Από τη Γάζα στο Όσλο: ΗΠΑ διασώζει την Αργεντινή εν μέσω της διαφαινόμενης ενεργειακής κρίσης της Ευρώπης

Οι παγκόσμιες αγορές στις 9 Οκτωβρίου ισορρόπησαν μεταξύ γεωπολιτικών μετατοπίσεων, νομισματικών παρεμβάσεων και της απειλής ενός ενεργειακού ελλείμματος. Από την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα μέχρι την οικονομική στήριξη των ΗΠΑ προς την Αργεντινή και την πτώση των υδρογονανθράκων στη Νορβηγία, η ημέρα ήταν γεμάτη με μηνύματα που θα μπορούσαν να δώσουν τον τόνο για την επόμενη εβδομάδα.

Κατάπαυση του πυρός στη Γάζα: Ειρήνη με επιφυλάξεις

Σύμφωνα με το Al Jazeera, ο ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς Χαλίλ αλ-Χάγια ανακοίνωσε πλήρη κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας. Είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι Άραβες μεσολαβητές επιβεβαίωσαν ότι "ο πόλεμος τελείωσε". Η συμφωνία περιλαμβάνει την απελευθέρωση 250 Παλαιστινίων που έχουν καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη και άλλων 1.700 κατοίκων της Γάζας που κρατούνται από την αρχή της σύγκρουσης.

Το σχέδιο προβλέπει επίσης την επαναλειτουργία του συνοριακού περάσματος της Ράφα και προς τις δύο κατευθύνσεις. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει την απελευθέρωση των ομήρων ήδη από τις 13-14 Οκτωβρίου και προτίθεται να παραστεί προσωπικά στην τελετή υπογραφής της ειρηνευτικής συμφωνίας στην Αίγυπτο.

Αναλυτές σημειώνουν ότι η συμφωνία θα μπορούσε να μειώσει προσωρινά τη γεωπολιτική πριμοδότηση στις αγορές πετρελαίου- ωστόσο, "η πλήρης αποκατάσταση της ενεργειακής σταθερότητας θα χρειαστεί μήνες".

Παρέμβαση των ΗΠΑ στο νόμισμα για τη διάσωση της Αργεντινής

Η Ουάσινγκτον προσέφερε στην Αργεντινή ένα χρηματοδοτικό πακέτο ύψους 20 δισ. δολαρίων, ενώ το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών πραγματοποίησε μια σπάνια άμεση παρέμβαση στην αγορά συναλλάγματος αγοράζοντας πέσος Αργεντινής - μια κίνηση που αποσκοπεί στη στήριξη του προέδρου Χαβιέρ Μίλεϊ και στη σταθεροποίηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας ενόψει των εκλογών της 26ης Οκτωβρίου, αναφέρει το Bloomberg.

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να "λάβουν έκτακτα μέτρα για τη διατήρηση της σταθερότητας της αγοράς". Το Μπουένος Άιρες, που εξακολουθεί να είναι ο μεγαλύτερος οφειλέτης του ΔΝΤ με περίπου 55 δισεκατομμύρια δολάρια ανεξόφλητο χρέος, έλαβε νέα γραμμή ανταλλαγής και τα ομόλογα της χώρας σε δολάρια κέρδισαν τέσσερα σεντς μέσα σε μία μόνο ημέρα.

Σύμφωνα με την Amerivet Securities, η παρέμβαση "θυμίζει τη διάσωση του Μεξικού τη δεκαετία του 1990", αν και δεν λύνει τα διαρθρωτικά οικονομικά προβλήματα της Αργεντινής. Παρ' όλα αυτά, η κίνηση αυτή ενίσχυσε το πέσο και ενίσχυσε την εμπιστοσύνη των επενδυτών στον Μίλεϊ εν μέσω των υποσχέσεών του να μειώσει τις δαπάνες και να "κλείσει την κεντρική τράπεζα".

