Ինչպես ստանալ շահույթ բաժնետոմսերից․ 4 ռազմավարություն, որ պետք է իմանաք

Խմբագրական նշում: Թեև մենք հետևում ենք խիստ խմբագրական ամբողջականությանը, այս գրառումը կարող է պարունակել հղումներ մեր գործընկերների արտադրանքներին: Ահա բացատրություն Ինչպես ենք մենք վաստակում գումար: Այս վեբ էջի տվյալներն ու տեղեկատվությունը չեն հանդիսանում ներդրումային խորհրդատվություն մեր հրաժարումից համաձայն:

Ստորև ներկայացված են բաժնետոմսերից շահույթ ստանալու չորս ռազմավարությունները.

20-25% կանոն. Քննարկեք շահույթը ֆիքսելը, երբ բաժնետոմսի գինը աճել է 20-25%-ով գնման գներից:
Ութշաբաթյա պահում. Կարևոր աճի կետից հետո բաժնետոմսի գնի աճը կարող է շարունակվել մինչև 8 շաբաթ:
Հետագա կանգառներ. Թողեք շուկան ինքնուրույն որոշի, երբ պետք է փակեք դիրքը: Trailing stop օգտագործելով՝ դուք չեք սահմանափակում ձեր շահույթի ֆիքսման հնարավորությունը:
Հիմնարար վերլուծություն. Գործեք Buffett-ի ոճով: Պահեք հաջողակ ընկերությունների բաժնետոմսերը տարիներով: Այնուհետև, հիմնարար ֆոնի փոփոխությունները (ինչպես առանձին ընկերությունների, այնպես էլ ընդհանուր շուկայի) կարող են դառնալ շահույթ ֆիքսելու ազդակ:

Առևտուրը ուղևորություն է, որը լի է հնարավորություններով և վտանգներով։ Մարտահրավերը կայանում է նրանում, թե երբ պետք է ամրագրել ձեր շահույթները և խուսափել վտանգներից։ IBD հիմնադիր William J. O'Neil-ի խոսքերով՝ դա նման է վերելակից իջնելուն վերև բարձրանալիս որևէ հարկում և ոչ թե հետ գնալուն ներքև։ Այս հոդվածը անդրադառնում է բաժնետոմսերի առևտրի կարևոր կողմին՝ շահույթների ամրագրումին։

Սկսեք առևտուր Forex-ով հիմա OANDA-ի հետ!

Ձեր կապիտալը ռիսկի տակ է։

Ինչպե՞ս է լավագույնը ստանալ շահույթ բաժնետոմսերից:

Ինչպե՞ս լավագույն կերպով ստանալ շահույթ բաժնետոմսերից

Ահա չորս ռազմավարությունները, որոնք պետք է հաշվի առնել.

20-25% կանոն. Նախապես սահմանեք ձեր շահույթի նպատակային ցուցանիշը։ Եթե բաժնետոմսի արժեքը աճում է 20-25%-ով, մտածեք ձեր շահույթը ամրապնդելու և ռիսկերը արդյունավետ կառավարելու մասին։
Ութշաբաթյա պահում։ Համբերությունը կարող է առաքինություն լինել։ Պահեք ակցիան ութ շաբաթ, տալով նրան ժամանակ՝ իր ամբողջական աճի ներուժը իրացնելու համար։ Այս ռազմավարությունը համահունչ է ներդրմանը բավարար ժամանակ տալու սկզբունքին, որպեսզի այն զարգանա։
Հետագծող կանգառ: Կիրառեք դինամիկ մոտեցում՝ սահմանելով trailing stops: Երբ բաժնետոմսի գինը բարձրանում է, հարմարեցրեք ձեր կանգառի պատվերը՝ շահույթը ամրապնդելու և հնարավոր անկումներից պաշտպանվելու համար։
Հիմնարար վերլուծություն։ Գնահատեք բաժնետոմսի հիմնական ցուցանիշները, օրինակ՝ եկամուտները, դիվիդենտները և շուկայի պայմանները։ Եթե հիմունքները նպաստում են հետագա աճին, կարող եք ընտրել ավելի երկար ժամանակ պահել բաժնետոմսը։

