Miten Carl Icahn tienasi rahansa?

Kuka on Carl Icahn?

Carl Icahn

Carl Icahn syntyi Far Rockawayssä, Queensissa, New Yorkissa 16. helmikuuta 1936. Hän oli naisopettajan ainoa lapsi, jonka mies teki eri töitä perheen elättämiseksi. Carl Icahnin isä oli opettaja, asianajaja ja kanttori, ja tämän ansiosta hän pystyi huolehtimaan siitä, että Carl kävi koulun läpi. Carl Icahn kävi Far Rockaway High Schoolin ennen kuin hän jatkoi opintojaan Princetonin yliopistossa, josta hän valmistui vuonna 1957 filosofian kandidaatiksi.

Matkan varrella hän teki päätöksen tavoitella toisenlaista akateemista päämäärää ja kirjoittautui New Yorkin yliopiston lääketieteelliseen tiedekuntaan. Tämä unelma jäi kuitenkin lyhyeen, kun Carl Icahn sai tilaisuuden liittyä armeijan reserviin. Hän tarttui tilaisuuteen, ja se johti siihen, että hän jätti lääketieteellisen koulun kesken, mikä teki lopun lääkärin ammatista.

Carl Icahn on motivoitunut yksilö, joka on vastaanottavainen mahdollisuuksille, jotka parantavat hänen taloudellista tilannettaan. Tämä piirre sai hänet kokeilemaan sijoittamista. Vaikka Carl aloitti osakkeisiin sijoittamisen yliopisto-opiskelijana, hänen osaamisensa pokerinpelaajana toi hänelle joka kesä 2000 dollaria.

Hän kuitenkin kehittyi paremmaksi sijoittajaksi "corporate raider"- ja aktivistisijoittajastrategioidensa mekaniikan avulla, mikä osaltaan johti hänen menestykseensä miljardöörinä.

Carl Icahnin sijoituskokemus

Carl Icahnilla oli asemia useissa yrityksissä ennen kuin hän perusti oman yrityksensä. Rahoittaakseen välitysfirmansa Icahn and Company, hän lainasi 400 000 dollaria sedältään ja tuki sitä 150 000 dollarilla omalta tililtään. Riskiarbitraasi ja optiokauppa olivat hänen yrityksensä osaamisalueita.

Hän hyötyi jokaisesta kaupasta viimeisteltyään arbitraasikaupan taidon hyödyntämällä osakkeiden hintaeroja eri markkinoilla. Hänen korkein pisteensä on sijoittuminen 11. sijalle vuoden 2019 korkeimmin palkattujen hedge-rahastojen johtajien joukossa.

Alla on yhteenveto joistakin liiketoimintakiistoista ja sijoituksista, joissa Carl oli mukana:

Miten Carl Icahn ansaitsi rahansa?

Carl Icahnin varallisuus on peräisin useista eri lähteistä, sillä hän keräsi omaisuutensa ostamalla huomattavia määriä osakkeita erilaisista yrityksistä. Hän sijoitti mieluiten yrityksiin, joita johdettiin tehottomasti ja jotka tarvitsivat joitakin muutoksia organisaatio- ja hallintorakenteisiinsa.

Icahn alkoi aluksi ansaita ostamalla ja myymällä osakkeita ennen kuin hän pystyi perustamaan sijoitusyrityksensä. Hänen yrityksensä Icahn and Co. toimi todisteena Icahnin menestyksestä osakekaupassa. Hän sijoitti aliarvostettuihin yrityksiin, mikä laajensi hänen sijoitusosaamistaan.

Carl Icahn sai merkittäviä voittoja vaikutettuaan yrityksen rutiinitoimintoihin. Hän oli aktivistinen osakkeenomistaja, joka käytti suunnitelmaa varmistaakseen, että yhtiön osakkeen arvo nousi osakkeenomistajille.

Carl Icahnin paras tilaisuus tuli 1980-luvulla, kun hän osti Trans World Airlinesin (TWA). Hän osti TWA:n, joka oli ajautumassa konkurssiin, ja kahdeksan vuotta myöhemmin hän alkoi edistää sen kannattavimpia reittejä muille lentoyhtiöille. Icahn teki 469 miljoonan dollarin voiton toimiessaan puheenjohtajana ja pelasti yhtiön konkurssilta.

Icahn johtaa sijoitusyhtiötä, jota hän rahoittaa Icahn Enterprisesin varoilla. Lisäksi hän rahoittaa Mount Sinain Icahn School of Medicine -koulun toimintaa. Hän on lahjoittanut tähän tarkoitukseen yli 200 miljoonaa dollaria.

