Lamda Development inicia oferta pública de bono de hasta 350 millones de euros en Grecia
Lamda Development pone en marcha una oferta pública para un bono común de hasta 350 millones de euros y siete años de duración, dirigida a inversores minoristas y cualificados en Grecia. La operación se abre del 3 al 5 de junio, con un importe mínimo de colocación de 330 millones de euros para que la emisión siga adelante.
Κορυφαία σημεία
- Lamda Development lanza una oferta pública en Grecia de hasta 350 millones de euros en bonos a siete años con valor nominal de 1.000 euros cada uno.
- La emisión, sin garantías reales o personales salvo una prenda sobre cuenta bancaria, está dirigida a inversores griegos del 3 al 5 de junio y cotizará en EURONEXT ATHENS.
- Si la demanda no alcanza 330 millones de euros, la emisión se cancela y el reembolso a minoristas se realiza en máximo dos días hábiles sin intereses.
Calendario y estructura de la emisión
Según Capital.gr, Lamda Development ha aprobado la emisión de hasta 350.000 obligaciones nominativas, ordinarias y desmaterializadas, con un valor nominal de 1.000 euros cada una, en el marco de un préstamo obligacionista común conforme a la legislación griega vigente.La oferta pública dura desde el miércoles 3 de junio hasta el viernes 5 de junio y se dirige al conjunto de la comunidad inversora dentro del territorio griego. Los títulos tienen un vencimiento de siete años, se ofrecen a la par y se registran en el Sistema de Títulos Desmaterializados para su admisión a cotización en la categoría de renta fija del mercado regulado de EURONEXT ATHENS.
La compañía señala que las obligaciones no cuentan con garantías reales o personales, salvo una prenda sobre una cuenta bancaria de la empresa en la que se depositan los importes previstos en el programa de la emisión. Alpha Bank ha sido designada como representante de los obligacionistas.
Determinación del cupón e impacto para el mercado griego
El rendimiento final y el tipo de interés fijo se determinan mediante el proceso de libro de órdenes electrónico, con participación exclusiva de inversores cualificados en esa fase, y dentro del rango de rendimiento previsto en el folleto informativo. La asignación definitiva entre las distintas categorías de inversores se detalla en ese documento y los resultados se anuncian el siguiente día hábil tras el cierre de la oferta pública.El texto indica además que el folleto ha sido aprobado por el consejo de la Comisión del Mercado de Capitales de Grecia en su sesión del 26 de mayo de 2026. Si la colocación no alcanza al menos 330 millones de euros, la emisión se cancela y los fondos comprometidos por cada inversor minorista se liberan sin intereses en un plazo máximo de dos días hábiles.
Σε προηγούμενο άρθρο μας για τη σχεδιαζόμενη διπλή εισαγωγή της Safe Bulkers στο Euronext Athens και στη NYSE, είχαμε αναλύσει πώς η κίνηση αυτή θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για περισσότερες ναυτιλιακές στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Επισημάναμε επίσης ότι μια τέτοια εξέλιξη μπορεί να ενισχύσει το ελληνικό «shipping hub» και να διευρύνει την πρόσβαση του κλάδου σε ευρωπαϊκά κεφάλαια, εφόσον προχωρήσει η έγκριση του ενημερωτικού δελτίου.
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