קרנות ETFs ההגנתיות הטובות ביותר לקנייה לפני תנודות השוק

במאמר זה, המומחים יעמיקו בעולם של ETFs הגנתיים, ויכסו הכל מהגדרתן ועד כיצד לבחור את הטובות ביותר לבניית תיק השקעות חזק. הם גם יבדקו את 9 ה-ETFs ההגנתיים המובילים, וילמדו על הקריטריונים שעל המשקיעים לשקול לפני רכישת מניות הגנתיות. לבסוף, הם ידונו כיצד לבנות תיק השקעות הגנתי מוצק וישקלו גם מגזרים המשגשגים במהלך תנודות בשוק.

מהם ETFs הגנתיים?

קרנות סל (ETFs) הגנתיות הן מכשירים פיננסיים שנועדו להפחית סיכון ולהציע יציבות בסביבה שוק בלתי צפויה או מונעת על ידי דובים. הן עושות זאת על ידי השקעה בנכסים שבדרך כלל מצליחים היטב במהלך תנודתיות וירידה בשוק הכללי. במהלך משבר בשוק המניות או מיתון, מניות הגנתיות לעיתים קרובות מבצעות ביצועים עקביים ולעיתים אף טובים יותר במיתון או בהתרסקות שוק.

זאת מכיוון שהם עובדים בתעשיות כמו מזון ומשקאות, שירותים ציבוריים ושירותי בריאות, שבהן יש ביקוש יציב למוצרים. פריטים אלו נחשבים כבעלי "חוסר גמישות בביקוש", מה שמצביע על כך ששינוי במחיר לא ישפיע באופן משמעותי על הביקוש, מכיוון שבדרך כלל הם לא רואים שינוי גדול בביקוש לאורך השנה.

כתוצאה מכך, מניות דפנסיביות נחשבות לעיתים כסוג של "נכס מקלט בטוח" שמשקיעים עשויים לרכוש ולהחזיק כדי להפחית את הסיכון בתיק ההשקעות. משמעות הדבר היא שבזמנים של משבר כאשר מגזרים אחרים אינם מתפקדים היטב, מניות דפנסיביות נשארות חזקות ועשויות לעזור לאזן את הסיכון בעמדות הפתוחות שלך בתחומים כלכליים עדינים.

קרנות ETFs הגנתיות מגיעות בסוגים שונים, כל אחת עם האסטרטגיה הייחודית שלה. זה מתייחס בעיקר למגזרים כמו מוצרי Staples לצרכן, בריאות, שירותים ציבוריים, שירותי תקשורת, זהב ומתכות יקרות, תנודתיות נמוכה, דיבידנד וקרנות ETFs של אג"ח באיכות גבוהה. מגזרים אלו נחשבים ליציבים וחזקים יותר, ומציעים הגנה במהלך ירידות בשוק.

קרנות ETFs וקרנות הגנה מובילות שכדאי לשקול

Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTI)

Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTI)

השקעה ב-Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTI) יכולה להיות מהלך אסטרטגי, במיוחד בהקשר של מגזר הבינה המלאכותית (AI) הצומח. VTI מציע גיוון סביב מגוון רחב של תעשיות, כולל ענקיות טכנולוגיה כמו Apple, Microsoft, ו-Adobe שמשחקות תפקידים חיוניים בפיתוח AI. גיוון זה יכול לסייע בהגברת הצמיחה העתידית בהתבוננות על מגמות ותחזיות עתידיות.

יתר על כן, ל-VTI יש יחס הוצאות נמוך של 0.03%, מה שמבטיח שחלק משמעותי מההשקעה שלך יושקע בעבודה, במקום להיגרם על ידי עמלות. לקרן יש היסטוריה של מתן תשואות עקביות, עם תשואה כוללת של 143.5% על ההון במהלך השנים האחרונות.

