Las mejores acciones de empresas respetuosas con el medio ambiente

¿Qué son las acciones verdes y medioambientales?

Las acciones ecológicas y medioambientales son oportunidades de inversión que buscan la rentabilidad financiera al tiempo que dan prioridad al bienestar del planeta. Estas acciones están asociadas a empresas o fondos que trabajan activamente para reducir los contaminantes nocivos, conservar los recursos y promover la sostenibilidad. En otras palabras, invierten en empresas que hacen del mundo un lugar más verde y ecológico.

La inversión verde incluye muchas áreas diferentes, lo que la hace variada y llena de cambios para los inversores. Puede tratarse de energías renovables (como la eólica y la solar), transporte ecológico (como los coches eléctricos), control de la contaminación, reducción de los residuos y mejora de los sistemas hídricos. Lea también: Top EV Battery Stocks to Invest en el artículo de TU.

Las mejores empresas sostenibles en las que invertir

1. Clearway Energy (Ticker: CWEN)

Gráfico histórico de cotizaciones de Clearway Energy

Clearway Energy, que cotiza en la Bolsa de Nueva York como CWEN, es uno de los principales propietarios de instalaciones de generación de energía renovable en Estados Unidos. Además de sus activos de energía eólica y solar, la empresa también explota instalaciones de alta eficiencia que funcionan con gas natural. Clearway genera un flujo de caja constante vendiendo su energía a través de acuerdos de compra de energía (PPA).

En 2022, la empresa vendió su negocio térmico, lo que le reportó unos ingresos en efectivo de 1.350 millones de dólares. Este impulso financiero se destinó a ampliar las empresas de energías renovables de Clearway, marcadas por diversas adquisiciones. Estas adquisiciones ampliaron su cartera y también aumentaron su capacidad para aumentar los dividendos. Clearway también informó de 112 millones de dólares en ingresos por energías renovables en los estados financieros del tercer trimestre de 2023.

Clearway Energy prevé ahora la posibilidad de aumentar su dividendo, apuntando al límite superior de su rango objetivo de crecimiento anual, fijado entre el 5% y el 8%, al menos hasta 2026. La empresa también pretende mantener una sólida posición financiera. Con sus continuos esfuerzos en la expansión de sus operaciones de energía renovable, Clearway Energy se encuentra en una excelente posición para crear un valor sustancial para sus accionistas en los próximos años.

2. Watts Water Technologies Inc. (Ticker: WTS)

Gráfico histórico de precios de Watts Water Technologies Inc.

Watts Water Technologies fabrica productos de fontanería, calefacción y calidad del agua para diversos segmentos de clientes, como usuarios residenciales, industriales, municipales y comerciales. Las válvulas reductoras de presión de la empresa contribuyen a la conservación del agua a escala mundial, ahorrando más de 19.000 millones de galones de agua al año. Además, sus calderas de gas y calentadores de agua de alta eficiencia han ayudado a los clientes a reducir las emisiones de carbono en más de 100.000 toneladas métricas el año anterior. Tal vez, también pueda interesarle la información sobre las mejores acciones de tecnología de captura de carbono.

Recientemente, la empresa informó de unos sólidos resultados en el tercer trimestre de 2023, con unas ventas que alcanzaron los 504 millones de dólares, un 3% más que el año anterior. La empresa logró un aumento de 80 puntos básicos en el margen operativo declarado y un aumento sustancial de 120 puntos básicos en el margen operativo ajustado, debido principalmente a la realización favorable de los precios, la mezcla de productos y la productividad.

El beneficio por acción (BPA) también experimentó un crecimiento impresionante, con un aumento del BPA declarado del 12%, hasta 1,96 dólares, y del BPA ajustado del 14%, hasta 2,04 dólares. Estos buenos resultados financieros se atribuyen a la dedicación del equipo y a la solidez del flujo de caja.

La adquisición de Bradley Corporation en octubre de 2023 fue un movimiento estratégico que amplió el alcance del mercado y el potencial de crecimiento de la empresa. Watts Water Technologies expresó su confianza en sus perspectivas financieras al elevar sus expectativas de margen operativo ajustado para todo el año 2023.

3. Ecopro BM Co. (Ticker: 247540.KQ)

Histórico de cotizaciones de Ecopro BM Co. Ltd.

Ecopro BM Co. Ltd. es una empresa coreana de materiales para baterías que ocupa una posición significativa en los fondos MASGX y KARS, siendo la octava mayor participación en MASGX y la decimoquinta en KARS.

