Η Prodea προωθεί δημόσια πρόταση έως 50 εκατ. ευρώ για μετατροπή ομολόγου σε μετοχές

Traders Union
Όλες οι ειδήσεις
Οικονομικά Νέα
Πρόταση Prodea για ομόλογο

Όλες οι ειδήσεις

Κορυφαίες Ειδήσεις

Οι Επιλογές των Συντακτών

Μετοχές

Κρυπτονομίσματα

Οικονομία

Νομίσματα

Εμπορεύματα

Οι Φωνές της Αγοράς

Ezequiel Gomes

03.06.2026

Η Prodea προωθεί δημόσια πρόταση έως 50 εκατ. ευρώ για μετατροπή ομολόγου σε μετοχές — Μετατροπή ομολόγου Prodea

Η δημόσια πρόταση της Prodea Investments για μετατροπή μέρους του πράσινου ομολόγου της σε μετοχές βρίσκεται σε εξέλιξη και ολοκληρώνεται την Πέμπτη 4 Ιουνίου. Η κίνηση, ύψους έως 50 εκατ. ευρώ, συνδέεται με ενίσχυση της ελεύθερης διασποράς, πρόσβαση των επενδυτών στο επικείμενο μέρισμα και ευρύτερη αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου του ομίλου.

Κορυφαία σημεία

Η Prodea προωθεί δημόσια πρόταση έως 50 εκατ. ευρώ για μετατροπή ομολόγων σε μετοχές με αντάλλαγμα 200 μετοχές ανά ομολογία, προσφέροντας δικαίωμα σε μέρισμα που αναμένεται να ξεπεράσει το 1,5 ευρώ ανά μετοχή.
Εάν οι προσφερόμενες ομολογίες φτάσουν τουλάχιστον τα 30 εκατ. ευρώ, η διοίκηση θα προχωρήσει σε πρόωρη μερική αποπληρωμή 120 εκατ. ευρώ από το ομόλογο των 300 εκατ. ευρώ.
Η Prodea επενδύει 350 εκατ. ευρώ στον πολυτελή τουρισμό μέσω της MHV και στοχεύει διπλασιασμό του logistics χαρτοφυλακίου στα 300 εκατ. ευρώ και αύξηση των ετησίων εσόδων μισθωμάτων στα 25 εκατ. ευρώ έως το 2030.

Όροι της πρότασης και κεφαλαιακά οφέλη

Σύμφωνα με το Capital, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Prodea, κάθε ομολογία που προσφέρεται αγοράζεται στην ονομαστική της αξία, παρότι διαπραγματεύεται με discount, με αντάλλαγμα 200 μετοχές της εταιρείας. Η αναλογία αυτή αντιστοιχεί σε 5 ευρώ ανά μετοχή, ενώ οι νέοι μέτοχοι αποκτούν και δικαίωμα στο μέρισμα που η εταιρεία αναμένεται να διανείμει εντός του μήνα, αφού η διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί έως τότε.

Το ομόλογο των 300 εκατ. ευρώ είχε εκδοθεί το 2021 και λήγει το 2028. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που παρατίθενται, το μέρισμα υπολογίζεται ότι θα ξεπερνά το 1,5 ευρώ ανά μετοχή, με το συνολικό ποσό διανομής να προσεγγίζει τα 400 εκατ. ευρώ.

Η συναλλαγή αναμένεται επίσης να αυξήσει την ελεύθερη διασπορά της μετοχής, στοιχείο που ενισχύει την εμπορευσιμότητα και διευκολύνει την τοποθέτηση και αποεπένδυση για μεγάλα θεσμικά χαρτοφυλάκια. Εάν οι προσφερόμενες ομολογίες φτάσουν τουλάχιστον τα 30 εκατ. ευρώ, η διοίκηση έχει δεσμευτεί να προχωρήσει σε πρόωρη μερική αποπληρωμή 120 εκατ. ευρώ από το ομόλογο.

Με δεδομένο ότι η έκδοση είχε γίνει με απόδοση 2,3% σε διαφορετικό μακροοικονομικό περιβάλλον, οι επενδυτές μπορούν να ανακατανείμουν τα κεφάλαιά τους σε τοποθετήσεις με υψηλότερες τρέχουσες αποδόσεις στην αγορά ομολόγων.