שוק ה-AI צפוי לזנק לסכום משמעותי של 2.7 טריליון דולר עד 2032, לפי Grand View Research. VTI מספקת הזדמנות להשתתף במהפכת ה-AI תוך שמירה על תיק מאוזן ומגוון. העלויות הנמוכות והביצועים ההיסטוריים שלה הופכים אותה לבחירה מושכת למשקיעים המחפשים פוטנציאל צמיחה לטווח ארוך בנוף הטכנולוגי המתפתח. הנה רשימת עשרת ההחזקות המובילות של ETF זה.

iShares Edge MSCI Min Vol USAETF (USMV)

iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV)

ה-iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) מציע סיבות משכנעות למשקיעים לשקול אותו עבור התיקים שלהם. ETF זה נועד לעקוב אחר מדד MSCI USA Minimum Volatility (USD), תוך התמקדות במזעור התנודתיות ובמקביל לספק חשיפה לשוק המניות של U.S..

המחיר הנוכחי של USMV בסך $74.37 ויעד 12 החודשים האחרונים של $82 שניתן על ידי אנליסטים מסוימים מצביעים על פוטנציאל לעלייה. מחירי הביקוש וההיצע משקפים את הביקוש בשוק, ומאפשרים מסחר יעיל למשקיעים.

יתרון מרכזי אחד הוא המודעות לסיכון. טוד רוזנבלות' מ-CFRA מדגיש את USMV כ-ETF מודע לסיכון, מה שהופך אותו לאטרקטיבי עבור משקיעים נמנעים מסיכון המחפשים יציבות בשווקים לא ודאיים.

האסטרטגיה של USMV בוחרת מניות עם מאפייני תנודתיות נמוכים מתוך מדד MSCI USA, ומפחיתה את ההשפעה של תנודות השוק. הגישה המבוססת על חוקים שלה ממקסמת את האיזון בין התשואות הצפויות לתנודתיות.

עם יחס הוצאות נמוך של 0.15%, USMV מציע חשיפה חסכונית למניות יציבות בU.S.. מתחילת השנה, הוא סיפק תשואה כוללת של 1.75%, מה שהופך אותו לבחירה מושכת למשקיעים המחפשים למזער סיכון תוך השתתפות בצמיחה הפוטנציאלית של שוק המניות בU.S.. להלן רשימת 10 האחזקות המובילות של ETF זה.

Fidelity MSCI מדד Utilities ETF (FUTY)

Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY)

ה-Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) הוא בחירה חכמה לכל מי שמתעניין בתחום השירותים. ל-FUTY יש כמעט 99.70% מההשקעות שלו בתחום זה. זו גם דרך משתלמת להשקיע בתעשייה זו, עם יחס הוצאות נמוך של רק 0.08%. זה אומר שלא תאבד הרבה מההשקעה שלך לעמלות.

הגישה המרוכזת של ETF זה מאפשרת למשקיעים למקד את החברות במגזר השירותים. חלק מהאחזקות הגדולות שלו הן שמות מבוססים כמו Nextera Energy, Southern Co., ו-Duke Energy, שיכולים לספק יציבות ולשלם דיבידנדים למשקיעים. למעשה, הוא מציע תשואת דיבידנד תחרותית (3.54% בשנה האחרונה).

בעוד שביצועיו האחרונים היו שליליים, זו השקעה בסיכון בינוני עם בטא של 0.56. יש לה גם תיק מגוון של כ-70 אחזקות, מה שעוזר לפזר את הסיכון. בנוסף, FUTY שקופה מאוד, וחושפת את אחזקותיה מדי יום. FUTY היא לכן דרך חסכונית להשקיע בשירותים, מה שהופך אותה לתוספת בעלת ערך עבור אלו המחפשים יציבות והכנסה בהשקעותיהם.

SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE)

SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE)

קרן ההשקעות SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) מתמקדת בחברות המעורבות בעיצוב עתיד הביטחון. היא מנהלת נכסים בשווי 33.19 מיליון דולר עם יחס הוצאות של 0.45%.

מה שהופך את FITE למעניין הוא הגישה המיוחדת שלו. הוא משקיע בעסקים המעורבים בתחומים כמו אבטחת סייבר, אבטחת גבולות מתקדמת, טכנולוגיות צבאיות כמו רחפנים, טכנולוגיית חלל ועוד. תחומים אלו צפויים לצמוח בשל הצרכים הגוברים לאבטחה.