Այս չորս ռազմավարությունները տարբեր մոտեցումներ են առաջարկում, թե երբ և ինչպես ֆիքսել շահույթը: Եկեք դրանք հասկանանք հերթով։

20-25% կանոն

20-25% կանոնը լայնորեն կիրառվող ռազմավարություն է բաժնետոմսերի առևտրում։ Սկզբունքը հետևյալն է՝ վաճառել ձեր դիրքի զգալի մասը, երբ բաժնետոմսը հասնում է 20-25% շահույթի ձեր սկզբնական գնման գներից։

Այս մոտեցումը նպատակ ունի ապահովել զգալի շահույթներ՝ ստեղծելով բարձիկ հնարավոր շուկայական տատանումների դեմ, միաժամանակ թողնելով հետագա աճի հնարավորությունը։ Այս կանոնին հետևելով՝ ներդրողները հավասարակշռում են շահութաբեր հնարավորություններից օգտվելու և բաժնետոմսի հետագա աճի համար ճկունություն պահպանելու միջև։

Ութշաբաթյա պահում

Ութշաբաթյա պահման ռազմավարությունը հիմնված է արագ բաժնետոմսերի աճից օգտվելու վրա՝ հատկապես այն դեպքում, երբ աճը կարճ ժամանակահատվածում (1-3 շաբաթում) կազմում է 20% կամ ավելի՝ բեկումնային պահից հետո։

Նման դեպքերում ներդրողներին խորհուրդ է տրվում պահպանել իրենց դիրքը առնվազն ութ շաբաթ, որպեսզի հնարավորություն տան բաժնետոմսին ցույց տալ իր կարողությունը պահպանելու աճի տեմպը։ Հաշվի առնելով ներկայիս իրավիճակը, երբ բաժնետոմսի գինը գերազանցել է $350-ը, շահույթը չամրապնդելը համահունչ է այս ռազմավարությանը։

Նշված ժամանակահատվածում պահելը հնարավորություն է տալիս դիտարկել, արդյոք բաժնետոմսը կարող է շարունակել իր վերելքը, ինչը կարող է առավելագույնի հասցնել շահույթը միջին ժամկետում:

Հետագա կանգառներ

trailing stops-ի կիրառումը ենթադրում է որոշումների հարմարեցում կոնկրետ պարամետրերի հիման վրա, և շահույթը ֆիքսելու որոշումը կախված է այս նախապես սահմանված պայմաններից։

Այս պահին թվում է, որ շահույթ ամրագրելու ազդակը չի գործարկվել, ինչը նշանակում է, որ շուկայի ներկայիս պայմանները դեռ չեն բավարարել շահույթ ստանալու համար սահմանված չափանիշները։ trailing stops օգտագործող առևտրականները պետք է ուշադիր հետևեն բաժնետոմսի դինամիկային և համապատասխանաբար կարգավորեն stop-loss հրամանները։

Trailing stops-ի մասին համապարփակ պատկերացում ստանալու և դրանք արդյունավետ օգտագործելու եղանակները հասկանալու համար առաջարկում ենք ծանոթանալ այս տեղեկատվական հոդվածին՝ Ի՞նչ է Trailing Stop Order-ը։

Հիմնարար

Հիմնարար վերլուծության մեջ արտաքին գործոնները կարևոր դեր են խաղում բաժնետոմսերի դիրքերի վերաբերյալ որոշումներ կայացնելիս։

Օրինակ, եթե մրցակիցը, ինչպիսին է Morgan Stanley-ը կամ Bank of America-ը, հրապարակում է թույլ հաշվետվություն կամ եթե ֆինանսական ոլորտը ընդհանուր առմամբ հետ է մնում մյուս ոլորտներից, դա կարող է ազդանշան լինել, որ նպատակահարմար է մտածել շահույթը ֆիքսելու մասին։

