Cuatro estrategias para obtener beneficios de las acciones
El trading es un viaje lleno de oportunidades y trampas. El reto consiste en saber cuándo asegurarse las ganancias y evitar los escollos. En palabras del fundador de IBD, William J. O'Neil, se trata de bajarse del ascensor en uno de los pisos de subida y no volver a bajarlo. Este artículo aborda un aspecto crucial de las operaciones bursátiles: la recogida de beneficios.
A continuación se exponen las cuatro estrategias para obtener beneficios de las acciones:
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Regla del 20-25%. Considere la posibilidad de recoger beneficios cuando el precio de la acción haya subido un 20-25% con respecto al precio de compra.
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Mantener ocho semanas. Tras una ruptura importante, la subida de la cotización puede prolongarse hasta 8 semanas.
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Trailing stops. Deje que el mercado decida por sí mismo cuándo debe cerrar una posición. Si utiliza un trailing stop, no estará limitando su potencial de recogida de beneficios.
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Análisis fundamental. Actúe al estilo Buffett. Mantenga acciones de empresas de éxito durante años. Entonces, los cambios en el trasfondo fundamental (tanto de las empresas individuales como del mercado en general) pueden desencadenar la recogida de beneficios.
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¿Qué es una toma de beneficios?
Una toma de beneficios es una orden establecida por un operador para vender automáticamente un valor cuando alcanza un nivel de precios específico, asegurando los beneficios y mitigando las pérdidas potenciales.
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¿Qué es la regla de venta del 7%?
La regla de venta del 7% es una estrategia de gestión del riesgo. Si un valor cae un 7% o más por debajo de su precio de entrada, se activa una orden de venta automática. Esta regla ayuda a limitar las pérdidas y a mantener una negociación disciplinada.
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¿Se pueden obtener beneficios de una acción sin venderla?
Aunque no hay una forma sencilla, es posible sacar beneficios sin vender si utiliza estrategias de opciones. Por ejemplo, puede vender una opción de compra cubierta. Si el precio de las acciones sube por encima del precio de ejercicio de la opción de compra, estará obligado a vender sus acciones al comprador de la opción a ese precio. Sin embargo, seguirá obteniendo beneficios porque ya habrá vendido la opción de compra por una prima.
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¿Cómo puedo obtener beneficios de la bolsa?
La mejor manera de obtener beneficios del mercado bursátil es invertir en empresas que sean fundamentalmente sólidas y tengan un buen historial de crecimiento. También debe diversificar su cartera para reducir el riesgo.
¿Cuál es la mejor manera de obtener beneficios de las acciones?
He aquí las cuatro estrategias a tener en cuenta:
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Regla del 20-25%. Establezca un objetivo predefinido para sus beneficios. Si el valor de la acción aumenta un 20-25%, considere la posibilidad de utilizar sus ganancias para asegurar los beneficios y gestionar los riesgos de forma eficaz.
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Mantener ocho semanas. La paciencia puede ser una virtud. Mantenga la acción durante ocho semanas, dándole tiempo para que desarrolle potencialmente todo su potencial de crecimiento. Esta estrategia se ajusta al principio de dar a la inversión tiempo suficiente para prosperar.
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Trailing stop. Adopte un enfoque dinámico estableciendo "trailing stops". A medida que suba el precio de la acción, ajuste su orden de stop-loss para bloquear los beneficios y protegerse de posibles caídas.
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Análisis fundamental. Evalúe los fundamentos subyacentes del valor, como los beneficios, los dividendos y las condiciones del mercado. Si los fundamentales apoyan un mayor crecimiento, puede optar por mantener el valor durante más tiempo.
Estas cuatro estrategias ofrecen diferentes perspectivas sobre cuándo y cómo recoger beneficios. Entendámoslas una por una.
Regla del 20-25
La regla del 20-25% es una estrategia muy extendida en el mercado de valores. El principio consiste en vender una parte sustancial de su posición cuando una acción alcanza un beneficio del 20-25% con respecto a su precio de compra inicial.
El objetivo de este enfoque es asegurar ganancias significativas, proporcionando un colchón contra las posibles fluctuaciones del mercado, al tiempo que permite la posibilidad de un mayor crecimiento. Siguiendo esta regla, los operadores logran un equilibrio entre la capitalización de oportunidades rentables y el mantenimiento de la flexibilidad para la posible trayectoria alcista de la acción.
Mantener ocho semanas
La estrategia de mantener ocho semanas se basa en capitalizar las rápidas subidas de los valores tras una ruptura, especialmente cuando el aumento es del 20% o más en un plazo corto (1-3 semanas).
En estos casos, se aconseja a los operadores que mantengan su posición durante un mínimo de ocho semanas, para que el valor demuestre su capacidad de mantener el impulso. Dado el escenario actual, en el que el precio de la acción ha superado los 350 dólares, abstenerse de recoger beneficios se ajusta a esta estrategia.
Mantener la posición durante el periodo designado ofrece la oportunidad de observar si la acción puede continuar su trayectoria alcista, maximizando potencialmente las ganancias a medio plazo.
Trailing stops
La aplicación de los "trailing stops" implica adaptar las decisiones en función de parámetros específicos, y la determinación de tomar beneficios depende de estas condiciones predefinidas.
