לאחר קריסת מניית גאוזי ב-98% מאז ההנפקה לפני שנתיים, יצרנית הזכוכית החכמה מציעה הסדר חוב הכולל עסקת MBO שבמסגרתה המנכ"ל וקבוצת משקיעים מבקשים לרכוש את השליטה בחברה. ההצעה מגיעה לאחר בקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון שהגישו עובדים לשעבר שלא קיבלו שכר, ובית המשפט המחוזי בתל אביב צפוי לדון בנושא ב-28 ביולי.
היילייטס
- גאוזי מתמודדת עם התנגדות של 48 עובדים לשעבר ושל הנושה המובטח OIC Investment להסדר החוב שמוצע לקראת דיון ב-28 ביולי.
- עובדים ואנשי OIC טוענים כי אין תכנית הבראה ריאלית, אין דוחות כספיים מבוקרים זה למעלה משנה וקיים לכאורה ניגוד עניינים חמור במבנה הנוכחי.
- OIC, שלה חייבת גאוזי מעל 35 מיליון דולר, טוענת כי ההסדר מוחק את השעבודים שלה ומפלה אותה לרעה לעומת בנק מזרחי טפחות.
טענות נגד מבנה ההסדר והעסקה
כפי שפורסם בגלובס, לקראת הדיון בשבוע הבא בבית המשפט המחוזי בתל אביב הגישו גם 48 עובדים לשעבר של גאוזי וגם הנושה OIC Investment התנגדויות להסדר החוב המוצע. לפי ההתנגדויות, המתנגדים טוענים כי לא הוצגה תוכנית הבראה מפורטת וריאלית עם מקורות מימון ברורים, וכי תחת זאת הוגשה באיחור עסקת רכישה בידי המנכ"ל.העובדים, המיוצגים בידי עו"ד ליטל גל, טוענים בתגובתם לבית המשפט כי מדובר במהלך שנועד לחלץ את הנהלת החברה משעבודים ומאחריות ללא תוכנית שיקום ממשית. לדבריהם, זהו מהלך של משיכת זמן עד ספטמבר, אז צפוי דיון בערעור החברה על ההליך שנפתח נגד חברות בנות שלה בצרפת.
עוד טוענים העובדים כי החברה נשענת על נתונים ישנים משנת 2024, אינה מפרסמת דוחות כספיים מבוקרים זה יותר משנה, ומסתירה לכאורה את מצבה התפעולי הנוכחי. לטענתם, אין כיום קו ייצור פעיל בישראל ואין לחברה יכולת ייצור, בעוד שהנתונים המוצגים לגבי מספר העובדים הם פיקטיביים.
העובדים מעלים גם טענת ניגוד עניינים חריף נגד המנכ"ל פסו, שלדבריהם פועל במקביל כמנהל החברה וכמשקיע פרטי המבקש לרכוש את נכסיה בדיסקאונט. לשיטתם, מבנה כזה מחייב זהירות מיוחדת ואף דחייה של מינוי מנהל ההסדר שהחברה מציעה.
השפעה על הנושים וההליך המשפטי
במקביל, OIC Investment Agent, שלפי המסמכים שהגישה גאוזי חייבת לה יותר מ-35 מיליון דולר ושמחזיקה בהיקף הנשייה המובטחת הגדול ביותר בתיק, מתנגדת גם היא להסדר. לטענת החברה, לא מדובר בהסדר חוב מלא אלא במסמך כללי שמבקש לשלול ממנה את מעמדה כנושה מובטחת.לפי התנגדות OIC, ההצעה מוחקת מיידית את כלל השעבודים לטובתה מבלי להעניק לה תשלום כלשהו, ובמקומם מציעה שני מנגנוני פירעון עתידיים ומותנים בלבד. המנגנונים כוללים אירוע אקזיט עתידי בתמורה העולה על 330 מיליון דולר או תשלום של 25% מהרווח הנקי של החברה, אם יהיה כזה.
עוד טוענת OIC כי ההסדר מפלה בינה לבין בנק מזרחי טפחות, הנושה המובטח הנוסף, וכי גם הבקשה וגם המתווה כוללים ניגוד עניינים. עם זאת, גם OIC וגם העובדים מדגישים כי אינם מתנגדים עקרונית להסדר חוב, אלא למבנה הנוכחי של ההצעה ולסיכויי המימוש הנמוכים שהם מייחסים לה.
