليك أهم 10 ممتلكات لهذا ETF

ARK استكشاف الفضاء والابتكار ETF (ARKX)

ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX)

ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) هو صندوق استثماري يركز على صناعة استكشاف الفضاء والابتكار. تم إنشاؤه في مارس 2021 وحقق مبلغًا جيدًا من المال، بأصول تزيد عن 245 مليون دولار.

يشمل ETF شركات متنوعة، سواء من الولايات المتحدة أو من الخارج، التي تتصدر مجال استكشاف الفضاء والابتكار. يتسم محفظته بالتنوع المعتدل، حيث تشكل أكبر 10 ممتلكات له، بما في ذلك شركات مثل AeroVironment، Kratos Defense & Security Solutions، وTrimble Inc، جزءًا كبيرًا من أصوله.

في حين كان أداء العام الماضي معتدلاً، مع عائد بنسبة 2.14%، فقد كان الأداء أفضل هذا العام مع عائد بنسبة 11.14%. لذا، إذا كنت مهتمًا بأن تكون جزءًا من صناعة الفضاء المتنامية وتؤمن بإمكاناتها المستقبلية، فإن هذا ETF يمكن أن يكون خيارًا رائعًا للنمو على المدى الطويل. إليك أهم 10 ممتلكات لهذا ETF.

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL)

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL)

يوفر Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) طريقة متقدمة للاستثمار في سوق الأسهم الأمريكية. ما يجعله مختلفًا هو أنه لا يتبع الطريقة التقليدية للاستثمار بناءً على حجم الشركة. بدلاً من ذلك، يمنح EQAL كل شركة في مؤشر S&P 1000 نفس الفرصة. يعني هذا النهج أن الشركات الأصغر لها نفس التأثير على أداء الصندوق مثل الشركات الأكبر. مع مرور الوقت، يمكن أن تؤدي هذه الاستراتيجية إلى تحقيق عوائد أفضل للمستثمرين.

سبب آخر للنظر في EQAL هو نسبة المصاريف المنخفضة التي تبلغ 0.20%، مما يجعله خيارًا فعالًا من حيث التكلفة. من خلال الاستثمار في EQAL، يمكنك أيضًا الاستفادة من فوائد التنويع. فهو يساعد في تقليل المخاطر التي تأتي من وضع الكثير من أموالك في سهم أو قطاع واحد.

يخصص Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) بشكل أساسي حوالي 12.20% لقطاع تكنولوجيا المعلومات. تشمل أكبر ثلاث حيازات له Frontier Communications Parent Inc (FYBR), Charter Communications Inc (CHTR), وLiberty Broadband Corp (LBRDK). تشكل أكبر 10 حيازات حوالي 5.13% من إجمالي أصوله المدارة.

يقدم ETF عائد توزيعات أرباح لمدة 12 شهرًا بنسبة 1.98%، مما يبرز إمكاناته في تحقيق الدخل. يتم رعايته بفخر من قبل Invesco وقد جمع بشكل مثير للإعجاب أصولًا تتجاوز 612.30 مليون دولار، مما يعزز مكانته كواحد من أبرز ETFs التي تسعى لتكرار قطاع Large Cap Blend في سوق الأسهم الأمريكية. يتم سرد أكبر 10 ممتلكات لهذا ETF أدناه

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY)

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY)

يُعتبر iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) خيار استثمار ممتاز لأولئك الذين يفضلون المخاطر المنخفضة ولديهم أفق استثماري قصير الأجل. يركز هذا ETF على سندات الخزانة U.S. التي تتراوح آجال استحقاقها من سنة إلى ثلاث سنوات، والمعروفة باستقرارها وموثوقيتها.

تبلغ القيمة الصافية للأصول (NAV) لـ SHY 81.04 دولارًا، مما يجعله خيارًا قويًا لأولئك الذين يقدرون الاستقرار في استثماراتهم. وما يزيد من جاذبيته هو نسبة المصاريف المنخفضة نسبيًا والتي تبلغ 0.15%. ومن النقاط البارزة الأخرى أن SHY قد حقق عائدًا منذ بداية العام (YTD) بنسبة 2.37% اعتبارًا من 6 نوفمبر 2023، وهو أداء محترم لاستثمار منخفض المخاطر.

