دليل أساسي للتداول في الفوركس

في عالم الأسواق المالية الواسع، يبرز تداول العملات الأجنبية أو تداول الفوركس (FX) كواحد من أكثر السبل ديناميكية وسهولة للأفراد والمؤسسات على حد سواء. في هذه المقالة، سيقدم الخبراء في TU رحلة ثاقبة في عالم تداول الفوركس، مستكشفين المفاهيم الأساسية والاستراتيجيات العملية وتقنيات إدارة المخاطر الضرورية للنجاح

ما هو الفوركس؟

يمثل الفوركس، وهو اختصار لكلمة Foreign Exchange، سوقًا عالميًا واسعًا تتبادل فيه عملات الدول في رقص مستمر. وهو بمثابة حجر الأساس المالي للعالم، حيث تشارك فيه بنوك من كل ركن من أركان العالم. ويكمن جوهر تداول الفوركس في فن مبادلة عملة بأخرى، ودائمًا بهدف الاستثمار في تلك العملات التي تحمل أعلى قيمة نسبية. ويعمل هذا السوق بدون مركز مركزي؛ وبدلاً من ذلك، تتم المعاملات إلكترونيًا عبر شبكة من المتداولين. ويميز نهج OTC (خارج البورصة) هذا سوق الفوركس عن البورصات التقليدية.

يزدهر سوق الفوركس على الحركة المستمرة، حيث يعمل على مدار 24 ساعة في اليوم لأكثر من خمسة أيام كل أسبوع. في دورة سلسة، يجتاز تداول العملات المراكز المالية الرئيسية في العالم، بما في ذلك لندن ونيويورك وطوكيو وغيرها. توفر هذه الحلقة المستمرة مرونة هائلة، مما يسمح للمتداولين بالمشاركة في الوقت الذي يناسبهم.

اقرأ المزيد في المقال: لماذا قد يكون الآن هو الوقت المناسب لبدء تداول الفوركس

يعرض تداول الفوركس الميزات المميزة التالية:

تحويل العملات في الوقت الحقيقي

النصتستفيد كل عملية تداول من مستوى مضمون من السيولة، مما يضمن وجود طلب دائم.

السيولة

تستفيد كل صفقة من مستوى مضمون من السيولة، مما يضمن وجود طلب دائم.

إمكانية الوصول العالمي

يعمل الفوركس عبر مناطق زمنية مختلفة، مما يجعله سوقاً عالمياً مستمراً.

التبادل المركزي

توحيد معاملات الصرف الأجنبي يعزز الكفاءة وسهولة الوصول إليها.

التداول بالهامش

يشجع الفوركس التداول بالهامش، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تحقيق أرباح عالية محتملة.

التقلبات العالية

يشمل المشاركون في سوق الفوركس.

تتقلب أسعار الصرف على نطاق واسع، وغالبًا ما تعتمد على العوامل الاقتصادية.

المتداول

يمكن لأي شخص المشاركة في تداول الفوركس. ومع ذلك، يتطلب التداول المباشر في العملات الأجنبية وسيطاً، مثل وسيط الفوركس.

الوسيط

يقوم وسطاء الفوركس بتسهيل التداول من خلال العمل كوسطاء بين المتداولين وسوق الإنتربنك. فهم يوفرون الأدوات والمنصات الأساسية للتداول.

مزود السيولة

تحدد هذه الكيانات، وهي جزء من سوق ما بين البنوك، أسعار الصرف الحالية لأزواج العملات. وتشكل أنشطتها مشهد الفوركس، وتؤثر على المتداولين والوسطاء على حد سواء.

فهم التداول في سوق الفوركس

تداول الفوركس هو الانخراط في شراء وبيع العملات من مختلف البلدان. وما يجعل الفوركس فريدًا من نوعه هو أنه يزدهر على أزواج العملات، حيث ينطوي كل تداول على عملتين يتم تبادل إحداهما بالأخرى. على سبيل المثال، يشير زوج اليورو/الدولار الأمريكي إلى اليورو والدولار الأمريكي. ويعتمد سعر هذا الزوج على سعر الصرف بين هاتين العملتين.

للحصول على مثال توضيحي، انظر إلى تداول زوج اليورو/الدولار الأمريكي. لنفترض أن أحد المتداولين يستثمر 10,000 دولار في شراء زوج يورو/دولار أمريكي بسعر صرف 1.1700. إذا ارتفع سعر الصرف إلى 1.1800، يمكن للمتداول أن يبيع زوج يورو/دولار أمريكي، فيجني ربحًا قدره 1,000 دولار (10,000 دولار × 0.0100). وعلى النقيض من ذلك، إذا انخفض سعر الصرف إلى 1.1600، سيتكبد المتداول خسارة قدرها 1,000 دولار. من الأهمية بمكان أن تتذكر أن تداول الفوركس يتطلب معرفة متخصصة وتفانيًا لا يتزعزع بسبب مخاطره المتأصلة.

يشمل تداول الفوركس أزواج العملات، مثل زوج اليورو/الدولار الأمريكي، والدولار الأمريكي/الين الياباني، والجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي، والدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي، والدولار الأمريكي/الدولار الكندي، والدولار الأمريكي/الفرنك السويسري، حيث يمثل زوج اليورو/الدولار الأمريكي الزوج الأكثر تداولاً بسبب تمثيله للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ويمثل 20-30% من إجمالي حجم التداول. تستخدم تداولات الفوركس عقودًا موحدة، عادةً ما تكون 100,000 وحدة، ولكن يتوفر عقود ميكرو (1,000) وميني (10,000). يحدث الحجم الكبير للتداول في هذه الأزواج، مما يؤدي إلى فروق أسعار ضيقة. تنقسم أزواج العملات إلى فئات رئيسية وثانوية وغريبة.

