MARA merencanakan penawaran obligasi konversi senilai $700 juta, bertujuan untuk meningkatkan cadangan Bitcoin
MARA adalah pemegang Bitcoin terbesar kedua
MARA Holdings (sebelumnya bernama Marathon Digital) mengumumkan niatnya untuk menerbitkan penawaran obligasi baru senilai $700 juta .
Dari jumlah tersebut, hingga $200 juta akan dialokasikan untuk membeli kembali obligasi yang ada yang jatuh tempo pada tahun 2026, sementara sisa dana akan digunakan untuk keperluan umum perusahaan dan investasi lebih lanjut dalam Bitcoin.
MARA adalah pemegang Bitcoin terbesar kedua setelah MicroStrategy, menggunakan aset digital sebagai bagian dari cadangan perusahaan. Menurut Bitcoin Treasuries, MARA saat ini memiliki 25.945 BTC, senilai sekitar $2,35 miliar. Sebagai perbandingan, MicroStrategy, yang berada di peringkat pertama, memiliki 279.420 BTC senilai $25,3 miliar, sementara Riot Platforms memiliki 10.019 BTC senilai $907 juta.
Akan ada lebih banyak bitcoin
Menurut siaran pers MARA Holdings, surat utang senior yang dapat dikonversi, yang jatuh tempo pada tahun 2030, akan ditawarkan melalui penempatan pribadi kepada pembeli institusi yang memenuhi syarat. Selain itu, dalam jangka waktu 13 hari sejak tanggal penerbitan obligasi awal, pembeli awal akan memiliki hak untuk membeli obligasi tambahan dengan total hingga $ 105 juta.
Pembayaran bunga obligasi akan dimulai pada tahun 2025 dan akan dilakukan setiap semester pada tanggal 1 Maret dan 1 September. Pemegang obligasi akan memiliki opsi untuk meminta MARA membeli kembali seluruh atau sebagian dari obligasi mereka dengan uang tunai pada tanggal 1 Desember 2027. Setelah tanggal 5 Maret 2028, MARA dapat menebus obligasi atas kebijakannya sendiri, dengan tunduk pada kondisi tertentu.
Rencana penerbitan obligasi juga mencakup ketentuan untuk mengonversi obligasi menjadi saham biasa MARA atau kombinasi saham dan uang tunai.
Dua perusahaan penambangan Bitcoin utama, Marathon Digital Holdings dan Riot Platforms, telah melaporkan rekor tingkat produksi Bitcoin bulanan pada bulan Oktober 2024, menandai produksi tertinggi mereka sejak peristiwa separuh pada bulan April. Peningkatan ini terjadi meskipun ada banyak kesulitan dalam industri penambangan Bitcoin, termasuk meningkatnya tingkat hash jaringan yang telah meningkatkan kesulitan penambangan secara keseluruhan.
