Kuidas aktsiatega kasumit võtta? 4 strateegiat, mida peaksid teadma

Toimetuse märkus: Kuigi järgime ranget toimetuse terviklikkust, võib see postitus sisaldada viiteid meie partnerite toodetele. Siin on selgitus kuidas me raha teenime. Sellel veebilehel olevad andmed ja teave ei kujuta endast investeerimisnõuandeid vastavalt meie lahtiütlusele.

Allpool on neli strateegiat aktsiakasumi võtmiseks:

20–25% reegel. Kaaluge kasumi võtmist, kui aktsia hind on tõusnud 20–25% ostuhinnast.
Kaheksa nädala hoidmine. Pärast olulist läbimurret võib aktsia hinnatõus jätkuda kuni 8 nädalat.
Järellohisevad stop-korraldused. Las turg ise otsustab, millal positsioon sulgeda. Kasutades trailing stop, ei piira te oma kasumi võtmise potentsiaali.
Põhianalüüs. Tegutse Buffetti stiilis. Hoia edukaid ettevõtete aktsiaid aastaid. Seejärel võivad nii üksikute ettevõtete kui ka laiemate turgude fundamentaalsete näitajate muutused käivitada kasumi võtmise.

Kauplemine on teekond, mis on täis võimalusi ja ohte. Väljakutse seisneb selles, millal kindlustada oma kasumid ja vältida lõkse. Nagu ütles IBD asutaja William J. O'Neil, seisneb see selles, et hüpata liftist välja mõnel korrusel teel üles, mitte sõita sellega tagasi alla. See artikkel käsitleb aktsiatega kauplemise üht olulist aspekti—kasumi võtmist.

Alustage kauplemist Forex-iga kohe Plus500-ga!

80% jaemüügi CFD-kontodest kaotab raha.

Mis on parim viis aktsiakasumi võtmiseks?

Mis on parim viis aktsiakasumi võtmiseks

Siin on neli strateegiat, mida kaaluda:

20–25% reegel. Sea oma kasumitele eelnevalt kindlaks määratud siht. Kui aktsia väärtus tõuseb 20–25%, kaalu kasumi võtmist, et kindlustada teenitud tulu ja juhtida riske tõhusalt.
Kaheksa nädala hoidmine. Kannatlikkus võib olla voorus. Hoia aktsiat kaheksa nädalat, andes sellele aega oma täieliku kasvupotentsiaali saavutamiseks. See strateegia järgib põhimõtet anda investeeringule piisavalt aega arenemiseks.
Järeltõmbega stop-loss. Kasuta dünaamilist lähenemist, seades trailing stops. Kui aktsia hind tõuseb, kohanda oma stop-loss korraldust, et kindlustada kasumid ja kaitsta end võimalike languste eest.
Fundamentaalanalüüs. Hinda aktsia aluseks olevaid fundamentaalseid näitajaid, nagu kasum, dividendid ja turutingimused. Kui fundamentaalnäitajad toetavad edasist kasvu, võid otsustada aktsiat pikemaks ajaks hoida.

Need neli strateegiat pakuvad erinevaid vaatenurki selle kohta, millal ja kuidas kasumit võtta. Vaatame neid ükshaaval.

20–25% reegel

20–25% reegel on laialdaselt kasutatav strateegia aktsiatega kauplemisel. Selle põhimõte on müüa märkimisväärne osa oma positsioonist siis, kui aktsia hind on tõusnud 20–25% võrra sinu algsest ostuhinnast.

See lähenemine on suunatud oluliste kasumite kindlustamisele, pakkudes samal ajal kaitset võimalike turukõikumiste vastu ning võimaldades ka edasise kasvu võimalust. Selle reegli järgimisega leiavad kauplejad tasakaalu kasumlike võimaluste ärakasutamise ja aktsia võimaliku edasise tõusu jaoks paindlikkuse säilitamise vahel.

Kaheksa nädala hoidmine

Kaheksa nädala hoidmise strateegia põhineb kiirete aktsiatõusude ärakasutamisel pärast läbimurdeid, eriti kui tõus on 20% või rohkem lühikese aja jooksul (1–3 nädalat).

Sellistes olukordades soovitatakse kauplejatel hoida oma positsiooni vähemalt kaheksa nädalat, andes aktsiale võimaluse näidata oma suutlikkust säilitada hoogu. Arvestades praegust olukorda, kus aktsia hind on tõusnud üle 350 dollari, on kasumi mitte võtmine selle strateegiaga kooskõlas.

Määratud ajaperioodi hoidmine annab võimaluse jälgida, kas aktsia suudab jätkata tõusutrendi, võimaldades potentsiaalselt maksimeerida kasumit keskpikas perspektiivis.

Jälgivad stop-korraldused

Trailing stops-i rakendamine hõlmab otsuste kohandamist konkreetsete parameetrite alusel ning kasumi võtmise otsus sõltub nendest eelnevalt määratletud tingimustest.