الدولار الأمريكي

الدولار الأمريكي هو العملة الأكثر تداولاً في العالم، حيث تبلغ قيمته أكثر من 2.9 تريليون دولار يوميًا، حيث إنه موجود في أكثر من 85% من تداولات العملات الأجنبية بسبب الهيمنة الاقتصادية الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية.

اليورو

اليورو (EUR)، الذي يمثل 16% من العملات الأجنبية العالمية، وتستخدمه 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، وهو بمثابة عملة الاحتياطي في العالم.

الين الياباني

الين الياباني (JPY) هو ثالث أكثر العملات تداولاً على مستوى العالم، حيث يبلغ حجم تداوله اليومي 554 مليار دولار، وهو أيضًا ثالث أكبر عملة احتياطي.

الجنيه الإسترليني

يحتل الجنيه الإسترليني (GBP) المرتبة الرابعة من حيث حجم التداول العالمي بحوالي 422 مليار دولار يوميًا، وهو ما يمثل حوالي 4.5% من الاحتياطي العالمي، وتتأثر قيمته بالعوامل الاقتصادية المختلفة وتطور العلاقة بين المملكة المتحدة وأوروبا.

سوق الفوركس مقابل الأسواق الأخرى

تختلف سوق الفوركس عن الأسواق الأخرى بسبب عدة اختلافات جوهرية

السوق اللامركزية

على عكس البورصات التقليدية، لا يعتمد سوق الفوركس على سوق مركزية. بدلاً من ذلك، يتم التداول من خلال سوق ما بين البنوك، مما يجعلها شبكة لا مركزية من المؤسسات المالية العالمية.

سوق يعمل على مدار 24 ساعة

يعمل الفوركس على مدار الساعة، خمسة أيام في الأسبوع. وهذا التوافر المستمر يُمكِّن المتداولين من إجراء معاملات العملات في أي وقت، ليلاً أو نهارًا، حيث يمتد السوق عبر مناطق زمنية مختلفة.

سيولة عالية

يسود سوق الفوركس باعتباره أكبر الأسواق المالية وأكثرها سيولة في جميع أنحاء العالم، حيث يتجاوز حجم التداول اليومي المذهل 7.5 تريليون دولار. تضمن هذه السيولة العالية وجود سوق لمعاملات العملات على الدوام.

أزواج العملات

يدور تداول الفوركس حول أزواج العملات، التي تتألف دائمًا من عملتين. ويحدد سعر الصرف بين هاتين العملتين المقترنتين قيمة إحدى العملتين بالنسبة إلى العملة الأخرى.

الرافعة المالية

يستخدم متداولو الفوركس الرافعة المالية، التي تنطوي على اقتراض رأس المال، لتضخيم حجم صفقاتهم. وتسمح هذه الآلية للمتداولين بالتحكم في صفقات أكثر اتساعًا في السوق مع استثمار قدر أقل نسبيًا من رأس المال.

تأثيرات السوق

هناك العديد من العوامل التي تؤثر على سوق الفوركس. وتشمل هذه العوامل مؤشرات الاقتصاد الكلي، والأحداث الإخبارية الهامة، والتطورات السياسية. يجب أن يظل المتداولون على دراية بهذه المؤثرات لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة.

المشاركون في السوق

يشمل المشاركون في سوق الفوركس مختلف الكيانات، بدءًا من البنوك والمؤسسات المالية إلى متداولي التجزئة الأفراد. حتى المسافرون الذين يتطلعون إلى استبدال أموالهم بالعملة المحلية يساهمون في مجموعة واسعة من المشاركين في السوق.

في الفوركس، هناك ثلاثة أنواع أساسية من المعاملات، كل منها يخدم أغراضًا محددة

أنواع معاملات الفوركس

سوق الفوركس الفوري

ينطوي هذا السوق على التبادل الفوري للعملات بسعر الصرف الحالي. وهي تشكل جزءًا كبيرًا من سوق الفوركس بشكل عام وتجتذب مشاركين من جميع قطاعات القطاع المالي، بما في ذلك الأفراد الذين يتطلعون إلى تبادل العملات.

سوق الفوركس الآجل

هنا، يتم الاتفاق بين البائع والمشتري على تبادل العملات بسعر محدد مسبقًا في تاريخ مستقبلي. والجدير بالذكر أنه لا يتم تبادل العملات الفعلية؛ وبدلاً من ذلك، يركز على تثبيت القيمة. وغالبًا ما يتم استخدام السوق الآجلة للتحوط ضد تقلبات العملة.

العقود الآجلة للفوركس

يشبه سوق العقود الآجلة سوق العقود الآجلة، حيث أنه ينطوي أيضًا على سعر وتاريخ متفق عليه لتبادل العملات. والفرق الرئيسي بينهما هو أن سوق العقود الآجلة منظم للغاية ويعمل في البورصة، مما يقلل من المخاطر المرتبطة بالأسواق الأخرى. وغالبًا ما يستخدم المتداولون العقود الآجلة لأغراض التحوط.

مثال على تداول الفوركس

تخيل أحد المتداولين يقوم بتقييم المشهد الاقتصادي العالمي، لا سيما بالنظر إلى حدث جيوسياسي يمكن أن يؤثر على أسواق العملات. يتوقع المتداول أن تنخفض قيمة اليورو مقارنة بالدولار الأمريكي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى زيادة التوترات السياسية التي تؤثر على منطقة اليورو.

إليك كيف تتكشف هذه الصفقة

تحليل السوق

يراقب المتداول عن كثب التطورات والأحداث الجيوسياسية، مما يدفعه إلى الاعتقاد بأن زوج اليورو/الدولار الأمريكي سيفقد قيمته، مما يعني أنه سيتطلب عددًا أقل من الدولارات الأمريكية لشراء يورو واحد.

