ביט ופייבוקס מצמצמות הפסדים בפעילות התשלומים בישראל

Traders Union
כל החדשות
חדשות פיננסיות
ביט ופייבוקס מצמצמות הפסדים

כל החדשות

הסיפורים החמים

מניות

מטבעות קריפטוגרפיים

כלכלה

מטבעות

סחורות

קולות השוק

ביט ופייבוקס מצמצמות הפסדים בפעילות התשלומים בישראל — הפסדי תשלומים בירידה

לפי דוחות 2025 של בנק הפועלים ובנק דיסקונט, אפליקציות התשלומים ביט ופייבוקס ממשיכות לרכז העברות בהיקפים של עשרות מיליארדי שקלים בשנה, בזמן ששני הבנקים פועלים לצמצום עלויות והפסדים בפעילות. המהלכים כוללים העלאת עמלות בביט, החמרת מגבלות העברה בפייבוקס, והיערכות לשינוי תשתיתי שצפוי להוזיל משמעותית את עלות ההעברות דרך חשבונות הבנק.

היילייטס

ביט משרתת כ-3.5 מיליון משתמשים פעילים עם מחזור העברות שנתי של כ-30 מיליארד שקל, והעלתה את העמלה למקבלי תשלומים מסחריים מ-0.6% ל-0.8% ב-2025.
פייבוקס רשמה הפסד של 50 מיליון שקל ב-2025 לעומת 63.7 מיליון שקל ב-2024, עם 1.7 מיליון משתמשים פעילים ועליית מחזור של 8.5% ל-8.9 מיליארד שקל.
בנק ישראל יתיר העברות ישירות דרך מס"ב במקום כרטיסי אשראי עוד השנה, מהלך שצפוי להוריד את עלות העברה מ-11 שקל ל-4 אגורות ולצמצם הפסדים.

היקפי הפעילות, ההפסדים והצעדים לצמצום העלויות

בנק הפועלים מציין בדוחותיו כי ביט משרתת כ-3.5 מיליון משתמשים פעילים, וכי ממוצע ההעברות החודשי עמד ב-2025 על 2.45 מיליארד שקל, נתון שמשקף קצב שנתי של כ-30 מיליארד שקל. תוצאותיה של ביט אינן מפורסמות בנפרד, אך בשוק העריכו לפני כשלוש שנים כי האפליקציה מסבה להפועלים הפסד של כ-100 מיליון שקל בשנה, טרם תחילת גביית העמלות. בשבוע שעבר העלה הבנק את העמלה למקבלי תשלומים מעל 25 אלף שקל בשנה מ-0.6% ל-0.8%, לאחר שהחל לגבות עמלה זו מתחילת 2025.בדיסקונט, פייבוקס מסכמת את 2025 עם 1.7 מיליון משתמשים פעילים, עלייה של 13.3% בשנה, ומחזור העברות של 8.9 מיליארד שקל, עלייה של 8.5%. יתרות הלקוחות בפלטפורמה מגיעות בסוף 2025 לכמיליארד שקל. מוקדם יותר החודש פרסמה פייבוקס הפסד שנתי של 50 מיליון שקל ב-2025, לעומת 63.7 מיליון שקל ב-2024, כאשר ההפסד המצטבר בחמש השנים האחרונות עולה על 300 מיליון שקל.לפי הכתבה, אחד ממקורות העלות המרכזיים לבנקים הוא השימוש בכרטיסי אשראי לצורך ביצוע ההעברות. העברה של 3,000 שקל דרך האפליקציות עולה כיום לבנקים לפי ההערכות כ-11 שקל, ועל בסיס מחזורי הפעילות מדובר בעלות שנתית של 120 עד 130 מיליון שקל לשתי האפליקציות יחד. אף שהבנקים הצליחו לצמצם את העלויות הללו בכמחצית מתחילת העשור, מרבית הפעילות עדיין מסובסדת עבור המשתמשים.

