Η Prodea καλύπτει το όριο της δημόσιας πρότασης για ομολογίες και προχωρά σε αναλογική ικανοποίηση

Traders Union
Όλες οι ειδήσεις
Οικονομικά Νέα
Prodea δημόσια πρόταση ομολογιών

Όλες οι ειδήσεις

Κορυφαίες Ειδήσεις

Οι Επιλογές των Συντακτών

Νέα Κρυπτονομισμάτων

Οικονομικά Νέα

Οι Φωνές της Αγοράς

Νέα Χρηματιστών

Νέα από τις ρυθμιστικές αρχές

Jose Antonio Gastelum

05.06.2026

Η Prodea καλύπτει το όριο της δημόσιας πρότασης για ομολογίες και προχωρά σε αναλογική ικανοποίηση — Prodea: Υπερκάλυψη προσφοράς

Η προαιρετική δημόσια πρόταση της Prodea για την απόκτηση έως 50.000 ομολογιών του ΚΟΔ 2021 ολοκληρώνει την περίοδο αποδοχής με υπερκάλυψη του ζητούμενου αριθμού τίτλων. Η εξέλιξη ανοίγει τον δρόμο για έκδοση 10 εκατ. νέων μετοχών ως αντάλλαγμα και για σχεδιαζόμενη μερική πρόωρη εξόφληση μέρους του ομολογιακού μετά τις 20.07.2026.

Κορυφαία σημεία

543 ομολογιούχοι αποδέχθηκαν τη δημόσια πρόταση της Prodea, προσφέροντας 56.013 ομολογίες ή 18,67% του ανεξόφλητου ΚΟΔ 2021, με αναλογική ικανοποίηση λόγω υπερκάλυψης.
Θα εκδοθούν 10.000.000 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 2,71 ευρώ για ανταλλαγή με ομολογίες, με εισαγωγή στην Euronext Athens και αναμενόμενη έγκριση στις 09.06.2026.
Η Prodea θα προχωρήσει σε μερική πρόωρη εξόφληση ομολογιών συνολικού ποσού τουλάχιστον 120 εκατ. ευρώ μετά τις 20.07.2026, πληρώνοντας επιπλέον 30% του ετήσιου τόκου ανά ομολογία.

Αποτελέσματα της πρότασης και επόμενα βήματα

Σύμφωνα με την Capital και ανακοίνωση της Prodea, 543 ομολογιούχοι αποδέχθηκαν έγκυρα τη δημόσια πρόταση που είχε υποβληθεί στις 14.04.2026, προσφέροντας συνολικά 56.013 ομολογίες, ή περίπου το 18,67% του συνολικού ανεξόφλητου κεφαλαίου του ΚΟΔ 2021.

Η περίοδος αποδοχής ξεκίνησε στις 07.05.2026 και έληξε στις 04.06.2026. Επειδή οι προσφερθείσες ομολογίες υπερβαίνουν τις 50.000 ομολογίες που αποτελούν το αντικείμενο της δημόσιας πρότασης, οι αποδεχθέντες ομολογιούχοι ικανοποιούνται αναλογικά, pro rata, μέχρι του αριθμού των ομολογιών της πρότασης.

Το προσφερόμενο αντάλλαγμα αντιστοιχεί σε 200 νέες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές του προτείνοντος για κάθε ομολογία. Οι νέες μετοχές που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης κεφαλαίου ανέρχονται σε 10.000.000, με ονομαστική αξία 2,71 ευρώ εκάστη, και προορίζονται για εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Euronext Athens.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει ήδη εγκρίνει στις 13.05.2026 την τροποποίηση του καταστατικού στο πλαίσιο της αύξησης και η σχετική μεταβολή καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 15.05.2026. Η έγκριση εισαγωγής των νέων μετοχών αναμένεται στις 09.06.2026, ενώ στη συνέχεια αναμένεται να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση των ομολογιών και η πίστωση των νέων μετοχών στους λογαριασμούς αξιογράφων των αποδεχθέντων ομολογιούχων.

Επιπτώσεις στη χρηματοδοτική διάρθρωση

Η επιτυχής κάλυψη του ελάχιστου αριθμού ομολογιών επιτρέπει στην εταιρεία να προχωρά στην ολοκλήρωση της συναλλαγής υπό τις προβλεπόμενες αιρέσεις, ενισχύοντας τη δυνατότητά της να αναδιαμορφώνει τη χρηματοδοτική της δομή μέσω ανταλλαγής χρέους με μετοχικό κεφάλαιο.

Παράλληλα, επειδή στο πλαίσιο της δημόσιας πρότασης αποκτώνται περισσότερες από 30.000 ομολογίες, η Prodea δηλώνει ότι προτίθεται να ασκήσει το δικαίωμα μερικής πρόωρης εξόφλησης, call option, για μέρος του ανεξόφλητου κεφαλαίου ομολογιών κατ' ελάχιστον συνολικού ποσού 120 εκατ. ευρώ μετά τις 20.07.2026, που αντιστοιχεί στη λήξη της 10ης περιόδου εκτοκισμού. Για την κίνηση αυτή προβλέπεται επιπλέον ποσό ανά ομολογία ίσο με το 30% του συνολικού ποσού τόκων ενός έτους, όπως ορίζει το πρόγραμμα του δανείου.

Η δημόσια πρόταση αφορά ομολογίες και όχι κινητές αξίες με δικαιώματα ψήφου, συνεπώς δεν εφαρμόζονται το δικαίωμα εξαγοράς και το δικαίωμα εξόδου. Ως σύμβουλοι του προτείνοντος στη συναλλαγή ενεργούν η AXIA VENTURES GROUP LTD και η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Σε προηγούμενο δημοσίευμά μας για το σχέδιο αναδιάρθρωσης της Yalco είχαμε αναφέρει ότι η εταιρεία προωθεί κεφαλαιακή και λειτουργική επανεκκίνηση με ορίζοντα το 2026, με βασικό άξονα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 5 εκατ. ευρώ που αναμένεται να καλυφθεί πλήρως από τον Νίκο Βαρδινογιάννη. Είχαμε επίσης σημειώσει ότι προβλέπονται κινήσεις εξυγίανσης, όπως κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων και ενίσχυση του ισολογισμού, σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης του υψηλού καθαρού χρέους και των αρνητικών ιδίων κεφαλαίων.

Αυτό το υλικό μπορεί να περιέχει απόψεις τρίτων, κανένα από τα δεδομένα και τις πληροφορίες σε αυτήν την ιστοσελίδα δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή σύμφωνα με την Αποποίηση Ευθυνών μας. Ενώ τηρούμε αυστηρή Συντακτική Ακεραιότητα, αυτή η ανάρτηση μπορεί να περιέχει αναφορές σε προϊόντα από τους συνεργάτες μας.

Σας άρεσε αυτό το άρθρο;