Ինչպես ստանալ շահույթ բաժնետոմսերից․ 4 ռազմավարություն, որ պետք է իմանաք

Խմբագրական նշում: Թեև մենք հետևում ենք խիստ խմբագրական ամբողջականությանը, այս գրառումը կարող է պարունակել հղումներ մեր գործընկերների արտադրանքներին: Ահա բացատրություն Ինչպես ենք մենք վաստակում գումար: Այս վեբ էջի տվյալներն ու տեղեկատվությունը չեն հանդիսանում ներդրումային խորհրդատվություն մեր հրաժարումից համաձայն:

Ստորև ներկայացված են բաժնետոմսերից շահույթ ստանալու չորս ռազմավարությունները.

20-25% կանոն. Քննարկեք շահույթը ֆիքսելը, երբ բաժնետոմսի գինը աճել է 20-25%-ով գնման գներից:
Ութշաբաթյա պահում. Կարևոր աճի կետից հետո բաժնետոմսի գնի աճը կարող է շարունակվել մինչև 8 շաբաթ:
Հետագա կանգառներ. Թողեք շուկան ինքնուրույն որոշի, երբ պետք է փակեք դիրքը: Trailing stop օգտագործելով՝ դուք չեք սահմանափակում ձեր շահույթի ֆիքսման հնարավորությունը:
Հիմնարար վերլուծություն. Գործեք Buffett-ի ոճով: Պահեք հաջողակ ընկերությունների բաժնետոմսերը տարիներով: Այնուհետև, հիմնարար ֆոնի փոփոխությունները (ինչպես առանձին ընկերությունների, այնպես էլ ընդհանուր շուկայի) կարող են դառնալ շահույթ ֆիքսելու ազդակ:

Առևտուրը ուղևորություն է, որը լի է հնարավորություններով և վտանգներով։ Մարտահրավերը կայանում է նրանում, թե երբ պետք է ամրագրել ձեր շահույթները և խուսափել վտանգներից։ IBD հիմնադիր William J. O'Neil-ի խոսքերով՝ դա նման է վերելակից իջնելուն վերև բարձրանալիս որևէ հարկում և ոչ թե հետ գնալուն ներքև։ Այս հոդվածը անդրադառնում է բաժնետոմսերի առևտրի կարևոր կողմին՝ շահույթների ամրագրումին։

Սկսեք առևտուր Forex-ով հիմա OANDA-ի հետ!

Ձեր կապիտալը ռիսկի տակ է։

Ինչպե՞ս է լավագույնը ստանալ շահույթ բաժնետոմսերից:

Ինչպե՞ս լավագույն կերպով ստանալ շահույթ բաժնետոմսերից

Ահա չորս ռազմավարությունները, որոնք պետք է հաշվի առնել.

20-25% կանոն. Նախապես սահմանեք ձեր շահույթի նպատակային ցուցանիշը։ Եթե բաժնետոմսի արժեքը աճում է 20-25%-ով, մտածեք ձեր շահույթը ամրապնդելու և ռիսկերը արդյունավետ կառավարելու մասին։
Ութշաբաթյա պահում։ Համբերությունը կարող է առաքինություն լինել։ Պահեք ակցիան ութ շաբաթ, տալով նրան ժամանակ՝ իր ամբողջական աճի ներուժը իրացնելու համար։ Այս ռազմավարությունը համահունչ է ներդրմանը բավարար ժամանակ տալու սկզբունքին, որպեսզի այն զարգանա։
Հետագծող կանգառ: Կիրառեք դինամիկ մոտեցում՝ սահմանելով trailing stops: Երբ բաժնետոմսի գինը բարձրանում է, հարմարեցրեք ձեր կանգառի պատվերը՝ շահույթը ամրապնդելու և հնարավոր անկումներից պաշտպանվելու համար։
Հիմնարար վերլուծություն։ Գնահատեք բաժնետոմսի հիմնական ցուցանիշները, օրինակ՝ եկամուտները, դիվիդենտները և շուկայի պայմանները։ Եթե հիմունքները նպաստում են հետագա աճին, կարող եք ընտրել ավելի երկար ժամանակ պահել բաժնետոմսը։