Այնուամենայնիվ, տվյալ դեպքում GS Bank-ի հիմքային ֆոնը թվում է կայուն։ Քանի որ մրցակիցներից բացասական զեկույցներ չկան և ֆինանսական ոլորտում ընդհանուր ուժեղություն է նկատվում, խորհուրդ է տրվում զսպվածություն ցուցաբերել շահույթները ֆիքսելիս։

Հիմնավոր հիմնական ցուցանիշները ապահովում են ամուր հիմք հնարավոր շարունակական աճի համար՝ ուժեղացնելով դիրքը պահպանելու և բաժնետոմսի երկարատև ուժեղությունից օգտվելու տրամաբանությունը։

Շահույթը ֆիքսելու ռազմավարությունները արդյունավետ են միայն այն դեպքում, եթե ձեր բրոքերը դրանք աջակցում է։ Ստորև ներկայացված է բաժնետոմսերի բրոքերների համեմատություն, որոնք առաջարկում են առաջադեմ պատվերի տեսակներ, արագ գործարքների իրականացում և շահույթը արդյունավետ ապահովելու համար անհրաժեշտ գործիքներ։

Լավագույն բորսայական բրոքերներ
	Revolut	Wealthsimple	Webull	Robinhood	Interactive Brokers	TradeStation	ChoiceTrade	Tastytrade	Acorns
Հիմնադրման տարի	2015	2014	2016	2013	1978	1982	2000	2017	2012
Հաշվի նվազագույնը							100
Տոկոսի տոկոսադրույք	0%-4%	1	4.74%-15%	1.5%	4.83%	6%		8%-11%
Բազային բաժնետոմս/ETF վճար	0.12%-0.25%				0-0,0035%		$12-$15		Չի տրամադրվել
Նվազ. բաժնետոմս/ETF վճար	£1.00/€1.00				$1,00	$5			Չի տրամադրվել
Բազային ֆյուչերսների վճար			$1,25		$0,25	$1,25		$1 բաց + $1 փակ	Չի տրամադրվել
Նվազ. ֆյուչերսների վճար			$0,70 - $0,25		$0,25	$1,25		$1	Չի տրամադրվել
Բացեք հաշիվ	Ուսումնասիրության վերանայում	Ուսումնասիրության վերանայում	Ուսումնասիրության վերանայում	Ուսումնասիրության վերանայում	Ուսումնասիրության վերանայում	Ուսումնասիրության վերանայում	Ուսումնասիրության վերանայում	Ուսումնասիրության վերանայում	Ուսումնասիրության վերանայում

Շահույթ ստանալու խորհուրդներ բաժնետոմսերից

Հետևեք ֆոնդային ինդեքսին։ Տեղեկացված մնացեք շուկայի ընդհանուր միտումներից՝ հետևելով համապատասխան ֆոնդային ինդեքսներին։ Ընդհանուր շուկայի ուղղության ըմբռնումը կարևոր համատեքստ է տալիս՝ որոշելու համար, թե երբ է ճիշտ շահույթը ֆիքսել առանձին բաժնետոմսերից։
Հետևեք նորություններին։ Ուշադիր հետևեք ֆինանսական նորություններին և զարգացումներին։ Նորությունները կարող են ազդել բաժնետոմսերի գների վրա, և համապատասխան իրադարձություններին տեղեկացված լինելը կօգնի ձեզ գիտակցված որոշումներ կայացնել, թե երբ շահույթ ստանալ կամ փոփոխել ձեր դիրքերը։
Եղեք զգոն, երբ բոլորը ագահ են: Warren Buffett-ի խոսքերով՝ «Եղեք վախկոտ, երբ մյուսները ագահ են, և ագահ, երբ մյուսները վախենում են»։ Ճանաչեք շուկայի տրամադրությունը և զգուշություն ցուցաբերեք, երբ գերազանց ագահություն է տիրում, քանի որ դա կարող է մատնանշել գերբեռնված շուկա։
Շահույթը վերցրեք փուլերով։ Քննարկեք շահույթի ֆիքսման աստիճանական մոտեցումը՝ վաճառելով ձեր դիրքի մի մասը։ Այս ռազմավարությունը թույլ է տալիս ամրագրել որոշ շահույթ, միաժամանակ պահպանելով հնարավոր հետագա աճի մասնակցությունը՝ ապահովելով հավասարակշռություն շահույթի ֆիքսման և ներդրումային մնալու միջև։

