Anthony Pompliano anuncia una fusión SPAC de 1.000 millones de dólares para lanzar ProCap Financial
Pompliano lanza ProCap Financial
Anthony Pompliano, conocido defensor e inversor en bitcoin, ha anunciado una fusión de 1.000 millones de dólares que dará lugar a la creación de ProCap Financial, Inc, una empresa de servicios financieros nativa de bitcoin que saldrá a bolsa.
La empresa se formará mediante la combinación de su entidad privada, ProCap BTC, LLC, y Columbus Circle Capital Corp I (NASDAQ: CCCM), una SPAC respaldada por una filial de Cohen & Company.
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Según el comunicado de prensa, una vez cerrado el acuerdo, ProCap Financial tendrá en su balance hasta 1.000 millones de dólares en bitcoins. La empresa ha recaudado 516,5 millones de dólares en capital preferente y otros 235 millones a través de pagarés convertibles, lo que la convierte en la mayor ronda inicial de recaudación de fondos para una empresa pública con reservas de bitcoins.
Inversores, estrategia y liderazgo
La ronda de financiación atrajo el apoyo de los principales inversores institucionales y cripto-nativos, incluyendo Magnetar Capital, Anson Funds, Parafi, Blockchain.com, y FalconX. También participaron veteranos del sector como Mark Yusko y Jorge Lorenzo.
Pompliano, que ha invertido en más de 300 startups y es ampliamente conocido por su firme defensa del bitcoin, será el consejero delegado de ProCap Financial. Destacó que la empresa pretende tender un puente entre las finanzas tradicionales y la economía del bitcoin utilizando sus reservas de BTC no solo para mantenerlas, sino también para generar rendimientos.
"Nuestro objetivo es construir una plataforma que no sólo adquiera bitcoin para nuestro balance, sino que también implemente estrategias de riesgo mitigado para obtener ingresos y beneficios de nuestras tenencias de bitcoin", declaró Pompliano.
Próximos pasos y marco jurídico
ProCap Financial tiene previsto ofrecer productos financieros de calidad institucional. Los bonos convertibles incluyen una tasa de conversión del 130%, interés cero y están garantizados 2 a 1 por efectivo o bitcoin. U.S. Bank actuará como agente garante.
La fusión ha sido aprobada por los consejos de administración de ambas empresas y se espera que se cierre a finales de 2025, tras la revisión reglamentaria. Los accionistas de CCCM y los inversores de ProCap recibirán participaciones en la nueva empresa, proporcionales al valor del bitcoin en el momento del cierre.
Entre los asesores jurídicos y financieros que participan en la operación figuran Reed Smith, Cohen & Company, Ellenoff Grossman & Schole y Morgan Lewis. Una vez completada, ProCap Financial cotizará con un nuevo ticker.
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