השפעת השינויים על משתמשים ועל שוק התשלומים

המהלך של הפועלים צפוי לחול, לפי הבנק, על כ-7% בלבד ממשתמשי ביט, כלומר על מי שמבצעים פעילות בהיקף מסחרי מצטבר של יותר מ-25 אלף שקל בשנה. תקרת ההעברות בביט עומדת על 100 אלף שקל בשנה, כך שהגבייה המרבית לפי שיעור העמלה החדש מגיעה ל-600 שקל. בפייבוקס נבחר מסלול אחר, שבמסגרתו הוגבלה בשנה שעברה העברת כספים ל-1,000 שקל בחודש, לצד תקרה שנתית של 50 אלף שקל, אלא אם הלקוח מחזיק בכרטיס האשראי הדיגיטלי של השירות.בדיסקונט מדווחים כי מאות אלפי לקוחות כבר הצטרפו לכרטיס הדיגיטלי פייבוקס פלוס, ובמקביל עשרות אלפי ילדים ובני נוער משתמשים ביישום פייבוקס יאנג. לצד שירותי התשלום, שתי האפליקציות מרחיבות את הצעת הערך לצרכן גם דרך מוצרי חיסכון וריבית. בפייבוקס מוצעת ריבית של עד 6% ב"בוקס" בכפוף להחזקת כרטיס ולביצוע עסקאות בהיקף חודשי מסוים, בעוד שבביט מוצעים מסלולי חיסכון קצרים בריבית של 3.5% עד 3.75%, ללא חובה לפתוח כרטיס אשראי.בבנקים רואים בפעילות הזו נכס אסטרטגי, בין היתר משום שחלק גדול מהמשתמשים אינם לקוחות הבנק עצמו. הפועלים אף מגדיר את ביט בדוחותיו כנכס אסטרטגי, ומציין כי כשני שלישים מהמשתמשים הפעילים באפליקציה אינם מקרב לקוחותיו. המשמעות היא שהאפליקציות משמשות לא רק כאמצעי תשלום, אלא גם ככלי להרחבת קשרי לקוחות ולהצעת שירותים פיננסיים נוספים.

הסדרה צפויה עשויה לשנות את מודל העלויות

לפי הכתבה, הבנקים מצפים להסדרה שאישר בנק ישראל, אשר צפויה לאפשר העברות ישירות מחשבון הבנק באמצעות מס"ב, במקום דרך כרטיסי אשראי. המהלך אמור לצאת לדרך עוד השנה, ולאפשר למשתמשים לאשר הרשאה חד פעמית למשיכת כספים מהחשבון. מבחינת הלקוח, השינוי המרכזי צפוי להיות במועד החיוב, שיהיה מיידי במקום חיוב חודשי דרך כרטיס אשראי.אם המהלך ייושם כמתוכנן, עלות העברה של 3,000 שקל לבנק צפויה לרדת מכ-11 שקל ל-4 אגורות בלבד. ירידה כזו עשויה לצמצם באופן חד את ההפסדים בפעילות התשלומים, ואולי גם להפחית את הצורך בהקשחת עמלות ומגבלות לציבור. עבור שוק התשלומים בישראל, מדובר בשינוי שעשוי לחזק עוד יותר את השימוש באפליקציות תשלום בנקאיות ולהשפיע על מבנה התחרות בענף.

בעבר דיווחנו על הסכם שיתוף פעולה לחמש שנים בין בנק מזרחי טפחות לישראכרט, שבמרכזו הנפקת כרטיסי אשראי ללקוחות הבנק והעמקת פעילות התשלומים בין הצדדים. בכתבה הודגש כי מהלכים כאלה עשויים להשפיע על התחרות בשוק כרטיסי האשראי, על גיוס ושימור לקוחות ועל חיזוק ההצעה הצרכנית.

חומר זה עשוי להכיל דעות של צדדים שלישיים, אף אחד מהנתונים והמידע בדף אינטרנט זה אינו מהווה ייעוץ השקעות בהתאם לכתב הוויתור שלנו. בעוד אנו מקפידים על יושרה מערכתית קפדנית, פוסט זה עשוי להכיל הפניות למוצרים מהשותפים שלנו.

האם אהבת את המאמר?