ElvalHalcor αντλεί 250 εκατ. ευρώ από αύξηση κεφαλαίου για το επενδυτικό πλάνο έως το 2030

ElvalHalcor αντλεί 250 εκατ. ευρώ από αύξηση κεφαλαίου για το επενδυτικό πλάνο έως το 2030
ElvalHalcor αντλεί 250 εκατ.

Η ElvalHalcor ολοκληρώνει την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, εξασφαλίζοντας προσφορές συνολικού ύψους 250 εκατ. ευρώ και ορίζοντας την τελική τιμή διάθεσης στα 4,20 ευρώ ανά νέα μετοχή. Τα κεφάλαια συνδέονται με το στρατηγικό σχέδιο του ομίλου έως το 2030, το οποίο προβλέπει συνολικές επενδύσεις 850 εκατ. ευρώ και στόχο υψηλότερη λειτουργική κερδοφορία.

Κορυφαία σημεία

  • Η ElvalHalcor αντλεί 250 εκατ. ευρώ από αύξηση κεφαλαίου με τιμή διάθεσης 4,20 ευρώ ανά μετοχή για επενδυτικό πλάνο έως το 2030.
  • Το στρατηγικό πλάνο της ElvalHalcor περιλαμβάνει επενδύσεις 850 εκατ. ευρώ, με 455 εκατ. ευρώ να κατευθύνονται σε τέσσερα μεγάλα αναπτυξιακά έργα.
  • Στόχος για adjusted EBITDA μεταξύ 425 και 475 εκατ. ευρώ με αύξηση παραγωγής και διείσδυση σε αγορές υψηλής προστιθέμενης αξίας έως το 2030.

Όροι της έκδοσης και χρηματοδότηση ανάπτυξης

Όπως reported το Capital.gr, το διοικητικό συμβούλιο της ElvalHalcor αποφασίζει να αποδεχθεί προσφορές για νέες μετοχές συνολικού ποσού 250.000.002 ευρώ και να καθορίσει την τελική τιμή διάθεσης στα 4,20 ευρώ ανά νέα μετοχή. Η ίδια τιμή εφαρμόζεται τόσο στην ιδιωτική τοποθέτηση όσο και στην ελληνική δημόσια προσφορά.

Η εταιρεία έχει παρουσιάσει στρατηγικό πλάνο έως το 2030 που στηρίζεται σε επενδύσεις 850 εκατ. ευρώ. Από αυτό το ποσό, περίπου 455 εκατ. ευρώ αφορούν τέσσερα μεγάλα αναπτυξιακά έργα που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν και από την επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Στόχοι κερδοφορίας και βιομηχανική επέκταση

Ο τελικός στόχος του ομίλου είναι η οργανική λειτουργική κερδοφορία, adjusted EBITDA, να φθάσει στα 425 με 475 εκατ. ευρώ, με αύξηση των όγκων παραγωγής και μεγαλύτερη διείσδυση σε αγορές υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Η ElvalHalcor έχει ήδη επενδύσει πάνω από 1 δισ. ευρώ την τελευταία δεκαετία, αυξάνοντας σημαντικά τόσο τους όγκους όσο και την προστιθέμενη αξία των προϊόντων της. Οι προηγούμενες επενδύσεις διπλασιάζουν τη δυναμικότητα θερμής έλασης αλουμινίου στους 800.000 τόνους, δημιουργώντας τη βάση για την επόμενη φάση ανάπτυξης.

Ο deputy CFO Άγγελος Γιαζιτζόγλου αναφέρει ότι η εταιρεία θεωρεί την παρούσα περίοδο κατάλληλη για το επόμενο βήμα, καθώς διαθέτει ήδη ισχυρό παραγωγικό υπόβαθρο, διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων και έκθεση σε ευρωπαϊκές και παγκόσμιες τάσεις που ευθυγραμμίζονται με τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται.

Σε προηγούμενο άρθρο μας για την επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της AKTOR είχαμε επισημάνει ότι η άντληση κεφαλαίων μπορεί να ξεπεράσει τα 650 εκατ. ευρώ, ανάλογα με τη ζήτηση των επενδυτών, στο πλαίσιο ευρύτερης χρηματοδότησης περίπου 1 δισ. ευρώ μαζί με έκδοση χρέους. Είχαμε επίσης σημειώσει ότι τα κεφάλαια προορίζονται για επιτάχυνση της επέκτασης σε κατασκευές, παραχωρήσεις, LNG και ΑΠΕ, ενώ εξεταζόταν και η προοπτική μελλοντικής εισαγωγής θυγατρικής στις ανανεώσιμες στο χρηματιστήριο.

Αυτό το υλικό μπορεί να περιέχει απόψεις τρίτων, κανένα από τα δεδομένα και τις πληροφορίες σε αυτήν την ιστοσελίδα δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή σύμφωνα με την Αποποίηση Ευθυνών μας. Ενώ τηρούμε αυστηρή Συντακτική Ακεραιότητα, αυτή η ανάρτηση μπορεί να περιέχει αναφορές σε προϊόντα από τους συνεργάτες μας.
Εβδομαδιαία Κορυφαία Μπόνους
έως $2.500
μπόνους κατάθεσης για όλους τους πελάτες