הקרן מגוונת היטב עם 61 אחזקות שונות, כאשר 10 הגדולות מהוות יותר ממחצית מההשקעות שלה. איזון זה מציע שילוב של יציבות ופוטנציאל צמיחה. בנוסף, החברות שבהן FITE משקיעה צפויות להציג שיעור צמיחה יציב ברווחים של 14.74% במשך 3–5 שנים.

בקצרה, אם אתם מתכננים להשקיע בעתיד הביטחון, FITE מספקת דרך חסכונית ומגוונת לעשות זאת, עם פוטנציאל להציע לכם הזדמנויות לצמיחה במגזר המתפתח הזה. הנה 10 האחזקות המובילות של ETF זה

ARK חקר החלל וחדשנות ETF (ARKX)

ARK חקר החלל וחדשנות ETF (ARKX)

קרן ההשקעות ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) מתמקדת בתעשיית חקר החלל והחדשנות. היא נוצרה במרץ 2021 והרוויחה סכום נאה של כסף, עם נכסים בשווי של מעל 245 מיליון דולר.

ה-ETF כולל חברות שונות, הן מארצות הברית והן מחו"ל, שנמצאות בחזית חקר החלל והחדשנות. התיק שלו מגוון במידה מתונה, כאשר 10 האחזקות הגדולות ביותר שלו, כולל חברות כמו AeroVironment, Kratos Defense & Security Solutions, ו-Trimble Inc., מהוות חלק משמעותי מנכסיו.

בעוד שביצועי השנה שעברה היו מתונים, עם תשואה של 2.14%, השנה היא השיגה תשואה טובה יותר של 11.14%. אז, אם אתה מעוניין להיות חלק מתעשיית החלל הצומחת ומאמין בפוטנציאל העתידי שלה, ETF זה יכול להיות בחירה מצוינת לצמיחה לטווח ארוך. הנה 10 האחזקות המובילות של ETF זה.

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL)

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL)

ה-Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) מספק דרך מתקדמת להשקיע בשוק המניות האמריקאי. מה שמייחד אותו הוא שהוא לא עוקב אחר השיטה המסורתית של השקעה על בסיס גודל החברה. במקום זאת, EQAL מעניק לכל חברה במדד S&P 1000 מעמד שווה. גישה זו אומרת שלחברות קטנות יש השפעה זהה על ביצועי הקרן כמו לחברות גדולות. לאורך זמן, אסטרטגיה זו עשויה להוביל לתשואות טובות יותר למשקיעים.

סיבה נוספת לשקול את EQAL היא יחס ההוצאות הנמוך שלו של 0.20%, מה שהופך אותו לבחירה חסכונית. על ידי השקעה ב-EQAL, תוכל גם ליהנות מיתרונות הגיוון. זה עוזר להפחית את הסיכון הנובע מהשקעת יתר של כספך במניה או מגזר אחד.

קרן Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) מקצה בעיקר כ-12.20% למגזר טכנולוגיית המידע. שלושת ההחזקות הגדולות ביותר שלה כוללות את חברת Frontier Communications Parent Inc (FYBR), חברת Charter Communications Inc (CHTR), ו-Liberty Broadband Corp (LBRDK). עשרת ההחזקות הגדולות ביותר מהוות כ-5.13% מסך הנכסים המנוהלים שלה.

ה-ETF מציע תשואת דיבידנד נגררת של 1.98% ל-12 חודשים, מה שמדגיש את הפוטנציאל ההכנסתי שלו. הוא נתמך בגאווה על ידי Invesco וצבר נכסים מרשימים העולים על 612.30 מיליון דולר, מה שמחזק את מעמדו כאחד מהETFs הבולטים השואפים לשכפל את מגזר ה-Large Cap Blend של שוק המניות האמריקאי. עשרת ההחזקות הגדולות ביותר של ה-ETF הזה מפורטות להלן

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY)

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY)

ה-iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) הוא אפשרות השקעה מצוינת עבור אלו שמעדיפים סיכון נמוך ויש להם אופק השקעה קצר טווח. ETF זה מתמקד באגרות חוב של U.S. Treasury עם מועדי פירעון הנעים בין שנה לשלוש שנים, הידועות ביציבותן ובאמינותן.