Μαζική επίθεση στο Κίεβο: Ένα νέο κύμα κλιμάκωσης

Σύμφωνα με την Ukrainska Pravda, τη νύχτα της 10ης Οκτωβρίου, η Ρωσία εξαπέλυσε μαζική αεροπορική επίθεση στο Κίεβο. Ολόκληρη η αριστερή όχθη της πρωτεύουσας και μέρος της δεξιάς όχθης έμειναν χωρίς ρεύμα. Κατοικίες και αυτοκίνητα υπέστησαν ζημιές, ενώ αναφέρθηκαν πολλαπλές πυρκαγιές. Ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο δήλωσε ότι εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι πέντε νοσηλεύονται.

Οι ενεργειακές υποδομές αποτέλεσαν και πάλι πρωταρχικό στόχο και οι ειδικοί περιέγραψαν την κατάσταση ως "εξαιρετικά δύσκολη". Το Κίεβο ανέφερε διακοπές στην παροχή νερού και προετοιμάζει πρόσθετα μέτρα για την προστασία κρίσιμων εγκαταστάσεων. οι αναλυτές προειδοποιούν ότι τέτοιες επιθέσεις αυξάνουν την πίεση στο ενεργειακό σύστημα της Ουκρανίας ενόψει του χειμώνα, αυξάνοντας τον κίνδυνο εξάρτησης από εισαγωγές και αναγκάζοντας την κυβέρνηση να επιταχύνει τις συνομιλίες με την ΕΕ για προσωρινές προμήθειες ηλεκτρικής ενέργειας.

Το υδροηλεκτρικό έλλειμμα της Νορβηγίας απειλεί την Ευρώπη με προβλήματα

Η απότομη πτώση της στάθμης του νερού σε βασικούς ταμιευτήρες της νότιας Νορβηγίας έχει αυξήσει τον κίνδυνο ενεργειακών ελλείψεων στη βορειοδυτική Ευρώπη αυτόν τον χειμώνα. Οι ταμιευτήρες στη ζώνη ΝΟ2, η οποία συνδέεται με το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία, είναι γεμάτοι μόνο κατά 67%, 17 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από ό,τι πριν από ένα χρόνο, αναφέρει το Bloomberg.

Αφού τέθηκαν σε λειτουργία τα νέα καλώδια προς τη Βρετανία και τη Γερμανία το 2021, η Νορβηγία έγινε καθαρός εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας. Ωστόσο, η εκτίναξη των εγχώριων τιμών προκάλεσε πολιτική κρίση και την κατάρρευση του κυβερνητικού συνασπισμού. Η νέα κυβέρνηση εισήγαγε έναν μηχανισμό "νορβηγικής τιμής" για να περιορίσει τα οικιακά τιμολόγια, αν και δεν περιορίζει τις εξαγωγές.

Σύμφωνα με την Kpler Ltd., το έλλειμμα υδροηλεκτρικής ενέργειας "παραμένει υποτιμημένο από τους εμπόρους" και θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας σε ολόκληρη την ήπειρο, ιδίως αν ο χειμώνας αποδειχθεί ξηρός και κρύος. Οι νορβηγικές εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας προς το Ηνωμένο Βασίλειο μειώνονται ήδη και θα μπορούσαν να μειωθούν από 10 TWh σε 2 TWh μέχρι το 2030, προσθέτοντας αστάθεια στις ευρωπαϊκές αγορές ενέργειας.

Περίληψη της ημέρας

Η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα φέρνει μια αχτίδα ελπίδας, αλλά το παγκόσμιο τοπίο παραμένει τεταμένο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες παρεμβαίνουν στις αγορές συναλλάγματος, η Ευρώπη αντιμετωπίζει ενεργειακούς περιορισμούς και η Ανατολική Ευρώπη αισθάνεται για άλλη μια φορά τη δύναμη του πολέμου. για τους επενδυτές, αυτό σηματοδοτεί ότι ο κόσμος εισέρχεται σε μια φάση όπου οι πολιτικές αποφάσεις διαμορφώνουν άμεσα τα αποτελέσματα της αγοράς και η ανθεκτικότητα των περιουσιακών στοιχείων δεν μετριέται από την απόδοση αλλά από την έκθεσή τους στον γεωπολιτικό κίνδυνο.

