Co vlastní BlackRock | Historie růstu

BlackRock je jednou z největších investičních společností na světě. Byla založena v roce 1988 a rychle se rozrostla, čímž se stala jedním z lídrů na globálním finančním trhu. Dnes BlackRock spravuje biliony dolarů v aktivech a má významný vliv na světový trh. Podívejme se, jaká aktiva a společnosti BlackRock vlastní a jak to ovlivňuje trh.

Jaká aktiva vlastní BlackRock a jak ovlivňuje trh?

BlackRock byla založena Larry Finkem a jeho týmem v roce 1988 jako dceřiná společnost Blackstone Group. Zpočátku se společnost zaměřovala na řízení rizik a institucionální investice. V roce 1994 se BlackRock osamostatnila a začala aktivně rozšiřovat své aktivity.

Dnes BlackRock poskytuje širokou škálu investičních služeb, včetně správy aktiv, řízení rizik a finančního poradenství. Společnost začlenila své indexové fondy a ETFs pod značku iShares, která pokrývá široké spektrum aktiv a trhů. BlackRock také aktivně rozvíjí řízení rizik prostřednictvím své platformy Aladdin.

Portfolio společnosti BlackRock zahrnuje akcie, dluhopisy, nemovitosti a alternativní investice. Společnost spravuje různé typy aktiv s cílem zajistit stabilní příjem a minimalizovat rizika pro své klienty. A kryptoměnové portfolio společnosti BlackRock činí více než 577 919 tisíc BTC v hodnotě 54,02 miliardy dolarů při aktuální ceně bitcoin 93 476 dolarů. Tato významná investice zdůrazňuje silnou pozici společnosti BlackRock na trhu s kryptoměnami.

Celková struktura aktiv BlackRock

Celková struktura aktiv BlackRock k prvnímu čtvrtletí 2024 ukazuje jeho rozmanité portfolio napříč několika třídami aktiv. Společnost spravuje více než 10,47 bilionu dolarů v aktivech a udržuje si pozici největšího správce aktiv na světě. Zde je rozdělení jeho alokace aktiv:

• Akcie: 5,46 bilionu dolarů, což představuje největší podíl v portfoliu. Zahrnuje investice do globálních akcií a cenných papírů.

• Dluhopisy: 2,79 bilionu dolarů, s podíly ve státních a korporátních dluhopisech.

• Multi-asset: 881 miliard dolarů, což kombinuje různé třídy aktiv, včetně akcií, dluhopisů a alternativních investic.

• Alternativy: 283 miliard dolarů, včetně private equity, hedge fondů a reálných aktiv, jako je infrastruktura.

• Cash management: 755 miliard dolarů, alokováno do likviditních strategií a investic ekvivalentních hotovosti.

Největší akciové podíly společnosti BlackRock

K prvnímu čtvrtletí roku 2024 největší akciové podíly společnosti BlackRock tvoří přední technologické firmy, což odráží její výrazné zaměření na tento sektor. Zde je pět největších akciových podílů.

1. Apple (AAPL): BlackRock drží více než 1 miliardu akcií, což z ní činí největší jednotlivou akciovou pozici firmy.

2. Microsoft (MSFT): Další významná pozice, přičemž BlackRock vlastní přibližně 554 milionů akcií.

3. Amazon (AMZN): Společnost drží přibližně 1 miliardu akcií Amazon, což zdůrazňuje její investici do akcií ze sektoru spotřebitelského zboží.

4. Nvidia (NVDA): Podíl BlackRock ve společnosti Nvidia odráží rostoucí význam technologického sektoru, přičemž vlastní přibližně 7,44 % akcií.

5. Alphabet (GOOGL): BlackRock vlastní významné podíly v akciích Alphabet třídy A i třídy C, přičemž hodnota jeho podílů přesahuje 44 miliard dolarů.

Tato největší držení odrážejí důraz BlackRock na technologické společnosti, které tvoří přibližně 39 % jeho portfolia.