ל-SHY יש ערך נכסי נקי (NAV) של $81.04, מה שהופך אותו לבחירה מוצקה עבור אלו שמעריכים יציבות בהשקעותיהם. מה שמושך עוד יותר הוא יחס ההוצאות הנמוך יחסית של 0.15%. נקודת שיא נוספת היא ש-SHY סיפק תשואה מתחילת השנה (YTD) של 2.37% נכון ל-6 בנובמבר 2023, שזהו ביצוע מכובד להשקעה בסיכון נמוך.

בנוסף לעלות הנמוכה שלו, SHY מתוכנן למזער הן את סיכון הריבית והן את סיכון האשראי. Morningstar, חברת ניתוח השקעות מכובדת, הכירה ב-SHY כזוכה במדליית ארד, מה שמצביע על האטרקטיביות והאמינות שלו כהשקעה.

SPDR S&P 500 תעופה וחלל והגנה ETF (XAR)

SPDR S&P 500 Aerospace & Defense ETF (XAR)

ה-SPDR S&P 500 Aerospace & Defence ETF (XAR) הוא אפשרות השקעה חכמה עבור אלו המתעניינים בתעשיית התעופה וההגנה. הוא מנהל כיום נכסים בסך 1,676.54 מיליון דולר, מה שמעיד על עניין חזק מצד המשקיעים.

מה שהופך את XAR למושך הוא הגישה המאוזנת שלו, הכוללת חברות בגדלים שונים, מחברות גדולות ועד חברות קטנות. על ידי מעקב אחר מדד משוקלל שווה-משקל מותאם, הוא מבטיח שההשקעה לא תהיה מרוכזת מדי בחברה אחת, ומספק חשיפה מאוזנת לתעשייה. בנוסף, עם יחס הוצאות גולמי תחרותי של רק 0.35%, העלויות נשמרות נמוכות.

XAR מחזיקה בעמדות ב-32 חברות, עם שווי שוק ממוצע משוקלל של 28,680.47 מיליון דולר. חמשת האחזקות הגדולות שלה, כמו Lockheed Martin Corp, Raytheon Technologies Corp, Boeing Co, General Dynamics Corp, ו-Northrop Grumman Corp, מעניקות לך חשיפה למובילי התעשייה.

יתרה מכך, ראוי לציין כי XAR מציע שיעור צמיחה מוערך של EPS ל-3–5 שנים של 9.44%, מה שמרמז על פוטנציאל לרווחיות עתידית. עם הגיוון שלו, הוצאות נמוכות ונוכחות חזקה בתעשייה, XAR הוא בחירה נבונה למשקיעים המחפשים להרוויח מהצמיחה והיציבות של מגזר התעופה והביטחון. עשרת האחזקות המובילות של ETF זה מפורטות להלן

Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU)

סקטור השירותים SPDR ETF (XLU)

קרן הסל Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) נתמכת על ידי State Street Global Advisors והיא קרן הסל הגדולה ביותר במגזר השירותים, עם נכסים בניהול של מעל ל-14.13 מיליארד דולר. כקרן מנוהלת באופן פסיבי, XLU מציעה חשיפה חסכונית למגוון רחב של תעשיות שירותים.

מבחינה פיננסית, XLU מדגים את עוצמתו עם יחס הוצאות תפעוליות שנתי נמוך של 0.10%, מה שממקם אותו כאחת האפשרויות החסכוניות ביותר בתחום. תשואת הדיבידנד הנגררת ל-12 חודשים של 3.46% מוסיפה מימד של יצירת הכנסה, מה שהופך אותו לבחירה אטרקטיבית עבור משקיעים המחפשים תשואות יציבות. עם דירוג ETF של זאקס 3 (החזק) וחשיפה מדויקת למגזרי תשתיות קריטיים, XLU מתגלה כהשקעה אמינה ומאוזנת היטב עבור אלו המחפשים לאזן את התיק שלהם עם היציבות והפוטנציאל להכנסה שמציע מגזר התשתיות. עשרת האחזקות הגדולות של ה-ETF הן