بالإضافة إلى تكلفته المنخفضة، تم تصميم SHY لتقليل كل من مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر الائتمان. وقد اعترفت Morningstar، وهي شركة محترمة في تحليل الاستثمارات، بـ SHY كحاصل على الميدالية البرونزية، مما يدل على جاذبيته وموثوقيته كاستثمار.

SPDR S&P 500 الفضاء والدفاع ETF (XAR)

SPDR S&P 500 للطيران والدفاع ETF (XAR)

يُعتبر SPDR S&P 500 Aerospace & Defence ETF (XAR) خيار استثمار ذكي لأولئك المهتمين بصناعة الطيران والدفاع. يدير حاليًا أصولًا بقيمة 1,676.54 مليون دولار، مما يشير إلى اهتمام قوي من المستثمرين.

ما يجعل XAR جذاباً هو نهجه المتكامل الذي يشمل شركات من مختلف الأحجام، من الشركات الكبيرة إلى الصغيرة. من خلال اتباع مؤشر موزون بالتساوي بشكل معدل، يضمن أن الاستثمار لا يتركز بشكل كبير في شركة واحدة، مما يوفر تعرضاً متوازناً للصناعة. بالإضافة إلى ذلك، مع نسبة مصاريف إجمالية تنافسية تبلغ 0.35% فقط، تبقى التكاليف منخفضة.

تمتلك XAR مراكز في 32 شركة، بمتوسط قيمة سوقية مرجحة يبلغ 28,680.47 مليون دولار. تمنحك أكبر 5 ممتلكات لها، مثل Lockheed Martin Corp، Raytheon Technologies Corp، Boeing Co، General Dynamics Corp، وNorthrop Grumman Corp، تعرضًا لقادة الصناعة.

علاوة على ذلك، من الجدير بالذكر أن XAR يقدم معدل نمو متوقع لـ EPS لمدة 3-5 سنوات بنسبة 9.44%، مما يشير إلى إمكانية تحقيق الربحية في المستقبل. مع تنوعه، وانخفاض نفقاته، وحضوره القوي في الصناعة، يعد XAR خيارًا حكيمًا للمستثمرين الذين يتطلعون للاستفادة من نمو واستقرار قطاع الطيران والدفاع. يتم سرد أكبر 10 ممتلكات لهذا ETF أدناه

Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU)

قطاع المرافق العامة SPDR ETF (XLU)

يتم رعاية ETF قطاع المرافق المختار SPDR (XLU) من قبل State Street Global Advisors وهو أكبر ETF في قطاع المرافق، حيث يتفاخر بأصول تحت الإدارة تزيد عن 14.13 مليار دولار. كصندوق مُدار بشكل سلبي، يوفر XLU تعرضًا فعالًا من حيث التكلفة لمجموعة متنوعة من صناعات المرافق.

من الناحية المالية، يُظهر XLU قوته من خلال نسبة نفقات تشغيل سنوية منخفضة تبلغ 0.10%، مما يجعله واحدًا من أكثر الخيارات كفاءة من حيث التكلفة في هذا المجال. يضيف العائد على الأرباح الموزعة لمدة 12 شهرًا بنسبة 3.46% بُعدًا لتوليد الدخل، مما يجعله خيارًا جذابًا للمستثمرين الذين يسعون لتحقيق عوائد مستقرة. مع تصنيف ETF من زكس 3 (احتفاظ) والتعرض الدقيق للقطاعات الخدمية الحيوية، يبرز XLU كاستثمار موثوق وشامل لأولئك الذين يتطلعون إلى موازنة محفظتهم بالاستقرار وإمكانية الدخل التي يوفرها قطاع الخدمات. العشرة الأوائل من ممتلكات ETF هي

أفضل وسطاء الأسهم

1

9.4/10

دراسة الملف الخاص

الحد الأدنى للإيداع:

$1

مراجعة

Revolut هي شركة تكنولوجيا مالية بريطانية توفر للمستثمرين حسابات لتداول المعادن الثمينة والعملات الرقمية والأسهم المدرجة في البورصات الأمريكية منذ عام 2015. ويتيح الوسيط لعملائه إمكانية الاستثمار في الأسهم وصناديق المؤشرات المتداولة في البورصات الأوروبية. بالنسبة للمؤسسات والعملاء من الأفراد، تقدم الشركة حساباً متعدد العملات مع إمكانية تبادل العملات بسعر الصرف الحالي بين البنوك. Revolut تحت إشراف هيئة الخدمات المالية (FSA).

