AKTOR impulsa su financiación con una ampliación de capital de 650 millones de euros y un bono de 300 millones

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Emilio Ghigini

πριν από 1 ώρα

AKTOR impulsa su financiación con una ampliación de capital de 650 millones de euros y un bono de 300 millones — AKTOR amplía financiación europea

El grupo griego AKTOR entra en una nueva fase de expansión con un programa de financiación estratégica de hasta 1.000 millones de euros para acelerar su plan inversor y ampliar su peso en infraestructuras y energía. La operación se integra en un plan de inversiones de hasta 3.000 millones de euros para 2027-2031, con foco en concesiones, energías renovables y LNG en el sureste de Europa.

Κορυφαία σημεία

AKTOR lanza una ampliación de capital de 650 millones de euros y un bono de 300 millones de euros, respaldados por Bank of America, Goldman Sachs y UBS.
WINEX Investments Limited y Castellano Properties Limited participarán en la ampliación con hasta 300 millones de euros, apoyando la estrategia de reforzar ingresos recurrentes.
AKTOR prevé aumentar su EBITDA de 207 millones de euros pro forma en 2025 hasta entre 600 y 650 millones hacia 2031, con hasta 60% proveniente de concesiones y energía.

Respaldo financiero y objetivos de rentabilidad

Bank of America Securities Europe SA, Goldman Sachs Bank Europe SE y UBS Europe SE respaldan la ampliación de capital como aseguradores de la colocación, en una operación dirigida en un 80% a la comunidad inversora internacional y en un 20% a inversores griegos. UBS Europe también asume el papel de asegurador en la emisión del bono de 300 millones de euros.

Los principales accionistas del grupo, WINEX Investments Limited y Castellano Properties Limited, también expresan su apoyo al plan y prevén participar en la ampliación de capital con una inversión conjunta de hasta 300 millones de euros. Ese respaldo se suma a la estrategia de AKTOR de aumentar la presencia de negocios con ingresos recurrentes y flujos de caja más estables.

Hasta 2031, el grupo apunta a elevar su EBITDA desde 207 millones de euros en base pro forma para 2025 hasta entre 600 y 650 millones de euros a medio y largo plazo, con alrededor del 60% procedente de actividades como concesiones y energía. El negocio de construcción sigue en el núcleo del grupo, con una cartera de obras pendiente de 4.700 millones de euros, mientras que los ingresos totales objetivo se sitúan entre 2.300 y 2.800 millones de euros en el medio plazo y entre 4.500 y 5.000 millones de euros a largo plazo.

Σε προηγούμενο ρεπορτάζ μας για την πορεία του Χρηματιστηρίου Αθηνών είχαμε σημειώσει ότι, μετά τα υψηλά 17ετίας, η αγορά πέρασε σε φάση διόρθωσης με τις τράπεζες να δέχονται τις μεγαλύτερες πιέσεις, ενώ το ενδιαφέρον μετατοπιζόταν σε εταιρικά νέα και κινήσεις γύρω από μερίσματα. Είχαμε επίσης αναφέρει ότι η μετοχή της Aktor Group ξεχώριζε με άνοδο και προσδοκίες για επικείμενες εταιρικές εξελίξεις, σε ένα περιβάλλον αυξημένης κινητικότητας για συμφωνίες και εταιρικές πράξεις.

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