Այս չորս ռազմավարությունները տարբեր մոտեցումներ են առաջարկում, թե երբ և ինչպես ֆիքսել շահույթը: Եկեք դրանք հասկանանք հերթով։

20-25% կանոն

20-25% կանոնը լայնորեն կիրառվող ռազմավարություն է բաժնետոմսերի առևտրում։ Սկզբունքը հետևյալն է՝ վաճառել ձեր դիրքի զգալի մասը, երբ բաժնետոմսը հասնում է 20-25% շահույթի ձեր սկզբնական գնման գներից։

Այս մոտեցումը նպատակ ունի ապահովել զգալի շահույթներ՝ ստեղծելով բարձիկ հնարավոր շուկայական տատանումների դեմ, միաժամանակ թողնելով հետագա աճի հնարավորությունը։ Այս կանոնին հետևելով՝ ներդրողները հավասարակշռում են շահութաբեր հնարավորություններից օգտվելու և բաժնետոմսի հետագա աճի համար ճկունություն պահպանելու միջև։

Ութշաբաթյա պահում

Ութշաբաթյա պահման ռազմավարությունը հիմնված է արագ բաժնետոմսերի աճից օգտվելու վրա՝ հատկապես այն դեպքում, երբ աճը կարճ ժամանակահատվածում (1-3 շաբաթում) կազմում է 20% կամ ավելի՝ բեկումնային պահից հետո։

Նման դեպքերում ներդրողներին խորհուրդ է տրվում պահպանել իրենց դիրքը առնվազն ութ շաբաթ, որպեսզի հնարավորություն տան բաժնետոմսին ցույց տալ իր կարողությունը պահպանելու աճի տեմպը։ Հաշվի առնելով ներկայիս իրավիճակը, երբ բաժնետոմսի գինը գերազանցել է $350-ը, շահույթը չամրապնդելը համահունչ է այս ռազմավարությանը։

Նշված ժամանակահատվածում պահելը հնարավորություն է տալիս դիտարկել, արդյոք բաժնետոմսը կարող է շարունակել իր վերելքը, ինչը կարող է առավելագույնի հասցնել շահույթը միջին ժամկետում:

Հետագա կանգառներ

trailing stops-ի կիրառումը ենթադրում է որոշումների հարմարեցում կոնկրետ պարամետրերի հիման վրա, և շահույթը ֆիքսելու որոշումը կախված է այս նախապես սահմանված պայմաններից։

Այս պահին թվում է, որ շահույթ ամրագրելու ազդակը չի գործարկվել, ինչը նշանակում է, որ շուկայի ներկայիս պայմանները դեռ չեն բավարարել շահույթ ստանալու համար սահմանված չափանիշները։ trailing stops օգտագործող առևտրականները պետք է ուշադիր հետևեն բաժնետոմսի դինամիկային և համապատասխանաբար կարգավորեն stop-loss հրամանները։

Trailing stops-ի մասին համապարփակ պատկերացում ստանալու և դրանք արդյունավետ օգտագործելու եղանակները հասկանալու համար առաջարկում ենք ծանոթանալ այս տեղեկատվական հոդվածին՝ Ի՞նչ է Trailing Stop Order-ը։

Հիմնարար

Հիմնարար վերլուծության մեջ արտաքին գործոնները կարևոր դեր են խաղում բաժնետոմսերի դիրքերի վերաբերյալ որոշումներ կայացնելիս։

Օրինակ, եթե մրցակիցը, ինչպիսին է Morgan Stanley-ը կամ Bank of America-ը, հրապարակում է թույլ հաշվետվություն կամ եթե ֆինանսական ոլորտը ընդհանուր առմամբ հետ է մնում մյուս ոլորտներից, դա կարող է ազդանշան լինել, որ նպատակահարմար է մտածել շահույթը ֆիքսելու մասին։

Այնուամենայնիվ, տվյալ դեպքում GS Bank-ի հիմքային ֆոնը թվում է կայուն։ Քանի որ մրցակիցներից բացասական զեկույցներ չկան և ֆինանսական ոլորտում ընդհանուր ուժեղություն է նկատվում, խորհուրդ է տրվում զսպվածություն ցուցաբերել շահույթները ֆիքսելիս։