Ecopro goza de gran prestigio por su capacidad para fabricar productos de alta calidad, cruciales para lograr mayores densidades de batería y mayores autonomías. El énfasis de la empresa en las prácticas respetuosas con el medio ambiente la sitúa en una buena posición para el éxito, y puede obtener resultados tan impresionantes como las empresas que no se centran explícitamente en el medio ambiente.

Según los expertos, las empresas que son de alta calidad y se centran en la sostenibilidad a largo plazo al tiempo que abordan los desafíos ambientales globales tienden a beneficiarse de las regulaciones en evolución y las preferencias sociales cambiantes, lo que resulta en perspectivas de crecimiento duraderas. En particular, las acciones de Ecopro han mostrado un rendimiento notable, registrando una ganancia sustancial del 202,9% en el año 2023.

4. Enphase Energy, Inc. (Ticker: ENPH)

Gráfico histórico de precios de Enphase Energy Inc.

Enphase Energy Inc, con sede en California, es especialista en tecnología de energía limpia. Ofrecen varios productos como microinversores solares, estaciones de carga de vehículos eléctricos y soluciones de almacenamiento de energía. Enphase es líder en su campo, con presencia mundial en más de 140 países, lo que la convierte en un fuerte competidor entre las acciones de energía limpia.

Muchos expertos y sus investigaciones señalaron los beneficios potenciales de la empresa gracias a la recompra de acciones, el crecimiento del mercado solar europeo y un claro resurgimiento de las instalaciones solares residenciales en Estados Unidos. En el segundo trimestre de 2023, 50 fondos de cobertura se mostraron optimistas sobre las perspectivas de Enphase Energy. Entre ellos, Coatue Management, dirigido por Philippe Laffont, era el principal accionista, con participaciones valoradas en aproximadamente 102,5 millones de dólares.

A pesar de las preocupaciones a corto plazo sobre el crecimiento de la instalación solar residencial en EE.UU., la empresa mantiene una sólida posición en microinversores y está bien posicionada para beneficiarse de la tendencia actual de adopción de la energía solar. Enphase también se está expandiendo internacionalmente e introduciendo nuevos productos para impulsar su crecimiento.

5. NextEra Energy Inc. (Ticker: NEE)

Gráfico de precios histórico de NextEra Energy Inc.

NextEra Energy Inc. es una de las principales empresas del sector de las energías renovables, especialmente en los campos de la generación de energía solar y eólica. Muchos inversores ven en este valor una oportunidad de compra convincente por varias razones. En primer lugar, la empresa logró un notable crecimiento interanual del 10,6% y del 11% en lo que va de año en el BPA ajustado del tercer trimestre, lo que marca su estabilidad financiera y su rentabilidad. Además, su filial, FPL, aumentó los beneficios por acción e incrementó el capital regulatorio empleado en aproximadamente un 13,6% en comparación con el mismo trimestre del año anterior, lo que demuestra unas perspectivas de crecimiento sustanciales.

Por otra parte, la división de Recursos Energéticos de NextEra experimentó un significativo crecimiento del 21% en los beneficios ajustados, impulsado principalmente por las sólidas contribuciones de las nuevas inversiones renovables. La empresa añadió aproximadamente 3.245 MW de nuevas energías renovables y almacenamiento a su cartera de proyectos, que ahora asciende a la impresionante cifra de 21 GW, tras poner en servicio 1.025 MW desde la convocatoria del último trimestre. Esta importante cartera de proyectos renovables posiciona a NextEra Energy como un actor clave en el creciente sector de la energía verde.

En la reciente reunión del consejo de administración, la directiva de NextEra Energy destacó las iniciativas estratégicas de la empresa para hacer frente a retos como la subida de los tipos de interés. Centrada en ampliar su cartera de energías renovables y mantener unos costes bajos, NextEra Energy parece bien posicionada para el crecimiento futuro.

6. Sunrun (Ticker: RUN)

Gráfico histórico de precios de Sunrun

Sunrun, una destacada empresa con sede en San Francisco y un patrimonio neto de 1.920 millones de dólares, es líder en el sector de la energía solar residencial y el almacenamiento de energía en Estados Unidos. Permiten a los propietarios de viviendas producir y almacenar energía limpia, desempeñando un papel importante en el avance hacia un sistema energético más descentralizado y sostenible.

La reciente depreciación de 1.200 millones de dólares en la adquisición de Vivint Solar, aunque refleja los retos, también se considera una oportunidad potencial para los inversores en valor. El razonamiento es que el precio de las acciones de Sunrun puede haber sido descontado, por lo que es un punto de entrada atractivo para aquellos que creen en sus perspectivas a largo plazo.