المركز

من خلال هذه الرؤية، يقرر المتداول البيع على زوج عملات اليورو/الدولار الأمريكي. وهذا يعني في الأساس أنه يبيع اليورو، متوقعًا أن تنخفض قيمته بمرور الوقت، وهو ما يتماشى مع تحليله.

فتح الصفقة

يدخل المتداول السوق بصفقة بيع عند سعر البيع الحالي البالغ 1.2335 دولار، بهدف تحقيق الربح مع انخفاض قيمة الزوج.

حجم المركز

للاستفادة من هذه الفرصة، يختار المتداول شراء ثلاثة لوتات من زوج اليورو/الدولار الأمريكي، مما يخلق حجم صفقة إجمالي قدره 333,852 دولارًا.

قيمة النقطة

تضيف كل نقطة من الحركة (0.0001 دولار أمريكي/اليورو) في الاتجاه المطلوب 30 دولارًا إلى حساب المتداول، والمعروفة باسم قيمة النقطة. وهذا يمثل المكسب المحتمل لكل تحول تدريجي في السوق.

ميزة الرافعة المالية

يعمل تداول الفوركس باستخدام الرافعة المالية، وهو ما يعني أن المتداول لا يحتاج إلى استثمار كامل قيمة الصفقة. ويسمح ذلك بتضخيم الأرباح المحتملة، ولكن من الضروري أن تتذكر أنه يضخم الخسائر المحتملة بنفس القدر.

النتيجة

إذا ثبتت دقة تحليل المتداول، وانخفضت قيمة زوج اليورو/الدولار الأمريكي بالفعل بسبب العوامل الجيوسياسية التي تم أخذها في الاعتبار، فسوف يجني المتداول الأرباح. ومع ذلك، إذا ارتفعت قيمة الزوج بشكل غير متوقع، فقد يتعرض المتداول للخسائر. وهذا يوضح طبيعة تداول الفوركس الديناميكية والمدارة بالمخاطر.

إيجابيات وسلبيات الفوركس

دعنا نتناول إيجابيات وسلبيات تداول الفوركس بمزيد من التفصيل

مصطلحات الفوركس

العرض/الطلب

يشير سعر العرض إلى السعر الذي يمكن للمتداول أن يبيع به العملة، بينما يمثل سعر الطلب السعر الذي يمكن به شراء العملة. ويطلق على الفرق بين هذين السعرين اسم السبريد.

النقطة

النقطة هي أصغر زيادة في سعر زوج العملات، وتوجد عادةً في الخانة العشرية الرابعة. وهي تشير إلى تحول دقيق في السعر.

اللوت

تتم تداولات الفوركس في لوتات، وهي بمثابة وحدات موحدة من العملة. ويتألف حجم اللوت القياسي من 100,000 وحدة من العملة، على الرغم من أن اللوتات الصغيرة (1,000) والميني (10,000) متاحة أيضًا.

الرافعة المالية

تتضمن الرافعة المالية استخدام رأس المال المقترض لتضخيم حجم الصفقة. فهي تُمكِّن المتداولين من التحكم في صفقات أكثر أهمية بجزء بسيط من رأس المال الأولي.

الشراء

الشراء في تداول الفوركس يعني شراء زوج عملات مع توقع ارتفاع قيمته. يشتري المتداولون عملة الأساس ويبيعون عملة التسعير، بهدف الربح من الزيادة المتوقعة في السعر.

البيع على المكشوف

البيع على المكشوف هو عكس الشراء. يختار المتداولون بيع زوج العملات عندما يتوقعون انخفاض قيمته. في هذا السيناريو، يبيعون عملة الأساس ويشترون عملة التسعير، بهدف الربح من انخفاض السعر المتوقع.

أهم 7 أزواج عملات رئيسية

اليورو/الدولار الأمريكي (اليورو/الدولار الأمريكي)

يُعد زوج اليورو/الدولار الأمريكي من بين أكثر أزواج العملات تداولاً في العالم. وهو يشير إلى عدد الدولارات الأمريكية المطلوبة لشراء يورو واحد. ويفضل المتداولون هذا الزوج بشكل خاص بسبب بروز اليورو والدولار الأمريكي في الاقتصاد العالمي. ويتأثر سعر صرف زوج اليورو/الدولار الأمريكي بالعديد من العوامل، مع إعطاء أهمية مركزية لأسعار الفائدة التي يحددها البنك المركزي الأوروبي (ECB) والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed).

الدولار الأمريكي/الين الياباني (الدولار الأمريكي/الين الياباني)

يمثل زوج العملات USD/JPY عدد الين الياباني المطلوب لشراء دولار أمريكي واحد. هذا الزوج هو ثاني أكثر الأزواج تداولاً في العالم ويلعب دورًا حيويًا كمعيار لتقييم أداء الاقتصاد الآسيوي. غالبًا ما تتأثر حركة سعره بالمشاعر السياسية بين الولايات المتحدة والشرق الأقصى، مما يجعله حساسًا للأحداث الجيوسياسية. ويرتبط ارتباطًا إيجابيًا بأزواج الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري والدولار الأمريكي/الدولار الكندي بسبب دور الدولار الأمريكي كعملة أساسية في هذه الأزواج.

الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي (الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي)

يكشف سعر الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي عن عدد الدولارات الأمريكية اللازمة للحصول على جنيه إسترليني واحد. ويُعد هذا الزوج من بين أقدم أزواج العملات في سوق الفوركس، ويُستخدم على نطاق واسع ويتم تداوله كثيرًا في جميع أنحاء العالم. وهو يحتفظ بارتباط سلبي مع زوج الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري وارتباط إيجابي مع زوج اليورو/الدولار الأمريكي بسبب العلاقات بين الجنيه الإسترليني والفرنك السويسري واليورو. وتستند هذه الارتباطات إلى كيفية استجابة هذه العملات للأحداث الاقتصادية والجيوسياسية المشتركة.

الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري (الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري)

يُشير سعر الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري، الذي يُشار إليه عادةً باسم "الفرنك السويسري"، إلى عدد الفرنكات السويسرية المطلوبة لشراء دولار أمريكي واحد. يحظى هذا الزوج من العملات بشعبية بسبب مكانة سويسرا كملاذ آمن للمستثمرين. خلال فترات تقلبات السوق، غالبًا ما يلجأ المتداولون إلى الفرنك السويسري. وبالتالي، في حالة زيادة تقلبات السوق، من المرجح أن ينخفض سعر هذا الزوج مع ارتفاع الفرنك السويسري مقابل الدولار الأمريكي.

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي (الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي)

يمثل زوج العملات AUD/USD عدد الدولارات الأمريكية المطلوبة لشراء دولار أسترالي واحد. يتم تداول هذا الزوج بشكل متكرر ويتأثر بالفرق في سعر الفائدة بين بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. كما أنه حساس أيضًا للتقلبات في أسعار السلع، وخاصة تلك المتعلقة بصادرات أستراليا الرئيسية، مثل المعادن.

الدولار الأمريكي/الدولار الكندي (الدولار الأمريكي/الدولار الكندي)

يشير زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي إلى عدد الدولارات الكندية اللازمة لشراء دولار أمريكي واحد. وقد زادت حصته السوقية في السنوات الأخيرة، مما جعله أحد أزواج العملات الرئيسية في تداول الفوركس. ويتأثر سعر صرف الدولار الأمريكي/الدولار الكندي بأسعار الفائدة في الولايات المتحدة وكندا، إلى جانب التقلبات في أسعار النفط، وهو محرك رئيسي للاقتصاد الكندي. ويرتبط هذا الزوج ارتباطًا سلبيًا بالدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي واليورو/الدولار الأمريكي، حيث إن الدولار الأمريكي هو عملة التسعير في هذه الأزواج.

الدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي (الدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي)

يكشف زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي عن عدد الدولارات الأمريكية المطلوبة لشراء دولار نيوزيلندي واحد. ويعتمد الاقتصاد النيوزيلندي، الذي يعتمد إلى حد كبير على منتجات الألبان، مما يؤدي إلى ارتباط وثيق بين سعر هذا الزوج وأداء صناعة الألبان العالمية. وهو زوج آخر من أزواج العملات التي يتم تداولها بشكل كبير ويحتل المرتبة الأولى من حيث حجم التداول. في معاملات الفوركس، يمثل الدولار الأمريكي والدولار النيوزيلندي معًا حوالي 1.3 من إجمالي التداولات اليومية.

حجم سوق الفوركس والسيولة

يتميز سوق الفوركس بسيولة استثنائية، مما يميزه عن الأسواق المالية الأخرى. ويُقدَّر حجم التداول اليومي بحوالي 7.5 تريليون دولار. ويعزز هذا الرقم مكانته باعتباره أكبر الأسواق المالية وأكثرها سيولة في العالم. وتتمثل ميزة هذه السيولة العالية في أنها تؤدي إلى فروق أسعار ضئيلة بالنسبة للمتداولين، مما يجعلها أكثر فعالية من حيث التكلفة في تداول الفوركس مقارنة بالعديد من الأسواق الأخرى.

هل الفوركس آمن؟

نعم، فالفوركس آمن، على الرغم من أن ضمان السلامة يتطلب دراسة دقيقة لعدة عوامل رئيسية

الرقابة التنظيمية

الرقابة التنظيمية أمر بالغ الأهمية لضمان بيئة آمنة لتداول الفوركس. فاللوائح التنظيمية مصممة لحماية المستثمرين الأفراد ودعم الممارسات العادلة. عند اختيار وسيط فوركس، عليك إعطاء الأولوية للامتثال للوائح التنظيمية لأنه يساعد على منع عمليات الاحتيال والرسوم المفرطة وغيرها من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر.

مخاطر الطرف المقابل

مخاطر الطرف المقابل هي مخاطر عدم وفاء الطرف الآخر في الصفقة بالتزاماته. وللتخفيف من هذه المخاطر، اختر وسيطًا أو منصة حسنة السمعة لها تاريخ من الموثوقية والجدارة بالثقة.

التدابير الأمنية

يُعد تشفير البيانات وحماية الأموال أمرًا بالغ الأهمية للحصول على تجربة تداول آمنة.

التركيز التعليمي

يتطلب تداول الفوركس معرفة متخصصة. إن فهم إدارة المخاطر، واستخدام أوامر وقف الخسارة، وتجنب الإفراط في التعرض للمخاطر هي جوانب أساسية للتداول المسؤول.

المسؤولية الشخصية

تؤثر تصرفاتك وممارساتك بشكل كبير على سلامة تداولك. يعد الحفاظ على نهج حذر ومستنير، إلى جانب الإدارة السليمة للمخاطر، أمرًا أساسيًا لرحلة تداول آمنة وناجحة.

تحليل السوق

راقب ظروف السوق والأحداث الاقتصادية والعوامل الجيوسياسية وحللها بانتظام. يمكن أن يساعدك الاطلاع على التأثيرات الخارجية على تحركات العملات على اتخاذ قرارات تداول أكثر أمانًا.

كيفية تقليل مخاطر تداول الفوركس: نصائح أساسية

الحد من المخاطر في تداول الفوركس أمر ضروري، خاصة بالنسبة للمبتدئين. إليك ما يقترح الخبراء على المبتدئين القيام به:

ثقف نفسك

تداول الفوركس مجال متخصص يتطلب المعرفة والتعلم المستمر. فهم تعقيدات مخاطر الفوركس والتداول في الفوركس هو أساس النجاح.