Por el momento, parece que no se ha activado la toma de beneficios, lo que sugiere que las condiciones actuales del mercado no cumplen los criterios establecidos para obtener ganancias. Los operadores que emplean trailing stops deben vigilar de cerca el comportamiento de las acciones y ajustar las órdenes de stop-loss en consecuencia.
Para una comprensión completa de los trailing stops y cómo utilizarlos eficazmente, considere la posibilidad de explorar más detalles en este artículo informativo: ¿Qué es una orden Trailing Stop?
Fundamental
En el análisis fundamental, los factores externos desempeñan un papel fundamental a la hora de tomar decisiones sobre las posiciones en bolsa.
Si, por ejemplo, un competidor como Morgan Stanley o Bank of America publica un informe débil o si el sector financiero en general obtiene peores resultados que otros sectores, podría ser un momento prudente para considerar la recogida de beneficios.
Sin embargo, en el presente caso, el trasfondo fundamental de GS Bank parece sólido. Dada la ausencia de informes negativos de la competencia y la fortaleza general del sector financiero, es aconsejable actuar con moderación a la hora de tomar beneficios.
La solidez de los fundamentos ofrece una base sólida para un crecimiento potencial continuado, lo que refuerza la justificación para mantener la posición y aprovechar la fortaleza duradera de la acción.
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Consejos para obtener beneficios de las acciones
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Siga los índices bursátiles. Manténgase informado sobre las tendencias generales del mercado siguiendo los índices bursátiles más importantes. Comprender la dirección general del mercado proporciona un contexto valioso para decidir cuándo tomar beneficios de acciones individuales.
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Siga las noticias. Siga de cerca las noticias y los acontecimientos financieros. Las noticias pueden influir en los precios de las acciones, y estar al tanto de los acontecimientos relevantes le ayuda a tomar decisiones informadas sobre cuándo capitalizar los beneficios o ajustar sus posiciones.
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Esté atento cuando todo el mundo sea avaricioso. En palabras de Warren Buffett, "Sea temeroso cuando los demás sean codiciosos, y codicioso cuando los demás sean temerosos". Reconozca el sentimiento del mercado y actúe con cautela cuando predomine una codicia excesiva, ya que puede indicar un mercado sobrecalentado.
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Tome beneficios por etapas. Considere un enfoque gradual de la recogida de beneficios vendiendo una parte de su posición. Esta estrategia le permite asegurarse algunas ganancias al tiempo que mantiene la exposición a posibles subidas adicionales, logrando un equilibrio entre la realización de beneficios y la permanencia de la inversión.
Para más información y estrategias, como la toma de beneficios fija, la toma de beneficios porcentual y la toma de beneficios por indicadores, consulte este artículo informativo: Estrategias de toma de beneficios.
Cada estrategia ofrece una perspectiva única sobre cuándo y cómo asegurar las ganancias, proporcionando a los operadores un conjunto de herramientas muy completo. Inspirándose en la sabiduría de los expertos del sector e incorporando consejos prácticos como el seguimiento de los índices bursátiles y el seguimiento del sentimiento del mercado, esta guía capacita a los operadores para navegar con confianza por el complejo terreno de la negociación bursátil.
Conclusión
La fijación de objetivos de recogida de beneficios es un elemento esencial de la gestión de carteras de renta variable. Fije el take profit en un nivel que se ajuste a sus objetivos de inversión y a su perfil de riesgo. Trate de no ser avaricioso, pero permita que el precio suba. Esté preparado para modificar su objetivo de recogida de beneficios en función de la evolución de las condiciones del mercado. Considere la posibilidad de recoger beneficios cuando las cosas vayan demasiado bien.
Glosario para comerciantes novatos
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SIPC
SIPC es una corporación sin fines de lucro creada por una ley del Congreso para proteger a los clientes de las firmas de corretaje que se ven obligadas a declararse en quiebra.
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2
Take-Profit
La orden Take-Profit es un tipo de orden de trading que ordena al broker cerrar una posición una vez que el mercado alcanza un nivel de beneficios determinado.
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3
Inversor
Un inversor es una persona que invierte dinero en un activo con la esperanza de que su valor se revalorice en el futuro. El activo puede ser cualquier cosa, incluidos bonos, obligaciones, fondos de inversión, acciones, oro, plata, fondos cotizados (ETF) y propiedades inmobiliarias.
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Divisas
El comercio de divisas es la práctica de comprar y vender divisas en el mercado mundial de divisas con el objetivo de beneficiarse de las fluctuaciones de los tipos de cambio. Los operadores especulan sobre si una divisa subirá o bajará de valor en relación con otra y toman decisiones comerciales en consecuencia.
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Orden Trailing Stop
Una orden Trailing Stop es un tipo de orden que ajusta automáticamente el nivel de stop-loss a medida que el precio de mercado se mueve en una dirección favorable, ayudando a proteger los beneficios.
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Equipo que trabajó en la redacción del artículo
Upendra Goswami es un creador de contenido digital, profesional del marketing e inversor a tiempo completo. Su amor por escribir se refleja en su dedicación a temas como el trading en línea, blockchain, criptomonedas y el mercado de valores.