7. Ormat Technologies (Ticker: ORA)

Gráfico histórico de precios de Ormat Technologies

Ormat Technologies se centra en la generación de electricidad mediante métodos ecológicos. Tiene centrales eléctricas en distintas partes del mundo, como Estados Unidos, Kenia, Guatemala, Guadalupe e Indonesia. Estas centrales utilizan una tecnología especial para generar electricidad de forma limpia y sostenible.

Recientemente, también han anunciado una importante adquisición. Van a comprar una cartera de activos de Enel Green Power North America, que incluye centrales geotérmicas y solares, con una capacidad total de generación de unos 150 MW. Se espera que la adquisición, por un total de 271 millones de dólares, finalice en el primer trimestre de 2024, a la espera de las aprobaciones reglamentarias.

Estos activos incluyen centrales geotérmicas en funcionamiento, activos solares y proyectos de desarrollo totalmente nuevos, que en conjunto generan unos ingresos anuales de aproximadamente 35 millones de dólares. Ormat tiene planes para optimizar y ampliar estos activos, con el objetivo de mejorar su eficiencia y producción, lo que se traducirá en ingresos adicionales. Esta adquisición no sólo contribuye al crecimiento de Ormat, sino que también se alinea con su compromiso con la sostenibilidad medioambiental, reforzando aún más su posición en el sector de las energías renovables.

8. SolarEdge Technologies, Inc. (Ticker: SEDG)

Gráfico histórico de cotizaciones de SolarEdge Technologies Inc.

SolarEdge Technologies, Inc. es una empresa israelí de tecnología solar conocida por sus inversores solares, optimizadores y sistemas de gestión de la energía. Fundada en 2006, desempeñó un papel pionero en el desarrollo de un sistema de inversores de CC optimizados y en la comercialización con éxito de optimizadores de potencia. Como resultado, se considera uno de los principales valores de energía limpia.

SolarEdge cuenta con una amplia oferta de productos, que incluye inversores y baterías. Esta diversificación ayuda a la empresa a sortear las fluctuaciones del mercado y adaptarse a las cambiantes preferencias de los clientes. Además, sus 121 MWh de baterías suministradas en el tercer trimestre sugieren un creciente interés por las soluciones de almacenamiento de energía.

Zvi Lando, consejero delegado de SolarEdge, se refirió a los resultados recientes de la empresa en el tercer trimestre, reconociendo que no estuvieron a la altura de sus expectativas iniciales. Esto se debió principalmente a la atonía del mercado, que provocó un elevado inventario de sus productos en los canales de distribución, especialmente en Europa. Sin embargo, Lando se mostró optimista sobre el futuro de la industria solar fotovoltaica. Destacó la confianza de la empresa en su tecnología puntera, su presencia mundial y su variada oferta de productos, que la sitúan a la vanguardia de este mercado.

A la luz de la sólida tecnología y el alcance mundial de SolarEdge, esto podría verse como una oportunidad para considerar la compra de sus acciones, especialmente con la expectativa de liquidación de inventarios en los próximos trimestres y la perspectiva positiva de la compañía sobre el futuro de la industria solar fotovoltaica.

9. First Solar (Ticker: FSLR)

Gráfico histórico de precios de First Solar

First Solar, que cotiza en el NASDAQ como FSLR, está especializada en el desarrollo y la producción de paneles solares de capa fina, famosos por su gran tamaño, que les permite generar más energía en comparación con las tecnologías de la competencia. Esto hace que First Solar sea especialmente adecuada para proyectos de energía solar a gran escala.

Como destacado fabricante mundial de paneles solares, la empresa está excelentemente posicionada para atender la creciente demanda de paneles solares. First Solar está invirtiendo activamente en ampliar su capacidad de producción para satisfacer esta demanda. En el primer trimestre de 2023, ya se había asegurado contratos de venta de paneles hasta 2029, lo que garantiza una visibilidad sustancial de los ingresos futuros.

A pesar de las importantes inversiones en nueva capacidad de fabricación, la empresa espera concluir 2023 con una reserva neta de tesorería de entre 1.200 y 1.500 millones de dólares. Esta estabilidad financiera permite una gran flexibilidad a la hora de buscar oportunidades de expansión para aprovechar la creciente demanda de paneles solares.

Además, First Solar se dedica a mejorar sus capacidades tecnológicas mediante adquisiciones estratégicas. Por ejemplo, en 2023 adquirió Evolar, una empresa europea líder en capa fina, para reforzar su capacidad de desarrollo de tecnología solar de nueva generación.

Cómo elegir valores sostenibles

Para cualquier inversor de impacto, seleccionar valores ecológicos sostenibles es imprescindible. Por ello, los expertos han explorado los aspectos clave a tener en cuenta a la hora de tomar decisiones de inversión ambiental y socialmente responsables

Innovación y tecnología

• Busque empresas que inviertan en tecnologías innovadoras o prácticas sostenibles que puedan impulsar avances en el sector.