تنفيذ أوامر وقف الخسارة

أوامر وقف الخسارة هي أداة مهمة للغاية. فهي تمكنك من تحديد نقاط خروج محددة مسبقًا، مما يحد من الخسائر المحتملة إذا تحرك السوق ضد صفقتك.

نوّع محفظتك الاستثمارية

يُعد توزيع استثماراتك على أزواج عملات مختلفة استراتيجية حكيمة. يساعد التنويع على تقليل التعرض للمخاطر بشكل عام، مما يضمن ألا يكون للأداء الضعيف في أحد أزواج العملات تأثير كارثي على محفظتك بالكامل.

ضع خطة تداول

إن وجود خطة تداول واضحة المعالم هو عنصر أساسي في إدارة المخاطر. يجب أن تحدد خطتك نقاط الدخول والخروج، وأن تضع حدًا أدنى لنسبة العائد إلى المخاطر، وأن تحدد استراتيجيتك الأوسع لإدارة المخاطر.

حافظ على التوازن العاطفي

قد يكون اتخاذ القرارات العاطفية ضارًا في تداول الفوركس. فالعواطف مثل الخوف والجشع يمكن أن تشوش على حكمك. إن تطوير المرونة العاطفية والانضباط أمر ضروري لنجاحك.

استخدم التحليل الفني والأساسي

إن دمج كل من التحليل الفني والأساسي في استراتيجية التداول الخاصة بك يعزز قدرتك على اتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على اتجاهات السوق والمؤشرات الاقتصادية.

تقييم المخاطر والمكافآت

قم بتقييم المكافآت المحتملة فيما يتعلق بالمخاطر في كل صفقة. تضمن نسبة المخاطرة إلى المكافأة المواتية أن المكاسب المحتملة تفوق الخسائر المحتملة.

أفضل وسطاء الفوركس

1

9.4/10

الدخول الى صفحة الوسيط

الحد الأدنى للإيداع:

$1

بونوص على الايداع:

0%

التنظيم:

FCA, CySEC, MAS, ASIC, FMA, FSA (Seychelles)

مراجعة

مملوك لشركة Plus500UK Ltd ، وهي شركة مسجلة في المملكة المتحدة ومقرها في لندن. تخضع الشركة لرقابة هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA). تعد Plus500 com منصة تداول نشطة منذ عام 2008 ، حيث يمكن للمتداولين تداول أكثر من ألفي أصل مالي. يقدم الوسيط خدماته في آسيا وأوروبا ، وهو أيضًا أحد أسرع الشركات نموًا التي تجعل من الممكن تداول عقودCFD.

الإيجابيا/السلبيات

•عدد كبير من الأصول التجارية.

• القدرة على اختيار لغة الموقع (الواجهة مقدمة بـ 31 لغة) ؛

•القدرة على التداول من الأجهزة المحمولة.

•لا يحتوي الموقع على معلومات شاملة يحتاج المتداول إلى معرفتها حول شروط التداول ؛

•منصة التداول تتجمد بشكل متكرر ؛

•هناك مشاكل في سحب الأموال ؛

•لا يتعاون الوسيط مع متداولين من الولايات المتحدة وبعض البلدان الأخرى ؛

•حظر سكالبينج وأمر التحوط والتداول الآلي.

دراسة الملف الخاص

2

9.2/10

الدخول الى صفحة الوسيط

الحد الأدنى للإيداع:

$200

بونوص على الايداع:

0%

التنظيم:

ASIC, FCA, DFSA, BaFin, CMA, SCB, CySec

مراجعة

تأسست Pepperstone في عام 2010 في ملبورن (أستراليا) من قبل متداولين محترفين لم يكونوا راضين عن جودة الخدمات التي يقدمها معظم الوسطاء. قرر المؤسسون تجنب العديد من مساوئ المنافسين ، بما في ذلك العمولات العالية ، وتأخر تنفيذ الأوامر. كما ركزوا على تحسين المكون الفني.
وضعت الشركة لنفسها هدفًا يتمثل في تغيير "قواعد اللعبة" ووضع معايير عالية للتداول عبر الإنترنت. اليوم ، يوفر الوسيط للعملاء في جميع أنحاء العالم بعضًا من أفضل الحلول التكنولوجية وظروف التداول المواتية. توفر الشركة أيضًا أدوات احترافية لا تساعد فقط في إتقان التداول كنوع من النشاط ، ولكن أيضًا تزيد بشكل كبير من كفاءة المعاملات التجارية.
يتم تنظيم Pepperstone.com بواسطة ASIC AFSL No.414530 (هيئة الأوراق المالية والاستثمار الأسترالية) و FCA 684312 (هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة). الجهات التنظيمية المالية التالية تنظم شركة Pepperstone : DFSA (F004356)، BaFin (151148)، CMA ، SCB (SIA-F217)، CySec (388/20). يتم الاحتفاظ بأصول العملاء في حسابات منفصلة مع أكبر البنوك. تؤكد هذه الحقائق موثوقية الشركة وتضمن سلامة رأس مال العميل.

الإيجابيا/السلبيات

•ظروف تداول ملائمة ؛

• تنفيذ سريع للأوامر - 30 مللي ثانية في المتوسط ؛

• 150+ أداة تداول.

•خدمة الدعم تعمل 24/5 ؛

•لا يوجد حساب سنت ؛

•فرص قليلة للتداول السلبي ؛

•الحد الأدنى للمبلغ المطلوب إدخاله هو 200 دولار ؛

•هناك القليل من المواد التحليلية على الموقع. الطريقة الوحيدة لحل هذه المشكلة هي الاشتراك بإشارات التداول ؛

•لا يوجد قسم أخبار ؛

•على حساب تجريبي ، يمكنك التداول مجانًا لمدة شهر كامل.