Yhdysvaltain johtava yritysvaikuttaja Carl Icahn toimi presidentti Donald Trumpin neuvonantajana, mikä on tuonut hänelle lempinimen "corporate raider".

Carl Icahnin nettovarallisuus

Forbesin mukaan Icahnin nettovarallisuus 21. kesäkuuta 2023 on 9,2 miljardia dollaria. Icahn omistaa tällä hetkellä yli 18 eri yritystä, muun muassa 70,82 prosenttia CVR Energyn osakkeista ja 94,97 prosenttia Icahn Enterprisesin osakkeista.

Mikä on Carl Icahnin sijoitusstrategia?

Icahn sijoittaa osakkeisiin, futuureihin, optioihin ja velkoihin; hän osaa ennustaa vaikeuksissa olevien yritysten ja heikosti menestyvien osakkeiden tulevaisuuden. Hän etsii osakkeita, joilla on matala P/E-suhde (price-to-earnings) ja jotka on arvostettu nykyistä markkina-arvoaan korkeammaksi, vastakkaissuuntaisena sijoittajana.

Icahn väittää, että hänen yleinen sijoitusfilosofiansa on ostaa kohteita silloin, kun kukaan muu ei niitä halua, joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta. Koska hän uskoo, että markkinat arvostavat hänen omistamansa osakkeet, mikä johtaa kurssinousuun, hän sijoittaa rahaa näihin alisuoriutuviin kohteisiin. Hänen sijoitustyylinsä noudattaa pitkän aikavälin lähestymistapaa. Hänen lähestymistapansa sijoittamiseen keskittyy epäonnistuneiden yritysten menestyksen parantamiseen.

Hän käyttää arvosijoittamisen strategiaa, mutta ennen kuin hän sijoittaa johonkin yritykseen, hän tutkii sen resurssit ja liiketoimintatavat.

Carl Icahn HBO:n dokumenttielokuvassa Icahn: The Restless Billionaire (Icahn: Levoton miljardööri).

Mies, joka aloitti tyhjästä ja keräsi 20 miljardin dollarin omaisuuden, on aiheena dokumentissa The Restless Billionaire. Elokuva esittelee päähenkilön pelottavana sijoittajana, joka vapautti arvoa ja loi vaurautta. Hänen nimensä on Carl Ichan, kanttorin ja opettajan poika. Dokumentti tarkastelee Icahnin taustaa, persoonallisuutta, liiketoimintaa ja filosofisia näkemyksiä.

Dokumentin mukaan ihmiset, jotka eivät tunteneet hänen kaupankäyntistrategiaansa, kutsuivat aktivistista sijoittajaa Icahnia "ryöstäjäksi" ja "merirosvoksi". Icahn on aina ollut ovela ja ovela ajattelija. Hänestä tuli pörssimeklari keskeytettyään lääketieteellisen koulun ja liityttyään armeijaan, jossa hän voitti ja hävisi paljon rahaa ennen kuin tajusi, että riskibarbitraasi ja optioihin sijoittaminen olivat parempia vaihtoehtoja. Hän sai lainaa sedältään, jotta hän voisi ostaa paikan New Yorkin pörssistä.

Icahnin hellittämätön menestyksen tavoittelu mahdollisti sen, että hän teki lyhyessä ajassa huomattavia voittoja. Hän oli huolissaan siitä, että hän tienasi osakkeenomistajille triljoonia dollareita. Levoton miljardööri selittää, että hän on hyvä tekemään rahaa omaisuudesta ja yrityksistä, jotka ovat menettäneet arvoaan. Bruce David Kleinin tuottama, käsikirjoittama ja ohjaama dokumentti kertoo myös huomattavasta epäonnistumisesta.

Carl Icahnin neuvot aloittelijoille

Arvokkain Carl Ichanin ominaisuus on hänen halukkuutensa ottaa riskejä ja sijoittaa mihin tahansa hankkeeseen, jolla hän uskoo olevan potentiaalia kannattavuuteen. Hän on luonut vertailuarvon fiksuilla sijoitustekniikoillaan. Hänellä on joitakin sijoitusoppaita kaupankäynnin menestystä etsiville, erityisesti aloitteleville sijoittajille, jotka etsivät tunnettujen sijoittajien liiketoimintaperiaatteita ja ideologioita. Carl Icahn julkaisee Twitter-sivullaan oivaltavaa tietoa sijoituksista ja muista liiketoimintapyrkimyksistä.