ברוקרים הטובים ביותר למניות

1

9.4/10

סקירת מחקר

הפיקדון המינימלי:

$1

סקירה

Revolut היא חברת פינטק בריטית המספקת למשקיעים חשבונות למסחר במתכות יקרות, מטבעות קריפטוגרפיים ומניות הרשומות בבורסות בארה"ב מאז 2015. הברוקר מציע ללקוחותיו גישה להשקעה במניות ובתעודות סל בבורסות אירופה. לארגונים וללקוחות פרטיים, החברה מציעה חשבון רב מטבעות עם אפשרות להמרת מטבעות בשער החליפין הבין בנקאי הנוכחי. Revolut מפוקחת על ידי הרשות לשירותים פיננסיים (FSA).

יתרונות/חסרונות

•בנוסף למסחר במניות, לקוחות יכולים לסחור במטבעות קריפטוגרפיים ובמתכות יקרות.

•הברוקר מציע תוכניות מסחר ללא עמלות.

•המספר המינימלי של מניות לקנייה הוא 0.00000001.

•אין דרישות מינימום להפקדה.

•מסחר חברתי זמין, המאפשר לעולים חדשים בבורסה להעתיק עסקאות של סוחרים מצליחים.

•תקשורת עם שירות התמיכה באמצעות צ‘אט זמינה באפליקציית הסלולר 24 שעות ביממה.

•אין עמלה על פתיחת ותחזוקת חשבון מסחר.

•מסחר במניות זמין כעת רק לתושבי בריטניה.

•פעולות במתכות יקרות ובמטבעות קריפטוגרפיים אינם מוסדרים על ידי רשויות הפיקוח.

•החברה אינה מציעה ניהול נאמנות של תיק ההשקעות שלה.

סקירת מחקר

2

9.2/10

סקירת מחקר

הפיקדון המינימלי:

$0

סקירה

Fidelity השקעות היא חברת שירותים פיננסיים אמריקאית גדולה שנוסדה בשנת 1946 על ידי איש העסקים ועורך הדין אדוארד קרוסבי ג‘ונסון השני. החברה מציעה מגוון רחב של שירותים, כולל מסחר בניירות ערך, גישה לקרנות נאמנות, קרנות סל, אג"ח וקצבאות בעלות הכנסה קבועה, כמו גם ייעוץ השקעות וניהול נכסים. Fidelity זכתה בפרסים רבים בתעשייה ומוכרת באופן עקבי כמובילה בתחום התיווך המקוון על ידי פרסומים כמו Investor‘s Business Daily, Kiplinger, Barron‘s ו-StockBrokers.com.
Fidelity השקעות מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך האמריקאית (SEC) ורשות הרגולציה של התעשייה הפיננסית (FINRA). נכסי הלקוחות מוגנים על ידי תאגיד הגנת משקיעי ניירות ערך (SIPC).

יתרונות/חסרונות

•פלטפורמת Fidelity Trader+ קניינית למשקיעים פעילים המציעה נתונים בזמן אמת, גרפים מתקדמים ועיצובים הניתנים להתאמה אישית באינטרנט, במחשבים שולחניים ובמכשירים ניידים.

•אין עמלות תיווך על עסקאות במניות ובקרנות סל.

•תכנון השקעות מותאם אישית עם דמי ייעוץ שנתיים של 0.5% המבוססים על הנכסים המנוהלים.

•מניות חלקיות המאפשרות השקעה בסכומים קטנים על ידי רכישת חלק מנייר ערך.

•רמה גבוהה של הגנה על הלקוח באמצעות כיסוי SIPC וביטוח נוסף.

•יותר מ-3,000 קרנות נאמנות וקרנות סל, כולל קרנות ללא עמלות של Fidelity עצמה.

•אין לוקליזציה, מכיוון שהפלטפורמה והתמיכה זמינות רק באנגלית.

•אין תוכניות בונוס פעילות או תגמולי הפניות.

•מסחר במרג‘ין זמין רק עם יתרת חשבון של לפחות 2,000 דולר.

•אין חשבון דמו מלא.