الإيجابيا/السلبيات

•بالإضافة إلى تداول الأسهم، يمكن للعملاء تداول العملات المشفرة والمعادن الثمينة.

•يقدم الوسيط خطط تداول بدون عمولة.

•الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن شراؤها هو 0.00000001.

•لا يوجد حد أدنى لمتطلبات الإيداع.

•التداول الاجتماعي متاح، والذي يسمح للقادمين الجدد إلى سوق الأسهم بنسخ صفقات المتداولين الناجحين.

•التواصل مع خدمة الدعم عبر الدردشة متاح في تطبيق الهاتف المحمول على مدار 24 ساعة في اليوم.

•لا توجد رسوم لفتح حساب تداول والاحتفاظ به.

•تداول الأسهم متاح حاليًا للمقيمين في المملكة المتحدة فقط.

•لا تخضع العمليات في المعادن الثمينة والعملات المشفرة للتنظيم من قبل السلطات الإشرافية.

•لا تقدم الشركة إدارة ائتمانية لمحفظتها الاستثمارية.

دراسة الملف الخاص

2

9.2/10

دراسة الملف الخاص

الحد الأدنى للإيداع:

$0

مراجعة

Fidelity الاستثمارات هي شركة خدمات مالية أمريكية كبرى تأسست عام 1946 على يد رجل الأعمال والمحامي إدوارد كروسبي جونسون الثاني. تقدم الشركة مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك تداول الأوراق المالية، والوصول إلى صناديق الاستثمار المشتركة، وصناديق الاستثمار المتداولة، والسندات، والمعاشات السنوية ذات الدخل الثابت، بالإضافة إلى الاستشارات الاستثمارية وإدارة الأصول. Fidelity حصلت الشركة على العديد من الجوائز في هذا المجال وهي معترف بها باستمرار كشركة رائدة في قطاع الوساطة عبر الإنترنت من قبل منشورات مثل Investor's Business Daily و Kiplinger و Barron's و StockBrokers.com.
Fidelity تخضع الاستثمارات للرقابة من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) وهيئة تنظيم الصناعة المالية (FINRA). أصول العملاء محمية من قبل شركة حماية المستثمر في الأوراق المالية (SIPC).

الإيجابيا/السلبيات

•منصة Fidelity Trader+ المسجلة الملكية للمستثمرين النشطين التي تقدم بيانات في الوقت الحقيقي، ورسوم بيانية متقدمة، وتخطيطات قابلة للتخصيص عبر الويب وسطح المكتب والأجهزة المحمولة.

•لا توجد رسوم وساطة على صفقات الأسهم وصناديق المؤشرات المتداولة.

•تخطيط استثماري مخصص مع رسوم استشارية سنوية بنسبة 0.5% على أساس الأصول الخاضعة للإدارة.

•الأسهم الجزئية التي تسمح باستثمار مبالغ صغيرة عن طريق شراء جزء من الورقة المالية.

•مستوى عالٍ من حماية العملاء من خلال تغطية SIPC والتأمين الإضافي.

•أكثر من 3,000 صندوق استثماري مشترك وصناديق المؤشرات المتداولة، بما في ذلك صناديق Fidelityالخاصة التي لا تفرض رسومًا.

•لا توجد ترجمة، حيث إن المنصة والدعم متاحان باللغة الإنجليزية فقط.

•لا توجد برامج مكافآت نشطة أو مكافآت إحالة.

•التداول بالهامش متاح فقط مع رصيد حساب لا يقل عن 2,000 دولار.

•لا يوجد حساب تجريبي كامل الميزات.

دراسة الملف الخاص

هل الوقت مناسب لشراء ETFs الدفاعية؟

دعونا نفهم هذا من خلال نهج Ray Dalio في محفظته الدائمة، التي تم إنشاؤها لتؤدي بشكل جيد في البيئات الاقتصادية المختلفة. عندما تحتفظ بأجزاء دائمة من محفظتك في أصول مثل ETFs الدفاعية، فإنك تحافظ على التوازن بغض النظر عن ظروف السوق. السندات والذهب والاستثمارات المستقرة الأخرى ستكون أيضًا جزءًا من ممتلكاتك. بسبب هذا، تحصل على الاستقرار ويمكنك تقليل الخسائر خلال تراجع السوق. إنه مثل وجود شبكة أمان لمحفظتك. ومع ذلك، قد لا يساعدك ذلك في تحقيق أقصى العوائد خلال الأسواق الصاعدة القوية.