Praegu näib, et kasumi võtmise käivitajat ei ole aktiveeritud, mis viitab sellele, et praegused turutingimused ei ole seatud kasumi realiseerimise kriteeriume täitnud. Trailing stops strateegiat kasutavad kauplejad peaksid hoolikalt jälgima aktsia sooritust ja kohandama vastavalt stop-loss korraldusi.

Põhjalikuks arusaamiseks trailing stops-ist ja nende tõhusast kasutamisest soovitame uurida lisateavet selles informatiivses artiklis: Mis on Trailing Stop Order?

Põhjalik analüüs

Põhianalüüsis mängivad välised tegurid otsustavat rolli aktsiapositsioonide kohta tehtavate otsuste kujundamisel.

Kui näiteks mõni konkurent, nagu Morgan Stanley või Bank of America, avaldab nõrga aruande või kui finantssektor tervikuna jääb teiste sektoritega võrreldes alla, võib see olla mõistlik aeg kasumi võtmise kaalumiseks.

Käesoleval juhul näib GS Banki fundamentaalne taust olevat tugev. Arvestades, et konkurentidelt pole tulnud negatiivseid uudiseid ning finantssektor on üldiselt tugev, on soovitatav kasumi võtmisega olla ettevaatlik.

Terved põhialused pakuvad tugeva aluse potentsiaalseks jätkuvaks kasvuks, tugevdades põhjendust positsiooni hoidmiseks ja aktsia püsiva tugevuse ärakasutamiseks.

Kasumivõtmise strateegiad toimivad ainult siis, kui sinu maakler neid toetab. Allpool on toodud võrdlus aktsiamaakleritest, kes pakuvad täiustatud orderitüüpe, kiiret tehingute täitmist ja tööriistu, mis on olulised kasumi tõhusaks kindlustamiseks.

Parimad aktsiamaaklerid
	Revolut	Wealthsimple	Webull	Robinhood	Interactive Brokers	TradeStation	Ally Bank	ChoiceTrade	Wealthfront
Asutamisaasta	2015	2014	2016	2013	1978	1982	1919	2000	2008
Konto miinimum								100	1
Intressimäär	0%-4%	1	4.74%-15%	1.5%	4.83%	6%			3.25%
Põhiline aktsia/ETF tasu	0.12%-0.25%				0-0,0035%			$12-$15
Min. aktsia/ETF tasu	£1.00/€1.00				$1,00	$5
Põhiline futuuritasu			$1,25		$0,25	$1,25
Min. futuuritasu			$0,70 - $0,25		$0,25	$1,25
Ava konto	Uuringu ülevaade	Uuringu ülevaade	Uuringu ülevaade	Uuringu ülevaade	Uuringu ülevaade	Uuringu ülevaade	Uuringu ülevaade	Uuringu ülevaade	Uuringu ülevaade

Nõuanded aktsiakasumi võtmiseks

Jälgi aktsiaindeksit. Hoia end kursis laiemate turusuundumustega, jälgides asjakohaseid aktsiaindekseid. Üldise turusuuna mõistmine annab väärtuslikku konteksti, et otsustada, millal üksikutest aktsiatest kasumit võtta.
Jälgi uudiseid. Hoia finantsuudistel ja arengutel hoolikalt silm peal. Uudised võivad mõjutada aktsiahindu ning asjakohaste sündmuste teadmine aitab sul teha teadlikke otsuseid selle kohta, millal kasumit võtta või oma positsioone kohandada.
Ole teadlik, kui kõik on ahned. Nagu Warren Buffett on öelnud: "Ole kartlik, kui teised on ahned, ja ahne, kui teised on kartlikud." Tunnista turu meeleolu ja ole ettevaatlik, kui valitseb liigne ahnus, sest see võib viidata ülekuumenenud turule.
Võta kasumit järk-järgult. Kaalu kasumi võtmist etapiviisiliselt, müües osa oma positsioonist. See strateegia võimaldab sul kindlustada osa teenitud kasumist, säilitades samal ajal võimaluse edasiseks tõusuks, aidates leida tasakaalu kasumi realiseerimise ja investeerituks jäämise vahel.

Põhjalikumate teadmiste ja strateegiate, nagu fikseeritud kasumi võtmine, protsendipõhine kasumi võtmine ning indikaatoritel põhinev jälgiv kasumi võtmine, saamiseks tutvu selle informatiivse artikliga: Take Profit strateegiad.

Iga strateegia pakub ainulaadset vaatenurka selle kohta, millal ja kuidas kasumit kindlustada, andes kauplejatele mitmekülgse tööriistakasti. Tööstuse ekspertide tarkusest inspireerituna ning praktilisi nõuandeid, nagu aktsiaindeksite jälgimine ja turusentimendi jälgimine, kaasates annab see juhend kauplejatele enesekindluse keerulisel aktsiaturul orienteerumiseks.

