Anthony Pompliano mengumumkan merger SPAC senilai $ 1 miliar untuk meluncurkan ProCap Financial
Pompliano meluncurkan ProCap Financial
Anthony Pompliano, seorang advokat dan investor bitcoin terkenal, telah mengumumkan merger senilai $1 miliar yang akan mengarah pada pembentukan ProCap Financial, Inc.-sebuah perusahaan jasa keuangan asli bitcoin yang akan go public.
Perusahaan ini akan dibentuk melalui kombinasi entitas pribadinya, ProCap BTC, LLC, dan Columbus Circle Capital Corp I (NASDAQ: CCCM), sebuah SPAC yang didukung oleh anak perusahaan Cohen & Company.
Menurut siaran pers, setelah menyelesaikan kesepakatan, ProCap Financial akan menyimpan bitcoin senilai $1 miliar di neraca keuangannya. Perusahaan ini telah mengumpulkan $ 516,5 juta dalam bentuk ekuitas preferen dan tambahan $ 235 juta melalui surat utang konversi - menjadikannya putaran penggalangan dana awal terbesar untuk perusahaan publik yang memiliki cadangan bitcoin.
Investor, strategi, dan kepemimpinan
Putaran pendanaan ini menarik dukungan dari investor institusional dan crypto-native terkemuka, termasuk Magnetar Capital, Anson Funds, Parafi, Blockchain.com, dan FalconX. Para veteran industri seperti Mark Yusko dan Jorge Lorenzo juga berpartisipasi.
Pompliano, yang telah berinvestasi di lebih dari 300 startup dan dikenal luas karena dukungannya yang kuat terhadap bitcoin, akan menjabat sebagai CEO ProCap Financial. Dia menekankan bahwa perusahaan ini bertujuan untuk menjembatani keuangan tradisional dan ekonomi bitcoin dengan menggunakan cadangan BTC-nya tidak hanya untuk penyimpanan tetapi juga untuk menghasilkan keuntungan.
"Tujuan kami adalah membangun platform yang tidak hanya mengakuisisi bitcoin untuk neraca keuangan kami, tetapi juga menerapkan strategi yang mengurangi risiko untuk mendapatkan pendapatan dan keuntungan dari kepemilikan bitcoin kami," kata Pompliano.
Langkah selanjutnya dan kerangka hukum
ProCap Financial berencana untuk menawarkan produk keuangan tingkat institusi. Surat utang konversi mencakup tingkat konversi 130%, tanpa bunga, dan dijamin 2 banding 1 dengan uang tunai atau bitcoin. U.S. Bank akan bertindak sebagai agen jaminan.
Merger ini telah disetujui oleh dewan kedua perusahaan dan diharapkan akan selesai pada akhir tahun 2025 setelah tinjauan peraturan. Pemegang saham CCCM dan investor ProCap akan menerima ekuitas di perusahaan baru, sebanding dengan nilai bitcoin pada saat penutupan.
Penasihat hukum dan keuangan yang terlibat dalam transaksi ini termasuk Reed Smith, Cohen & Company, Ellenoff Grossman & Schole, dan Morgan Lewis. Setelah selesai, ProCap Financial akan terdaftar di bawah ticker baru.
Lihat juga: Trump Media menyetujui rencana pembelian kembali saham senilai $400 juta
