Austriacard Holdings acuerda una opa voluntaria de Dai Nippon Printing que valora la empresa en 364 millones de euros

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Jose Antonio Gastelum

14.05.2026

Austriacard Holdings acuerda una opa voluntaria de Dai Nippon Printing que valora la empresa en 364 millones de euros — Austriacard cambia de dueño

Tras más de un siglo bajo el control de la familia Lykos, Austriacard Holdings se encamina a un cambio de propiedad con el traspaso de la mayoría de su capital a la japonesa Dai Nippon Printing. La operación une a dos grupos con raíces en el siglo XIX y refuerza la consolidación en el negocio de impresión de seguridad, pagos e identidad digital en Europa.

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Dai Nippon Printing lanza una opa voluntaria sobre Austriacard Holdings a 10 euros por acción, valorando la empresa en 364 millones de euros, con compromiso irrevocable del 74,6% del accionista principal.
La oferta representa una prima del 20%-24% sobre el último cierre en Viena y del 43%-46% sobre el precio medio de los últimos seis meses.
Austriacard reporta en el primer trimestre de 2026 ingresos de 89,4 millones de euros (+8%), EBITDA de 11,5 millones (+11%) y beneficio neto de 4,1 millones (+61%), impulsado por crecimiento en tecnologías digitales, identidad y pagos.

Marco de la operación y valoración propuesta

Según Naftemporiki, Austriacard Holdings y Dai Nippon Printing Co. Ltd. han firmado un memorando de entendimiento que fija el marco básico para una opa voluntaria de DNP sobre la compañía, conforme a la ley austríaca de ofertas públicas de adquisición. Nikolaos Lykos, principal accionista de Austriacard y miembro del consejo de supervisión, ha asumido un compromiso irrevocable de aceptar la oferta por la totalidad de su participación, cercana al 74,6%.

La oferta se plantea a 10 euros por acción en efectivo para adquirir el 75% de la empresa cotizada en las bolsas de Atenas y Viena. Ese precio implica una prima aproximada del 20% al 24% sobre el último cierre en Viena y de alrededor del 43% al 46% sobre el precio medio ponderado por volumen de los seis meses previos, con una valoración total de unos 364 millones de euros sobre un capital compuesto por 36.353.868 acciones.

DNP enmarca la transacción en su estrategia de reforzar las actividades ligadas a la seguridad de la información, combinando su presencia global, su base tecnológica y su capacidad inversora con la plataforma europea de Austriacard. Para Austriacard, el acuerdo supone alinearse con un socio industrial con actividad en impresión, tarjetas inteligentes, identificación, datos seguros y tecnologías digitales relacionadas.

Escala industrial y perspectivas de crecimiento

DNP tiene su sede en Tokio y cuenta con 36.000 empleados, mientras que Austriacard emplea a unas 2.400 personas y opera siete plantas de producción, además de infraestructuras de personalización de tarjetas en Europa y América. El grupo griego ha ampliado su perfil hacia ciberseguridad y tecnologías aplicadas, con foco en banca, fintech y neobancos, y desde 2019 ha invertido 60 millones de euros en adquisiciones.

En el primer trimestre de 2026, Austriacard registra ingresos consolidados de 89,4 millones de euros, un 8% más interanual, y un EBITDA de 11,5 millones, con un avance del 11%. El beneficio neto asciende a 4,1 millones de euros, un 61% más, apoyado por el crecimiento de las soluciones de tecnologías digitales y de identidad y pagos, así como por una mezcla de ingresos más favorable.

El consejero delegado, Manolis Kontos, señala que la compañía mantiene una dinámica comercial positiva en Grecia, U.S., UK y la región de Oriente Medio y África. También destaca el primer contrato internacional del proyecto GaiaB Appliance, el proceso de aprobación técnica de Cartes Bancaires en Francia y la certificación SAMA mada en Arabia Saudí, mientras la empresa prevé una mejora más marcada de flujos de caja y capital circulante en el segundo semestre de 2026.

Σε προηγούμενο ρεπορτάζ μας για την προσφορά της Dai Nippon Printing (DNP) προς την Austriacard Holdings, είχαμε παρουσιάσει το πλαίσιο της εξαγοράς και το πώς η τιμή των 10 ευρώ ανά μετοχή οδηγεί σε αποτίμηση κοντά στα 360 εκατ. ευρώ, με premium για τον βασικό μέτοχο και τους μειοψηφούντες. Είχαμε επίσης αναδείξει ότι η κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική της DNP για ενίσχυση παρουσίας σε ρυθμιζόμενες αγορές και για επέκταση σε τομείς όπως η κυβερνοασφάλεια, η ψηφιακή ταυτότητα και οι ασφαλείς συναλλαγές.

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