EToro mengumumkan IPO dengan 10 juta saham yang ditawarkan
eToro meluncurkan roadshow IPO
eToro, platform global terkemuka untuk perdagangan dan investasi, telah secara resmi meluncurkan roadshow dalam persiapan untuk penawaran umum perdana (IPO), menandai tonggak penting dalam perjalanannya untuk menjadi perusahaan publik.
Menurut pengumuman baru-baru ini, perusahaan berencana untuk menawarkan 10 juta saham biasa Kelas A, dibagi rata antara eToro sendiri dan beberapa pemegang saham yang ada.
IPO diperkirakan akan dihargai antara $ 46 dan $ 50 per saham. Jika terjadi permintaan yang kuat, eToro telah memberikan penjamin emisi opsi 30 hari untuk membeli 1.5 juta saham tambahan untuk menutupi potensi penjatahan berlebih. Setelah terdaftar, saham eToro akan diperdagangkan di Nasdaq Global Select Market dengan simbol ticker "ETOR."
Penjamin emisi dan strategi pasar
IPO didukung oleh konsorsium lembaga keuangan terkemuka. Goldman Sachs & Co. LLC, Jefferies, UBS Investment Bank, dan Citigroup bertindak sebagai pemimpin penjamin pelaksana emisi. Pengelola buku tambahan termasuk Deutsche Bank Securities, BofA Securities, Cantor, Citizens Capital Markets, Keefe, Bruyette & Woods (perusahaan Stifel), Mizuho, dan TD Securities. Co-manajer termasuk Canaccord Genuity, Moelis & Company, Needham & Company, Rothschild & Co, dan Susquehanna Financial Group.
Basis dukungan institusional yang luas ini mencerminkan minat investor yang kuat dan menunjukkan bahwa eToro bertujuan untuk debut yang percaya diri di pasar publik.
Detail penawaran dan penafian hukum
Penawaran akan dilakukan secara eksklusif melalui prospektus sesuai dengan undang-undang sekuritas AS. Prospektus awal telah diajukan ke Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) tetapi belum menjadi efektif. Investor dapat memperoleh salinannya melalui sistem EDGAR di situs web SEC atau dari penjamin pelaksana emisi jika tersedia.
Perusahaan menekankan bahwa penawaran ini tunduk pada persetujuan SEC dan kondisi pasar yang berlaku. Penjualan saham hanya dapat dilakukan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif.
Pandangan strategis
IPO eToro merupakan langkah penting dalam pertumbuhan perusahaan, di tengah melonjaknya minat pada platform perdagangan ritel. Go public diharapkan dapat memberikan modal bagi perusahaan untuk meningkatkan teknologinya, memperluas basis penggunanya, dan memperkuat posisi pasarnya.
Dengan merek yang kuat dan jangkauan global, IPO eToro akan berfungsi sebagai indikator utama selera investor untuk layanan fintech dan trading online.
Khususnya, eToro baru-baru ini membuat langkah berani dengan memperluas penawaran kripto dengan penambahan 29 aset digital baru.
