אקסיליון מקדמת מיזוג עם easy2give, המניה מזנקת במסחר בתל אביב

אקסיליון מקדמת מיזוג עם easy2give, המניה מזנקת במסחר בתל אביב
מיזוג שמטיס מניה

לפי דיווח של אקסיליון על עסקת מיזוג מתוכננת, החברה הציבורית מבקשת לצרף לתוכה את פעילות גואינג דאץ, המפעילה את easy2give, במהלך שמשנה את מוקד פעילותה מתחום התחבורה החכמה לשירותי תשלומים ואשראי לאירועים. ביום חמישי המניה מזנקת ב-35% לשווי שוק של 32 מיליון שקל, במחזור מסחר חריג של 4 מיליון שקל. העסקה עדיין כפופה לשורה ארוכה של תנאים, בהם הערכת שווי של לפחות 10 מיליון שקל לחברת המטרה, אישורי מס, אישורים רגולטוריים ואישורי האורגנים בחברה.

היילייטס

  • אקסיליון רוכשת את גואינג דאץ בהחלפת מניות, ומקצה 49% ממניותיה לבעלי גואינג דאץ, כאשר ישראל קנדה מחזיקה 96% מחברת היעד.
  • אם המיזוג יושלם, גיא גיאור יתמנה למנכ"ל החברה הציבורית במקומו של הראל הרשטיק, והחברה תעמיד קו אשראי של 3 מיליון שקל לגואינג דאץ.
  • גואינג דאץ פועלת בפריסת שירותי תשלום בכרטיסי אשראי ומימון חוץ-בנקאי לאירועים, מהלך שמסיט את אקסיליון לתחום הפינטק הצרכני בבורסה.

מבנה העסקה והחלפת הפעילות

אקסיליון רוכשת את גואינג דאץ בדרך של החלפת מניות, כך שבעלי המניות של חברת המטרה אמורים להעביר לה את מניותיהם חופשיות וללא תמורה, ואקסיליון תחזיק לאחר מכן בכל ההון המונפק והנפרע שלה. במקביל מוקצים לבעלי המניות של גואינג דאץ 49% ממניות אקסיליון הציבורית. לפי הדיווח, ישראל קנדה מחזיקה כיום בעקיפין ב-96% מגואינג דאץ, לצד ישראכרט עם 2.5% ו-23 בעלי מניות נוספים. עוד נמסר כי אקסיליון מתכננת למכור בהמשך את פעילותה המקורית בתחום הבינה המלאכותית לתחבורה לאחר השלמת העסקה.

שינויים ניהוליים ומימון הפעילות

אם המיזוג יושלם, גיא גיאור צפוי להתמנות למנכ"ל החברה הציבורית ולדירקטור, במקום הראל הרשטיק, שאמור להתפטר מתפקידיו כממלא מקום מנכ"ל וכדירקטור. בדיווח צוין כי הרשטיק מוגדר היזם מאחורי העסקה, ובכפוף לאישור ועדת התגמול הוא יקבל תמורה במניות בשיעור של 4.9% מאקסיליון לאחר ההקצאה. בנוסף, אקסיליון מתכוונת להעמיד לגואינג דאץ קו אשראי של 3 מיליון שקל לצורך מימון הפעילות השוטפת והוצאות העסקה. בחברת המטרה קיימת גם התחייבות של מיליון שקל לצד שלישי, שאקסיליון מציינת כי בכוונתה למכור.

המשמעות העסקית לשוק התשלומים והאירועים

גואינג דאץ, שהוקמה בעשור הקודם, פועלת בשירותי תשלום בכרטיסי אשראי בחתונות במקום מתן צ'קים, וכן מספקת אישורי הגעה ומערכות הושבה ממוחשבות לאירועים. לפני כשנה החברה החלה להציע לזוגות מתחתנים גם מימון חוץ-בנקאי מיידי, במסגרת אשראי דיגיטלית של עד 150 אלף שקל שהופכת לכסף זמין. המשמעות של המהלך היא כניסה של פעילות פינטק צרכנית לבורסה דרך שלד ציבורי קיים, אם התנאים המתלים אכן יתממשו. עבור אקסיליון, מדובר במהלך שמסיט את מרכז הכובד העסקי שלה מתחום טכנולוגיות התחבורה לפעילות תשלומים ושירותים משלימים בענף האירועים.

בעבר דיווחנו על המסחר במניית Affirm Holdings ועל המומנטום החיובי בטווח הקצר, לצד התנגדות טכנית באזור הממוצע הנע ל-50 יום ואיתותים דוביים בטווח הארוך. בפרסום הקודם הוצג גם טווח מסחר צפוי קרוב והודגש כי תנודתיות גבוהה ואינדיקטורים של קניות יתר עשויים להוביל להתייצבות או לתיקון קל לפני המשך מהלך.

חומר זה עשוי להכיל דעות של צדדים שלישיים, אף אחד מהנתונים והמידע בדף אינטרנט זה אינו מהווה ייעוץ השקעות בהתאם לכתב הוויתור שלנו. בעוד אנו מקפידים על יושרה מערכתית קפדנית, פוסט זה עשוי להכיל הפניות למוצרים מהשותפים שלנו.