Εθνική Τράπεζα ξεκινά πρόταση εξαγοράς ομολόγων €500 εκατ.

Traders Union
Όλες οι ειδήσεις
Οικονομικά Νέα
Εθνική Τράπεζα εξαγορά ομολόγων

Όλες οι ειδήσεις

Κορυφαίες Ειδήσεις

Οι Επιλογές των Συντακτών

Μετοχές

Κρυπτονομίσματα

Οικονομία

Νομίσματα

Εμπορεύματα

Οι Φωνές της Αγοράς

Dan Blystone

26.01.2026

Εθνική Τράπεζα ξεκινά πρόταση εξαγοράς ομολόγων €500 εκατ. — Νέα εξαγορά ομολόγων

Πηγή: Naftemporiki

Κορυφαία σημεία

Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε πρόταση εξαγοράς ομολόγων υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας €500 εκατ., κουπόνι 7,250%, λήξη 2027, με ISIN XS2558592932.
Η αποδοχή των προσφερόμενων ομολογιών εξαρτάται από την επιτυχή ολοκλήρωση νέας έκδοσης MREL σε ευρώ υπό το Global Medium Term Note Programme €5 δισ.
Η τράπεζα σχεδιάζει εισαγωγή των νέων ομολόγων στο Χρηματιστήριο Λουξεμβούργου με διαχειριστές BofA Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Natixis και Santander.

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ενεργοποιεί σήμερα, 26 Ιανουαρίου 2026, μια κίνηση διαχείρισης του κόστους χρηματοδότησης και της δομής υποχρεώσεών της, συνδέοντας την επαναγορά υφιστάμενων τίτλων με σχέδιο νέας έκδοσης. Η διαδικασία απευθύνεται στο επενδυτικό κοινό και αφορά ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας στο πλαίσιο MREL. Παράλληλα, η τράπεζα προετοιμάζει νέα έκδοση σε ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες αγοράς θα το επιτρέψουν.

Όροι πρότασης και χρονοδιάγραμμα

Η τράπεζα ανακοίνωσε προαιρετική πρόταση εξαγοράς έναντι μετρητών για ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (Fixed Rate Resettable Unsubordinated MREL Notes) ονομαστικής αξίας 500 εκατ. ευρώ. Οι ομολογίες έχουν σταθερό επιτόκιο 7,250% και λήξη το 2027, ενώ αφορούν τον τίτλο με ISIN XS2558592932. Η αποδοχή των εγκύρως προσφερόμενων ομολογιών τελεί υπό αίρεση, μεταξύ άλλων, της επιτυχούς ολοκλήρωσης της νέας έκδοσης, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του προτείνοντος. Ο διακανονισμός της πρότασης εξαγοράς και η ολοκλήρωση της νέας έκδοσης αναμένεται να πραγματοποιηθούν την ίδια ημέρα.

Νέα έκδοση MREL και εισαγωγή στο Λουξεμβούργο

Η Εθνική Τράπεζα γνωστοποίησε πρόθεση να προχωρήσει σε έκδοση νέας σειράς ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας MREL, εκπεφρασμένων σε ευρώ. Η έκδοση θα πραγματοποιηθεί υπό το Global Medium Term Note Programme συνολικού ποσού 5 δισ. ευρώ της τράπεζας και θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες της αγοράς. Η τράπεζα θα υποβάλει αίτηση για εισαγωγή των νέων ομολογιών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Οι BofA Securities Europe SA, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs Bank Europe SE, Morgan Stanley Europe SE, Natixis και Banco Santander S.A. έχουν οριστεί ως διαχειριστές της πρότασης εξαγοράς.

Τι σημαίνει για τη χρηματοδότηση της τράπεζας

Η σύνδεση της εξαγοράς με την προϋπόθεση ολοκλήρωσης νέας έκδοσης δείχνει ότι η τράπεζα επιδιώκει να ανανεώσει τις υποχρεώσεις της, διατηρώντας παράλληλα την πρόσβαση στις αγορές. Οι τίτλοι MREL αποτελούν εργαλείο συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις ελάχιστων ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων που ισχύουν για τα πιστωτικά ιδρύματα. Η διαδικασία ενδέχεται να επηρεαστεί από τη ζήτηση των επενδυτών και τις συνθήκες τιμολόγησης, όπως προκύπτει από την αναφορά ότι η νέα έκδοση εξαρτάται από την αγορά. Η τράπεζα υπογράμμισε επίσης ότι η ανακοίνωση δεν αποτελεί πρόσκληση συμμετοχής ή προσφορά απόκτησης νέων ομολογιών σε δικαιοδοσίες όπου αυτό θα ήταν παράνομο και ότι η διανομή μπορεί να υπόκειται σε περιορισμούς.

Σε προηγούμενο ρεπορτάζ μας αναφερθήκαμε στο κλίμα στο Χρηματιστήριο Αθηνών στο κλείσιμο του Ιανουαρίου 2026, με το «January Effect», την άνοδο του Γενικού Δείκτη και τον αυξημένο τζίρο. Επισημάναμε ότι η εικόνα στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στη συμμετοχή των ξένων επενδυτών και παραμένει ευάλωτη σε εξωτερικά σοκ, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται και οι ανακοινώσεις αποτελεσμάτων, μερισμάτων και τα επιχειρηματικά πλάνα των εισηγμένων.

Αυτό το υλικό μπορεί να περιέχει απόψεις τρίτων, κανένα από τα δεδομένα και τις πληροφορίες σε αυτήν την ιστοσελίδα δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή σύμφωνα με την Αποποίηση Ευθυνών μας. Ενώ τηρούμε αυστηρή Συντακτική Ακεραιότητα, αυτή η ανάρτηση μπορεί να περιέχει αναφορές σε προϊόντα από τους συνεργάτες μας.

Σας άρεσε αυτό το άρθρο;