GEK TERNA lanza ampliación de capital de 500 millones de euros para reforzar inversiones en infraestructuras en Grecia

Traders Union
Όλες οι ειδήσεις
Οικονομικά Νέα
GEK TERNA ενίσχυση υποδομών

Όλες οι ειδήσεις

Κορυφαίες Ειδήσεις

Οι Επιλογές των Συντακτών

Μετοχές

Κρυπτονομίσματα

Οικονομία

Νομίσματα

Εμπορεύματα

Οι Φωνές της Αγοράς

Ezequiel Gomes

πριν από 3 ώρες

GEK TERNA lanza ampliación de capital de 500 millones de euros para reforzar inversiones en infraestructuras en Grecia — Ενισχύει υποδομές η GEK TERNA

GEK TERNA pone en marcha una colocación privada acelerada para captar alrededor de 500 millones de euros mediante la emisión de nuevas acciones con supresión del derecho de suscripción preferente. La operación busca ampliar la flexibilidad financiera del grupo y respaldar nuevas oportunidades de inversión en transporte, agua, energía y otras infraestructuras en Grecia.

Κορυφαία σημεία

GEK TERNA lanza una ampliación de capital de 500 millones de euros mediante colocación privada de nuevas acciones, excluyendo derechos preferentes.
La compañía usará los ingresos netos para expandir inversiones en infraestructuras de transporte, agua, energía y concesiones en Grecia más allá de su plan actual.
Tanto GEK TERNA como el accionista principal, Georgios Peristeris, asumen compromiso de lock-up de 180 días tras la finalización de la ampliación de capital.

Mandato a bancos y estructura de la colocación

Según anunció GEK TERNA, la compañía encargó a Banco Santander, Mediobanca y Morgan Stanley Europe como coordinadores globales y, junto con AXIA Ventures Group, como entidades colocadoras conjuntas, iniciar un proceso de accelerated book build para la colocación privada de nuevas acciones ordinarias, escriturales y nominativas con derecho de voto.

Una vez concluido el proceso y en función de sus resultados, se espera que el consejo de administración apruebe la ampliación de capital mediante la emisión de las nuevas acciones, con exclusión de los derechos de suscripción preferente. La autorización procede de la junta general ordinaria de accionistas del 16 de junio de 2026 y se apoya en las disposiciones de la legislación griega aplicable.

Las nuevas acciones se dirigen a inversores especializados, institucionales y otros inversores elegibles que participen en el libro acelerado, a través de una colocación privada que no constituye una oferta pública. La operación queda además sujeta a las exenciones aplicables respecto a la publicación de folleto conforme al Reglamento 2017/1129 de la Unión Europea y a la normativa vigente.

Destino de los fondos e impacto para el negocio

La empresa prevé utilizar los ingresos netos para apoyar la expansión continuada de su plataforma de infraestructuras y concesiones, principalmente en Grecia. En concreto, los recursos se destinan a financiar su programa de inversión identificado en transporte, agua, energía y otras infraestructuras relacionadas, incluidas concesiones y proyectos de colaboración público-privada más allá de su actual plan de negocio.

GEK TERNA señala que la colocación refuerza su flexibilidad financiera y su capacidad para aprovechar oportunidades de inversión adicionales, al tiempo que consolida su posición como inversor y gestor de infraestructuras con grado de inversión en el mercado griego.

Tanto la compañía como Georgios Peristeris, su principal accionista, asumen compromisos habituales de lock-up durante 180 días a partir de la finalización de la ampliación de capital. La empresa añade que informará a los inversores sobre la ampliación y sobre los resultados de la colocación privada una vez termine el proceso del libro de ofertas, mediante nuevos anuncios.

Σε προηγούμενο ρεπορτάζ μας για την επικείμενη αύξηση κεφαλαίου της GEK TERNA έως 650 εκατ. ευρώ, είχαμε αναφέρει ότι η εταιρεία στόχευε στην ενίσχυση της χρηματοοικονομικής της βάσης με δομή που αποκλείει τα δικαιώματα προτίμησης, ώστε να προσελκύσει νέους εγχώριους και διεθνείς επενδυτές. Είχαμε επίσης σημειώσει ότι η άντληση κεφαλαίων συνδέεται με τη φάση έντονης επέκτασης σε υποδομές και ενέργεια, μετά από σημαντικές δεσμεύσεις σε παραχωρήσεις και νέα έργα στην Ελλάδα.

Αυτό το υλικό μπορεί να περιέχει απόψεις τρίτων, κανένα από τα δεδομένα και τις πληροφορίες σε αυτήν την ιστοσελίδα δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή σύμφωνα με την Αποποίηση Ευθυνών μας. Ενώ τηρούμε αυστηρή Συντακτική Ακεραιότητα, αυτή η ανάρτηση μπορεί να περιέχει αναφορές σε προϊόντα από τους συνεργάτες μας.

Σας άρεσε αυτό το άρθρο;