Zde je ukázkový rozpis podle běžného modelu alokace používaného ve velkých akciových fondech spravovaných BlackRock, se zaměřením na některé z nejvýznamnějších obvykle držených pozic:

Příklad procentuálních podílů hlavních držeb v portfoliu BlackRock

BlackRock ETFs a fondy

BlackRock spravuje různé fondy pokrývající různé třídy aktiv a investiční strategie. Zde je několik příkladů:

iShares ETFs (burzovně obchodované fondy)

• iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) Jeden z nejznámějších ETF, který sleduje rozvíjející se trhy.

• iShares Russell 2000 ETF (IWM): ETF, který investuje do akcií společností s malou tržní kapitalizací a sleduje index Russell 2000.

Aktivně spravované fondy

• BlackRock Global Allocation Fund: Smíšený fond, který investuje do akcií, dluhopisů a dalších tříd aktiv po celém světě, se zaměřením na maximalizaci výnosů při řízení rizika.

• BlackRock Strategic Income Opportunities Fund: Výnosově orientovaný fond, který uplatňuje flexibilní přístup k investování do různých typů dluhopisů a nástrojů s pevným výnosem.

Fondy založené na dluhopisech

• iShares iBoxx$ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD): ETF, který investuje do vysoce hodnocených podnikových dluhopisů.

• BlackRock Total Return Fund: fond, který investuje do široké škály dluhopisů, včetně státních a podnikových dluhopisů.

Nemovitostní fondy

• iShares U.S. Real Estate ETF (IYR): Komplexní investice do nemovitostí včetně REITs.

• BlackRock Real Estate Securities Fund: Fond investující do cenných papírů spojených s nemovitostmi.

Fondy založené na komoditách

• iShares Gold Trust (IAU): ETF, který sleduje cenu zlata.

• BlackRock Commodity Strategies Fund: diverzifikované investice do různých komodit.

Fondy udržitelného a odpovědného investování (ESG)

• iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU): investuje do společností s vysokou úrovní udržitelnosti a společenské odpovědnosti.

• BlackRock Sustainable Advantage Large Cap Core Fund: fond vybírá společnosti se zaměřením na faktory ESG.

BlackRock spravuje některé z největších ETF na světě, včetně iShares, které pokrývají širokou škálu aktiv a trhů. Tyto fondy jsou mezi investory oblíbené díky nízkým nákladům a vysoké likviditě. Zde jsou některé z těchto fondů a jejich specializace:

• iShares Core S&P 500 ETF. Jeden z největších ETF, který sleduje index S&P 500.

• iShares MSCI Emerging Markets ETF. Investuje do akcií rozvíjejících se trhů.

• iShares US Real Estate ETF. Zaměřuje se na akcie společností z realitního sektoru.

Nemovitostní portfolio BlackRock

Nemovitostní portfolio společnosti BlackRock zahrnuje různé sektory a investiční strategie, především prostřednictvím její globální realitní platformy. Firma přímo nenakupuje rodinné domy, ale je aktivním hráčem na trhu s nemovitostmi prostřednictvím několika kanálů.

1. Rezidenční investice: BlackRock investuje do vícero­domek, bytových komplexů a speciálně budovaných nájemních rezidencí. Tyto investice jsou navrženy tak, aby reagovaly na rostoucí poptávku, zejména v U.S., poskytováním kapitálu na výstavbu nových bytů a financování nájemních projektů.

2. Komerční nemovitosti: BlackRock je výrazně zapojen do kancelářských prostor, maloobchodních, průmyslových nemovitostí a logistiky. Jeho strategie zahrnuje jak základní investice do nemovitostí zaměřené na stabilní, příjmy generující objekty, tak i investice s přidanou hodnotou, kde se společnost snaží zvýšit hodnotu prostřednictvím renovací nebo strategického řízení.

3. Soukromé fondy nemovitostí: BlackRock nabízí řadu soukromých fondů nemovitostí, včetně samostatných účtů, sdružených fondů a spoluinvestic, což klientům umožňuje investovat do nemovitostí různými způsoby podle jejich tolerance k riziku a investičních cílů.

