הבורסה בתל אביב נערכת לפתיחה שלילית על רקע הסלמה ביטחונית וחולשה במניות השבבים

Traders Union
כל החדשות
חדשות פיננסיות
פתיחה שלילית בבורסה תל אביב

כל החדשות

הסיפורים החמים

חדשות קריפטו

חדשות פיננסיות

מטבעות

קולות השוק

מיליארדרים

חדשות רגולטורים

הבורסה בתל אביב נערכת לפתיחה שלילית על רקע הסלמה ביטחונית וחולשה במניות השבבים — פתיחה שלילית בבורסה

המסחר בבורסה בתל אביב נפתח תחת לחץ גיאופוליטי ופיננסי, כשחידוש הירי בין ישראל לאיראן, המתיחות בצפון והירידות החדות בוול סטריט מכבידים על סנטימנט המשקיעים. במקביל, פערי ארביטרז' שליליים במניות דואליות, תנודתיות בשוקי האג"ח והמט"ח, והתחזקות מחודשת של אי הוודאות סביב הריבית בארה"ב מרחיבים את מוקדי הסיכון לשוק המקומי.

היילייטס

טאואר, נובה וקמטק חוזרות לתל אביב עם פערי ארביטרז' שליליים של 6%–8%, ומניות השבבים לוחצות מטה את הפתיחה.
תדהר מתחילה להיסחר היום לאחר גיוס של 1.7 מיליארד שקל בשווי 8 מיליארד שקל, במחיר של 155 שקל למניה.
השקל נחלש ב-4.6% מול הדולר ל-2.96 שקלים, ובנק ישראל מתערב עם רכישה של 800 מיליון דולר לראשונה מאז 2022.

לחצי פתיחה, הנפקות ומהלכים תאגידיים

כפי שדווח בגלובס, עיקר הלחץ בפתיחת המסחר צפוי להגיע מהמניות הדואליות, ובעיקר מסקטור השבבים. טאואר, נובה וקמטק חוזרות לתל אביב עם פערי ארביטרז' שליליים של 6% עד 8%, בעוד קנון ו-ICL יורדות בעד 3%, ונייס עם פער חיובי של 1.5% בלבד אינה צפויה לאזן את המגמה.

ברקע, החוזים העתידיים בניו יורק מצביעים על התאוששות חלקית, עם עלייה של 0.5% בנאסד"ק וצפי לעלייה של יותר מ-2% במדד השבבים של פילדלפיה, אך באסיה נרשמות ירידות חדות, כולל נפילה של כ-5% בבורסה בדרום קוריאה וירידות חדות במניות Samsung Electronics ו-SK Hynix.

במרכז תשומת הלב המקומית עומדת תדהר, שמתחילה להיסחר היום בתל אביב לאחר שהשלימה הנפקת מניות לפי שווי של 8 מיליארד שקל אחרי הכסף. החברה גייסה 1.7 מיליארד שקל תמורת 19% ממניותיה, במחיר של 155 שקל למניה, כאשר 200 מיליון שקל מהסכום מגיעים למוכרים קיימים ובהם גיל גבע והראל.

לצד זאת, ניו-מד אנרג'י פועלת לפתוח מחדש את ההסכם מול משרד האנרגיה בעקבות היחלשות הדולר ומבקשת לשנות את מנגנון ההצמדה של מחירי הגז. לייבפרסון מודיעה על מחיקת מנייתה מהמסחר בתל אביב ב-7 בספטמבר או מוקדם יותר אם תושלם מכירתה ל-SoundHound, פוקס מסיימת ללא עסקה את המגעים לרכישת נוי השדה, ועלמדב חוזרת לבורסה לאחר שגייסה כ-340 מיליון שקל לפי שווי של 800 מיליון שקל לפני הכסף.

אג"ח, מט"ח וסחורות מעצבים את תמונת הסיכון

בשוק האג"ח המקומי נרשמות ביום שישי עליות מתונות באיגרות החוב הממשלתיות ובמדדי התל בונד, אך בארה"ב התמונה נותרת ניצית יותר לאחר דוח תעסוקה חזק מהצפוי לחודש מאי. הסוחרים מתמחרים כעת במלואה העלאת ריבית של 0.25% עד סוף השנה, עם הסתברות של כ-60% למהלך כבר באוקטובר, ותשואות האג"ח האמריקאיות מזנקות לאורך העקום.

גם בשוק המט"ח נרשמת דריכות גבוהה. השקל נחלש מול הדולר בכ-4.6% וננעל ברמה של 2.96 שקלים, כאשר בשוק מייחסים חלק מהמהלך גם לאיתותים מצד נגיד בנק ישראל אמיר ירון על אפשרות למדיניות מוניטרית מרחיבה יותר אם ציפיות האינפלציה ימשיכו לרדת. במקביל, בנק ישראל שב לרכוש דולרים לראשונה מאז 2022, עם התערבות של 800 מיליון דולר במאי, ועל פי הערכות השוק ההתערבות נמשכת גם ביוני.

מחירי הנפט עולים בחדות על רקע ההסלמה המחודשת במזרח התיכון, כאשר ברנט מטפס ב-3% ל-96 דולר לחבית ו-WTI עולה ב-3.5% ל-93.5 דולר. OPEC+ מאשרת הגדלה של יעד תפוקת הנפט ב-188 אלף חביות ביום החל ביולי, בעוד הזהב נחלש לאחר דוח התעסוקה החזק, והביטקוין מתאושש חלקית ל-63 אלף דולר אחרי שישה ימי ירידות רצופים.

עבור המשקיעים בישראל, השילוב בין סיכון ביטחוני, תנודתיות חדה בשווקים הגלובליים, לחץ במניות הטכנולוגיה ושינוי בציפיות הריבית בארה"ב מחדד את החשיבות של נתוני המאקרו הקרובים. השבוע צפויים לעמוד במוקד מדד המחירים לצרכן בארה"ב, החלטת הריבית בגוש האירו והמשך המעקב אחר עונת ההנפקות, כאשר בשוק מנסים להעריך אם הירידות האחרונות הן מימוש טכני בלבד או תחילתו של שינוי מגמה רחב יותר.

בכתבה קודמת שלנו על מכירת החיסול במניות השבבים בוול סטריט סקרנו כיצד צניחה חדה במדד השבבים, לצד נתוני תעסוקה חזקים בארה"ב, דחפה את השווקים לתמחר מחדש סביבת ריבית גבוהה יותר והכבידה על מניות הטכנולוגיה. הדגשנו גם איך הלחץ מחלחל לתל אביב דרך פערי ארביטראז' שליליים במניות דואליות כמו טאואר, נובה וקמטק, במקביל לתנודתיות שמועצמת על רקע גל הנפקות שמגדיל את היצע המניות.

חומר זה עשוי להכיל דעות של צדדים שלישיים, אף אחד מהנתונים והמידע בדף אינטרנט זה אינו מהווה ייעוץ השקעות בהתאם לכתב הוויתור שלנו. בעוד אנו מקפידים על יושרה מערכתית קפדנית, פוסט זה עשוי להכיל הפניות למוצרים מהשותפים שלנו.

האם אהבת את המאמר?