סקירת מחקר

האם זה זמן טוב לקנות ETFs הגנתיים?

בואו נבין זאת דרך הגישה של Ray Dalio לתיק ההשקעות הקבוע שלו, שנוצר כדי להצליח בסביבות כלכליות שונות. כאשר אתם מחזיקים חלקים קבועים מהתיק שלכם בנכסים כמו ETFs הגנתיים, אתם שומרים על איזון ללא קשר לתנאי השוק. אג"ח, זהב והשקעות יציבות אחרות יהיו גם חלק מההחזקה שלכם. בשל כך, אתם מקבלים יציבות ויכולים למתן הפסדים במהלך ירידת שוק. זה כמו שיש לכם רשת ביטחון לתיק ההשקעות שלכם. עם זאת, זה עשוי לא לעזור לכם למקסם תשואות במהלך שווקים שוריים חזקים.

לכן, מומלץ באופן מעשי להקצות חלק מהתיק שלך (20-30%) לETFs הגנתיים ליציבות ארוכת טווח. משקיעים צריכים לעקוב אחר כך ולוודא שהאיזון בתיק שלך נשמר היטב. לכן, מומלץ שכאשר אתה צופה שתנאי השוק יהיו פגיעים בעתיד, יש לבצע התאמות נחוצות בתיק שלך. כדי להגן על כספך מירידות פוטנציאליות, פשוט הגדל את החלק של ETFs הגנתיים בתיק שלך. גישה זו דורשת מעקב פעיל אחר אינדיקטורים כלכליים ומגמות שוק. יתר על כן, הבחירה הסופית בין גישות אלו וניהול התיק תמיד תהיה תלויה בסבילות הסיכון שלך, באופק ההשקעה ובתחזית השוק שלך.

קריטריונים לבחירת ETFs הגנתיים

Experts דנו בקריטריונים הבאים שיש לשים לב אליהם בעת בחירת ETFs הגנתיים לתיק ההשקעות שלך.

• יחס עלות: התחל את המחקר שלך בבחינת יחס ההוצאות—העמלה השנתית מחברת ETF לניהול הקרן. בחר ETFs בעלות נמוכה לתשואות לטווח ארוך.

• Cash flow: הערך את ההשקעות של ETF על ידי בחינת נפחי המסחר והמרווחים בין ההצעות. נפחי מסחר גבוהים ומרווחים צרים יותר הופכים את המסחר ליעיל יותר, מה שמוביל למחירים טובים יותר בזמן המסחר.

• גיוון: ETF מגוון הוא קריטי לניהול סיכונים אפקטיבי. גלה את כמות ההשקעה והפיזור שלה בין מגזרים ונכסים. תיקי השקעות רחבים מפחיתים את הסיכון ושומרים על תיק מאוזן.

• רישומים: הבנה שהביצועים ההיסטוריים אינם מנבאים תוצאות עתידיות, שקול כיצד ETF עבר דרך תנאי שוק שונים. מהניתוח הזה, תמיד ניתן לחקור את האפשרות של עמידות וחזרה לרווחיות.

• סיכונים: שקול את רמת הסיכון הקשורה בETF. בחר קרנות בסיכון נמוך שישמשו כהגנה מפני תנודות בשוק, ויתרמו ליציבות הכללית של התיק שלך.

• בטא נמוכה: קח בחשבון את הבטא, מדד לתנודתיות יחסית לשוק. ETFs הגנתיים עם ערכי בטא נמוכים הם בדרך כלל פחות תנודתיים, ומספקים כרית בזמן ירידות בשוק.

• תשואת דיבידנד: חקור ETFs המתמקדים במניות שמשלמות דיבידנדים כדי להבטיח זרם הכנסה עקבי ולהפחית הפסדים פוטנציאליים בזמן ירידות בשוק.

• מניות בלו-צ'יפ: שקול ETFs שמשקיעים במניות בלו-צ'יפ, כלומר חברות מבוססות עם רווחים עקביים. השקעות כאלה תורמות ליציבות התיק ומקדמות צמיחה לטווח ארוך.

