Kraken estudia aumentar su deuda en 1.000 millones de dólares con Goldman Sachs y JPMorgan antes de su OPV
Kraken explora un aumento de deuda de 1.000 millones de dólares con Goldman Sachs y JPMorgan
Kraken, una de las principales bolsas de criptomonedas del mundo, está estudiando la posibilidad de obtener 1.000 millones de dólares en financiación mediante deuda, mientras se prepara para una posible oferta pública inicial (OPI).
Según Bloomberg, las conversaciones sobre la recaudación de fondos se encuentran en sus primeras fases y Goldman Sachs y JPMorgan Chase están asesorando sobre la posible operación .
Este movimiento supone un importante paso adelante en los planes de Kraken de salir a bolsa. A principios de este mes, la empresa anunció que podría lanzar su OPV en el primer trimestre de 2026, aunque señaló que el calendario está sujeto a cambios en función de las condiciones del mercado y de la evolución de la normativa.
La retirada del caso de la SEC genera impulso
El renovado esfuerzo por salir a bolsa se produce tras un cambio normativo favorable. En las últimas semanas, la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. (SEC) ha retirado su demanda contra Kraken, que alegaba infracciones de la legislación sobre valores. La resolución eliminó un obstáculo importante para las ambiciones de Kraken de cotizar en bolsa y reforzó su credibilidad ante los inversores.
Kraken ha estado explorando planes de OPV desde 2021 y anteriormente consideró recaudar más de 100 millones de dólares en una ronda de financiación previa a la OPV a mediados de 2024. La bolsa registró más de 1.500 millones de dólares en ingresos el año pasado, lo que la sitúa entre las plataformas de criptomonedas con mejores resultados. En comparación, su rival Coinbase salió a bolsa en abril de 2021 y sigue siendo la única gran bolsa con sede en Estados Unidos que cotiza actualmente en bolsa.
La recuperación del mercado de criptomonedas aumenta la confianza
A medida que los mercados de activos digitales repuntan en 2025 y vuelve el interés de los inversores, la posible salida a bolsa de Kraken representa una señal de confianza renovada en el crecimiento a largo plazo del sector. En caso de éxito, el aumento de la deuda proporcionaría a la empresa la flexibilidad financiera necesaria para reforzar sus operaciones antes de salir a bolsa.
De completarse, la OPV de Kraken sería una de las ofertas públicas más seguidas en el sector de las criptomonedas desde el debut de Coinbase.
