MARA planea una oferta de bonos convertibles de 700 millones de dólares, con el objetivo de aumentar las reservas de Bitcoin
MARA es el segundo mayor tenedor de Bitcoin
MARA Holdings (anteriormente Marathon Digital) ha anunciado su intención de emitir una nueva oferta de bonos por valor de 700 millones de dólares.
De esta cantidad, hasta 200 millones se destinarán a recomprar bonos existentes con vencimiento en 2026, mientras que los fondos restantes se utilizarán para fines corporativos generales y nuevas inversiones en Bitcoin.
MARA es el segundo mayor tenedor de Bitcoin después de MicroStrategy, utilizando el activo digital como parte de sus reservas corporativas. Según Bitcoin Treasuries, MARA posee actualmente 25.945 BTC, valorados en aproximadamente 2.350 millones de dólares. En comparación, MicroStrategy, que ocupa el primer lugar, posee 279.420 BTC por valor de 25.300 millones de dólares, mientras que Riot Platforms posee 10.019 BTC valorados en 907 millones de dólares.
Habrá más bitcoins
Según el comunicado de prensa de MARA Holdings, los bonos preferentes convertibles, con vencimiento en 2030, se ofrecerán a través de una colocación privada a compradores institucionales cualificados. Además, en un plazo de 13 días a partir de la fecha de la emisión inicial de bonos, los compradores iniciales tendrán derecho a adquirir bonos adicionales por un total de hasta 105 millones de dólares.
Los pagos de intereses de los bonos comenzarán en 2025 y se efectuarán semestralmente el 1 de marzo y el 1 de septiembre. Los tenedores de bonos tendrán la opción de exigir a MARA la recompra total o parcial de sus bonos a cambio de efectivo el 1 de diciembre de 2027. Después del 5 de marzo de 2028, MARA podrá amortizar los bonos a su discreción, sujeto a condiciones específicas.
El plan de emisión de bonos también incluye disposiciones para convertir los bonos en acciones ordinarias de MARA o en una combinación de acciones y efectivo.
Dos importantes empresas mineras de Bitcoin, Marathon Digital Holdings y Riot Platforms, han informado de niveles récord de producción mensual de Bitcoin en octubre de 2024, marcando su mayor producción desde el evento de reducción a la mitad de abril. Este aumento se produce a pesar de las crecientes dificultades en la industria minera de Bitcoin, incluyendo un aumento de la tasa de hash de la red que ha intensificado la dificultad de la minería en todos los ámbitos.