Seuraavassa on joitakin hänen oivaltavimpia ehdotuksiaan, jotka auttavat sijoittajia lisäämään varallisuutta ja saavuttamaan pitkän aikavälin menestystä:

1. Työskentele kärsivällisyytesi parissa

Carl Icahn neuvoo aloittelevia sijoittajia kehittämään kärsivällisyyttä sijoittaessaan mihin tahansa omaisuuserään riippumatta siitä, missä tilassa omaisuuserä on sijoitushetkellä. Kun on kyse toimimisesta, heidän pitäisi kuitenkin olla hyvin aggressiivisia.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että sijoittajien pitäisi laittaa rahaa mihin tahansa vaikeuksissa olevaan yritykseen, johon he törmäävät. Kauppiailla on oltava sitkeyttä ja kykyä kehittää viiltäviä strategioita, joiden avulla he voivat selviytyä rahoitusmarkkinoiden ylä- ja alamäistä.

2. Totuttele pitkäaikaiseen sijoittamiseen

Arvosijoittamisen strategia kannattaa, jos sijoittaja jaksaa odottaa, sanoo pitkän aikavälin strategiaa suosiva Carl Ichan. Valitse kohteeksesi yksinkertaisesti yhtiö, jonka osake alisuorittaa nykyhinnallaan, jonka hinta-voittosuhde (P/E) on alhainen tai jonka kirjanpitoarvo on markkina-arvoa korkeampi. Riski, jonka elinkeinonharjoittaja ottaa sijoittaessaan lyhyellä aikavälillä, on sama kuin riski, jonka hän ottaa sijoittaessaan pitkällä aikavälillä; mahdollisen tuoton pitäisi olla tärkein näkökohta.

Carl totesi videohaastattelussa, että "Wall Streetin analyytikot katsovat neljännesvuosittaista tuloskehitystä, kun taas minä etsin yrityksiä, jotka vapautuvat. Sitoudun tähän yritykseen, muutan sen organisaatiorakennetta ja katson, miten se kehittyy. Se on pitkäaikainen sijoitus, joten muut sijoittajat kyllästyvät usein tiettyihin tilanteisiin".

3. Ymmärrä yritysten hinnoitteluvoimaa

Icahnin mukaan yrityksen hinnoitteluvoima on yksi tärkeimmistä mittareista, joilla sen tuottavuutta arvioidaan. Koska hinnoitteluvoima kehittyy ja vaikuttaa yrityksen tuottavuuteen, on ratkaisevan tärkeää ymmärtää, miten se toimii. Sijoittajan tulisi ymmärtää, mikä ajaa tuotteiden hinnankorotuksia ja ylläpitää samalla yrityksen tavaroiden kysyntää.

4. Sijoita epäsuosittuihin osakkeisiin

Carl neuvoo sijoittajia ostamaan aliarvostettujen yhtiöiden osakkeita ja ehdottaa jopa sellaisten yhtiöiden osakkeita, joiden osakkeet ovat menettäneet markkinavetovoimaa. Carl neuvoo sijoittajia olemaan varovaisia, kun muut ovat ahneita, ja aggressiivisia, kun muut ovat varovaisia. Etsi aliarvostettuja omaisuuseriä ja sijoita niihin; kun markkinat tunnistavat niiden arvon ja osakekurssit nousevat, kauppias voi hyötyä.

5. Ole rohkea ja seiso ostamiesi osakkeiden takana

"Elämässä ja liiketoiminnassa on kaksi perisyntiä. Ensimmäinen on toimia hätäisesti ja harkitsematta, ja toinen on olla toimimatta lainkaan", hän väittää. Sijoittajat tarvitsevat vahvaa vakaumusta jokaisesta ostamastaan osakkeesta. Heti kun olet vakuuttunut osakkeesta, mene täysillä mukaan ja anna vakaumuksesi ohjata sijoituksiasi. Aloittelevilla sijoittajilla on oltava joustavuutta reagoida sopivasti kehittyviin tilanteisiin ja sopeutua nopeasti.