Ավելի խորքային պատկերացումների և ռազմավարությունների համար, ինչպիսիք են ֆիքսված շահույթի վերցումը, տոկոսային շահույթի վերցումը և ցուցիչներով հետևող շահույթի վերցումը, ուսումնասիրեք այս տեղեկատվական հոդվածը՝ Take Profit ռազմավարություններ։

Յուրաքանչյուր ռազմավարություն առաջարկում է շահույթը ապահովելու ժամանակի և եղանակի վերաբերյալ յուրահատուկ մոտեցում՝ տրամադրելով ներդրողներին բազմակողմանի գործիքակազմ։ Ոգեշնչվելով ոլորտի փորձագետների իմաստությամբ և ներառելով գործնական խորհուրդներ, օրինակ՝ ֆոնդային ինդեքսների հետևում և շուկայի տրամադրության մասին տեղեկացված մնալը, այս ուղեցույցը հնարավորություն է տալիս ներդրողներին վստահությամբ կողմնորոշվել ֆոնդային շուկայի բարդ միջավայրում։

Մի փնտրեք իդեալական պահ շահույթները ֆիքսելու համար

Որպես գործնական փորձ ունեցող առևտրական, իմ հիմնական խորհուրդը պարզ է. մի փնտրեք շահույթը ֆիքսելու իդեալական պահը՝ այն գոյություն չունի: Տարիների ընթացքում ես հասկացել եմ, որ ամենաշատ սխալները կատարվում են ոչ թե մուտքի, այլ ելքի ժամանակ: Եթե դուք բացում եք դիրք առանց հստակ պլանի, թե ինչպես և ինչու եք ֆիքսելու շահույթը, շուկան ի վերջո այդ որոշումը կկայացնի ձեր փոխարեն՝ սովորաբար ամենավատ պահին:

Գործնականում ես նախընտրում եմ ճկուն մոտեցում։ Հաճախ ավելի վաղ ամրագրում եմ շահույթի մի մասը՝ նվազեցնելու էմոցիոնալ ճնշումը և պաշտպանելու կապիտալը, իսկ մնացած դիրքը բաց եմ թողնում՝ հետագա աճից օգտվելու համար։ Շուկաները հաճախ ավելի շատ են պարգևատրում համբերությունը, քան կոշտ նպատակները։ Միևնույն ժամանակ, ես երբեք միայն գինը չեմ դիտում։ Ընդհանուր շուկայի պայմանները, ոլորտի ուժեղությունը և այն, թե ինչպես է բաժնետոմսը իրեն դրսևորում ուժեղ շարժերից հետո, նույնքան կարևոր են։ Երբ աճը սկսում է չափազանց հեշտ կամ չափազանց էյֆորիկ թվալ, դա սովորաբար նախազգուշացնող նշան է, ոչ թե ագահանալու պատճառ։

Իմ հիմնական խորհուրդն է շահույթը ֆիքսելը դիտարկել որպես գործընթաց, ոչ թե մեկանգամյա որոշում։ Քայլ առ քայլ դուրս գալը, կարգապահ մնալը և փոփոխվող պայմաններին հարմարվելը մշտապես ավելի արդյունավետ են, քան փորձերը՝ վաճառել հենց գագաթնակետում։ Երկարաժամկետ հեռանկարում հաջողակ թրեյդերները նրանք չեն, ովքեր որսում են գագաթները, այլ նրանք, ովքեր պաշտպանում են իրենց շահույթը և կայուն կերպով ավելացնում կապիտալը։