• נכסים בניהול (AUM): AUM גבוה יותר מציין שווי שוק גדול יותר ולעיתים קרובות מתאם עם נזילות מוגברת. שקול את האינטראקציה בין שווי השוק לבין שווי הנכסים הנקי (NAV) לקבלת תובנות על הנחות או פרמיות פוטנציאליות.

• פעילות מסחר: הערך את נפח המסחר היומי; נפחים גבוהים יותר בדרך כלל מצביעים על נזילות גבוהה יותר ומרווחים צרים יותר בין ההצעות. זה קריטי לכניסה ויציאה יעילה מETF.

• תנאי שוק: הערך את ביצועי ETF בתנאי שוק שונים, במיוחד בזמן ירידות כלכליות. ETF הגנתי צריך להציג עמידות ויציבות יחסית בשווקים סוערים.

כיצד לבנות תיק השקעות הגנתי

Experts דנו להלן באלמנטים המרכזיים של איך לבנות תיק השקעות הגנתי

• איזון מחדש של התיק: סקור והתאם את התיק שלך באופן קבוע כדי לשמור על הקצאת הנכסים הרצויה. מכור נכסים שמבצעים היטב והשקע מחדש באלה שמבצעים פחות טוב. הישאר ערני לשינויים בתנאי השוק ובצע התאמות בהתאם.

• השקעה במגזרים יציבים: תן עדיפות להשקעות במגזרים יציבים כמו מוצרי צריכה בסיסיים, שירותים ציבוריים ושירותים חיוניים. מגזרים אלה מראים עמידות מול טלטלות כלכליות בשל הביקוש המתמשך למוצריהם ושירותיהם.

• בחירה אסטרטגית של מניות: השקיע בחברות יציבות, במיוחד באלה בתעשיות כמו בריאות, שירותים ציבוריים ומוצרי צריכה בסיסיים. מגזרים אלה נוטים להיות פחות מסוכנים, ומספקים בסיס יציב לתיק ההשקעות שלך.

• גיוון בין מגזרים: ודא שההשקעות שלך מפוזרות בין מגזרים ותעשיות שונות. גיוון זה פועל כאסטרטגיית ניהול סיכונים, ומפחית את ההשפעה של הפסדים פוטנציאליים בכל מגזר אחד.

• הפחתת אינפלציה עם השקעות Essential: התמודד עם ההשפעות של עליית יוקר המחיה על ידי השקעה אסטרטגית בחברות שמייצרות מוצרים ושירותים חיוניים. גישה זו משמשת כהגנה מפני אינפלציה, ושומרת על ערך התיק שלך.

• גיוון גלובלי של התיק: הרחב את אופק ההשקעות שלך על ידי גיוון גיאוגרפי. השקעה בחברות ממדינות שונות מסייעת להפחית את הסיכונים הקשורים לתנודות כלכליות ופוליטיות בכל אזור יחיד.

• הקצאת סוגי נכסים: בנה תיק מאוזן על ידי שילוב סוגי נכסים שונים, כמו מניות, אגרות חוב ומזומן. גישה מגוונת זו מספקת הגנה מאוזנת מפני תנודתיות בשוק ואי ודאויות כלכליות.

מהם הסקטורים ההגנתיים הטיפוסיים?

כדי להבין את המגזרים ההגנתיים השונים ומקור היציבות שלהם, עיין בטבלה הבאה

האם ETFs הגנתיים באמת מגנים עליך במהלך שוק דובי?

קרנות ETFs הגנתיות נועדו להגן על משקיעים כאשר השוק נפגע, אך יעילותן תלויה בתיק הספציפי. שני סוגים של קרנות ETFs אלו, תנודתיות נמוכה ו סמארט-בטא, שואפים להפחית סיכון על ידי השקעה במניות יציבות היסטורית ושימוש באסטרטגיות מבוססות חוקים. זה עוזר למזער תנודות ואף עשוי להוביל לתשואות גבוהות יותר בהשוואה לקרנות ETFs מסורתיות.