Հիմնավոր հիմնական ցուցանիշները ապահովում են ամուր հիմք հնարավոր շարունակական աճի համար՝ ուժեղացնելով դիրքը պահպանելու և բաժնետոմսի երկարատև ուժեղությունից օգտվելու տրամաբանությունը։

Շահույթը ֆիքսելու ռազմավարությունները արդյունավետ են միայն այն դեպքում, եթե ձեր բրոքերը դրանք աջակցում է։ Ստորև ներկայացված է բաժնետոմսերի բրոքերների համեմատություն, որոնք առաջարկում են առաջադեմ պատվերի տեսակներ, արագ գործարքների իրականացում և շահույթը արդյունավետ ապահովելու համար անհրաժեշտ գործիքներ։

Լավագույն բորսայական բրոքերներ
	Revolut	Interactive Brokers	Wealthsimple	Webull	Robinhood	TradeStation	ChoiceTrade	Tastytrade	Acorns
Հիմնադրման տարի	2015	1978	2014	2016	2013	1982	2000	2017	2012
Հաշվի նվազագույնը							100
Տոկոսի տոկոսադրույք	0%-4%	4.83%	1	4.74%-15%	1.5%	6%		8%-11%
Բազային բաժնետոմս/ETF վճար	0.12%-0.25%	0-0,0035%					$12-$15		Չի տրամադրվել
Նվազ. բաժնետոմս/ETF վճար	£1.00/€1.00	$1,00				$5			Չի տրամադրվել
Բազային ֆյուչերսների վճար		$0,25		$1,25		$1,25		$1 բաց + $1 փակ	Չի տրամադրվել
Նվազ. ֆյուչերսների վճար		$0,25		$0,70 - $0,25		$1,25		$1	Չի տրամադրվել
Բացեք հաշիվ	Ուսումնասիրության վերանայում	Ուսումնասիրության վերանայում	Ուսումնասիրության վերանայում	Ուսումնասիրության վերանայում	Ուսումնասիրության վերանայում	Ուսումնասիրության վերանայում	Ուսումնասիրության վերանայում	Ուսումնասիրության վերանայում	Ուսումնասիրության վերանայում

Շահույթ ստանալու խորհուրդներ բաժնետոմսերից

Հետևեք ֆոնդային ինդեքսին։ Տեղեկացված մնացեք շուկայի ընդհանուր միտումներից՝ հետևելով համապատասխան ֆոնդային ինդեքսներին։ Ընդհանուր շուկայի ուղղության ըմբռնումը կարևոր համատեքստ է տալիս՝ որոշելու համար, թե երբ է ճիշտ շահույթը ֆիքսել առանձին բաժնետոմսերից։
Հետևեք նորություններին։ Ուշադիր հետևեք ֆինանսական նորություններին և զարգացումներին։ Նորությունները կարող են ազդել բաժնետոմսերի գների վրա, և համապատասխան իրադարձություններին տեղեկացված լինելը կօգնի ձեզ գիտակցված որոշումներ կայացնել, թե երբ շահույթ ստանալ կամ փոփոխել ձեր դիրքերը։
Եղեք զգոն, երբ բոլորը ագահ են: Warren Buffett-ի խոսքերով՝ «Եղեք վախկոտ, երբ մյուսները ագահ են, և ագահ, երբ մյուսները վախենում են»։ Ճանաչեք շուկայի տրամադրությունը և զգուշություն ցուցաբերեք, երբ գերազանց ագահություն է տիրում, քանի որ դա կարող է մատնանշել գերբեռնված շուկա։
Շահույթը վերցրեք փուլերով։ Քննարկեք շահույթի ֆիքսման աստիճանական մոտեցումը՝ վաճառելով ձեր դիրքի մի մասը։ Այս ռազմավարությունը թույլ է տալիս ամրագրել որոշ շահույթ, միաժամանակ պահպանելով հնարավոր հետագա աճի մասնակցությունը՝ ապահովելով հավասարակշռություն շահույթի ֆիքսման և ներդրումային մնալու միջև։