Αντίδραση της αγοράς

Μετά από μια πολιτικά φορτισμένη εβδομάδα, οι παγκόσμιες αγορές έκλεισαν την Παρασκευή μεικτά - η κόπωση είναι εμφανής σε όλες τις μετοχές, τα εμπορεύματα και τα κρυπτονομίσματα. Οι επενδυτές αποκομίζουν κέρδη μετά τα υψηλά ρεκόρ του χρυσού και του bitcoin, ενώ η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα μείωσε το πριμ γεωπολιτικού κινδύνου του πετρελαίου.

Οι ασιατικές μετοχές ήταν ανομοιόμορφες. Ο δείκτης MSCI Asia-Pacific Index κυμάνθηκε εντός στενού εύρους τιμών, με πτώση 0,2%, αν και παραμένει σε τροχιά για το καλύτερο έτος της τελευταίας δεκαετίας. Η ζήτηση για hardware AI στήριξε τον KOSPI της Νότιας Κορέας (+1,7%), ενώ η αγορά του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε κατά 1,1% και ο Nikkei της Ιαπωνίας υποχώρησε κατά 0,7% μετά το ιστορικό υψηλό που σημείωσε την προηγούμενη ημέρα.

Το ιαπωνικό γεν εξασθένησε στα 152,96 γιεν ανά δολάριο μετά τις δηλώσεις του νέου ηγέτη του κυβερνώντος κόμματος Sanae Takaichi σχετικά με τη διατήρηση χαλαρής νομισματικής πολιτικής. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 αυξήθηκαν κατά 0,2% και η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου υποχώρησε στο 4,13%. Οι αγορές τιμολογούν μια πιθανότητα 94% για μείωση των επιτοκίων της Fed στις 29 Οκτωβρίου.

Ο χρυσός διατηρήθηκε κάτω από τα 4.000 δολάρια ανά ουγγιά, σημειώνοντας την όγδοη συνεχόμενη εβδομαδιαία άνοδό του (+2,2%). Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Δεκεμβρίου αυξήθηκαν κατά 0,3% στα 3.982,6 δολάρια, ενώ οι τιμές spot υποχώρησαν στα 3.968,7 δολάρια. Μετά το υψηλό ρεκόρ των 4.059 δολαρίων, το μέταλλο παραμένει υποστηριζόμενο από τις προσδοκίες για περαιτέρω μείωση των αμερικανικών επιτοκίων και τις ισχυρές αγορές από τις κεντρικές τράπεζες.

Το αργό τύπου Brent υποχώρησε κατά 0,07 δολάρια στα 65,15 δολάρια το βαρέλι και το WTI έχασε 0,02 δολάρια στα 61,49 δολάρια, καθώς η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα μείωσε τα ασφάλιστρα κινδύνου. Και οι δύο δείκτες αναφοράς εξακολουθούν να καταγράφουν εβδομαδιαία κέρδη 1% χάρη στις περιορισμένες αυξήσεις της προσφοράς του ΟΠΕΚ+ και την άμβλυνση των φόβων για υπερπροσφορά.

Το Bitcoin διόρθωσε στα 121.000 δολάρια, σημειώνοντας πτώση σχεδόν 3% στην ημέρα και κοντά στα εβδομαδιαία χαμηλά. Σύμφωνα με την CoinGlass, η στήριξη βρίσκεται γύρω στα 120.000 δολάρια, αν και οι έμποροι αναμένουν μια πιθανή δοκιμή των 114.000- 115.000 δολαρίων, αν συνεχιστεί η πίεση των πωλήσεων. Παρά τη βραχυπρόθεσμη αδυναμία, οι θεσμικές εισροές παραμένουν ισχυρές.

Από τις 8 Οκτωβρίου, οι παγκόσμιες αγορές εξακολουθούσαν να βρίσκονται σε κατάσταση πολιτικής και οικονομικής αναταραχής. Οι ΗΠΑ παλεύουν με το κλείσιμο της κυβέρνησης και τις εσωτερικές συγκρούσεις, η Ευρώπη αναζητά ισορροπία μεταξύ μεταρρυθμίσεων και σταθερότητας και η Ασία εντείνει τον τεχνολογικό της ανταγωνισμό - με τον χρυσό, το δολάριο και το bitcoin να συνεχίζουν να καθορίζουν τον ρυθμό του κινδύνου.