دراسة الملف الخاص

3

9.1/10

دراسة الملف الخاص

الحد الأدنى للإيداع:

$450

بونوص على الايداع:

0%

التنظيم:

FCA, BaFin, CySec, FINMA, DFSA, FSCA, MAS, JFSA, ASIC, NFA, BMA, CFTC

مراجعة

الوسيط IG Markets هو قسم هيكلي لشركة IG Group ، التي تم إدراجها في بورصة لندن وتم و لدها اسهمها في مؤشرFTSE 250. تم إنشاؤها في عام 1974 ، IG.com هي شركة مسجلة في المملكة المتحدة ، ولكن منذ إنشائها ، ظهرت مكاتب تمثيلية في بعض الدول الأوروبية ... منذ عام 2014 ، تم افتتاح خط بيع بالتجزئة لخدمات الوساطة. تم تسجيل القسم الدولي للوسيط في برمودا ومرخصًا من قبل ((Bermuda Monetary Authority. يتمثل النشاط الرئيسي للوسيط في تقديم خدمات تداول المشتقات المالية (CFD).

الإيجابيا/السلبيات

•الموثوقية. IG.com جزء من IG Group التي تأسست عام 1974. تم ترخيص الشركات التابعة لها من قبل المنظم البريطاني FCA و Singaporean MAS والجهات التنظيمية الأمريكية CFTC و NFA ؛

• 16000 أداة تداول واستثمار في الاكتتابات العامة وصناديق التداول في البورصة ؛

• فروق أسعار جيدة نسبيًا - من 0.6-1 نقطة ، اعتمادًا على نوع الأداة ؛

• دعم على مدار الساعة ، بما في ذلك عطلات نهاية الأسبوع ؛

•الايداع الاولي مرتفع ، واستبعاد التجار المبتدئين من القطاع الخاص ؛

• إجراء تحقق معقدة . هناك حالات رفض فتح حساب بسبب مستوى دخل غير مؤكد أو منخفض ؛

• هناك مشاكل فنية في تنفيذ الأوامر (حسب ملاحظات المتداولين) ؛

• لا توجد منتجات للاستثمار السلبي ، ولا يتم توفير نظام مكافآت البونوص ؛

• مجموعة محدودة من الخيارات لإيداع / سحب الأموال ، وهو أمر غير ملائم للغاية لمتداولي الدول العربية ؛

• هناك رسوم لحساب غير نشط ؛

• اللغة الرئيسية للموقع وخدمة الدعم هي اللغة الإنجليزية ؛

• الموقع غير مريح. لا توجد معلومات عن حسابات التداول ولا عرض ومواصفات العقد.

دراسة الملف الخاص

استراتيجيات تداول الفوركس

هناك العديد من الأنواع المختلفة من استراتيجيات تداول الفوركس التي يمكن للمتداولين استخدامها اعتمادًا على أسلوب تداولهم وظروف السوق وتفضيلاتهم الشخصية.

على سبيل المثال، التداول اليومي هو أسلوب تداول ينطوي على فتح الصفقات وإغلاقها في نفس اليوم، دون الاحتفاظ بأي مخاطرة ليلية. يهدف المتداولون اليوميون إلى استغلال التقلبات السعرية قصيرة الأجل في السوق، باستخدام الرافعة المالية العالية والتنفيذ السريع والتحليل الفني. وعادةً ما يستخدم المتداولون اليوميون الرسوم البيانية التي مدتها دقيقة واحدة أو خمس دقائق أو 15 دقيقة أو 30 دقيقة لتحديد فرص التداول. يتجنب المتداولون اليوميون المخاطر الليلية، ويستفيدون من التقلبات خلال اليوم، ويضاعفون الأرباح بسرعة. ولكن لاحظ أن التداول اليومي يتطلب الكثير من الوقت والانتباه والانضباط والتحكم في الضغط.

ينطوي التداول المتأرجح على الاحتفاظ بالصفقات لعدة أيام أو أسابيع، مستفيدًا من اتجاهات الأسعار على المدى المتوسط. يهدف المتداولون المتأرجحون إلى التقاط تحركات سعرية أكبر من المتداولين اليوميين، باستخدام رافعة مالية أقل، وتنفيذ أبطأ، ومزيج من التحليل الفني والأساسي. وعادةً ما يستخدم المتداولون المتأرجحون الرسوم البيانية لأربع ساعات أو اليومية أو الأسبوعية لتحديد فرص التداول. يمكن للمتداولين المتأرجحين التقاط تحركات السوق على المدى الطويل، وتقليل تكاليف المعاملات، والحصول على مزيد من الوقت لتحليل السوق. ومع ذلك، فإن التداول المتأرجح يُعرِّض المتداولين للمخاطرة بين عشية وضحاها، ويتطلب المزيد من الصبر والانضباط، وقد يكون له إمكانية ربح أقل في كل صفقة.

ينطوي السكالبينج على تحقيق أرباح صغيرة من تحركات الأسعار على المدى القصير، وعادةً ما تستمر من ثوانٍ إلى دقائق. يسعى المضارب إلى الدخول والخروج من السوق بسرعة، مستفيدًا من التغيرات الطفيفة في الأسعار. ويستخدم المضاربون أدوات مختلفة لتحديد وتنفيذ صفقاتهم، مثل الرسوم البيانية بالتجزئة، وتدفق الأوامر، وبيانات المستوى 2، والمؤشرات، وحركة السعر. وعادة ما يستخدم المتداولون في المضاربة عادةً رافعة مالية عالية جدًا ويتداولون بأحجام كبيرة لزيادة أرباحهم. وتتمثل بعض مزايا السكالبينج في أنه يمكن أن يكون مربحًا للغاية في الأسواق ذات السيولة العالية، ويمكن أن يقلل من التعرض لمخاطر السوق، ويمكن أن يوفر العديد من فرص التداول. بعض عيوب السكالبينج هي أنها تتطلب الكثير من التركيز والمهارة والخبرة، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف المعاملات.

