ElvalHalcor capta 250 millones de euros en ampliación de capital

ElvalHalcor capta 250 millones de euros en ampliación de capital
ElvalHalcor αντλεί 250 εκατ.

La operación refuerza la capacidad financiera de ElvalHalcor para avanzar en su plan inversor industrial y llega con una fuerte respuesta de la demanda. El consejo fijó el precio final de las nuevas acciones en 4,20 euros por título, con la misma referencia tanto para la colocación privada como para la oferta pública griega.

Κορυφαία σημεία

  • ElvalHalcor capta 250 millones de euros mediante ampliación de capital, fijando el precio final en 4,20 euros por nueva acción e incluyendo colocaciones privadas y públicas.
  • La operación se sobresuscribe 2,74 veces, mostrando fuerte demanda por parte de inversores y antiguos accionistas, impulsando el respaldo a la estrategia de crecimiento del grupo.
  • Los fondos recaudados se destinan a un plan de inversión superior a 850 millones de euros, de los cuales 455 millones se enfocan en inversiones productivas para ampliar capacidad e ingresos.

Condiciones de la operación y destino de los fondos

Según Naftemporiki, el consejo de administración de ElvalHalcor decide aceptar ofertas por nuevas acciones por un importe total de 250 millones de euros y establece el precio final de colocación en 4,20 euros por nueva acción. La compañía indica que ese precio se aplica por igual a la colocación privada y a la oferta pública en Grecia.

La ampliación registra una sobresuscripción de 2,74 veces, un resultado que, según la dirección, refleja la confianza del público inversor y en particular de los accionistas antiguos de la empresa, más allá de los principales accionistas de Viohalco. La administración considera especialmente satisfactorio el libro de órdenes para sostener la siguiente fase de crecimiento del grupo.

Los recursos captados se destinan a ejecutar un plan de inversión superior a 850 millones de euros. De ese total, 455 millones de euros corresponden a inversiones productivas.

Escala industrial e impacto para el grupo

ElvalHalcor, cotizada en el mercado principal regulado de valores de Euronext Athens, opera como grupo industrial europeo especializado en la producción y transformación de aluminio y cobre para aplicaciones generales y especializadas. La empresa atiende a más de 3.800 clientes en todo el mundo y cuenta con instalaciones productivas en Grecia, Bulgaria, Países Bajos y Turquía.

En 2025, el grupo registra ingresos consolidados de 3.600 millones de euros. La captación de nuevo capital apunta a reforzar la ejecución de su programa industrial en un momento en que la compañía busca ampliar capacidad y sostener su trayectoria operativa en el mercado europeo de metales.

Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ElvalHalcor, όπως είχαμε αναφέρει σε προηγούμενο άρθρο μας, ολοκληρώθηκε με άντληση 250 εκατ. ευρώ και τελική τιμή διάθεσης 4,20 ευρώ ανά νέα μετοχή. Είχαμε επισημάνει ότι τα κεφάλαια συνδέονται με το στρατηγικό πλάνο έως το 2030, που προβλέπει επενδύσεις 850 εκατ. ευρώ (με 455 εκατ. ευρώ να κατευθύνονται σε μεγάλα αναπτυξιακά έργα) και στόχο ενίσχυσης της λειτουργικής κερδοφορίας μέσω αύξησης παραγωγής και διείσδυσης σε αγορές υψηλής προστιθέμενης αξίας.

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