A D.A.T.E. 12,6 millió eurót vont be az Euronext Growth Paris tőzsdei bevezetésével

A D.A.T.E. 12,6 millió eurót vont be az Euronext Growth Paris tőzsdei bevezetésével
A D.A.T.E. 12,6 millió eurót vont be

A francia hőrendszer-specialista D.A.T.E. megkezdte a kereskedést az Euronext Growth párizsi piacán, miközben a védelmi és deep tech piacokon való terjeszkedést célozza. A tőzsdei bevezetés 43,6 millió euróra értékeli a vállalatot, és friss tőkét biztosít számára ipari kapacitásának bővítéséhez, termékkínálatának szélesítéséhez és nemzetközi növekedésének támogatásához.

Kiemelések

  • A D.A.T.E. 12,6 millió eurót vont be az Euronext Growth Paris piacán végrehajtott IPO-ja során, részvényenként 19,36 eurós bevezetési áron, és 2026. szeptember 25-én 43,6 millió eurós piaci kapitalizációt ért el.
  • Az IPO túljegyzett volt: a globális elhelyezés 1,25-szörös, a fix áras ajánlat pedig 6,95-szörös túljegyzést ért el, ami erős intézményi és lakossági befektetői keresletet tükröz.
  • A D.A.T.E. 2030-ra 35 millió eurót meghaladó árbevételt és 30% feletti EBITDA-marzsot céloz, 80 millió eurós kereskedelmi portfóliójára és az IPO bevételére támaszkodva a külső növekedés érdekében.

Ezt a cikket az eredetiből fordítottuk. Olvassa el tudósítónk eredeti változatát itt.

A tőzsdei bevezetés feltételei és a tőkebevonási terv

Az Euronext beszámolója szerint a D.A.T.E. 2026. szeptember 25-én, ALDAT ticker alatt csatlakozott az Euronext Growth Paris piacához, ami az első olyan tranzakció volt, amely a tőzsdeüzemeltető kis- és középvállalatoknak szánt új IPOgo programján keresztül valósult meg.

A vállalat 2 254 156, saját tőkéjét megtestesítő részvénnyel került bevezetésre. Ebből 653 409 részvényt allokáltak a globális ajánlat keretében, beleértve a hosszabbítási opció teljes lehívását követően kibocsátott 601 756 új részvényt és 51 653 meglévő részvényt, a túlkibocsátási opció esetleges lehívását figyelmen kívül hagyva.

A bevezetési és kibocsátási árat részvényenként 19,36 euróban határozták meg. A D.A.T.E. szerint az IPO összesen 12,6 millió eurót vont be, míg piaci kapitalizációja a tőzsdei bevezetés napján 43,6 millió euró volt.

Az ajánlat mind intézményi, mind lakossági befektetők részéről keresletet vonzott. A globális elhelyezés 1,25-szörös, a fix áras ajánlat pedig 6,95-szörös túljegyzést ért el.

Védelmi és deep tech növekedési stratégia

Az 1979-ben alapított D.A.T.E. hőcserélőket tervez, fejleszt és gyárt a védelmi és deep tech ágazatok kritikus alkalmazásaihoz. A francia vállalat, amely az ország védelmi technológiai és ipari bázisának része, olyan területekre szállít hőtechnikai megoldásokat, mint a vadászrepülőgépek, helikopterek, tengeralattjárók, fregattok, radarrendszerek, részecskegyorsítók, űralkalmazások, kvantumszámítástechnika, valamint a nagy teljesítményű számítástechnikai infrastruktúra, például az adatközpontok.

A vállalat olyan piacokon működik, ahol korlátozott számú minősített beszállító érhető el, és állítása szerint termékei olyan igényes környezetekhez készülnek, amelyeket szélsőséges hőmérsékletek, kompakt kialakítások és tömegkorlátok jellemeznek. Ügyfélköre többek között az Európai Űrügynökséget, az Airbus Defence and Space-t, az Arianespace-t, a CEA-t, a CERN-t, a Fermilabot, a Leonardót, a Safrant, a Thalest és a TechnicAtome-ot foglalja magában.

A tőzsdei bevezetésről szóló bejelentéshez mellékelt közleményében a vállalat közölte, hogy 2030-ig több mint 80 millió eurós kereskedelmi portfólióval rendelkezik, amelynek közel egyharmada jelenleg magas szintű láthatóságot élvez. A D.A.T.E. 2030-ra 35 millió eurót meghaladó árbevételt és 30% feletti EBITDA-marzsot céloz, az IPO bevételét pedig célzott külső növekedési lehetőségek támogatására is szánja, beleértve egy már folyamatban lévő első tranzakciót.

Korábbi beszámolónk az Elevate Campuses indiai IPO-járól bemutatta, hogyan segítette az erős intézményi kereslet az ajánlat teljes jegyzését az ajánlattételi időszak utolsó napjára, miközben a lakossági és nem intézményi részvétel elmaradt. Kitértünk az ügylet ársávjára, a horgonybefektetők szerepére, valamint arra is, hogyan tervezte a vállalat a bevételt további oktatási infrastruktúra-eszközök felvásárlására fordítani több piacon.

Ez az anyag harmadik felek véleményét tartalmazhatja, a weboldalon található adatok és információk egyike sem minősül befektetési tanácsnak a Jogi nyilatkozatunk szerint. Bár szigorú Szerkesztői Integritást követünk, ez a bejegyzés tartalmazhat hivatkozásokat partnereink termékeire.