وضع استراتيجية تداول فوركس

تساعدك استراتيجية التداول على تحقيق الاتساق والانضباط والربحية في تداولك. لتطوير استراتيجية تداول، عليك أن تضع في اعتبارك ما يلي.

• تحديد أسلوبك في التداول. يعتمد أسلوبك في التداول على أفقك الزمني ورغبتك في المخاطرة والموارد المتاحة لك. كما هو موضح أعلاه، هناك ثلاثة أنماط رئيسية للتداول: المضاربة والتداول اليومي والتداول المتأرجح

• تحتاج إلى تحديد السوق وأزواج العملات التي ترغب في تداولها وأن تصبح خبيرًا في قراءتها. وكما ذكرنا سابقًا، هذه هي أزواج العملات الرئيسية الثلاثة: أزواج العملات الرئيسية والثانوية والغريبة

• حدد نقاط الدخول والخروج، بناءً على التحليل الفني أو الأساسي أو كليهما. يستخدم التحليل الفني أنماط الأسعار التاريخية والرسوم البيانية والمؤشرات وغيرها من الأدوات لتحديد الاتجاهات ومستويات الدعم والمقاومة، وإشارات الدخول والخروج، وفرص التداول. أما التحليل الأساسي فيستخدم العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تؤثر على العرض والطلب على العملات لفهم القوى الأساسية التي تحرك تحركات السوق وتوقع التغيرات المستقبلية

• حدد حجم صفقتك ونسبة المخاطرة إلى العائد. حجم المركز هو مقدار المال الذي تستثمره في التداول، والذي يجب أن يكون متناسبًا مع حجم حسابك ومدى تحملك للمخاطر. نسبة المخاطرة إلى المكافأة هي النسبة بين الربح المحتمل والخسارة المحتملة للصفقة، والتي يجب أن تكون مواتية بما يكفي لتبرير المخاطرة

• وأخيرًا، يتضمن الاختبار العكسي تطبيق قواعد استراتيجيتك على بيانات الأسعار السابقة ومحاكاة الصفقات التي كانت ستحدث. يمكنك استخدام مقاييس مختلفة لقياس أداء استراتيجيتك، بما في ذلك معدل الربح ومتوسط الربح/الخسارة في كل صفقة، والتراجع. وبناءً على نتائج الاختبار العكسي، يمكنك تحسين استراتيجيتك من خلال تعديل أو إضافة قواعد أو معلمات جديدة حتى تشعر بالرضا عن أدائها

اختيار منصة التداول

تُعد منصة التداول بمثابة بوابتك إلى الأسواق، حيث توفر لك أدوات للبحث وإجراء الصفقات وإدارة محفظتك.

المنصات الأكثر شعبية هي:

ميتاتريدر4 (MT4)

منصة MT4 هي واحدة من أشهر منصات التداول وأكثرها استخدامًا لتداول الفوركس وعقود الفروقات. وقد طورتها شركة MetaQuotes Software وتم إطلاقها لأول مرة في عام 2005. وتشمل بعض الميزات الرئيسية لمنصة MT4 حزمة الرسوم البيانية المدمجة، والقدرة على التداول مباشرة من الرسوم البيانية باستخدام التداول بنقرة واحدة، وإمكانيات التداول الخوارزمي باستخدام MQL4، وإمكانية الوصول إلى استراتيجيات/ وكالات التداول الآلي، وتوافرها على أجهزة الكمبيوتر المكتبية والهواتف المحمولة.

لمزيد من التفاصيل حول ميزات المنصة ووظائفها، راجع مراجعة MetaTrader 4.

ميتاتريدر5 (MT5)

تم إطلاق MT5 في عام 2010 كترقية لمنصة MT4 مع ميزات ووظائف إضافية. تتضمن بعض التحسينات التي أدخلت على MT5 مقارنةً ب MT4 تحسينات على MT4 منها تحسين سرعة التنفيذ، وتوسيع مكتبة الرموز لتشمل العقود الآجلة والمعادن الفورية، واستخدام مكتبات DLL لمزيد من التخصيص، ودعم الحسابات متعددة العملات. ومع ذلك، لا تزال MT4 أكثر شعبية في الوقت الحالي بسبب توافر المزيد من الوظائف الإضافية.

يمكنك العثور على معلومات إضافية عن MT5 والاختلافات بينها وبين MT4 في مقالتنا مراجعة MetaTrader 5.

cTrader

cTrader هي منصة تداول معاصرة تستهدف المتداولين المحترفين. وتتمثل بعض الميزات البارزة في الوصول المباشر إلى السوق للتداول الحساس لوقت الاستجابة للتداول، والمرونة من خلال بنية المكونات الإضافية المعيارية، والقدرة على التداول متعدد الأصول بما في ذلك الفوركس والأسهم والعقود الآجلة، والتوافق عبر الأجهزة. توفر cTrader مجموعة شاملة من الأدوات للمتداولين المتقدمين ولكن لديها منحنى تعليمي أكثر حدة مقارنة بمنصة MT4.

تصف مراجعة cTrader بالتفصيل الميزات المتخصصة لهذه المنصة.

في حين أن MetaTrader 4 و MetaTrader 5 و cTrader هي بعض من منصات الطرف الثالث الأكثر استخدامًا والأكثر شهرة على نطاق واسع، إلا أن هناك خيارات أخرى متاحة أيضًا. تشمل بدائل الطرف الثالث الأخرى NinjaTrader و MultiCharts و Tradestation - ولكل منها نقاط قوتها في مجالات مثل الأتمتة والرسوم البيانية وتصميم المنصة وما إلى ذلك. يقدم العديد من الوسطاء أيضًا واجهات تداول خاصة تم تطويرها داخليًا. وهذه الواجهات مصممة خصيصًا لعروض منتجاتهم، ولكنها عادةً ما تحتوي على مجموعة ميزات محدودة وتخصيص أقل مقارنة بمنصات الطرف الثالث. من المفيد للمتداولين أن يبحثوا في كل من منصات الطرف الثالث والمنصات المملوكة لجهة خارجية لتحديد الأنسب حسب الاحتياجات الفردية وتفضيلات الوسيط.

