AKTOR impulsa una ampliación de capital y un bono para financiar inversiones de 3.000 millones de euros hasta 2031

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AKTOR impulsa una ampliación de capital y un bono para financiar inversiones de 3.000 millones de euros hasta 2031 — AKTOR impulsa inversión récord

AKTOR presenta en Atenas un plan de inversión de 3.000 millones de euros hasta 2031 apoyado en una ampliación de capital de 650 millones y una emisión de bonos de 300 millones. El grupo busca sostener su crecimiento con una mayor diversificación entre concesiones, energía, construcción y LNG, mientras mantiene un apalancamiento igual o inferior a cuatro veces el EBITDA.

Κορυφαία σημεία

AKTOR lanza la mayor captación de fondos de su historia con una ampliación de capital de hasta 300 millones de euros y un bono, para financiar inversiones por 3.000 millones de euros hasta 2031.
El 80% de la oferta se dirige a capital extranjero y el 20% al mercado griego, manteniendo protección para accionistas minoritarios con hasta un 3% de participación, y ambas operaciones cuentan con aseguramiento internacional.
AKTOR asigna el 40% de los fondos proyectados a concesiones y asociaciones público-privadas, 40% a energía, 10% a construcción y 10% al comercio de LNG, reforzando su expansión en Grecia, Rumanía y Bulgaria.

Financiación del plan y asignación del capital

Según informa Capital.gr, el presidente y consejero delegado de AKTOR, Alexandros Exarchou, detalla que la operación supone la mayor captación de fondos de la historia del grupo y que cuenta con el interés de los accionistas principales WINEX INVESTMENTS y CASTELLANO para acudir a la ampliación de capital hasta 300 millones de euros. La compañía dirige el 80% de la oferta al capital extranjero y el 20% al mercado griego, al tiempo que mantiene la posibilidad de seleccionar a sus accionistas y preserva para los accionistas minoritarios con hasta un 3% la opción de conservar su participación mediante suscripción.

Exarchou añade que la dirección prepara roadshows en UK y U.S. para atraer inversores internacionales de largo plazo. También subraya que tanto la ampliación de capital como el bono están asegurados por grandes entidades financieras extranjeras, una señal que, según la empresa, respalda su estrategia de crecimiento.

Del total previsto, AKTOR destina el 40% a concesiones y asociaciones público-privadas, otro 40% a energía, un 10% a construcción y un 10% al comercio de LNG, segmento en el que contempla también un FSRU. La dirección sostiene que una capitalización suficiente y una estructura financiera más sólida son condiciones necesarias para aprovechar nuevas oportunidades de mercado.

Expansión en energía, concesiones y activos logísticos

En energía, el grupo insiste en la integración vertical y estudia su entrada en el mercado minorista de electricidad. En renovables, limita su interés por adquisiciones a Grecia, mientras evalúa compras de sistemas de almacenamiento en Bulgaria para absorber excedentes de generación renovable griega y mitigar el curtailment, un fenómeno que, según Exarchou, ya presiona al sector y puede agravar el riesgo de préstamos morosos.

En concesiones, AKTOR quiere elevar el peso de los ingresos recurrentes mediante nuevas participaciones o la compra de activos existentes en Grecia y en el exterior. La dirección identifica a Rumanía como un mercado con fuerte potencial por sus necesidades de infraestructuras de transporte y señala su interés por el corredor Constanza-Alejandrópolis y por la concesión del puerto de Constanza.

En Grecia, el grupo también mantiene interés estratégico por proyectos de reciclaje, gestión del agua, respuesta a la escasez hídrica y por la concesión de explotación del puerto de Eleusis. Además, confirma su interés en participar en un segundo FSRU en Grecia y deja abierta la posibilidad de que su filial AKTOR LNG entre en el suministro del mercado griego si se dan las condiciones comerciales adecuadas.

La empresa remarca que la construcción sigue en el núcleo de su actividad y que no persigue reducir ni esta división ni su cartera pendiente de ejecutar. Su objetivo, en cambio, es reorientar parte del negocio constructor hacia ámbitos con ingresos más previsibles, como las concesiones, para reforzar la seguridad de caja y las sinergias internas.

Σε προηγούμενο άρθρο μας για το χρηματοδοτικό πρόγραμμα της AKTOR έως 1 δισ. ευρώ, είχαμε αναλύσει ότι ο όμιλος προχωρά σε συνδυασμό αύξησης κεφαλαίου και έκδοσης ομολόγου για να επιταχύνει το επενδυτικό του πλάνο έως το 2031. Είχαμε επίσης σημειώσει τη στήριξη των βασικών μετόχων και τη στόχευση σε υψηλότερα επαναλαμβανόμενα έσοδα, με έμφαση σε παραχωρήσεις, ενέργεια και δραστηριότητες LNG στη ΝΑ Ευρώπη.

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