Carl Ichan lainauksia

Parhaat Forex välittäjät 2025

1

9.4/10

SIIRRY VÄLITTÄJÄLLE

Vähimmäistalletus:

$1

Talletusbonus:

0%

Sääntely:

FCA, CySEC, MAS, ASIC, FMA, FSA (Seychelles)

Arvostelu

Plus500 välittäjän omistaa Plus500UK Ltd, joka on Yhdistyneessä kuningaskunnassa rekisteröity yritys, jonka pääkonttori sijaitsee Lontoossa. Yrityksen toimintaa sääntelevät FCA (UK Financial Conduct Authority, 509909), CySEC(250/14), MAS(CMS100648-1), ASIC (417727), FMA (486026), FSA (Seychellit, SD039). Plus500.com on ollut aktiivinen kaupankäyntialusta vuodesta 2008, jossa kauppiaat voivat käydä kauppaa yli kahdella tuhannella rahoitusvarallisuudella. Välittäjä tarjoaa palvelujaan Aasiassa ja Euroopassa, ja se on myös yksi nopeimmin kasvavista yrityksistä, jotka mahdollistavat CFD-sopimusten (Contract for Differences) kaupan.

hyödyt/haitat

•suuri määrä kaupankäyntivaroja;

•mahdollisuus valita sivuston kieli (käyttöliittymä esitetään 31 kielellä);

•mahdollisuus käydä kauppaa mobiililaitteista.

•sivusto ei sisällä kattavia tietoja, jotka elinkeinonharjoittajan on tiedettävä kaupankäynnin ehdoista;

•kaupankäyntijärjestelmä jäätyy ajoittain;

•varojen nostamisessa on ongelmia;

•välittäjä ei tee yhteistyötä Ukrainan, Yhdysvaltojen ja useiden muiden maiden kauppiaiden kanssa;

•scalpingin, toimeksiantojen suojauksen ja automaattisen kaupankäynnin kielto.

Lue Arvostelu

2

9.2/10

SIIRRY VÄLITTÄJÄLLE

Vähimmäistalletus:

$0

Talletusbonus:

0%

Sääntely:

ASIC, FCA, DFSA, BaFin, CMA, SCB, CySec

Arvostelu

Pepperstone (Pepperstone.com) perustettiin vuonna 2010 Melbournessa, Australiassa, ammattimaiset kauppiaat, jotka eivät olleet tyytyväisiä useimpien välittäjien tarjoamien palvelujen laatuun. Perustajat päättivät välttää monia kilpailijoiden haittoja, kuten korkeat palkkiot, toimeksiantojen viivästynyt toteutus, jne. Siksi perustajat keskittyivät teknisen komponentin parantamiseen. Yritys on asettanut tavoitteekseen muuttaa "pelisääntöjä" ja asettaa rima korkealle verkkokaupankäynnille.
Nykyään Pepperstone tarjoaa asiakkaille kaikkialla maailmassa parhaita teknisiä ratkaisuja ja edullisia kaupankäynnin olosuhteet. Yritys tarjoaa myös ammattimaisia työkaluja, jotka auttavat kauppiaita paitsi hallitsemaan kaupankäynnin hienoa taidetta, vaan myös lisäämään merkittävästi kaupankäynnin tehokkuutta. Lisäksi Pepperstone'n alustan on tarkastanut seitsemän sääntelyviranomaiset, mukaan lukien ASIC (Australian Securities and Investments Commission, AFSL No.414530), FCA (UK Financial Conduct Authority, 684312), DFSA (F004356), BaFin(151148), CMA, SCB (SIA-F217) ja CySec(388/20). Lisäksi, osoitteessa Pepperstone asiakkaiden varoja säilytetään yhdistetyillä tileillä useissa suurissa, maailmanlaajuisissa pankkipalveluyrityksissä. pankkien välillä. Nämä seikat vahvistavat yrityksen luotettavuuden ja takaavat asiakkaan pääoman turvallisuuden.

hyödyt/haitat

•Houkuttelevat kaupankäyntiolosuhteet;

•Nopea toimeksiantojen toteutus - keskimäärin 30 ms;

•yli 1200 kaupankäyntiinstrumenttia;

•alhaiset maksut; ja

•Ei toimimattomuusmaksua.

•Tukipalvelu toimii vain 24/7;

•Ei senttitiliä;

•Ei ole saatavilla Yhdysvaltain asiakkaille;

•Rajoitetut passiiviset kaupankäyntimahdollisuudet;

•Rajoitettu analyyttinen materiaali saatavilla sivustolla. Ainoa tapa ratkaista tämä ongelma on muodostaa yhteys kaupankäyntisignaaleihin;

•Ei uutisosiota; ja

•Demotileillä voi käydä kauppaa ilmaiseksi vain 60 päivän ajan.

Lue Arvostelu