Circle presenta una oferta pública inicial en la Bolsa de Nueva York con la clave CRCL, con la que pretende recaudar 624 millones de dólares
Circle planea una OPV en la Bolsa de Nueva York, con 624 millones de dólares de la venta de acciones.
En un importante paso hacia los mercados públicos, el emisor de stablecoins Circle Internet Group Inc. ha solicitado una oferta pública inicial (OPI) en la Bolsa de Nueva York.
La empresa de tecnología financiera que está detrás de USD Coin (USDC), una de las mayores stablecoins del mundo, tiene previsto cotizar con el símbolo "CRCL".
Según su solicitud, Circle ofrece 24 millones de acciones ordinarias de clase A, a un precio de entre 24 y 26 dólares por acción. De ellas, 9,6 millones serán vendidas por la empresa, mientras que 14,4 millones serán ofrecidas por los accionistas existentes. Los suscriptores también podrán comprar otros 3,6 millones de acciones, con lo que la recaudación total podría ascender a unos 624 millones de dólares.
Un hito para Circle y las stablecoins
La presentación de la oferta pública inicial señala un momento importante no sólo para Circle, sino también para el espacio de activos digitales en general. USDC, una stablecoin totalmente respaldada por dólares, se ha convertido en un pilar fundamental de las finanzas descentralizadas (DeFi), con una amplia adopción en bolsas, monederos y plataformas de pago. La cotización en la Bolsa de Nueva York está a punto de acercar a Circle a la legitimidad institucional y la transparencia regulatoria.
A la cabeza de la oferta se encuentran instituciones financieras de peso como J.P. Morgan, Citigroup y Goldman Sachs, que actúan como bookrunners activos conjuntos. Barclays, Deutsche Bank y Société Générale prestan apoyo adicional, junto con un consorcio de cogestores y cogestores junior. Este amplio respaldo pone de manifiesto el creciente interés institucional por la infraestructura financiera cripto-nativa.
Próximos acontecimientos
Aunque aún no se ha concretado la fecha de salida a bolsa, el movimiento de Circle podría ayudar a perfilar la evolución de la relación entre las criptoempresas y los mercados públicos de capitales. La OPV se produce después de una fusión SPAC fallida en 2021, lo que subraya las ambiciones de larga data de la empresa de salir a bolsa. Recientemente escribimos que Ripple ofreció comprar Circle por 5.000 y luego por 11.000 millones de dólares, pero Circle rechazó la oferta.
Si tiene éxito, la salida a bolsa de Circle puede allanar el camino a otros emisores de stablecoins y empresas de criptomonedas que buscan acceso al mercado público en medio del escrutinio regulador.
Dado que USDC desempeña un papel vital en los cripto pagos y los ecosistemas descentralizados, el resultado de esta OPV será observado de cerca por inversores, reguladores y la comunidad cripto por igual.
También informamos anteriormente de que Circle estrena una plataforma de remesas basada en USDC en medio del crecimiento de stablecoin.