Ärge otsige täiuslikku hetke kasumi võtmiseks

Kogenud kauplejana on minu peamine soovitus lihtne: ära otsi täiuslikku hetke kasumi võtmiseks – seda ei ole olemas. Aastate jooksul olen õppinud, et enamik vigu tehakse mitte sisenemisel, vaid väljumisel. Kui avad positsiooni ilma selge plaanita, kuidas ja miks kasumit võtta, teeb turu olukord selle otsuse lõpuks sinu eest – tavaliselt kõige ebasobivamal hetkel.

Praktikas eelistan paindlikku lähenemist. Sageli võtan osa kasumist varem välja, et vähendada emotsionaalset survet ja kaitsta kapitali, jättes ülejäänud positsiooni avatuks, et saada kasu võimalikust edasisest tõusust. Turud võivad kannatlikkust premeerida rohkem kui jäigad eesmärgid. Samas ei vaata ma kunagi ainult hinda. Üldised turutingimused, sektori tugevus ja see, kuidas aktsia pärast tugevaid liikumisi käitub, on sama olulised. Kui tõus hakkab tunduma liiga lihtne või liialt eufooriline, on see tavaliselt hoiatussignaal, mitte põhjus ahneks muutuda.

Minu peamine soovitus on käsitleda kasumi võtmist protsessina, mitte üheainsa otsusena. Osaline müük, distsipliini säilitamine ja muutuvate tingimustega kohanemine annavad järjepidevalt paremaid tulemusi kui katsed müüa täpselt tipus. Pikas perspektiivis ei ole edukad kauplejad need, kes tabavad tippe, vaid need, kes kaitsevad oma kasumeid ja kasvatavad kapitali järjekindlalt.

Kokkuvõte

Aktsiatega kasumi võtmine nõuab strateegilist lähenemist ja distsipliini. Kasutades näiteks 20–25% reeglit või trailing stop-order’it, saab investor piirata oma kahjumit ja kindlustada juba teenitud tulud. Samal ajal annab kaheksa nädala hoidmise strateegia võimaluse maksimeerida tugeva tõusuga aktsiate potentsiaali. Fundamentaalanalüüsi kaasamine strateegiasse aitab tuvastada just need ettevõtted, millel on pikaajaline kasvuvõime. Nutikas investor mõistab: õigeaegne otsus kasumit võtta võib olla sama väärtuslik kui hea sisenemine turule.

KKK

Kuidas mõjutavad turutingimused ja üldine turusentiment kasumi võtmise aega?

Turutingimused ja laiem turusentiment on olulised kasumi võtmise otsustamisel. Kui turg on ülekuumenenud või valitseb liigne optimistlik meeleolu, võib kasumi võtmine olla mõistlikum, kuna risk korrektsiooniks suureneb. Samuti aitab üldiste indeksite või sektoritulemuste jälgimine hinnata, kas aktsia kasvul on jätku või on oodata tagasilööki.

Millised on etapiviisilise kasumi võtmise eelised võrreldes kogu positsiooni korraga müümisega?

Etapiviisiline kasumi võtmine ehk osa positsiooni järk-järguline müük võimaldab kindlustada teenitud tulu ning jätta avatuks võimaluse edasiseks tõusuks. See aitab vähendada emotsionaalset survet, mitmekesistada riski ja paremini kohaneda turumuutustega, erinevalt kogu positsiooni korraga müümisest, mis võib vähendada potentsiaalset kasumit kui aktsia hind tõuseb ka pärast osalist väljumist.

Mida tuleks silmas pidada trailing stop korralduse seadistamisel kasumi kindlustamiseks?

Trailing stop korralduste puhul on oluline määrata sobiv vahemaa aktsia hinna ja stop-lossi vahel. Liiga kitsas trailing stop võib põhjustada positsiooni enneaegse sulgemise väikeste turukõikumiste tõttu, liiga lai vahemaa aga ei pruugi piisavalt kaitsta saavutatud kasumit. Seadistust tuleks kohandada vastavalt aktsia volatiilsusele ja isiklikule riskitaluvusele.

Kuidas võivad finantsuudised ja makromajanduslikud sündmused mõjutada kasumi võtmise strateegiat?

Finantsuudised ja makromajanduslikud sündmused võivad oluliselt mõjutada aktsiahindu ning muuta turutrende. Uudiste, tulemuste või makronäitajate ootamatu muutus võib olla signaal kasumi realiseerimiseks või positsiooni ümberhindamiseks. Regulaarne infovoogu jälgimine aitab kohandada kasumi võtmise strateegiat vastavalt muutuvatele oludele.

Kas teile meeldis artikkel?

Toimetajate parimad valikud ja arusaamad

FIFA World Cup plokiahelas: kus jalgpall kohtub krüptoga

8 tundi koos Oleg Tkachenko

Meeskond, kes töötas artikli kallal

Upendra Goswami on täiskohaga digitaalse sisu looja, turundaja ja aktiivne investor. Loojana meeldib talle kirjutada veebikaubandusest, blockchain-ist, krüptorahast ja aktsiatega kauplemisest.

Tutvu meie toimetuspõhimõtetega

Top 5 ettevõtet sinu jaoks