ΔΕΗ impulsa ampliación de capital con demanda superior a 14.000 millones de euros
La ampliación de capital de ΔΕΗ avanza como una de las mayores operaciones del mercado griego, con una demanda que supera los 14.000 millones de euros frente a un objetivo cercano a 4.000 millones. La operación busca financiar un plan inversor de 24.000 millones de euros hasta 2030 y refuerza la apuesta del grupo por crecer en renovables, redes, almacenamiento, centros de datos y expansión internacional.
Κορυφαία σημεία
- ΔΕΗ lanza una ampliación de capital de hasta 915,8 millones de euros con demanda inicial superior a 14.000 millones de euros.
- El precio máximo fijado es 19,75 euros por acción nueva, con posibilidad de captar entre 4.000 y 4.300 millones de euros si aumenta la asignación.
- El 85% de las nuevas acciones se asignará mediante colocación privada internacional y el 15% a oferta pública en Grecia, cotizando en Euronext Athens desde el 26 de mayo de 2026.
Detalles de la oferta y calendario de colocación
Según Reuters, el libro de órdenes se cubre en torno a 4.000 millones de euros en apenas unos minutos desde su apertura, en una señal de fuerte interés por la nueva estrategia de la compañía. ΔΕΗ abre la operación con el objetivo de captar cerca de 4.000 millones de euros, con posibilidad de elevar la cifra hasta unos 4.200 o 4.300 millones, mediante una oferta combinada en Grecia y en el exterior con un precio máximo de 19,75 euros por acción nueva.La empresa ejecuta una ampliación de capital de hasta 915,8 millones de euros mediante la emisión de hasta 369,27 millones de nuevas acciones. El número definitivo de títulos queda pendiente del cierre del libro y del precio final de colocación, que el consejo de administración prevé fijar el 21 de mayo de 2026 o en una fecha próxima.
La colocación reserva inicialmente el 15% de las acciones a la oferta pública en Grecia y el 85% restante a la colocación privada internacional, incluidas las participaciones cornerstone. La oferta griega permanece abierta del 18 al 20 de mayo de 2026 y, en paralelo, se desarrolla el libro internacional; el 25 de mayo está prevista la certificación del aumento, la publicación de resultados finales y la aprobación para la admisión de las nuevas acciones a negociación en Euronext Athens, mientras que el inicio de cotización se espera para el 26 de mayo.
Los accionistas existentes tienen derecho de asignación preferente para preservar su participación si acuden a la oferta pública. Para participar, los inversores deben disponer de cuenta en el sistema de valores desmaterializados, tener cuenta de custodia y presentar su solicitud a través de un banco o una sociedad de bolsa adherida al proceso.
Σε προηγούμενο άρθρο μας αναφερθήκαμε στην πίεση ρευστότητας στο Χρηματιστήριο Αθηνών που προκαλεί το κύμα εταιρικών αντλήσεων κεφαλαίων, με επίκεντρο την αύξηση κεφαλαίου της PPC/ΔΕΗ και τις παράλληλες κινήσεις από άλλους εκδότες. Επισημάναμε ότι, παρότι οι εκδόσεις έλκουν σημαντικό ενδιαφέρον, απορροφούν ρευστότητα από την υπόλοιπη αγορά, ενώ το κλίμα επηρεάζεται και από γεωπολιτικούς κινδύνους, τον πληθωρισμό και τις τιμές ενέργειας.
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