Եզրակացություն

Բաժնետոմսերի վրա հաջողակ շահույթ ստանալը պահանջում է ոչ միայն շուկայի միանշանակ հետևում, այլև խելամիտ ռազմավարությունների կիրառություն։ Օգտագործելով 20-25% կանոնը՝ կարող եք ժամանակին ֆիքսել շահույթը և խուսափել անկումներից, մինչդեռ ութշաբաթյա պահման սկզբունքը թույլ է տալիս շահել հիմնական աճից։ Trailing stops-ի կիրառմամբ դուք կարող եք ավտոմատ պաշտպանել ձեր շահույթները՝ սահմանելով նվազագույն մակարդակ։ Վերջին հաշվով, հիմնարար վերլուծության մշտական կիրարկումը օգնում է գնահատել ընկերության արժեքը և ընտրել ամենահավանական բաժնետոմսերը աճի համար։ Գլխավոր ուղերձն այն է, որ մտածված և կարգապահ ներդրումային մոտեցումը կարող է փոխել ձեր ֆինանսական ապագան։

Հաճախակի տրվող հարցեր

Ինչու՞ է կարևոր շուկայի ընդհանուր միտումներին հետևելը շահույթի ֆիքսումից առաջ բաժնետոմսերի դեպքում

Շուկայի ընդհանուր միտումները տրամադրում են համատեքստ, որը թույլ է տալիս գնահատել, արդյոք բաժնետոմսի աճը կայուն է և հնարավոր շահույթը հիմնավորված է։ Ֆոնդային ինդեքսների ու շուկայի տրամադրության հետևումը օգնում է ճիշտ որոշումներ կայացնել՝ cuándo ամրագրել շահույթը կամ երկարացնել պահման ժամանակը։

Ինչպե՞ս կարող է աստիճանական շահույթի ամրագրումը օգտակար լինել բաժնետոմսերից շահույթի ստացման գործընթացում

Աստիճանական շահույթի ամրագրումը (շահույթի մի մասի ֆիքսումը) թույլ է տալիս ներդրողին պաշտպանել արդեն ստացած շահույթը և միաժամանակ պահպանել մասնակցությունը հնարավոր հետագա աճում։ Այս մոտեցումն ապահովում է հավասարակշռություն՝ նվազեցնելով ռիսկերն ու հնարավոր կորստի ազդեցությունը ամբողջական դիրքում։

Ի՞նչ դեր ունի էմոցիոնալ կարգապահությունը բաժնետոմսերից շահույթ ստանալու ռազմավարություններում

Էմոցիոնալ կարգապահությունն օգնում է ներդրողին խուսափել կտրուկ փոփոխություններից ու անհանգիստ որոշումներից շուկայի տատանումների ժամանակ։ Կարգապահ մոտեցումը պլանավորված ռազմավարության պահպանման և շահույթի կայուն ամրագրաման առանցքային գործոն է: Դա զգալիորեն նվազեցնում է հանկարծակի սխալի հավանականությունը, հատկապես ելքի որոշումներ կատարելիս։

Բոլոր ռազմավարություններն արդյոք պահանջում են նույն ժամկետով բաժնետոմսի պահում

Ոչ, տարբեր ռազմավարություններն ենթադրում են բաժնետոմսերի պահման տարբեր ժամկետներ։ Օրինակ՝ 20-25% կանոնն առաջարկում է շահույթ ֆիքսել որոշակի աճի հասնելու դեպքում, մինչդեռ ութշաբաթյա պահման ռազմավարությունը կենտրոնանում է որոշակի ժամանակահատվածի վրա, իսկ հիմնարար վերլուծությունը կարող է հանգեցնել ավելի երկարաժամկետ պահման որոշումների։

news.title.like-article

Թիմը, որը աշխատել է հոդվածի վրա

Upendra Goswami ամբողջ դրույքով թվային բովանդակության ստեղծող, մարքեթոլոգ և ակտիվ ներդրող է։ Որպես ստեղծող՝ նա սիրում է գրել առցանց առևտրի, blockchain-ի, կրիպտոարժույթի և բաժնետոմսերի առևտրի մասին։.

Իմացեք մեր խմբագրական քաղաքականությունների մասին

Ձեզ համար լավագույն 5 ընկերությունները