4. Geografické zaměření: Nemovitostní investice BlackRock jsou diverzifikovány po celém světě, se silnou přítomností v Severní Americe a Evropě a rostoucími příležitostmi v oblasti Asie a Pacifiku​

Významné nemovitosti společnosti BlackRock

• Hudson Yards (New York, USA). Tento rozsáhlý projekt, který zahrnuje kancelářské, rezidenční a komerční prostory, patří mezi největší realitní investice společnosti BlackRock. Hudson Yards se stal symbolem moderního městského rozvoje a inovací.

• One Canada Square (Londýn, UK). Tato ikonická kancelářská budova v Canary Wharf patří mezi nejvyšší budovy v UK a je důležitou součástí londýnského obchodního centra.

• Sony Center (Berlín, Německo). Komplex, který se nachází na Potsdamer Platz, zahrnuje kancelářské a obytné prostory, stejně jako kulturní a zábavní zařízení.

Dopad BlackRock na globální trh

Vliv BlackRock na globální trhy v 2026 sahá dál než je zřejmé. Jejich rostoucí role na trhu soukromého dluhu vytváří vlny, zejména ve financování středně velkých podniků, kde se banky stáhly. BlackRock zde vstupuje do hry a nabízí firmám flexibilní možnosti financování kombinací soukromých a veřejných zdrojů kapitálu. To mění způsob, jakým společnosti získávají financování, zejména ty, které chtějí růst bez závislosti na tradičních bankách. Jedinečné na tom je, že BlackRock dokáže tyto možnosti nabídnout v době, kdy je přístup ke kapitálu omezený, a tím efektivně otevírá nové příležitosti pro středně velké firmy, které chtějí expandovat.

V oblasti private equity BlackRock využívá současné tržní turbulence způsobem, jaký ostatní nevyužívají. Získávají divize od větších společností, které odprodávají nepodstatná aktiva, zejména v odvětvích, kde umělá inteligence přináší zásadní změny. BlackRock tato aktiva nejen nakupuje — připravuje půdu pro budoucí růst tím, že identifikuje příležitosti tam, kde ostatní investoři vidí příliš velké riziko. Jejich strategie ukazuje, jak využívají tržní volatilitu jako příležitost k odemčení hodnoty z přehlížených aktiv a zajišťují si tak pozici pro významné dlouhodobé zisky.

V rámci strategických investic získala BlackRock společnost Global Infrastructure Partners v 2026, což firmě umožnilo posílit svou pozici v oblasti infrastrukturních investic. Tato transakce v hodnotě 12 miliard dolarů poskytla společnosti BlackRock příležitost spravovat aktiva v hodnotě více než 150 miliard dolarů v tomto sektoru, což výrazně zvýšilo její vliv na trhu infrastrukturních investic.

Chcete-li se zapojit do fondů BlackRock nebo replikovat jejich obchodní strategie, musíte si vybrat spolehlivého brokera. Klíčovými kritérii při výběru brokera jsou nízké poplatky, pohodlí platformy, kvalita analytických nástrojů a také pověst a spolehlivost společnosti. Vybrali jsme několik takových brokerů, kteří splňují požadavky i těch nejnáročnějších investorů. Tyto společnosti působí na trhu již dlouhou dobu a splňují veškeré regulační požadavky na bezpečnost klientských prostředků.

Je rozumné diverzifikovat portfolio

Anastasiia Chabaniuk Editor vzdělávacího obsahu

BlackRock v posledních desetiletích výrazně vyrostl, ale úspěch společnosti nespočívá jen v chytrém správě aktiv. Jde také o to, jak se dokážou přizpůsobit změnám na trhu. Jedním z klíčových faktorů je využívání platformy Aladdin, která pomáhá s řízením rizik a informovaným rozhodováním o investicích. To odlišuje BlackRock od ostatních a udržuje je na špici.

Navíc BlackRock přijal investování podle principů ESG (environmentální, sociální a správní faktory), které se v posledních letech stalo populárnějším. To nejen zvyšuje prestiž společnosti, ale také přitahuje investory, kterým záleží na odpovědném a udržitelném investování. Společnosti zaměřující se na ESG praktiky mají tendenci dosahovat lepších výsledků v dlouhodobém horizontu.

