Índice DXY: Medición de la fortaleza del dólar estadounidense

¿Qué es exactamente el índice del dólar estadounidense (DXY)?

El DXY es una herramienta ampliamente utilizada en el mercado financiero mundial que mide la fortaleza o debilidad del dólar estadounidense frente a otras divisas importantes. Tiene un valor significativo en el mercado financiero porque proporciona información que ayuda a los operadores, economistas e inversores a tomar decisiones financieras y económicas con conocimiento de causa.

El DXY fue creado en 1973 por la Reserva Federal de EE.UU. tras el fin del sistema de Bretton Woods (un acuerdo que reconoce el oro como patrón para el tipo de cambio de las divisas). El DXY está gestionado por el Intercontinental Exchange (ICE) desde 1985 y se ha convertido en un punto de referencia para que operadores financieros, inversores y economistas tomen mejores decisiones financieras.

El DXY mide el valor del dólar estadounidense frente a seis cestas de divisas con distinto peso. El euro es la segunda divisa más negociada del mundo y tiene el mayor peso en el DXY, con un 57,6%. El yen tiene un peso total del 13,6%, el dólar canadiense un 9,1%, la libra esterlina un 11,95, el franco suizo un 3,6% y la corona sueca un 4,2%.

El DXY trabaja con un año base de 1973 y un valor base fijado en 100. Así pues, un valor del índice superior a 100 indica que el dólar estadounidense tiene un valor más fuerte que otras divisas. Por ejemplo, si el índice es de 110, significa que el dólar es un 10% más fuerte que otras divisas.

Del mismo modo, cuando el índice cae por debajo de 100, digamos 90, por ejemplo, indica que el valor del dólar estadounidense ha caído (se ha debilitado) un 10% con respecto a la cesta de divisas.

Por lo tanto, los operadores financieros utilizan el DXY durante el análisis técnico y fundamental para realizar proyecciones comerciales y encontrar zonas óptimas para una oportunidad de compra o venta. Por ejemplo, un operador puede vigilar el DXY en busca de una señal de cambio de tendencia en un nivel de soporte o resistencia para tener la oportunidad de comprar o vender otros instrumentos financieros.

Así, un DXY más débil (bajista) sugiere que los pares de divisas con el dólar estadounidense como moneda cotizada (por ejemplo, EUR/USD) serían probablemente alcistas. Del mismo modo, un DXY más fuerte puede influir en que los pares de divisas con el dólar estadounidense como base se muevan a la baja (bajistas).

Por el contrario, los pares de divisas con el dólar estadounidense como divisa cotizada tienden a moverse en la dirección del DXZ. Por lo tanto, un par de divisas como el USD/CHF, por ejemplo, probablemente tenderá al alza (alcista) cuando el DXY sea más fuerte.

Índice del dólar estadounidense

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Términos relacionados para principiantes

• Balanza comercial: La balanza comercial es la diferencia entre el valor de las exportaciones y el de las importaciones de un país en un periodo determinado. En otras palabras, se refiere al saldo comercial entre el valor de importación y el de exportación. La balanza comercial es uno de los índices utilizados para determinar la fortaleza o debilidad de la economía de un país.

• Riesgo: El término risk-on implica que los inversores son optimistas sobre el rendimiento potencial de un activo financiero o las condiciones económicas, por lo que están dispuestos a asumir más riesgos.

• Risk-off: Es lo contrario de "risk on". En este caso, los inversores pierden la confianza en la estabilidad de un activo financiero o del entorno económico en general, por lo que trasladan su inversión a un activo más estable.

• Moneda refugio: Una moneda refugio es un activo relativamente estable que tiene menos probabilidades de perder su valor durante las crisis financieras causadas por la incertidumbre (por ejemplo, guerras, desastres naturales, etc.). Por lo tanto, los inversores tienden a trasladar sus inversiones a una moneda refugio durante las turbulencias de los mercados financieros. Un ejemplo de moneda refugio común es el dólar estadounidense porque es la moneda de reserva mundial.

¿Cómo funciona el DXY?

El DXY se calcula a partir del tipo de cambio del dólar estadounidense frente a cada una de las seis cestas de divisas. Se calcula mediante la siguiente fórmula
DXY= 50,14348112 * (EUR/USD)^(-0,576) * (JPY/USD)^(0,136) *(GBP/USD)^(-0,119) * (CAD/USD)^(0,091) * (SEK/USD)^(0,042) * (CHF/USD)^(0,036)

Ejemplos de uso del índice del dólar estadounidense

Mercado de divisas - Los operadores analizan el DXY para calibrar la dirección general del dólar estadounidense. Los operadores combinan el análisis del DXY con el análisis técnico y fundamental de pares de divisas específicos como el EUR/USD.

Análisis de mercado - Los analistas de distintas clases de activos analizan el DXY para comprender el impacto de las fluctuaciones monetarias en las materias primas, la renta variable, la renta fija y otros mercados. Por ejemplo, un dólar más débil tiende a beneficiar a las multinacionales estadounidenses.

Cobertura de carteras - Los inversores utilizan los contratos de futuros, las opciones y los fondos del DXY para cubrir la exposición a las divisas y el riesgo de las carteras de inversión globales.

Operaciones en pares: los operadores buscan divergencias entre el DXY y pares de divisas como el USD/JPY para realizar operaciones en pares y obtener alfa adicional.

Tamaño de las posiciones - Los operadores pueden ajustar el tamaño de las posiciones en activos denominados en dólares en función de la fortaleza o debilidad predominante reflejada en el DXY.

Indicador de sentimiento - El DXY se sigue como un barómetro del sentimiento del mercado hacia la economía estadounidense.