لذلك، يُوصى عملياً بتخصيص جزء من محفظتك (20-30%) لصناديق ETFs الدفاعية لتحقيق الاستقرار على المدى الطويل. يجب على المستثمرين مراقبتها والتأكد من الحفاظ على التوازن في محفظتك بشكل جيد. لذا، يُوصى بأنه عندما تتوقع أن تكون ظروف السوق معرضة للخطر في المستقبل، يجب إجراء التعديلات اللازمة على محفظتك. لحماية أموالك من التراجعات المحتملة، ببساطة قم بزيادة حصة صناديق ETFs الدفاعية في محفظتك. يتطلب هذا النهج مراقبة نشطة لـالمؤشرات الاقتصادية واتجاهات السوق. علاوة على ذلك، فإن الاختيار النهائي بين هذه الأساليب وإدارة المحفظة سيعتمد دائماً على تحملك للمخاطر، وأفق استثمارك، وتوقعات السوق.

معايير اختيار ETFs الدفاعية

ناقش Experts المعايير أدناه التي يجب مراعاتها عند اختيار ETFs الدفاعية لمحفظتك.

• نسبة التكلفة: ابدأ بحثك بفحص نسبة المصاريف - الرسوم السنوية من شركة ETF لإدارة الصندوق. اختر ETFs منخفضة التكلفة لتحقيق عوائد طويلة الأجل.

• تدفق Cash: قيّم استثمارات ETF من خلال النظر في أحجام التداول وفروق الأسعار بين العرض والطلب. تؤدي أحجام التداول الأعلى والفروق الأضيق إلى جعل التداول أكثر كفاءة، مما ينتج عنه أسعار أفضل في وقت التداول.

• التنويع: يعتبر ETF المتنوع أمرًا حيويًا لإدارة المخاطر بشكل فعال. اكتشف مقدار الاستثمار وتوزيعه عبر القطاعات والأصول. تقلل المحافظ الواسعة من المخاطر وتحافظ على توازن المحفظة.

• السجلات: مع العلم أن الأداء التاريخي لا يتنبأ بالنتائج المستقبلية، ضع في اعتبارك كيف كان أداء ETF في ظل ظروف السوق المختلفة. من خلال هذا التحليل، يمكن دائمًا استكشاف إمكانية الصمود والعودة إلى الربحية.

• المخاطر: ضع في اعتبارك مستوى المخاطر المرتبطة بـ ETF. اختر الصناديق منخفضة المخاطر التي ستعمل كتحوط ضد تقلبات السوق، مما يساهم في الاستقرار العام لمحفظتك.

• بيتا منخفضة: ضع في اعتبارك بيتا، وهو مقياس للتقلبات بالنسبة للسوق. عادةً ما تكون ETFs الدفاعية ذات قيم بيتا منخفضة أقل تقلبًا، مما يوفر وسادة خلال فترات تراجع السوق.

• عائد الأرباح: استكشف ETFs التي تركز على الأسهم التي تدفع أرباحًا لتأمين تدفق دخل ثابت وتقليل الخسائر المحتملة خلال فترات تراجع السوق.

• الأسهم الممتازة: ضع في اعتبارك ETFs التي تستثمر في الأسهم الممتازة، مما يعني الشركات الراسخة ذات الأرباح المستمرة. تساهم مثل هذه الاستثمارات في استقرار المحفظة وتعزز النمو طويل الأجل.

• الأصول المدارة (AUM): تشير AUM الأعلى إلى رسملة سوقية أكبر وغالبًا ما ترتبط بزيادة السيولة. ضع في اعتبارك التفاعل بين الرسملة السوقية وصافي قيمة الأصول (NAV) للحصول على رؤى حول الخصومات أو العلاوات المحتملة.

• نشاط التداول: قيّم حجم التداول اليومي؛ عادةً ما تشير الأحجام الأعلى إلى سيولة أكبر وفروق أسعار أضيق بين العرض والطلب. هذا أمر حاسم للدخول والخروج بكفاءة من ETF.

• ظروف السوق: قيّم أداء ETF في ظروف السوق المختلفة، لا سيما خلال فترات الركود الاقتصادي. يجب أن يظهر ETF الدفاعي الصمود والاستقرار النسبي في الأسواق المضطربة.

