GCash planea la mayor OPV de la historia de Filipinas con 1.500 millones de dólares
GCash se prepara para una OPV de 1.500 millones de dólares, la mayor de la historia de Filipinas
GCash, la empresa fintech líder en Filipinas, se está preparando para una posible oferta pública inicial (OPI) por valor de hasta 1.500 millones de dólares, lo que supondría la mayor oferta de acciones de la historia del país, según múltiples fuentes familiarizadas con el asunto.
La aplicación filipina, muy utilizada para pagos digitales y servicios financieros, ha contratado a importantes bancos de inversión, como Citi, Jefferies y UBS, para que le ayuden a cotizar en bolsa, informa Reuters.
La salida a bolsa está prevista provisionalmente para la segunda mitad de 2025 o 2026, dependiendo de las condiciones del mercado. De salir adelante, superaría la OPV de 1.000 millones de dólares de la empresa alimentaria filipina Monde Nissin en 2021, estableciendo un nuevo récord para los mercados de capitales del país.
Declaraciones de GCash y Globe Telecom sobre los planes de OPV
Aunque los detalles siguen siendo escasos, la empresa matriz de GCash, Globe Telecom, se ha remitido a una declaración emitida por la empresa a la Bolsa de Valores de Filipinas, señalando que no hay información material que revelar sobre los bancos contratados para la OPV. Globe Telecom reiteró que, si bien GCash tiene la intención de estar "preparada a toda máquina" para una OPV, no se han tomado decisiones definitivas.
El anuncio ha suscitado una oleada de interés en el mercado de OPI del Sudeste Asiático, que ha experimentado un importante descenso de ingresos en el último año. Los ingresos por OPI en la región cayeron un 43% en 2024, según datos de LSEG, con Filipinas recaudando sólo 234,1 millones de dólares en OPI en el mismo año, un fuerte aumento desde los 72,9 millones de dólares en 2023.
Un impulso para las OPV del Sudeste Asiático
GCash, que afirma ser la aplicación financiera número uno de Filipinas y el mayor ecosistema sin efectivo, podría inyectar el impulso que tanto necesita el mercado de OPV del país. Su plataforma ofrece una serie de servicios, como pago de facturas, transferencias de dinero y transacciones sin efectivo, y es popular entre millones de usuarios.
La valoración de la empresa se disparó a 5.000 millones de dólares el año pasado tras conseguir importantes inversiones de Ayala Corp y el grupo financiero japonés Mitsubishi UFJ. Esto supuso un salto significativo desde una valoración anterior de 2.000 millones de dólares en 2021, señal de la fuerte confianza de los inversores en las perspectivas de crecimiento futuro de la empresa.
Además, la unidad de servicios tecnológicos de LG Corp, LG CNS Co, ha empezado a aceptar pedidos para una oferta pública inicial (OPI) en Seúl que podría recaudar hasta 1,2 billones de wones (816 millones de dólares), lo que la convertiría en la mayor OPI de Corea del Sur en tres años.