מצד שני, ישנם ETFs הפוכים וממונפים שנוקטים בגישה שונה. ETFs הפוכים פועלים לתת לך את הביצועים ההפוכים של מדד מסוים על בסיס יומי, ומשמשים כהגנה במהלך ירידות בשוק. ואז ישנם ETFs ממונפים, המשתמשים בנגזרים כדי להגדיל את התשואות של המדד, מה שיכול להכפיל את הרווחים או ההפסדים היומיים. עם זאת, חשוב לציין כי אפשרויות אלו מגיעות עם מורכבות נוספת וסיכון גבוה יותר.

למרות התכונות שלהן, אף ETF לא יכול להבטיח הגנה מוחלטת. חשוב שהמשקיעים ישקלו בקפידה את המטרות האישיות שלהם, סבילות הסיכון והאופק הזמני בעת בחירת ETFs. המפתח הוא להתאים את בחירות ה-ETF שלך לצרכים הספציפיים של התיק שלך.

שאלות נפוצות

האם אהבת את המאמר?

תודה על המשוב שלך!

מה נוכל לשפר?

שלח

מאמרים קשורים

סין מקרבת את העולם למטבע מגובה Gold

Johnathan Maverick

2 שבועיים לפני

מהי מטבע שאינו פיאט?

Oleg Tkachenko

17 שעות לפני

כיצד להשקיע 5,000 דולר בחוכמה - רעיונות נבונים

Rinat Gismatullin

17 שעות לפני

כיצד להשקיע בנדל"ן ממוספר בטוקנים: מדריך מלא

Maxim Nechiporenko

17 שעות לפני

Trustee מול ברוקר: כיצד לבחור את היועץ הפיננסי הנכון

Ivan Andriyenko

17 שעות לפני

הצוות שעבד על המאמר

Parshwa Turakhiya

מומחה לסטנדרטים עריכתיים

פרשווה היא מומחית תוכן ומקצועית פיננסית בעלת ידע מעמיק במסחר במניות ואופציות, ניתוח טכני ופונדמנטלי ומחקר מניות. בתור פיינליסט רואה חשבון מוסמך, לפרשווה יש גם מומחיות בפורקס, מסחר בקריפטו ומיסוי אישי.

הכירו את עקרונות העריכה שלנו

מילון מונחים לסוחרים מתחילים

ניהול סיכונים

ניהול סיכונים הוא מודל ניהול סיכונים הכולל שליטה בהפסדים פוטנציאליים תוך מקסום רווחים. הכלים העיקריים לניהול סיכונים הם stop loss, take profit, חישוב נפח הפוזיציה תוך התחשבות במינוף וערך pip.

SIPC

SIPC הוא תאגיד ללא מטרות רווח שנוצר על ידי מעשה של הקונגרס כדי להגן על לקוחות של חברות ברוקרים שנאלצו לפשיטת רגל .

מסחר בנייר

מסחר בנייר, הידוע גם כמסחר וירטואלי או מסחר מדומה, הוא נוהג שבו אנשים או סוחרים מדמים תרחישי מסחר בחיים האמיתיים מבלי להשתמש בכסף אמיתי. במקום לבצע עסקאות בפועל עם הון אמיתי, המשתתפים משתמשים בפלטפורמת מסחר מדומה או עוקבים אחר העסקאות שלהם על נייר או אלקטרונית כדי לתעד את החלטות הקנייה והמכירה שלהם.

אינדיקטורים כלכליים

אינדיקטורים כלכליים - כלי לניתוח יסודי המאפשר להעריך את מצבו של ישות כלכלית או המשק בכללותו, וכן לערוך תחזית. אלה כוללים: תוצר, שיעורי היוון, נתוני אינפלציה, סטטיסטיקת אבטלה, נתוני ייצור תעשייתי, מדדי מחירים לצרכן וכו'.

מסחר חברתי

מסחר חברתי הוא סוג של מסחר מקוון המאפשר לסוחרים בודדים לצפות ולשכפל את אסטרטגיות המסחר של סוחרים מנוסים ומצליחים יותר . הוא משלב אלמנטים של רשתות חברתיות ומסחר פיננסי, ומאפשר לסוחרים להתחבר, לשתף ולעקוב אחר עסקאות זה על פלטפורמות מסחר .