Επενδυτική στροφή σε τουρισμό και logistics

Μετά τα κεφάλαια που έχουν αντληθεί από τη στρατηγική αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου της, η Prodea εστιάζει πλέον στην ανάπτυξη της φιλοξενίας πολυτελείας και των logistics ως βασικών πυλώνων για τα επόμενα χρόνια. Στον τομέα του πολυτελούς τουρισμού, η εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω της MHV, Mediterranean Hospitality Venture, και σχεδιάζει επενδύσεις 350 εκατ. ευρώ στο άμεσο μέλλον.

Από αυτό το ποσό, 200 εκατ. ευρώ έχουν δεσμευτεί για την ανακατασκευή ξενοδοχειακής μονάδας στην Κορτίνα της Ιταλίας και για την ανάπτυξη του συγκροτήματος Porto Paros, ενώ προωθείται και το rebranding του Nikki Beach στο Πόρτο Χέλι. Συνολικά, η εταιρεία αναμένει να διαθέτει 1.269 κλειδιά τα επόμενα χρόνια, με τελικό στόχο να ξεπεράσει τα 2.000, ενώ η αξία του τουριστικού χαρτοφυλακίου εκτιμάται ότι θα προσεγγίζει τα 1,5 δισ. ευρώ σε μερικά χρόνια, από περίπου 30% του συνολικού χαρτοφυλακίου σήμερα σε περίπου 70%.

Παράλληλα, η Prodea αναμένει να ολοκληρώσει τη σύσταση δεύτερου αυτόνομου πυλώνα με έμφαση στα ακίνητα logistics. Η νέα εταιρική δομή αναμένεται να περιλαμβάνει αρχικά έξι ακίνητα αξίας 125,3 εκατ. ευρώ και το 100% της θυγατρικής Πλειάδες Κτηματική Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, η οποία κατέχει 44 οικόπεδα αξίας 15,2 εκατ. ευρώ.

Στόχος είναι η αξία του χαρτοφυλακίου logistics να διπλασιαστεί στα 300 εκατ. ευρώ τα επόμενα χρόνια, από 150 εκατ. ευρώ σήμερα. Με τα σχεδιαζόμενα συγκροτήματα σε Μαρκόπουλο και Ασπρόπυργο, το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας στον κλάδο αναμένεται να αυξηθεί σε 270.000 τ.μ. από 140.000 τ.μ., με τα ετήσια έσοδα από μισθώματα να ανέρχονται σε 18 εκατ. ευρώ από 8 εκατ. ευρώ, και με απώτερο στόχο να ξεπεράσουν τα 300.000 τ.μ. και τα 25 εκατ. ευρώ έως το τέλος της δεκαετίας.

Σε παλαιότερο ρεπορτάζ μας για τη μακροχρόνια αξιοποίηση του Ξενία Ουρανούπολης, είχαμε αναδείξει τη 30ετή μίσθωση που υπέγραψε η ΕΤΑΔ με τη Domes Resorts για την πλήρη αναβάθμιση και επαναλειτουργία του ιστορικού συγκροτήματος στη Χαλκιδική. Είχαμε επίσης σημειώσει ότι τέτοιες συνεργασίες στοχεύουν να δώσουν νέα ζωή σε εμβληματικά τουριστικά ακίνητα, ενισχύοντας την απασχόληση, την τοπική επιχειρηματικότητα και τη διεθνή ελκυστικότητα των προορισμών.

Αυτό το υλικό μπορεί να περιέχει απόψεις τρίτων, κανένα από τα δεδομένα και τις πληροφορίες σε αυτήν την ιστοσελίδα δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή σύμφωνα με την Αποποίηση Ευθυνών μας. Ενώ τηρούμε αυστηρή Συντακτική Ακεραιότητα, αυτή η ανάρτηση μπορεί να περιέχει αναφορές σε προϊόντα από τους συνεργάτες μας.

Σας άρεσε αυτό το άρθρο;