• Evalúe los gastos en I+D dirigidos a la innovación medioambiental.

Viabilidad a largo plazo

• Considere cómo la empresa puede capear los retos económicos, medioambientales y sociales.

• Examine la escalabilidad para determinar si la empresa puede hacer crecer sus iniciativas ecológicas y ampliar su impacto.

Evaluar la salud y el rendimiento financieros

• Examinar las tendencias históricas y previstas de ventas y beneficios.

• Juzgar la capacidad de la empresa para generar beneficios en relación con sus ingresos y costes.

• Evalúe la solidez fiscal de la empresa comparando la deuda con los fondos propios.

• Juzgar el precio de las acciones en relación con sus beneficios por acción.

Considerar los factores medioambientales, sociales y de gobernanza (ASG)

• Centrarse en las acciones de la empresa para minimizar el daño medioambiental y avanzar en la sostenibilidad.

• Ponderar la dedicación de la empresa a las prácticas éticas, la equidad laboral, la participación en la comunidad y las contribuciones a la sociedad.

• Investigar la estructura de gestión de la empresa, la composición de su consejo de administración y la transparencia en la toma de decisiones.

Evaluar el potencial de crecimiento y los riesgos

• Medir la capacidad de crecimiento de la empresa y reconocer posibles retos o incertidumbres.

Comprender el panorama normativo

• Juzgar cómo afectan la normativa, los incentivos y los cambios políticos a las operaciones y el potencial de crecimiento de la empresa.

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Crear una cartera de inversión sostenible

Crear una cartera de inversión sostenible es como reunir una combinación de inversiones que se ajusten a sus objetivos financieros y tengan un impacto positivo en el medio ambiente y la sociedad. Los expertos han desglosado este proceso en las siguientes áreas clave

Estrategias de diversificación para la sostenibilidad

Asignación equilibrada de activos
Establezca objetivos de inversión claros, evalúe su tolerancia al riesgo y fije sus expectativas de rentabilidad. En concreto, alinee sus opciones de inversión con sus objetivos sostenibles.

Repartir el riesgo con la diversificación
Al distribuir sus inversiones entre diferentes clases de activos y sectores, no sólo puede reducir el riesgo, sino también lograr un equilibrio armonioso entre sus aspiraciones ASG y sus objetivos financieros.

Asignación estratégica y táctica
La combinación de asignación estratégica (objetivos a largo plazo) y asignación táctica (ajustes a corto plazo) puede ayudarle a adaptar su cartera en función de las condiciones del mercado y de la evolución de los aspectos ASG, aprovechando al máximo las oportunidades y gestionando hábilmente las fluctuaciones del mercado.

Selección de valores

Selección ESG
La selección negativa le permite excluir empresas o sectores con resultados ESG mediocres, mientras que la selección positiva le ayuda a seleccionar empresas con un sólido historial ESG.

Integración de factores ASG
Incorpore los factores ASG al análisis financiero tradicional. De este modo, descubrirá posibles riesgos y oportunidades relacionados con cuestiones ASG que podrían influir en los resultados a largo plazo de una empresa.

Enfoque de "mejor en su clase
Adopte el enfoque de los mejores de su clase seleccionando empresas que lideren el grupo en rendimiento ASG dentro de su sector respectivo. Esta estrategia le permite mantener la diversificación sectorial al tiempo que apoya a los líderes en sostenibilidad.

Inversión temática
Tanto si el tema que elige es la energía limpia, la diversidad de género o la escasez de agua, este enfoque le permite aprovechar las oportunidades que surgen de los retos mundiales de sostenibilidad.

Gestión del riesgo y seguimiento de la cartera

Frecuencia de reequilibrio
Que opte por ajustes anuales o semestrales depende de sus objetivos de inversión y de las condiciones del mercado. Los reajustes periódicos garantizan que su cartera se mantenga en sincronía con el perfil de riesgo y rentabilidad deseado.

Umbrales
Predefina límites para las desviaciones en la asignación de activos. Cuando una determinada clase de activos supera el umbral, es el momento de reequilibrar su cartera para restablecer su asignación objetivo. Esto mantiene intacto el equilibrio de riesgo y rentabilidad de su cartera.

Evaluación continua de ESG
Supervise periódicamente el rendimiento ASG de su cartera, ya que las puntuaciones ASG y las prácticas de sostenibilidad de las empresas pueden evolucionar con el tiempo, lo que podría afectar a sus inversiones.