De la IA al DeFi: los sectores de criptomonedas más rentables

El mercado de las criptomonedas es diverso y comprende numerosos segmentos. Mientras que algunos proyectos ofrecen importantes beneficios, otros pueden dejar a los inversores con las manos vacías. Para mantenerse "en números negros", hay que navegar por las tendencias con eficacia.

Claves de la criptografía

El año pasado estuvo marcado por las aprobaciones de Bitcoin ETF y un frenesí en el mercado de criptomonedas tras la victoria electoral de Donald Trump en Estados Unidos. Estos acontecimientos estimularon el crecimiento en casi todos los activos, con algunos comportamientos mejores que otros.

Contrariamente a la creencia popular, Bitcoin no fue el activo con más éxito en el mercado en 2024. Según el servicio de análisis CoinGecko, la narrativa más rentable en la industria de las criptomonedas fue la inteligencia artificial (IA), con proyectos que ofrecieron rendimientos de hasta el 2940%.

Loading...

Le siguieron Memecoins y RWA, con rendimientos del 2185% y el 820%, respectivamente. Cerrando la clasificación de narrativas rentables se encuentran las soluciones L1 (142%), DePIN (135%) y DeFi (101%).

Exploremos en detalle cada una de las narrativas más populares para descubrir sus secretos del éxito.

Inteligencia Artificial

El producto de IA más popular del mundo, ChatGPT, marcó la tendencia global de la inteligencia artificial. Aunque fue lanzado por OpenAI en 2022, no fue hasta finales de 2023 cuando el proyecto comenzó a utilizar datos actuales para su análisis. A finales de 2024, la audiencia semanal de ChatGPT superaba los 300 millones de usuarios.

Loading...

Aunque ChatGPT no forma parte de la industria de las criptomonedas, su influencia estimuló la adopción de la IA en varios sectores. Los proyectos de criptomonedas integraron activamente la IA en sus productos, lo que repercutió positivamente en la valoración de sus tokens.

Los tokens de IA no se encuentran entre las principales criptodivisas, pero demuestran un crecimiento constante, asegurando su posición como la narrativa más rentable según CoinGecko. Profundicemos en las particularidades de la IA en las criptomonedas a través de ejemplos.

Proyectos como NEAR Protocol, Internet Computer, Bittensor y Artificial Superintelligence Alliance incorporan activamente la IA en sus ecosistemas para mejorar el rendimiento y la funcionalidad. NEAR Protocol aprovecha la IA para optimizar las transacciones y la asignación de recursos, reduciendo las comisiones y acelerando el procesamiento de datos.

Loading...

Internet Computer utiliza la IA para gestionar la distribución de potencia de cálculo y datos en su red descentralizada, mejorando el rendimiento y automatizando la detección de amenazas.Bittensor emplea la IA para crear una red descentralizada de aprendizaje automático en la que los algoritmos pueden aprender e intercambiar datos. Artificial Superintelligence Alliance se centra en la coordinación de esfuerzos entre investigadores y empresas que desarrollan tecnologías avanzadas.

La diversidad de aplicaciones de la IA en el sector de las criptomonedas subraya por qué estos proyectos atraen constantemente inversiones multimillonarias.

Memecoins

Las memecoins son mucho más sencillas de entender. En el corazón de estos tokens se encuentra el humor. Este concepto dio lugar a criptomonedas populares como Dogecoin, Shiba Inu, Pepe, Floki y muchas otras.

Elon Musk marcó la tendencia promocionando activamente Dogecoin en Twitter (ahora X) y posteriormente otras memecoins. Sus publicaciones atrajeron constantemente la atención de los operadores, lo que hizo subir el valor de estos activos.

Las memecoins evolucionaron hasta convertirse en un sector diferenciado del mercado de criptomonedas, con unos rendimientos impresionantes a lo largo del año. Mención especial merecen los proyectos sobre la blockchain Solana y la plataforma Pump.fun. Pump.fun se convirtió en una plataforma de lanzamiento para las memecoins basadas en Solana, permitiendo incluso a los inversores principiantes capitalizar la tendencia. En un año se lanzaron más de dos millones de tokens en esta plataforma.

Loading...

RWA

RWA (Real World Assets) se refiere a activos físicos o financieros como bienes inmuebles, materias primas, bonos u obras de arte que se digitalizan e integran en ecosistemas blockchain. Se trata de tokenizar los activos en monedas digitales para su compra y venta.

El token líder en este mercado el año pasado fue Ondo, la moneda nativa de Ondo Finance, un proyecto especializado en productos de inversión descentralizados. Su popularidad se disparó tras lanzar versiones tokenizadas de bonos estadounidenses.

Sin embargo, más tarde perdió su primera posición en favor de MANTRA, una plataforma que permite invertir en activos reales como inmuebles o instrumentos financieros. En noviembre de 2024, MANTRA había entrado en el Top 50 de criptodivisas.

En noviembre, MANTRA demostró un crecimiento explosivo, enriqueciendo a los primeros inversores. Por ejemplo, un operador convirtió 38.700 $ en 6,27 millones de $ simplemente manteniendo el token durante 18 meses.

Loading...

L1, DePIN y DeFi

A continuación, exploraremos tres sectores con una rentabilidad similar. Empezando por las soluciones L1-Layer 1. Se trata de criptomonedas populares con sus propias blockchains.

Bitcoin sigue marcando tendencia, superó la barrera de los 100.000 dólares en otoño y se mantiene como líder del sector. Tras Bitcoin, también han crecido otros activos digitales. Además de BTC, los líderes del mercado en capitalización incluyen Ethereum, BNB, Solana y Cardano.

DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Networks) son redes descentralizadas que combinan activos físicos tradicionales con la tecnología blockchain. Utilizan la tokenización y los contratos inteligentes para gestionar recursos como redes eléctricas, dispositivos IoT, sistemas de transporte y redes de telecomunicaciones.

A diferencia de las infraestructuras centralizadas, DePIN permite a los participantes poseer, gestionar y obtener recompensas dentro de la red. El proyecto más destacado en este segmento es Render, una plataforma que permite a los usuarios compartir el exceso de potencia informática para tareas como el renderizado 3D y el procesamiento de animaciones.

Loading...

Por último, las finanzas descentralizadas (DeFi) han atravesado años difíciles recientemente, con la reducción o el cierre de muchos protocolos. A pesar de ello, el sector demostró resistencia, con proyectos como Chainlink, Uniswap y Aave liderando su recuperación. A finales de 2024, el valor total bloqueado (TVL) de DeFi alcanzará los 122.000 millones de dólares, lo que indica el resurgimiento del sector.

Conclusión

El mercado de criptomonedas de 2024 demostró diversidad y rentabilidad. La inteligencia artificial, memecoins y RWA lideraron el camino, mostrando innovación y adaptación al mercado. Otros segmentos, como L1, DePIN y DeFi, también contribuyeron significativamente al desarrollo de la industria, a pesar de ofrecer rendimientos comparativamente moderados.

Los logros financieros de estos proyectos ponen de relieve la importancia de analizar las tendencias y diversificar las inversiones para tener éxito en el mercado de las criptomonedas. Ya se trate de IA, tokenización de activos reales o infraestructura descentralizada, 2024 demostró que la innovación sigue siendo un motor clave del progreso y la rentabilidad.