كيفية بناء محفظة استثمارية دفاعية

لقد ناقش Experts العناصر الأساسية أدناه حول كيفية بناء محفظة استثمارية دفاعية

• إعادة توازن المحفظة: قم بمراجعة وتعديل محفظتك بانتظام للحفاظ على تخصيص الأصول المطلوب. قم ببيع الأصول ذات الأداء الجيد وأعد استثمارها في الأصول ذات الأداء الضعيف. كن يقظًا للتغيرات في ظروف السوق وقم بإجراء التعديلات وفقًا لذلك.

• الاستثمار في القطاعات المستقرة: أولي الأولوية للاستثمارات في القطاعات المستقرة مثل السلع الاستهلاكية الأساسية والمرافق والخدمات الأساسية. تُظهر هذه القطاعات مرونة في مواجهة الاضطرابات الاقتصادية بسبب الطلب المستمر على منتجاتها وخدماتها.

• الاختيار الاستراتيجي للأسهم: استثمر في الشركات المستقرة، خاصة تلك الموجودة في صناعات مثل الرعاية الصحية والمرافق والسلع الاستهلاكية الأساسية. تميل هذه القطاعات إلى أن تكون أقل خطورة، مما يوفر أساسًا قويًا لمحفظة استثماراتك.

• التنويع عبر القطاعات: تأكد من أن استثماراتك موزعة عبر قطاعات وصناعات مختلفة. يعمل هذا التنويع كاستراتيجية لإدارة المخاطر، مما يخفف من تأثير الخسائر المحتملة في أي قطاع واحد.

• التخفيف من التضخم بالاستثمارات Essential: حارب آثار ارتفاع تكاليف المعيشة من خلال الاستثمار الاستراتيجي في الشركات التي تنتج السلع والخدمات الأساسية. يعمل هذا النهج كتحوط ضد التضخم، مما يحافظ على قيمة محفظتك.

• تنويع المحفظة عالميًا: وسع أفق استثمارك من خلال التنويع الجغرافي. يساعد الاستثمار في شركات من دول مختلفة في التخفيف من المخاطر المرتبطة بالتقلبات الاقتصادية والسياسية في أي منطقة واحدة.

• تخصيص فئات الأصول: قم ببناء محفظة متوازنة من خلال دمج فئات أصول مختلفة، مثل الأسهم والسندات والنقد. يوفر هذا النهج المتنوع دفاعًا متوازنًا ضد تقلبات السوق والشكوك الاقتصادية.

ما هي القطاعات الدفاعية النموذجية؟

لفهم القطاعات الدفاعية المختلفة ومصدر استقرارها، يرجى الرجوع إلى الجدول التالي

هل تحميك ETFs الدفاعية حقًا خلال السوق الهابطة؟

تم تصميم ETFs الدفاعية لحماية المستثمرين عندما يتعرض السوق لضربة، لكن فعاليتها تعتمد على المحفظة المحددة. يهدف نوعان من هذه ETFs، وهما منخفضة التقلب وsmart-beta، إلى تقليل المخاطر من خلال الاستثمار في الأسهم المستقرة تاريخياً واستخدام استراتيجيات قائمة على القواعد. يساعد ذلك في تقليل التقلبات وقد يؤدي حتى إلى تحقيق عوائد أعلى مقارنة بـ ETFs التقليدية.

على الجانب الآخر، هناك ETFs العكسية والمرفوعة التي تتبع نهجًا مختلفًا. تعمل ETFs العكسية على منحك الأداء المعاكس لمؤشر معين على أساس يومي، مما يعمل كتحوط خلال تراجع السوق. ثم هناك ETFs المرفوعة، التي تستخدم المشتقات لتعظيم عوائد المؤشر، مما قد يضاعف المكاسب أو الخسائر اليومية. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن هذه الخيارات تأتي مع تعقيد إضافي ومخاطر أعلى.

على الرغم من ميزاتها، لا يمكن لأي ETF ضمان الحماية المطلقة. من الضروري للمستثمرين أن يأخذوا بعين الاعتبار أهدافهم الفردية، وتحملهم للمخاطر، والأفق الزمني عند اختيار ETFs. المفتاح هو مواءمة اختيارات ETF الخاصة بك مع الاحتياجات المحددة لمحفظتك.

