Steel Partners מציעה לרכוש את InMode בכ-980 מיליון דולר ומחריפה את מאבק השליטה
המאבק על השליטה ב-InMode מתרחב לאחר שבעלת מניות קיימת מציגה הצעת רכש גבוהה מזו של הנהלת החברה. ההצעה משקפת מחיר של 16.75 דולר למניה, פרמיה של כ-15.8% על מחיר הנעילה ביום ד', ומלווה בדרישה להדיח את המנכ"ל משה מזרחי.
היילייטס
- Steel Partners הציעה לרכוש את InMode ב-16.75 דולר למניה, בשווי כולל של כ-980 מיליון דולר, ודורשת להדיח את המנכ"ל מזרחי.
- Steel Partners מאשימה את מזרחי במניפולציות וניגודי עניינים, וכן טוענת להפרות פוטנציאליות של דיני ניירות ערך וחוק החברות הישראלי.
- המאבק המחודש על השליטה ב-InMode עשוי להפעיל לחץ לעליית מחיר, לאחר שהצעות קודמות שנדחו היו גבוהות יותר מהנוכחית.
פרטי ההצעה והדרישות לדירקטוריון
כפי שדווח ב-Globes, חברת ההחזקות האמריקאית Steel Partners Holdings שלחה מכתב לדירקטוריון InMode ובו הצעה לרכישת החברה לפי 16.75 דולר למניה, בשווי כולל של כ-980 מיליון דולר. במכתב שפורסם לבעלי המניות דורשת החברה מהדירקטוריון לפעול מיידית להדחת מזרחי מתפקיד המנכ"ל ולהקים ועדה עצמאית שתבחן את ההצעה.לדברי Steel Partners, היא בעלת מניות ותיקה ב-InMode והצעתה אינה תלויה במימון חיצוני. החברה טוענת כי הצעתה עדיפה על זו של המנכ"ל בכל היבט, ומאשימה את מזרחי בניהול תהליך אסטרטגי מאכזב, שלטענתה כלל מניפולציות בציפיות השוק ובשווי החברה.
Steel Partners מוסיפה במכתבה טענות לניגוד עניינים, להיעדר עצמאות בוועדת הבדיקה של הדירקטוריון ואף להפרות פוטנציאליות של דיני ניירות ערך וחוק החברות הישראלי. בשלב זה לא הועבר דיווח רשמי ל-SEC על ההצעה, אך זהו כבר המכתב השני שהחברה שולחת לדירקטוריון בנושא.
השלכות על הליך המכירה ועל שווי החברה
המהלך פותח מחדש את מאבק השליטה על InMode, לאחר שלפני מספר שבועות הגיש מזרחי עצמו הצעה לרכישת החברה. Steel Partners, שמנוהלת בידי וורן ליכטנשטיין והוא גם חתום על המכתבים, מבהירה כי גם אם החברה לא תימכר, מזרחי אינו כשיר עוד להמשיך בתפקידו.מוקדם יותר השנה פתחה InMode בהליך למכירת החברה וקיבלה הצעות משתי קבוצות, קבוצת משקיעים בראשות מזרחי ובשיתוף איש העסקים מאיר שמיר, וקרן הפרייבט אקוויטי הקוריאנית Centroid. הדירקטוריון דחה בסופו של דבר את שתי ההצעות, אף שהן היו גבוהות מההצעות הנוכחיות, אך המאבק המתחדש עשוי להוביל ללחץ מחודש על הדירקטוריון ולהעלאת המחיר בהמשך.
בעדכון הקודם שלנו על עסקת Merit–Z Platform (ישראל בידור) תיארנו את רכישת 60% מחברת האם לפי שווי של 80 מיליון שקל, תוך השארת ניהול הקבוצה בידי האחים סער כחברה נפרדת. בנוסף סקרנו כיצד פסיקת בג"ץ אפשרה למועצת הרשות השנייה היוצאת להתכנס ולהסיר חסם רגולטורי מרכזי בדרך לאישור העברת השליטה ברשת 13 לקרן Merit, על רקע חוסר ודאות בין עמדת הממשלה לעמדת בית המשפט.
-
אוגנדה
-
אוזבקיסטן
-
אוסטריה
-
אוסטרליה
-
אוקראינה
-
אורוגוואי
-
אזרבייג'ן
-
איחוד
-
איחוד האמירויות הערביות
-
איטליה
-
אינדונזיה
-
איראן, רפובליקה אסלאמית
-
אירלנד
-
אל סלבדור
-
אלבניה
-
אלג'יריה
-
אנגולה
-
אסוואטיני
-
אסטוניה
-
אפגניסטן
-
אקוודור
-
ארגנטינה
-
ארה״ב
-
ארמניה
-
אתיופיה
-
בהאמה
-
בולגריה
-
בוליביה
-
בוצואנה
-
בחריין
-
בלארוס
-
בלגיה
-
בנגלדש
-
ברוניי דארוסלם
-
ברזיל
-
בריטניה
-
ג'ורג'יה
-
ג'מייקה
-
גאנה
-
גרמניה
-
דנמרק
-
דרום אפריקה
-
האיטי
-
הודו
-
הולנד
-
הונג קונג
-
הונגריה
-
הרפובליקה הדומיניקנית
-
וייטנאם
-
ונצואלה
-
זימבבואה
-
זמביה
-
חוף השנהב
-
טג'יקיסטן
-
טורקיה
-
טייוואן, מחוז סין
-
טנזניה
-
טרינידד וטובגו
-
יוון
-
יפן
-
ירדן
-
ישראל
-
כווית
-
לאוס
-
לבנון
-
לוב
-
לוקסמבורג
-
לטביה
-
ליטא
-
לסוטו
-
מאוריציוס
-
מדגסקר
-
מוזמביק
-
מולדובה
-
מונגוליה
-
מונטנגרו
-
מיאנמר
-
מלזיה
-
מלטה
-
מצרים
-
מקדוניה הצפונית
-
מקסיקו
-
מרוקו
-
נורבגיה
-
ניגריה
-
ניו זילנד
-
נמיביה
-
נפאל
-
סומליה
-
סוריה
-
סין
-
סינגפור
-
סלובניה
-
סלובקיה
-
ספרד
-
סרביה
-
סרי לנקה
-
עומאן
-
עיראק
-
ערב הסעודית
-
פולין
-
פורטו ריקו
-
פורטוגל
-
פיליפינים
-
פינלנד
-
פלסטין
-
פנמה
-
פפואה גינאה החדשה
-
פקיסטן
-
פרגוואי
-
פרו
-
צ'ילה
-
צרפת
-
צ׳כיה
-
קובה
-
קולומביה
-
קונגו
-
קונגו ד׳
-
קוסטה ריקה
-
קוריאה
-
קזחסטן
-
קטאר
-
קירגיזסטן
-
קמבודיה
-
קמרון
-
קנדה
-
קניה
-
קפריסין
-
קרואטיה
-
רואנדה
-
רומניה
-
שוודיה
-
שוויץ
-
תאילנד
-
תוניסיה
-
תימן
- Forex
- Crypto