Ավելի խորքային պատկերացումների և ռազմավարությունների համար, ինչպիսիք են ֆիքսված շահույթի վերցումը, տոկոսային շահույթի վերցումը և ցուցիչներով հետևող շահույթի վերցումը, ուսումնասիրեք այս տեղեկատվական հոդվածը՝ Take Profit ռազմավարություններ։

Յուրաքանչյուր ռազմավարություն առաջարկում է շահույթը ապահովելու ժամանակի և եղանակի վերաբերյալ յուրահատուկ մոտեցում՝ տրամադրելով ներդրողներին բազմակողմանի գործիքակազմ։ Ոգեշնչվելով ոլորտի փորձագետների իմաստությամբ և ներառելով գործնական խորհուրդներ, օրինակ՝ ֆոնդային ինդեքսների հետևում և շուկայի տրամադրության մասին տեղեկացված մնալը, այս ուղեցույցը հնարավորություն է տալիս ներդրողներին վստահությամբ կողմնորոշվել ֆոնդային շուկայի բարդ միջավայրում։

Մի փնտրեք իդեալական պահ շահույթները ֆիքսելու համար

Որպես գործնական փորձ ունեցող առևտրական, իմ հիմնական խորհուրդը պարզ է. մի փնտրեք շահույթը ֆիքսելու իդեալական պահը՝ այն գոյություն չունի: Տարիների ընթացքում ես հասկացել եմ, որ ամենաշատ սխալները կատարվում են ոչ թե մուտքի, այլ ելքի ժամանակ: Եթե դուք բացում եք դիրք առանց հստակ պլանի, թե ինչպես և ինչու եք ֆիքսելու շահույթը, շուկան ի վերջո այդ որոշումը կկայացնի ձեր փոխարեն՝ սովորաբար ամենավատ պահին:

Գործնականում ես նախընտրում եմ ճկուն մոտեցում։ Հաճախ ավելի վաղ ամրագրում եմ շահույթի մի մասը՝ նվազեցնելու էմոցիոնալ ճնշումը և պաշտպանելու կապիտալը, իսկ մնացած դիրքը բաց եմ թողնում՝ հետագա աճից օգտվելու համար։ Շուկաները հաճախ ավելի շատ են պարգևատրում համբերությունը, քան կոշտ նպատակները։ Միևնույն ժամանակ, ես երբեք միայն գինը չեմ դիտում։ Ընդհանուր շուկայի պայմանները, ոլորտի ուժեղությունը և այն, թե ինչպես է բաժնետոմսը իրեն դրսևորում ուժեղ շարժերից հետո, նույնքան կարևոր են։ Երբ աճը սկսում է չափազանց հեշտ կամ չափազանց էյֆորիկ թվալ, դա սովորաբար նախազգուշացնող նշան է, ոչ թե ագահանալու պատճառ։

Իմ հիմնական խորհուրդն է շահույթը ֆիքսելը դիտարկել որպես գործընթաց, ոչ թե մեկանգամյա որոշում։ Քայլ առ քայլ դուրս գալը, կարգապահ մնալը և փոփոխվող պայմաններին հարմարվելը մշտապես ավելի արդյունավետ են, քան փորձերը՝ վաճառել հենց գագաթնակետում։ Երկարաժամկետ հեռանկարում հաջողակ թրեյդերները նրանք չեն, ովքեր որսում են գագաթները, այլ նրանք, ովքեր պաշտպանում են իրենց շահույթը և կայուն կերպով ավելացնում կապիտալը։

Եզրակացություն

Բաժնետոմսերից շահույթ ստանալու համար կարևոր է օգտագործել փորձված և ռազմավարական մոտեցումներ, ինչպիսիք են 20-25%-անոց շահույթի կանոնը, ութշաբաթյա պահումը, trailing stops-ի կիրառումը և հիմնարար վերլուծությունը: Օրինակ, բաժնետոմս ձեռք բերելուց ութ շաբաթ անց դրա պահպանումը թույլ է տալիս օգտագործել շուկայի աճը լավագույն ձևով։ Trailing stops-ի միջոցով կարելի է սահմանափակել կորուստները՝ միևնույն ժամանակ պահպանելով աճի հնարավորությունը։ Սրանց միջոցով ներդրողներն ունեն հնարավորություն ճիշտ ժամանակում դուրս գալ շուկայից կամ կարևորվող շարժում կատարել։ Հիշեք, որ երկարաժամկետ հաջողության բանալին խելացի, գիտակցված և հետևողական մոտեցումն է՝ մի քիչ համբերությամբ և ճիշտ ժամանակին գործողությամբ։