הדיון שנקבע ל-28 ביולי עשוי לקבוע אם גאוזי תמשיך לקדם את המתווה שהנהלתה מציעה או שתידרש להציג תוכנית מפורטת יותר, עם מענה ברור יותר לזכויות העובדים ולמעמדם של הנושים המובטחים.
בהמשך לסיקור הקודם שלנו על הסדר החוב המוצע של גאוזי, החברה הציגה מתווה לפי חוק חדלות פירעון הכולל הזרמת 7 מיליון דולר בהנפקת PIPE, לצד מנגנוני פירעון מותנים כמו אקזיט בשווי מעל 330 מיליון דולר או תשלום שנתי של 25% מהרווח הנקי. באותו דיווח ציינו כי מדובר במהלך בעל מאפייני Management Buy-Out בהובלת המנכ"ל אייל פסו, וכי הצלחת ההסדר תלויה גם באישור הנושים ובית המשפט, וכן בעמידה בדרישות דיווח ומסחר שוטפות.
חדשות חדשות Company האחרונות
-
אוגנדה
-
אוזבקיסטן
-
אוסטריה
-
אוסטרליה
-
אוקראינה
-
אורוגוואי
-
אזרבייג'ן
-
איחוד
-
איחוד האמירויות הערביות
-
איטליה
-
אינדונזיה
-
איראן, רפובליקה אסלאמית
-
אירלנד
-
אל סלבדור
-
אלבניה
-
אלג'יריה
-
אנגולה
-
אסוואטיני
-
אסטוניה
-
אפגניסטן
-
אקוודור
-
ארגנטינה
-
ארה״ב
-
ארמניה
-
אתיופיה
-
בהאמה
-
בולגריה
-
בוליביה
-
בוצואנה
-
בחריין
-
בלארוס
-
בלגיה
-
בנגלדש
-
ברוניי דארוסלם
-
ברזיל
-
בריטניה
-
ג'ורג'יה
-
ג'מייקה
-
גאנה
-
גרמניה
-
דנמרק
-
דרום אפריקה
-
האיטי
-
הודו
-
הולנד
-
הונג קונג
-
הונגריה
-
הרפובליקה הדומיניקנית
-
וייטנאם
-
ונצואלה
-
זימבבואה
-
זמביה
-
חוף השנהב
-
טג'יקיסטן
-
טורקיה
-
טייוואן, מחוז סין
-
טנזניה
-
טרינידד וטובגו
-
יוון
-
יפן
-
ירדן
-
ישראל
-
כווית
-
לאוס
-
לבנון
-
לוב
-
לוקסמבורג
-
לטביה
-
ליטא
-
לסוטו
-
מאוריציוס
-
מדגסקר
-
מוזמביק
-
מולדובה
-
מונגוליה
-
מונטנגרו
-
מיאנמר
-
מלזיה
-
מלטה
-
מצרים
-
מקדוניה הצפונית
-
מקסיקו
-
מרוקו
-
נורבגיה
-
ניגריה
-
ניו זילנד
-
נמיביה
-
נפאל
-
סומליה
-
סוריה
-
סין
-
סינגפור
-
סלובניה
-
סלובקיה
-
ספרד
-
סרביה
-
סרי לנקה
-
עומאן
-
עיראק
-
ערב הסעודית
-
פולין
-
פורטו ריקו
-
פורטוגל
-
פיליפינים
-
פינלנד
-
פלסטין
-
פנמה
-
פפואה גינאה החדשה
-
פקיסטן
-
פרגוואי
-
פרו
-
צ'ילה
-
צרפת
-
צ׳כיה
-
קובה
-
קולומביה
-
קונגו
-
קונגו ד׳
-
קוסטה ריקה
-
קוריאה
-
קזחסטן
-
קטאר
-
קירגיזסטן
-
קמבודיה
-
קמרון
-
קנדה
-
קניה
-
קפריסין
-
קרואטיה
-
רואנדה
-
רומניה
-
שוודיה
-
שוויץ
-
תאילנד
-
תוניסיה
-
תימן
- Forex
- Crypto
