Star Bulk Carriers αντλεί 107,8 εκατ. ευρώ από διάθεση νέων μετοχών με εξαπλάσια υπερκάλυψη

Όλες οι ειδήσεις

Κορυφαίες Ειδήσεις

Οι Επιλογές των Συντακτών

Μετοχές

Κρυπτονομίσματα

Οικονομία

Νομίσματα

Εμπορεύματα

Επιχειρήσεις & Πλούτος

Οι Φωνές της Αγοράς

Hanna Syniavska

15.09.2026

Star Bulk Carriers αντλεί 107,8 εκατ. ευρώ από διάθεση νέων μετοχών με εξαπλάσια υπερκάλυψη — Star Bulk επιτυχία άντλησης

Η Star Bulk Carriers ολοκληρώνει στις 11 Σεπτεμβρίου τη διάθεση 4,4 εκατ. νέων μετοχών, με τελική τιμή 24,50 ευρώ ανά μετοχή. Η δημόσια προσφορά στην Ελλάδα συγκεντρώνει ισχυρή ζήτηση 26,79 εκατ. μετοχών και οδηγεί σε συνολικά ακαθάριστα έσοδα 107,8 εκατ. ευρώ για την εταιρεία.

Κορυφαία σημεία

Star Bulk Carriers αντλεί 107,8 εκατ. ευρώ μέσω δημόσιας προσφοράς 4.300.000 μετοχών στην Ελλάδα και παράλληλης διάθεσης 100.000 μετοχών.
Η τιμή διάθεσης ορίστηκε στα 24,50 ευρώ ανά μετοχή με συνολική έγκυρη ζήτηση 26.788.512 μετοχών, υπερκαλύπτοντας την προσφορά έξι φορές.
Το 41% των μετοχών κατανεμήθηκε σε ιδιώτες επενδυτές και το 59% σε ειδικούς επενδυτές, χωρίς δέσμευση κάλυψης αδιάθετων από τους αναδόχους.

Όροι διάθεσης και κατανομή μετοχών

Όπως αναφέρει το Capital.gr, από τις 4.400.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, οι 4.300.000 διατίθενται μέσω της δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα και οι 100.000 μέσω παράλληλης διάθεσης σε περιορισμένο κύκλο προσώπων, σύμφωνα με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Η τιμή διάθεσης διαμορφώνεται στα 24,50 ευρώ, ή U.S.$28,271, για όλους τους επενδυτές, ειδικούς και ιδιώτες. Από την έκδοση των νέων μετοχών, τα συνολικά έσοδα πριν από δαπάνες δημόσιας προσφοράς, παράλληλης διάθεσης και εισαγωγής ανέρχονται σε 107,8 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 105,4 εκατ. ευρώ προέρχονται από τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα και 2,5 εκατ. ευρώ από την παράλληλη διάθεση.

Η κατανομή των 4.300.000 μετοχών της δημόσιας προσφοράς γίνεται με βάση την έγκυρη ζήτηση στην τιμή διάθεσης. Συγκεκριμένα, 1.743.504 μετοχές, ή 41% της προσφοράς, κατανέμονται σε ιδιώτες επενδυτές και 2.556.496 μετοχές, ή 59%, σε ειδικούς επενδυτές.

Σε δύο οντότητες, υφιστάμενους μετόχους που ελέγχονται από μέλη της οικογένειας του διευθύνοντος συμβούλου κ. Παππά, κατανέμονται 148.800 νέες μετοχές, καθώς η αρχική ζήτηση για 248.000 μετοχές ικανοποιείται κατά 60% λόγω της αυξημένης ζήτησης. Εξαιρουμένων αυτών των μετοχών, στους ειδικούς επενδυτές κατανέμονται 2.407.696 μετοχές έναντι έγκυρης ζήτησης για 15.822.880 μετοχές.

Ζήτηση επενδυτών και όροι συμμετοχής

Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώνεται στην τιμή διάθεσης ανέρχεται σε 26.788.512 μετοχές, που αντιστοιχούν σε 656,3 εκατ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας περίπου έξι φορές τις 4.300.000 μετοχές της δημόσιας προσφοράς. Για την κατηγορία των ιδιωτών επενδυτών η ζήτηση φθάνει τις 10.618.424 μετοχές, ενώ για τους ειδικούς επενδυτές τις 16.070.088 μετοχές.

Σύμφωνα με τη σύμβαση αναδοχής, οι συντονιστές κύριοι ανάδοχοι, οι κύριοι ανάδοχοι και οι ανάδοχοι δεν αναλαμβάνουν δέσμευση κάλυψης τυχόν αδιάθετων νέων μετοχών. Παράλληλα, δεν υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής για ίδιο λογαριασμό, με εξαίρεση την Optima bank Α.Ε., η οποία υποβάλλει αίτηση για 400.000 νέες μετοχές και λαμβάνει 52.000 μετοχές.

Η εταιρεία διευκρινίζει επίσης ότι οι νέες μετοχές δεν έχουν καταχωριστεί και δεν πρόκειται να καταχωριστούν βάσει της ομοσπονδιακής νομοθεσίας κινητών αξιών των Ηνωμένων Πολιτειών ή άλλης δικαιοδοσίας. Οι μετοχές προσφέρονται και πωλούνται μόνο εκτός Ηνωμένων Πολιτειών σε πρόσωπα που δεν θεωρούνται U.S. persons, στο πλαίσιο υπεράκτιων συναλλαγών βάσει του Κανονισμού S.

Σε προηγούμενο άρθρο μας για τη δημόσια προσφορά της Star Bulk στο Euronext Athens, είχαμε επισημάνει ότι η άντληση κεφαλαίων έφτασε τα 656 εκατ. ευρώ, με υπερκάλυψη άνω των έξι φορών και τιμή διάθεσης 24,50 ευρώ ανά μετοχή. Είχαμε επίσης αναλύσει πώς τα κεφάλαια προορίζονται για την ενίσχυση και επέκταση του στόλου, καθώς και τη σημασία της παράλληλης χρηματιστηριακής παρουσίας ενόψει της έναρξης διαπραγμάτευσης στο Euronext Athens.

Αυτό το υλικό μπορεί να περιέχει απόψεις τρίτων, κανένα από τα δεδομένα και τις πληροφορίες σε αυτήν την ιστοσελίδα δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή σύμφωνα με την Αποποίηση Ευθυνών μας. Ενώ τηρούμε αυστηρή Συντακτική Ακεραιότητα, αυτή η ανάρτηση μπορεί να περιέχει αναφορές σε προϊόντα από τους συνεργάτες μας.

Σας άρεσε αυτό το άρθρο;