كيف أستعد لتداول الفوركس؟

الاستعداد والتعليم هما مفتاح تداول الفوركس بنجاح. يمكن للنصائح التالية أن تساعدك على أن تصبح متداولاً مستنيراً وجاهزاً لتنفيذ استراتيجيات رابحة.

الكتب

اقرأ الكتب والمواد التعليمية لفهم مفاهيم تداول الفوركس. تتضمن بعض الكتب الجيدة للمبتدئين كتاب "تداول العملات للمبتدئين" من تأليف براين دولان وكتاب "دورة تداول الفوركس" من تأليف آبي كوفناس. ستعلمك هذه الكتب عن مصطلحات التداول، والتحليل الفني/الأساسي، والاستراتيجية.

حساب تجريبي

افتح حساب تداول تجري بي بأموال افتراضية. معظم الوسطاء يقدمون ذلك. سيسمح لك بتجربة ظروف السوق الحقيقية دون المخاطرة بأموال حقيقية أثناء تعلمك. استخدم الحساب التجريبي لاختبار الاستراتيجيات التي تقرأ عنها.

محاكيات الفوركس

يمكن أن تساعدك العديد من برامج محاكاة الفوركس وبرامج الاختبار العكسي على التدرب على التداول واختبار الاستراتيجيات. تتيح لك هذه البرامج محاكاة التداول باستخدام بيانات الأسعار التاريخية. على سبيل المثال، يمكنك استخدام محاكاة السوق في TradingView. تأكد من تحقيق نتائج إيجابية مستدامة في المحاكي قبل المخاطرة بأموال حقيقية.

بالإضافة إلى ذلك:

• ابدأ صغيرًا - تداول بأحجام صفقات صغيرة فقط عند البدء بحساب حقيقي.

• ضع أوامر إيقاف الخسارة على كل صفقة لإدارة الخسائر المحتملة.

• تداول فقط بمجرد أن تكون لديك استراتيجية مجربة وتعرف الأساسيات جيدًا. لا تعتمد على أحلام الدخل السلبي.

• تعرف على إدارة المخاطر ووظفها بشكل صحيح في تداولك.

رأي الخبراء

Andrey Mastykin مؤلف، خبير مالي في Traders Union

يوفر الفوركس فرصًا للمتداولين ولكنه يوفر أيضًا تعقيدًا باعتباره سوقًا عالميًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. فمع عدم وجود بورصة مركزية، تتقلب أزواج العملات باستمرار بسبب الأخبار الاقتصادية والجغرافيا السياسية. ويعرض هذا التقلب المتداولين للمخاطر، ولكنه يعرض المتداولين للمخاطر، ولكنه يعرضهم أيضًا لإمكانية الربح إذا كانت لديك استراتيجية فعالة.

في حين أن هذا الدليل الأساسي يسلط الضوء على بعض اللبنات الأساسية لتداول العملات، فإن النجاح يتطلب تعليمًا مستمرًا. سيكون من الحكمة أن يتدرب المتداولون المبتدئون على الحسابات التجريبية أولاً، وأن يقضوا من 3 إلى 6 أشهر في التداول الورقي لاختبار الاستراتيجيات دون مخاطرة. وينبغي عليهم أيضًا البحث عن مرشدين يمكنهم تقديم وجهة نظر حية حول كيفية التعامل مع الصعود والهبوط في الفوركس.

الخلاصة

سوق الفوركس هو أكبر الأسواق المالية وأكثرها سيولة في العالم، حيث يبلغ حجم التداول اليومي فيه تريليونات الدولارات. وهو يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يوفر للمتداولين المرونة. إن إدارة المخاطر من خلال التعليم وأوامر وقف الخسارة والتنويع والتحكم في العواطف أمر حيوي لكل من المتداولين المبتدئين وذوي الخبرة. بالإضافة إلى ذلك، من المهم استخدام خطط التداول التي تساعد على وضع استراتيجيات واضحة للتداول الناجح في هذا السوق الديناميكي.

الأسئلة الشائعة

الفريق الذي عمل على المقال

Chinmay Soni

الكاتب في Traders Union

تشينماي هو محلل استثمار معتمد ومدير محفظة من أكاديمية البورصة الوطنية (NSE). وهو مرتبط حاليًا بصندوق رأس المال الاستثماري بقيمة 75 مليون دولار ويساعدهم في تحديد وبحث القطاعات القابلة للاستثمار والشركات الناشئة. حصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من معهد الإدارة بجامعة نيرما ويسعى حاليًا للحصول على درجة الماجستير في إدارة الأعمال في تخصص المالية من نفس المعهد. يتمتع بخبرة عملية مدتها 4 سنوات في مجال الاستثمار في مجموعة متنوعة من فئات الأصول وتشمل مؤهلاته المهنية كونه مرشح CFA من المستوى 2 ومحترف سوق معتمد من NSE من المستوى 2.

يجد الكتابة كوسيلة للتعبير عن أفكاره ومشاركة معرفته مع الأشخاص المتحمسين للتعلم. وهو نفسه قارئ متعطش لكتب التمويل الشخصي وعلى رأس قائمة توصياته الكتب الأكثر مبيعًا على مستوى العالم "علم نفس المال" و"فكر وتصبح ثريًا".

لديه هذا الاعتقاد القوي كشعار له: الحياة هي ما تصنعه منها.

تعرّف على سياساتنا التحريرية