Pro ty, kteří uvažují o investování u BlackRock, je rozumné diverzifikovat své portfolio. Společnost nabízí širokou škálu aktiv, včetně akcií, dluhopisů, nemovitostí a alternativních investic, což pomáhá minimalizovat riziko. Doporučuji také prozkoumat různé fondy, které BlackRock nabízí, a vybrat si ty, které odpovídají vašim investičním cílům a toleranci k riziku.

Závěr

Líbil se vám článek?

Děkujeme za vaši zpětnou vazbu!

Co bychom mohli zlepšit?

odeslat

Výběr toho nejlepšího a postřehy redakce

3 hodiny před Olena Litvinenko

Konec éry růstu Bitcoinu: Proč významní investoři pochybují o jeho budoucnosti

#Peter Schiff #crypto #Bitcoin

4 hodiny před Eugene Komchuk

Šéf WeFi: Banky přehánějí hrozbu, kterou představují stablecoiny

#AI #crypto #Banks

6 hodiny před Dmytro Kharkov

Varovné signály HSBC ukazují na větší riziko pro globální banky

#IMF #Income #HSBC

1 den před Anastasiia Chabaniuk

Proč kryptoměnové společnosti chtějí vlastní banky?

#USDC #XRP #Coinbase

1 den před Mikhail Vnuchkov

IPO Anthropic: rekordní ambice, nebo bublina?

#IPO #Anthropic

2 dny před Olena Litvinenko

Od bitcoinu k AI: Jak kryptoměnové firmy přetvářejí své podnikání

#AI #Bitcoin #Block

Všechny zprávy

Související články

Nejlepší Forex investiční společnosti - Traders Union

Oleg Tkachenko

1 dnem Před

Používají profesionální obchodníci stop loss?

Jason Law

1 dnem Před

Jak používat indikátor Alligator k zachycení skutečných tržních trendů

Oleg Tkachenko

1 dnem Před

Průvodce indikátorem CCI: Nejlepší nastavení, vzorec a tipy pro použití

Alamin Morshed

1 dnem Před

Nejlepší Swap Free Forex účty

Rinat Gismatullin

1 dnem Před

Tým, který pracoval na tomto článku

Parshwa Turakhiya

Specialista pro redakční standardy

Parshwa je odborník na obsah a finance, který má hluboké znalosti v oblasti obchodování s akciemi a opcemi, technické a fundamentální analýzy a akciového výzkumu. Jako finalista Chartered Accountant má Parshwa také odborné znalosti v oblasti forexu, obchodování s kryptoměnami a osobních daní.

Seznamte se s našimi redakčními zásadami

Slovník pro začínající obchodníky

Investor

Investor je fyzická osoba, která investuje peníze do aktiva s očekáváním, že se jeho hodnota v budoucnu zvýší. Tímto aktivem může být cokoli, včetně dluhopisu, dluhopisu, podílového fondu, akcií, zlata, stříbra, fondů obchodovaných na burze (ETF) a nemovitostí.

Kryptoměna

Kryptoměna je typ digitální nebo virtuální měny, která se z hlediska bezpečnosti spoléhá na kryptografii. Na rozdíl od tradičních měn vydávaných vládami (fiat měny) fungují kryptoměny na decentralizovaných sítích, obvykle založených na technologii blockchain.

ECN

ECN neboli elektronická komunikační síť je technologie, která spojuje obchodníky přímo s účastníky trhu a usnadňuje transparentní a přímý přístup na finanční trhy.

Index

Index v obchodování je měřítkem výkonnosti skupiny akcií, která může zahrnovat aktiva a cenné papíry v ní.

Bitcoin

Bitcoin je decentralizovaná digitální kryptoměna, kterou v roce 2009 vytvořil anonymní jednotlivec nebo skupina pod pseudonymem Satoshi Nakamoto. Funguje na technologii zvané blockchain, což je distribuovaná účetní kniha, která zaznamenává všechny transakce v síti počítačů.