Հաճախակի տրվող հարցեր

Ինչպե՞ս է Trailing Stop-ը օգնում կառավարել ռիսկերն ու բարձրացնել շահույթը բաժնետոմսերի առևտրում

Trailing Stop-ից օգտվելու դեպքում կանգառի ստոպ հրամանն ավտոմատ կերպով կարգավորվում է բաժնետոմսի գնի աճի հետ։ Այս մեխանիզմը թույլ է տալիս պաշտպանել արդեն ստացած շահույթը և միևնույն ժամանակ հնարավորություն է տալիս շարունակել մասնակցել պոտենցիալ արժեքի աճին։ Այն օգնում է նաև նվազեցնել կորուստների ռիսկը՝ ճիշտ ժամանակին գործարկելով կանգառի վաճառքը՝ շուկայի դեպքում անկման դեպքում։

Որո՞նք են հիմնական հանգամանքները, որ պետք է հաշվի առնել բաժնետոմսերի շահույթի ֆիքսման ժամանակ

Բաժնետոմսերի շահույթի ամրագրելու ժամանակ անհրաժեշտ է հաշվի առնել միաժամանակ մի քանի գործոն՝ բաժնետոմսի գնի դինամիկան, շուկայի ընդհանուր պայմանները, ոլորտում առկա միտումները և ընկերության հիմնական ցուցանիշները։ Կարևոր է չհենվել միայն գնի վրա, այլ հետևել նաև արտաքին ազդեցություններին ու զգալ շուկայի տրամադրությունը՝ խուսափելու համար շտապ կամ էմոցիոնալ որոշումներից։

Ինչպիսի՞ սխալներից պետք է խուսափել շահույթի ամրագրումից առաջ բաժնետոմսերի առևտրում

Հիմնական սխալները, որոնք հաճախ կատարվում են շահույթի ֆիքսումից առաջ, ներառում են առանց հստակ պլանի դուրս գալը, շուկայի գագաթին վաճառք փնտրելը, չափազանց ագահ լինելը կամ կորուստների նկատմամբ վախի պատճառով շտապ որոշում կայացնելը։ Խորհուրդ է տրվում ներդրողներին աշխատել կարգապահությամբ՝ քայլ առ քայլ ամրագրելով շահույթը և նախօրոք մշակելով դուրս գալու ռազմավարություն։

Ինչպե՞ս կարող է հիմնարար վերլուծությունը ազդել բաժնետոմսեր պահելու կամ շահույթը ֆիքսելու որոշման վրա

Հիմնարար վերլուծությունը ներառում է բաժնետոմսի հիմնական ցուցանիշների՝ եկամուտների, դիվիդենտների, շուկայի և ոլորտի ընդհանուր իրավիճակի ուսումնասիրություն։ Եթե վերլուծությունը ցույց է տալիս հիմնական ուժեղ դիրք և նախանշում է շարունակական աճի հնարավորություն, խորհուրդ է տրվում դիրքը պահել ավելի երկար ժամանակ։ Հիմնարար ֆոնի փոփոխությունները, ոլորտի թուլությունը կամ բացասական նորությունները կարող են ազդանշան լինել շահույթը ֆիքսելու համար։

news.title.like-article

Թիմը, որը աշխատել է հոդվածի վրա

Upendra Goswami ամբողջ դրույքով թվային բովանդակության ստեղծող, մարքեթոլոգ և ակտիվ ներդրող է։ Որպես ստեղծող՝ նա սիրում է գրել առցանց առևտրի, blockchain-ի, կրիպտոարժույթի և բաժնետոմսերի առևտրի մասին։.

Իմացեք մեր խմբագրական քաղաքականությունների մասին

Ձեզ համար լավագույն 5 ընկերությունները