الأسئلة الشائعة

هل أعجبك المقال؟

شكراً لملاحظاتك!

ما الذي يمكننا تحسينه؟

إرسال

أهم اختيارات المحررين ورؤاهم

5 ساعات منذ Mikhail Vnuchkov

توقعات سعر بيتكوين وبولينجر باند: هل يمكن لعملة BTC التعافي بعد الهبوط إلى 63,000 دولار؟

#crypto #prediction #Bitcoin

1 يوم منذ Oleg Tkachenko

كأس العالم FIFA على البلوكشين: حيث تلتقي كرة القدم بالكريبتو

#crypto #Avalanche

2 أيام منذ Pavlo Kot

الكائنات الفضائية، Satoshi، وBitcoin: كيف ظهرت نظرية الكائنات الفضائية

#crypto #Bitcoin

3 أيام منذ Pavlo Kot

أمة البلوكشين في أزمة: كيف أدى الصراع على السلطة إلى انقسام ليبرلاند

#crypto #Justin Sun Latest News

4 أيام منذ Eugene Komchuk

تحول الأولويات: الحكومات تدعم التعدين بينما تتحول الشركات نحو الذكاء الاصطناعي

#crypto #Bitcoin

5 أيام منذ Mikhail Vnuchkov

عودة إنتل: آبل وترامب ورهان الذكاء الاصطناعي

#Apple #Intel

كل الأخبار

مقالات ذات صلة

الصين تقرّب العالم خطوة نحو عملة مدعومة بالـGold

Johnathan Maverick

1 أسبوع منذ

ما هي العملة غير الـFiat؟

Oleg Tkachenko

16 ساعات منذ

محفظة Mukul Agarwal لعام 2026: أهم المقتنيات واستراتيجية التداول

Parshwa Turakhiya

16 ساعات منذ

كيف تستثمر 5000 دولار بحكمة - أفكار ذكية

Rinat Gismatullin

16 ساعات منذ

كيفية الاستثمار في العقارات المرمّزة: دليل كامل

Maxim Nechiporenko

16 ساعات منذ

الفريق الذي عمل على المقال

Parshwa Turakhiya

أخصائي معايير التحرير

بارشوا خبير محتوى ومحترف مالي يمتلك معرفة عميقة بتداول الأسهم والخيارات، والتحليل الفني والأساسي، وأبحاث الأسهم. وباعتباره محاسباً قانونياً معتمداً، يتمتع بارشوا أيضاً بخبرة في الفوركس وتداول العملات الرقمية والضرائب الشخصية.

تعرّف على سياساتنا التحريرية

معجم للتجار المبتدئين

مستثمر

المستثمر هو الفرد الذي يستثمر أمواله في أحد الأصول مع توقع ارتفاع قيمتها في المستقبل. ويمكن أن يكون الأصل أي شيء، بما في ذلك السندات، والسندات، وصناديق الاستثمار المشتركة، والأسهم، والذهب، والفضة، والصناديق المتداولة في البورصة، والعقارات.

العائد

يشير العائد إلى الأرباح أو الدخل المستمد من الاستثمار. وهو يعكس العوائد الناتجة عن امتلاك أصول مثل الأسهم أو السندات أو الأدوات المالية الأخرى.

إضافي

Xetra هو نظام تداول في البورصة الألمانية تديره بورصة فرانكفورت للأوراق المالية. والبورصة الألمانية هي الشركة الأم لبورصة فرانكفورت.

العملات المشفرة

العملة الرقمية المشفرة هي نوع من العملات الرقمية أو الافتراضية التي تعتمد على التشفير من أجل الأمان. على عكس العملات التقليدية التي تصدرها الحكومات (العملات الورقية)، تعمل العملات الرقمية المشفرة على شبكات لا مركزية، تعتمد عادةً على تقنية سلسلة الكتل.

المؤشرات الاقتصادية

المؤشرات الاقتصادية - وهي أداة للتحليل الأساسي تسمح بتقييم حالة الكيان الاقتصادي أو الاقتصاد ككل، وكذلك وضع توقعات. وتشمل هذه المؤشرات: الناتج المحلي الإجمالي، ومعدلات الخصم، وبيانات التضخم، وإحصاءات البطالة، وبيانات الإنتاج الصناعي، ومؤشرات أسعار المستهلكين، وما إلى ذلك.