LG CNS planea una OPV de 816 millones de dólares, la mayor de Corea del Sur en 3 años
LG CNS recaudará 816 millones de dólares en la mayor OPV de Corea del Sur en 3 años
La unidad de servicios tecnológicos de LG Corp., LG CNS Co., ha empezado a aceptar pedidos para una oferta pública inicial (OPI) en Seúl que podría recaudar hasta 1,2 billones de wones (816 millones de dólares), lo que la convertiría en la mayor OPI de Corea del Sur en tres años.
LG CNS, cuyos servicios incluyen la computación en nube y la gestión de almacenes, acepta ofertas hasta el 15 de enero, según los términos del acuerdo vistos por Bloomberg. La empresa y una entidad propiedad de Macquarie Korea Asset Management Co. ofrecen 19,4 millones de acciones a un precio de entre 53.700 y 61.900 wones por título, informa Bloomberg.
Contexto político e impacto en el mercado
Esta OPV supone la primera gran oferta de acciones en Corea del Sur desde la crisis política de diciembre, en la que se promulgaron medidas de ley marcial que sacudieron los mercados financieros locales. El índice de referencia Kospi cayó un 10% el año pasado, reflejando la preocupación de los inversores por la situación política.
La operación sería también la mayor OPV de Seúl desde la venta de acciones de LG Energy Solution Ltd. por valor de más de 10.000 millones de dólares en enero de 2022. En total, las OPV en Corea del Sur recaudaron 1.500 millones de dólares en 2024, un ligero aumento respecto al año anterior, pero muy por debajo del récord de 15.000 millones de dólares recaudados en 2021.
Implicaciones para futuras OPV
El resultado de la OPV de LG CNS podría tener implicaciones significativas para otras empresas, en particular para el prestamista en línea K Bank Co. El año pasado, K Bank retiró su OPV prevista, con la que se esperaba recaudar más de 700 millones de dólares, debido a la preocupación por la valoración. El banco pretende ahora relanzar su proceso de OPV en 2025.
LG CNS tiene previsto utilizar los fondos obtenidos en la OPV para mejorar sus instalaciones, incluida la sustitución de equipos en sus centros de datos. La empresa también pretende utilizar los ingresos para fusiones y adquisiciones de otras empresas especializadas en tecnología y para amortizar bonos pendientes.
La empresa prevé fijar el precio de sus acciones el 17 de enero y cotizar en bolsa el 4 de febrero. Morgan Stanley, BofA Securities y KB Securities son los coordinadores globales conjuntos de la operación.
Recordemos quelasacciones de las empresas surcoreanas vinculadas a Squid Game sufrieron importantes caídas tras la desigual acogida de la segunda temporada de la serie.
