Aktor impulsa captación de 1.000 millones de euros para financiar inversiones de 3.000 millones hasta 2031

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Ciaran Ryan

πριν από 6 ώρες

Aktor impulsa captación de 1.000 millones de euros para financiar inversiones de 3.000 millones hasta 2031 — Aktor's €3B investment drive

El grupo griego Aktor pone en marcha un plan de refuerzo de capital para sostener inversiones de aproximadamente 3.000 millones de euros hasta 2031. La estrategia busca ampliar su peso en infraestructuras y energía en el sudeste de Europa, con más negocios capaces de generar flujos de caja recurrentes.

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Aktor planea captar 1.000 millones de euros mediante una ampliación de capital de 650 millones y un bono de 300 millones, con respaldo de grandes bancos internacionales.
La compañía invertirá 3.000 millones de euros hasta 2031, destinando 40% a concesiones y PPP, 40% a energía, 10% a construcción y 10% al comercio de LNG.
Aktor espera alcanzar ingresos de 4.500-5.000 millones de euros y EBITDA ajustado de 600-700 millones para 2031, con principales accionistas aportando hasta 300 millones en la ampliación.

Plan de financiación y objetivos hasta 2031

Según Naftemporiki, el nuevo plan de desarrollo fue presentado ayer por el presidente y consejero delegado de Aktor, Alexandros Exarchou, como hoja de ruta para transformar el grupo en una plataforma más diversificada de infraestructuras y energía. La compañía aspira a elevar sus ingresos a entre 4.500 y 5.000 millones de euros y su EBITDA ajustado a entre 600 y 700 millones de euros hasta 2031, mientras en el horizonte intermedio prevé ingresos de entre 2.300 y 2.800 millones y EBITDA ajustado de entre 375 y 425 millones de euros.

Aktor prevé financiar el plan principalmente mediante una ampliación de capital de 650 millones de euros y una emisión de bonos de 300 millones de euros. Exarchou señaló que ambas operaciones cuentan con aseguramiento de suscripción por parte de grandes entidades financieras internacionales, entre ellas BofA Securities Europe, Goldman Sachs Bank Europe y UBS Europe para la ampliación, y UBS Europe para el bono.

La ampliación de capital se realizará, si recibe la aprobación de la junta general ordinaria del 16 de julio, sin derecho de suscripción preferente para los accionistas existentes y mediante una oferta pública en Grecia combinada con una colocación privada entre inversores institucionales extranjeros. El grupo prevé completar el proceso en la segunda quincena de julio y señala que sus principales accionistas, Winex Investments y Castellano Properties, tienen intención de participar con hasta 300 millones de euros en total.

Expansión en energía, concesiones y construcción

Aktor destina el 40% de las inversiones previstas a concesiones y asociaciones público-privadas, otro 40% a energía, un 10% a construcción y un 10% al comercio de LNG. En concesiones y PPP, el grupo planea invertir unos 900 millones de euros para construir una cartera con flujos de caja previsibles a 20 o 30 años, con proyectos en Grecia y una expansión inicial en Rumanía, donde también estudia nuevas concesiones de transporte e infraestructura portuaria.

En LNG, la empresa ya ha asegurado acuerdos comerciales por un volumen total de 1,5 bcm y busca elevar esa cifra hasta 5 bcm. El plan también contempla una central eléctrica de gas natural en Albania, un FSRU en Grecia y un posible interés en un segundo FSRU en el país, con inversiones estimadas en unos 200 millones de euros y un objetivo de EBITDA a largo plazo de entre 75 y 125 millones de euros.

En renovables, Aktor quiere crear una cartera de entre 1,1 y 1,2 GW de capacidad instalada hasta 2031, con cerca de 515 MW operativos a finales de 2026. Las inversiones en este segmento se sitúan en torno a 1.100 millones de euros, incluyen almacenamiento en Bulgaria y apoyan un modelo energético integrado que cubre generación, almacenamiento, distribución y suministro eléctrico.

La construcción sigue siendo un pilar del grupo, con inversiones cercanas a 300 millones de euros, incluidas adquisiciones. Aktor cuenta actualmente con una cartera de obras pendiente de 4.700 millones de euros, lo que le ofrece visibilidad de ingresos para los próximos años y sinergias con sus negocios de concesiones, renovables y LNG.

Σε προηγούμενο άρθρο μας για το χρηματοδοτικό πρόγραμμα της AKTOR έως το 2031, είχαμε αναλύσει το επενδυτικό σχέδιο 3 δισ. ευρώ που στηρίζεται σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 650 εκατ. ευρώ και έκδοση ομολόγου 300 εκατ. ευρώ. Είχαμε επισημάνει τη στόχευση σε μεγαλύτερη διαφοροποίηση και πιο επαναλαμβανόμενα έσοδα, με έμφαση σε παραχωρήσεις/ΣΔΙΤ, ενέργεια, κατασκευές και δραστηριότητες LNG στη ΝΑ Ευρώπη.

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